الفصل العاشر: القطن
يصف هذا الفصل تطورات السوق والتوقعات على المدى المتوسط لأسواق القطن العالمية للفترة 2024 إلى 2033، وتشمل التوقعات تطورات الاستهلاك والإنتاج والتجارة والأسعار للقطن. ويُختتم الفصل بمناقشة أبرز المخاطر وأوجه عدم اليقين التي قد تترتب عليها آثار في أسواق القطن العالمية خلال العقد المقبل.
أبرز التوقعات
خلال السنوات العشر المقبلة، يُتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي من القطن الخام، المعروف أيضاً بالشعر أو التيلة، بمعدل سنوي قدره 1.7%، بفضل النمو السكاني وارتفاع الدخل في البلدان متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل. وسيظل الطلب في قطاعي المنسوجات والملابس، والمنافسة من البدائل، عنصرين رئيسيين مؤثرين في استهلاك القطن الخام. ويُتوقع أن تشهد البلدان الآسيوية، ولا سيما بنغلاديش وفيتنام، أسرع نمو في استهلاك القطن خلال العقد المقبل. وبفضل تنافسية تكاليف العمالة والإنتاج، يُتوقع مزيد من التوسع في طاقة الغزل في فيتنام وبنغلاديش والهند خلال العقد المقبل. ومع ذلك، يُتوقع أن تظل الصين أكبر بلد مجهز للقطن في عام 2033، تليها الهند.
وفي العقد المقبل، يُتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي لشعر القطن بنسبة 1.3% سنوياً ليبلغ 29 مليون طن بحلول عام 2033. ويُتوقع أن يُدعم هذا النمو أساساً بتحسن الغلال، المقدر بنسبة 1.1% سنوياً، مع مساهمة أصغر من توسع المساحات المحصودة بنسبة 0.2% سنوياً. ويُتوقع أن تحفز الزيادة المتوقعة في الغلال التطوراتُ في الوراثة، وتحسن الممارسات الزراعية، واعتماد التقنيات الجديدة، وتطبيق الرقمنة لدعم الزراعة الدقيقة.
ويُتوقع أن يُدعم إنتاج القطن هامشياً بتوسع المساحات في البرازيل والولايات المتحدة. وفي المقابل، يُتوقع تراجع المساحة في الصين، بينما يُتوقع أن يظل الإنتاج مستقراً نسبياً بفضل ارتفاع الغلال. ومع ذلك، يُتوقع أن تحتفظ الصين بمكانتها بوصفها أكبر منتج للقطن في العالم إلى جانب الهند، ويُتوقع أن يستأثر البلدان معاً بنحو نصف الإنتاج العالمي بحلول نهاية فترة التوقعات.
وخلال السنوات العشر المقبلة، يُتوقع أن ترتفع التجارة العالمية في شعر القطن بنسبة 2.1% سنوياً لتبلغ 12.4 مليون طن بحلول عام 2033. ويُتوقع أن يدفع هذا النمو الطلبُ القوي من البلدان ذات صناعات النسيج المتوسعة مثل بنغلاديش وفيتنام، اللتين تعتمدان اعتماداً كبيراً على الواردات بسبب عدم كفاية الطاقة الإنتاجية المحلية. وفضلاً عن ذلك، يُتوقع أن يحفز ركود معدل نمو الإنتاج في الصين الواردات خلال العقد المقبل. وستملأ الفجوة المتنامية أساساً البلدان المنتجة الكبرى، مثل البرازيل والولايات المتحدة، التي ستصدر حصة متزايدة من إنتاجها. وعموماً، يُتوقع أن تظل بنية السوق العالمية للقطن مستقرة نسبياً في العقد المقبل، مع بقاء الولايات المتحدة والبرازيل أكبر مصدري القطن الخام في عام 2033.
وستظل الأسعار متأثرة بالمنافسة من الألياف الاصطناعية إلى جانب التغيرات في تفضيلات المستهلكين، ويُتوقع أن تتجه أسعار القطن الدولية بالقيمة الحقيقية نحو انخفاض طفيف على المدى المتوسط.
ويرتبط الطلب على القطن ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع الاقتصادية العالمية المؤثرة في الطلب على المنتجات النسيجية، كما تؤثر في الطلب على القطن المنافسةُ من الألياف الاصطناعية والاتجاه المتزايد نحو الأزياء السريعة والملابس الرياضية الترفيهية. غير أنه يُتوقع أن تعزز مخاوف المستهلكين بشأن البيئة والطلب المتنامي على القطن المستدام والعضوي الطلبَ على القطن، وإن كان ذلك قد يُعوض جزئياً بأثر نماذج الأعمال الدائرية، ولا سيما إعادة التدوير والملابس المستعملة. وعلى صعيد العرض، يتمثل المصدر الرئيسي لعدم اليقين في مخاطر الغلة الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة والاستخدام غير المستدام للمياه وإصابات الآفات. وأخيراً، يمكن أن تترتب على التدابير السياساتية المؤثرة في إنتاج القطن واستهلاكه، مثل البصمة البيئية للمنتجات واستراتيجية المنسوجات الدائرية المستدامة في الاتحاد الأوروبي، والتطورات التجارية والتوترات الجيوسياسية، كما حدث مع تطبيق الولايات المتحدة في يونيو 2022 قانون منع العمل القسري للأويغور الذي يحظر استيراد السلع المنتجة في منطقة شينجيانغ الصينية ما لم يثبت المستورد بوضوح أنها لم تُنتج بالعمل القسري، آثارٌ مهمة في السوق العالمية للقطن.
اتجاهات السوق الحالية
تباطؤ الاقتصاد العالمي يؤثر في الاستهلاك العالمي للقطن في موسم 2023 و2024
يُتوقع أن يكون الإنتاج العالمي للقطن في موسم 2023 و2024، الممتد من أغسطس إلى يوليو، أدنى قليلاً من الموسم السابق. ويُعزى التراجع إلى حد كبير إلى توقعات انخفاض الإنتاج في البلدين المنتجين الرئيسيين، الصين والهند، بسبب تراجع المساحات المزروعة وغلال المحاصيل المتأثرة بالظروف المناخية غير المواتية. كما يُتوقع انخفاض حاد في الإنتاج في الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن تقلص الظروف الجوية الجافة المطولة الغلال. وفي المقابل، يُتوقع أن يرتفع إنتاج القطن في البرازيل، مع توقعات حالية بأن تتجاوز البلاد الولايات المتحدة لتصبح ثالث أكبر منتج للقطن في العالم. ويُرتقب انتعاش قوي في باكستان وفي بلدان غرب أفريقيا أيضاً بعد التراجع في موسم 2022 و2023 الناجم أساساً عن إصابة كبيرة بحشرة نطاط الأوراق.
ويُتوقع أن يكون الاستهلاك العالمي للقطن في موسم 2023 و2024 أعلى قليلاً فقط من موسم 2022 و2023، الذي كان الأدنى منذ عشر سنوات. إذ يُنظر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي على أنه يؤثر في الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالقطن. وتُعزى الزيادة على أساس سنوي أساساً إلى توقعات ارتفاع استخدام القطن في باكستان وتركيا وفيتنام. وفي المقابل، في أكبر بلدان غزل القطن في العالم، يُتوقع أن يكون استخدام المطاحن في الصين عند مستوى موسم 2022 و2023، بينما يُتوقع انخفاض صغير نسبياً في الهند.
وتراجعت أسعار القطن الدولية عموماً منذ بداية الموسم في أغسطس 2023، تحت ضغط المخاوف من ضعف الطلب العالمي على المنسوجات والملابس بسبب تباطؤ النمو العالمي. وفي عام 2023، كان متوسط أسعار القطن أدنى بنسبة 27% من مستوياتها المرتفعة منذ عدة سنوات في عام 2022، مما أثر في قرارات الزراعة في البلدان المنتجة الرئيسية، ومنها الهند والولايات المتحدة.
ويُتوقع أن ترتفع التجارة العالمية في القطن الخام بنحو 10% مقارنة بالموسم السابق. فعلى صعيد العرض، يُتوقع أن تنتعش الصادرات من البرازيل انتعاشاً كبيراً بما يتماشى مع المحصول الوفير المتوقع، وأن تعوض بأكثر من الكفاية تراجعاً في الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم. كما يُتوقع انتعاش في الصادرات من بلدان غرب أفريقيا. وعلى صعيد الطلب، يُتوقع أن تدفع توقعات ارتفاع مشتريات الصين، القائمة أساساً على تراجع متوقع في الإنتاج المحلي، إلى جانب زيادة الواردات من بنغلاديش وفيتنام، الزيادةَ الإجمالية في الواردات العالمية في الموسم الحالي.
توقعات السوق
الاستهلاك
فيتنام تتصدر النمو السنوي لاستخدام المطاحن والصين تحتفظ بمكانة أكبر بلد مجهز للقطن
يشير استهلاك القطن إلى استخدام المطاحن لألياف القطن لتحويلها إلى غزل. ويتوقف استخدام المطاحن للقطن أساساً على عاملين رئيسيين: الطلب العالمي على المنسوجات والمنافسة من الألياف الاصطناعية. فخلال العقود الماضية، ارتفع الطلب العالمي على ألياف النسيج ارتفاعاً حاداً، مدفوعاً أساساً بالنمو السكاني ونمو الدخل، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. وقد لُبي هذا الطلب المتوسع إلى حد كبير بالألياف الكيميائية، إذ دفعت المزايا المتنوعة للألياف الاصطناعية مقارنة بالقطن، بما فيها المتانة ومقاومة التجعد وتصريف الرطوبة والأسعار التنافسية، صناعةَ النسيج إلى تفضيل الألياف الاصطناعية على ألياف القطن. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك العالمي للألياف الطبيعية ذروته في عام 2007 عند 26.5 مليون طن، وتقلص إلى نحو 24.4 مليون طن في فترة الأساس.
ومنذ مطلع التسعينيات، اكتسبت الألياف غير القطنية أرضية راسخة في صناعة النسيج. ففي عام 2023، بلغت الحصة السوقية للاستخدام النهائي 78.2% للألياف الكيميائية و21.8% فقط للقطن. وبالمثل، تجاوز استهلاك الفرد من الألياف غير القطنية بقوة استهلاكه من ألياف القطن ويواصل الارتفاع بقوة، بينما ظل استهلاك الفرد من القطن راكداً بمرور الوقت واتجه نحو الانخفاض في السنوات الأخيرة.
وتعتمد آفاق الاستخدام العالمي للقطن أساساً على تطوره في الاقتصادات النامية والناشئة. ويُتوقع أن يمارس الطلب من هذه الأقاليم، ذات المستويات المطلقة الأدنى من الاستهلاك لكن الاستجابة الأعلى للدخل، ضغطاً صعودياً على الطلب العالمي مع توقع ارتفاع الدخل وعدد السكان في هذه البلدان. ويُتوقع أن ينمو استخدام المطاحن عالمياً بنحو 1.7% سنوياً خلال العقد المقبل.
ويتوقف التوزيع الجغرافي للطلب على ألياف القطن على موقع مطاحن الغزل، حيث تُحول الألياف الطبيعية والاصطناعية إلى غزل. وتقليدياً، تمركزت صناعة الغزل في الغالب في البلدان الآسيوية، حيث الظروف مواتية للصناعة كانخفاض تكاليف العمالة، والصين أكبر مستهلك للقطن في العالم منذ عام 1960.
وأدى ارتفاع تكاليف العمالة وتشديد اللوائح العمالية والبيئية إلى تراجع تدريجي في استهلاك المطاحن الصينية للقطن منذ عام 2010، وتفاقم هذا التراجع بإلغاء نظام سعر الدعم في عام 2014، مما أثار انتقالاً إلى بلدان آسيوية أخرى، ولا سيما فيتنام وبنغلاديش. وقد استعاد استهلاك المطاحن بعض الأرضية المفقودة في الصين منذ عام 2016، ويعود ذلك جزئياً إلى أن أسعار القطن المحلية باتت أكثر تنافسية مقارنة بالبوليستر، الذي يبدو أنه تعرض لانتكاسة بسبب التدابير الحكومية لمكافحة التلوث الصناعي. وفضلاً عن ذلك، يُتوقع أن تعزز الاستثمارات والحوافز الحكومية الكبيرة الموجهة لصناعة النسيج، مقرونة بالتوافر الكبير للقطن المنتج محلياً، استخدامَ مطاحن الغزل خلال العقد المقبل.
وفي الهند، يُتوقع أن تفضي صناعة النسيج المتنامية مع تكاليف العمالة التنافسية والدعم الحكومي للقطاع إلى نمو مستمر في استخدام المطاحن للقطن. ويؤدي القطن دوراً مهماً في الاقتصاد الهندي، إذ تقوم صناعة النسيج في البلاد أساساً على القطن وتستوعب نحو 90% من القطن المنتج محلياً. غير أن الصناعة تواجه عدة تحديات، منها التقادم التقني وارتفاع تكاليف المدخلات وضعف الوصول إلى الائتمان. وقد نفذت الحكومة استثمارات ضخمة في زيادة طاقة الغزل، وأطلقت خلال السنوات القليلة الماضية عدة برامج تهدف إلى تشجيع صناعة النسيج وتعزيز الابتكار وتحسين سبل عيش العاملين فيها.
وكان يُتوقع في البداية أن يحابي إلغاء اتفاق الألياف المتعددة في عام 2005، الذي فرض حصصاً ثنائية ثابتة على واردات البلدان النامية إلى أوروبا والولايات المتحدة، منتجي النسيج الصينيين على حساب البلدان الآسيوية الأصغر. غير أن بلداناً مثل بنغلاديش وفيتنام شهدت نمواً قوياً في صناعة النسيج قائماً على وفرة العمالة وانخفاض تكاليف الإنتاج وتدابير الدعم الحكومي. وفي حالة فيتنام، كان ذلك مدفوعاً جزئياً بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2007 وبالاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما من رواد الأعمال الصينيين. وفضلاً عن ذلك، يسرت اتفاقيات التجارة الحرة، ومنها الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام، نفاذاً أكبر إلى الأسواق لصادرات النسيج الفيتنامية. وبالمثل، عززت الاستثمارات الأجنبية واتفاقيات التجارة الحرة صناعة النسيج في بنغلاديش، مسهمة في بروزها لاعباً رئيسياً في السوق العالمية للنسيج. وقد حفز تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مزيداً من استخدام المطاحن في بنغلاديش وفيتنام. ويُتوقع أن يواصل توسع صناعات النسيج في فيتنام وبنغلاديش واقتصادات آسيا الوسطى الأخرى تعزيز نمو استهلاك المطاحن خلال العقد المقبل. وستتصدر فيتنام النمو السنوي لاستخدام المطاحن بنسبة 3.3% سنوياً، وفي بنغلاديش يحفز الطلب المتزايد على الغزل والأقمشة من صناعتي الملابس والنسيج المحليتين الاستثمارَ في طاقة الغزل، ويُتوقع أن يرتفع استهلاك ألياف القطن بنسبة 3.3% سنوياً. ولم يرسخ هذا النمو مكانة البلدين لاعبين رئيسيين في السوق العالمية للنسيج فحسب، بل أسهم أيضاً إسهاماً كبيراً في تنميتهما الاقتصادية الشاملة. ومع ذلك، يُتوقع أن تظل الصين أكبر بلد مجهز للقطن في عام 2033، تليها الهند، مع توقع نمو الاستهلاك بنسبة 0.9% و1.5% سنوياً على التوالي خلال العقد المقبل.
الإنتاج
نمو الإنتاج نتيجة تحسن الغلال مع توقع امتثال أعلى لمعايير الاستدامة
يُزرع القطن في المناطق شبه الاستوائية والمناطق الاستوائية الجافة موسمياً في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، وإن كان معظم الإنتاج العالمي يحدث شمال خط الاستواء. والبلدان المنتجة الرائدة هي الهند والصين والولايات المتحدة والبرازيل وباكستان، ويُتوقع أن تستأثر مجتمعة بنحو 77% من الإنتاج العالمي في عام 2033.
ويُتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي للقطن باطراد ليبلغ 29 مليون طن بحلول عام 2033، أي أعلى بنسبة 17% من فترة الأساس. وستأتي الزيادة المتوقعة في الغالب من النمو لدى كبار منتجي القطن، إذ ستستأثر الهند بنحو 38% من الزيادة العالمية، تليها الولايات المتحدة بنسبة 27% والبرازيل بنسبة 21%. وعموماً، تقوم مكاسب إنتاج القطن أساساً على الغلال الأعلى، وبدرجة أقل على توسع المساحة المحصودة.
ويُتوقع أن ترتفع متوسط الغلال العالمية بنسبة 11% مقارنة بفترة الأساس، إذ ستسهم عوامل مثل التحسينات الوراثية والممارسات الزراعية الأفضل والرقمنة الداعمة للزراعة الدقيقة إسهاماً كبيراً في تعزيز الإنتاجية والاستدامة. وخلال العقدين الماضيين، ظلت متوسط الغلال العالمية راكدة، مما يشير إلى غلال ثابتة أو متراجعة لدى بعض كبار المنتجين بسبب عوامل مختلفة، منها القيود المناخية ومحدودية اعتماد الممارسات الزراعية الكفؤة والظروف غير المواتية لتطبيق التقنيات الجديدة وارتفاع تكاليف المدخلات. ويُتوقع أن تظل فجوة الغلة بين كبار المنتجين في عام 2023 ثابتة خلال فترة التوقعات، فبحلول عام 2033 يُتوقع أن تبلغ الغلال في الصين والبرازيل ضعف المتوسط العالمي، بينما يُتوقع أن تظل الغلال في الهند، أكبر منتج للقطن، دون هذا المتوسط. ويُتوقع أن تتوسع مساحة القطن بنسبة 6% مقارنة بفترة الأساس، مع أعلى نمو في البرازيل بنسبة 23% مقارنة بفترة الأساس، حيث تشجع آفاق نمو الصادرات المنتجين على الاستثمار في زيادة المساحة المزروعة.
ويُقدر أن ينمو الإنتاج في الهند بنحو 2.3% سنوياً خلال العقد المقبل، ويعود ذلك أساساً إلى تحسينات الغلة لا إلى توسع المساحات، إذ ينافس القطن بالفعل محاصيل أخرى مثل فول الصويا والبقول على المساحة. وقد ظلت إنتاجية القطن الخام راكدة في السنوات الأخيرة، وهي من بين الأدنى عالمياً. ويُزرع القطن تقليدياً في مزارع صغيرة، مما يحد من اعتماد تقنيات الزراعة المكثفة. وفضلاً عن ذلك، يخصص المزارعون في الهند مسافات أكبر بين صفوف النباتات لاستيعاب مرور الثيران وأداة العزق لأغراض مكافحة الأعشاب، مما يعيق الغلال، ويُعوض هذا الانخفاض في كثافة النباتات جزئياً بالقطاف اليدوي المتعدد بدلاً من الحصاد الآلي. ولمعالجة هذه المسألة، يطور الباحثون نظم إنتاج ذات كثافات نباتية أعلى بهدف تحسين الغلال. غير أن الطلب المتزايد من صناعة الملابس المحلية يواصل تحفيز الاستثمارات في القطاع، وتشارك وكالات حكومية اتحادية وولائية ومؤسسات بحثية مختلفة في أنشطة تطوير أصناف القطن وتوزيع البذور ومراقبة المحاصيل والإدارة المتكاملة للآفات. واستناداً إلى ذلك، يفترض التقرير نمواً في الغلال يُتوقع أن يبلغ 2% سنوياً خلال العقد المقبل. ومع ذلك، قد يقوض تغير المناخ إمكانات نمو الغلة، إذ يُزرع معظم القطن في ظروف بعلية.
ويُنتج القطن الصيني حالياً بأعلى غلة عالمياً، بمتوسط 1.90 طن للهكتار في فترة الأساس، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي. وخلال العقدين الماضيين، ظلت مساحة القطن في الصين تتراجع، ويعود ذلك في الغالب إلى تغير السياسات الحكومية، غير أن هذا الاتجاه يبدو أنه تباطأ منذ عام 2016. ويُتوقع أن تنخفض مساحة القطن بنسبة 0.4% سنوياً خلال فترة التوقعات، مقابل تراجع يقارب 3% في العقد الماضي، بينما يُتوقع أن يظل إنتاج القطن مستقراً بفضل تحسينات الغلة، الناجمة أساساً عن ارتفاع معدلات الميكنة والاستثمار في الري وتحسن الممارسات الزراعية عموماً.
وفي البرازيل، يُزرع القطن جزئياً محصولاً ثانياً في دورة مع فول الصويا أو الذرة. وقد نما الإنتاج مؤخراً بقوة في مناطق الزراعة الرئيسية مثل ماتو غروسو، حيث يُحصد حالياً 70% من القطن البرازيلي. ويُتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 2.4% سنوياً، وتأتي مكاسب الإنتاج في الغالب من الغلال الأعلى واستخدام البذور المعدلة وراثياً والأسمدة. ويُتوقع أن تعزز الاستثمارات الأخيرة في طاقة زراعة القطن واقتناء معدات جديدة، من آلات زراعة وقطاف وطاقة حلج، الإنتاجَ في السنوات المقبلة. وبسبب المنافسة القوية مع المحاصيل الأخرى، ولا سيما فول الصويا، تتوقف المساحة المزروعة إلى حد كبير على ربحية القطن مقارنة بالسلع الأخرى.
وتؤدي قضايا الاستدامة دوراً مهماً وستؤثر في أسواق القطن على المدى المتوسط. ففي سياق المخاوف المتزايدة بشأن آثار تغير المناخ والاعتبارات الاجتماعية والبيئية، أُدخلت مبادرات جديدة لتشجيع الاستدامة على امتداد سلسلة الإمداد. ففي موسم 2021 و2022، بلغت الحصة السوقية للقطن المشمول ببرامج معترف بها ضمن تحدي القطن المستدام لعام 2025 نحو 27% من الإنتاج العالمي للقطن. ومن بين المعايير القائمة، تهيمن مبادرة القطن الأفضل، وهي منظمة غير ربحية، عالمياً بنحو 21% من إجمالي القطن في موسم 2021 و2022. وتشجع استراتيجيات بديلة الممارسات الزراعية الأفضل للتخفيف من تغير المناخ، وتقدم الإرشاد للعلامات التجارية للنسيج وتجار التجزئة لتوريد مدخلاتهم القطنية من منتجين مستدامين معترف بهم ومعتمدين. ويُتوقع أن يواصل الطلب على القطن الأكثر استدامة الارتفاع، مدفوعاً بالتزامات العلامات التجارية ووعي الشرائح السكانية الشابة. ولذلك يُرجح أن تعزز الاتجاهات المتنامية نحو استهلاك منتجات قطنية أكثر استدامة إنتاجَ القطن في بلدان مثل البرازيل، حيث يمتثل نحو 78% من إجمالي إنتاج القطن بالفعل لمعايير الاستدامة. وفي الهند وباكستان، استأثرت برامج القطن بنحو 21% و68% من إجمالي إنتاج القطن في موسم 2021 و2022 على التوالي. ويُتوقع أن يستفيد إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أيضاً من امتثال أعلى لمعايير الاستدامة، مع برامج مثل "قطن صُنع في أفريقيا" التي تستأثر حالياً بنحو 10% من الإنتاج العالمي المستدام.
التجارة
فيتنام وبنغلاديش تقودان نمو التجارة خلال العقد المقبل
يُتوقع أن تتوسع التجارة العالمية في القطن باطراد خلال العقد المقبل بنسبة 2.1% سنوياً لتبلغ 12.4 مليون طن في عام 2033. وتعكس الزيادة النمو الكبير في استخدام المطاحن في البلدان الآسيوية، ولا سيما فيتنام وبنغلاديش، اللتين توردان كامل قطنهما تقريباً من الواردات لدعم قطاعيهما النسيجيين المحليين المتناميين. وفضلاً عن ذلك، يُتوقع أن يدفع ركود معدل نمو الإنتاج في الصين إلى زيادة واردات الشعر خلال العقد المقبل لتلبية طلب المطاحن المحلية وتجديد الاحتياطيات الحكومية. فبحلول عام 2033، يُتوقع أن ترتفع واردات القطن الخام بنسبة 0.7% سنوياً لتبلغ 2.8 مليون طن، وهو ما يظل أدنى بكثير من النمو المتوقع بأكثر من 3% في فيتنام وبنغلاديش.
وستظل الولايات المتحدة أكبر مصدر في العالم طوال فترة التوقعات. فقد استقرت الصادرات من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، متعافية من أدنى مستوياتها في عام 2015، ويُتوقع أن تبلغ حصتها من التجارة العالمية 31% في عام 2033، أي نحو 3.9 مليون طن. ورغم التغيرات الكبرى في صناعة النسيج الصينية، تظل الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للصين.
ويُتوقع أن تنمو الصادرات البرازيلية بقوة خلال العقد المقبل، مرسخة مكانة البلاد ثاني أكبر مصدر بحلول عام 2033، تليها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ككل. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يُعد القطن محصول تصدير أساسياً يستأثر بنحو 16% من الصادرات العالمية، ويُتوقع أن تواصل صادراتها النمو بنحو 0.7% سنوياً خلال العقد المقبل، مع بقاء جنوب آسيا وجنوب شرقها وجهتي التصدير الرئيسيتين. غير أن صناعة النسيج والملابس تتوسع في بلدان مثل إثيوبيا، حيث يعتمد قطاع النسيج والملابس أساساً على القطن، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات الحكومية. وعلى المدى الطويل، قد تؤثر الزيادة في استخدام المطاحن في وضع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بوصفها مصدراً صافياً.
الأسعار
توقع انخفاض أسعار القطن الدولية بالقيمة الحقيقية على المدى المتوسط
يُتوقع أن تتجه أسعار القطن الدولية بالقيمة الحقيقية نحو انخفاض طفيف على المدى المتوسط، وستظل الأسعار متأثرة بالمنافسة من الألياف المصنعة إلى جانب التغيرات في تفضيلات المستهلكين.
فمنذ مطلع السبعينيات، حين أصبح البوليستر منافساً سعرياً، مالت أسعار القطن إلى تتبع أسعار البوليستر. فعلى سبيل المثال، كانت أسعار القطن أعلى بنسبة 6% فقط من أسعار ألياف البوليستر القصيرة بين عامي 1972 و2009. غير أنه منذ عام 2010، كانت أسعار القطن في المتوسط أعلى بنحو 70% من سعر البوليستر بالقيمة الاسمية. ويُفترض ألا تتغير القدرة التنافسية السعرية النسبية بين هذين النوعين من الألياف تغيراً جذرياً خلال فترة التوقعات.
المخاطر وأوجه عدم اليقين
التحولات التنظيمية والابتكار تحديان رئيسيان يشكلان قطاع القطن
ستواصل المحركات الرئيسية للطلب الفردي على المنسوجات في الاقتصادات الناشئة، ولا سيما التوسع الاقتصادي والتحضر، ممارسة تأثير كبير في الطلب على ألياف القطن. ومن اتجاهات الطلب الإضافية المؤثرة في التوقعات تزايد اعتماد إعادة التدوير في قطاع النسيج، إذ يُتوقع أن يشهد القطن المعاد تدويره، الذي قُدر إنتاجه بنحو 0.3 مليون طن في عام 2022 مقارنة بنحو 25 مليون طن من القطن المنتج حديثاً، نمواً كبيراً في السنوات المقبلة. وفضلاً عن ذلك، تمثل المنافسة المتزايدة من الألياف الاصطناعية وتطور تفضيلات المستهلكين نحو الملابس الرياضية الترفيهية عقبات كبيرة أمام الطلب على القطن. غير أن اعتماد معايير الاستدامة يوفر تحفيزاً محتملاً للطلب على القطن وسط تصاعد المخاوف البيئية.
وتظل التغيرات في العوامل المناخية وتوافر المياه وإصابات الآفات مخاطر كبيرة على إنتاج القطن، مما يستلزم استراتيجيات مبتكرة لإدارة الآفات، وتعظيم كفاءة استخدام المياه، وممارسات زراعية قادرة على الصمود أمام المناخ. ويتزايد اعتماد تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل مستشعرات رطوبة التربة ونظم الري بالتنقيط، لتعظيم استخدام المياه في حقول القطن مع تحسين غلاله. وتبين مبادرات مثل برامج الري الواسعة في الصين جهود التخفيف من أثر شح المياه على زراعة القطن، وهي أساسية لضمان استدامة زراعة القطن وقدرتها على الصمود. كما يمكن لعوامل أخرى، كخسائر الحصاد واضطرابات سلاسل الإمداد مثل اختناقات النقل أو القيود التجارية، أن تؤثر سلباً في إنتاج القطن وتعيق توافره في السوق.
وتعيد الأطر التنظيمية المشجعة للاستدامة وإمكانية التتبع ومعايير الوسم تشكيل المشهد العالمي للقطن، بما يعكس تفضيلاً متزايداً لدى المستهلكين للمنتجات الصديقة للبيئة، وتجسد سياسات مثل البصمة البيئية للمنتجات واستراتيجية المنسوجات الدائرية المستدامة في الاتحاد الأوروبي مبادرات تقود هذا التحول. وفضلاً عن ذلك، فإن للتدابير السياساتية المؤثرة في الاستهلاك، مثل قرار عدة بلدان في شرق أفريقيا تثبيط واردات الملابس المستعملة لتعزيز صناعات النسيج المحلية، القدرةَ على تعزيز استهلاك القطن وتشجيع إضافة القيمة داخل أفريقيا. غير أنه من المهم في هذا الصدد ضمان أن يعود اعتماد هذه المعايير بالنفع على صغار مزارعي القطن بتحسين سبل عيشهم.
ويطرح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، المتسم بإعادة التدوير وتنامي سوق الملابس المستعملة، تحديات وفرصاً معاً لصناعة القطن. فبينما تنطوي مبادرات إعادة التدوير على وعود بكفاءة الموارد، فإنها قد تعطل سلاسل الإمداد التقليدية وتغير أنماط الطلب على القطن الخام. وفضلاً عن ذلك، تكتسب القضايا المرتبطة بالاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بروزاً متزايداً لدى المستهلكين وأصحاب المصلحة في الصناعة وصانعي السياسات عالمياً. كما تزيد العوامل الخارجية، ومنها النزاع بين الولايات المتحدة والصين وقانون منع العمل القسري للأويغور، الأمورَ تعقيداً، مما يفضي إلى اضطرابات على امتداد سلسلة الإمداد.
