الفصل الخامس: السكر
يصف هذا الفصل تطورات السوق والتوقعات على المدى المتوسط لأسواق السكر العالمية للفترة 2024 إلى 2033، وتشمل التوقعات الاستهلاك والإنتاج والتجارة والأسعار للبنجر السكري وقصب السكر والسكر والدبس وشراب الذرة عالي الفركتوز. ويُختتم الفصل بمناقشة أبرز المخاطر وأوجه عدم اليقين التي قد تترتب عليها آثار في أسواق السكر العالمية خلال العقد المقبل.
أبرز التوقعات
استمرار نمو استهلاك السكر مع حفاظه على مكانته بوصفه المحلي الرئيسي
يُتوقع أن يتضاعف نمو استهلاك السكر خلال السنوات العشر المقبلة مقارنة بالعقد السابق، ويعود ذلك أساساً إلى النمو الاقتصادي الأسرع المتوقع في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل في أنحاء آسيا وأفريقيا. غير أنه يُتوقع أن يظل استهلاك الفرد من السكر في هذين الإقليمين دون مستواه في البلدان مرتفعة الدخل بكثير، إذ لا تضيق فجوة الاستهلاك إلا قليلاً. وفي الأقاليم الأخرى، التي تضم بلداناً في أوروبا وأوقيانوسيا حيث يرتفع المتناول من السكر عموماً لكنه يتراجع وسط تنامي المخاوف الصحية المرتبطة به، يُتوقع أن يستمر تراجع استهلاك الفرد من السكر.
وخلال العقد المقبل، يُتوقع أن يواصل السكر الهيمنة على استهلاك المحليات الحرارية، مستأثراً بنحو 80% من الاستخدام العالمي، رغم الجهود المستمرة لإيجاد بدائل. ويُتوقع أن يحافظ استهلاك المحلي الحراري البديل الرئيسي، وهو شراب الذرة عالي الفركتوز أو الأيزوغلوكوز، على حصته البالغة نحو 8% من إجمالي الاستهلاك، وأن يُورد في الغالب محلياً. وتتمثل المحليات الحرارية الأخرى غير المشمولة في هذا التقرير في محليات ذرة أخرى مثل الغلوكوز أو الدكستروز، والمحليات عالية الكثافة الأقل سعرات مثل السكرين والسكرالوز والأسبارتام.
ويُتوقع أن يتوسع إنتاج السكر خلال فترة التوقعات بنسبة 14%. ويُتوقع أن يستأثر قصب السكر بأكثر من 85% من إجمالي إنتاج المحاصيل السكرية، مع ترسيخ البرازيل مكانتها بوصفها أكبر منتج لقصب السكر. فقد ظل الاستثمار في البرازيل يرتفع باطراد في السنوات الأخيرة، ويُتوقع أن يرتفع التوسع، أساساً في المساحة والغلة، خلال العقد المقبل. وستدفع مكاسب الإنتاجية، بما فيها تحسينات الأصناف ومعدلات الاستخلاص الأعلى، نمو إنتاج السكر في الهند وتايلند، مع توقع بقاء المساحات ثابتة نسبياً. وفي أفريقيا، يُتوقع أن يتوسع إنتاج قصب السكر في البلد المنتج الرئيسي، جنوب أفريقيا، مدفوعاً بتدابير الدعم الحكومي للقطاع، بما فيها المساعدات المالية لمزارعي قصب السكر وخدمات الدعم التي تقدمها رابطة السكر في جنوب أفريقيا. وبالنسبة للبنجر السكري، يُتوقع أن تظل أوروبا الإقليم المنتج الرئيسي، وإن كان لا يُتوقع ارتفاع الإنتاج إلا في الاتحاد الروسي. ففي الاتحاد الأوروبي، سيحد تراجع توافر منتجات وقاية النباتات والمنافسة على استخدام الأراضي من محاصيل أكثر ربحية من الإنتاج. وفي مصر، يُتوقع أن يعزز توسع مساحات البنجر السكري واعتماد أصناف بذور أعلى غلة إنتاج السكر خلال السنوات المقبلة، مرسخاً مكانتها بوصفها أكبر منتج للبنجر السكري في أفريقيا بحلول عام 2033.
وخلال العقد المقبل، ستظل إمدادات المحليات المنتجة من المحاصيل السكرية تواجه تحدي المحاصيل المنافسة في بلدان رئيسية، مثل الذرة وفول الصويا في البرازيل أو الكسافا في تايلند. وفضلاً عن ذلك، سيواصل إنتاج الإيثانول من المحاصيل السكرية التأثير في أسواق السكر، تبعاً لربحية السكر مقارنة بالإيثانول. ففي البرازيل، تتيح المرونة المدمجة في قطاع السكر إنتاج السكر والإيثانول معاً، غير أنه يُتوقع أن تحابي ظروف السوق إنتاج السكر الموجه للتصدير خلال فترة التوقعات. وفي بعض البلدان الأخرى، سيضيف تنفيذ سياسات تشجيع تطوير الوقود الحيوي بعض الضغط على توافر قصب السكر لإنتاج السكر، ولا سيما في الهند، مع برنامج البنزين المخلوط بالإيثانول الهادف إلى بلوغ نسبة خلط 20% من الإيثانول في البنزين بحلول موسم 2025 و2026.
وفي عام 2033، يُتوقع أن تستأثر البرازيل والهند بنحو 23% أي 46 مليون طن، و19% أي 38 مليون طن على التوالي من إجمالي إنتاج السكر في العالم. ويُتوقع آفاق نمو أفضل في البرازيل، تدعمها المبيعات المربحة في السوق الدولية، بينما يُتوقع في الهند أن تكون الزيادة أقل رغم تحسن غلال المحاصيل ومعدلات الاستخلاص، نظراً لتحويل قصب السكر إلى إنتاج الإيثانول. وفي أماكن أخرى، يُتوقع أكبر زيادة ملحوظة في الإنتاج، بالقيمة المطلقة مقارنة بفترة الأساس، في تايلند بنحو 4 ملايين طن، إذ يُتوقع أن تتعافى من المستوى المنخفض للسنوات القليلة الماضية.
وستواصل التجارة الدولية النمو، بما يعكس توسع الطلب من أقاليم العجز في الاقتصادات منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. وفي الموسم الحالي، يُتوقع أن تؤمن البرازيل 50% من التجارة العالمية للسكر، أساساً في صورة سكر خام. وخلال فترة التوقعات، يُتوقع أن يظل التوازن العالمي بين شحنات السكر الخام والأبيض على حاله في المتوسط، بنحو 60% سكراً خاماً و40% سكراً أبيض، إذ ستستمر التحديات اللوجستية وتمنع تغيرات كبيرة في هذا التوزيع. وفي عام 2033، ستأتي الصادرات من عدد قليل من البلدان، تتصدرها البرازيل تليها تايلند والهند. ويُتوقع أن تظل الواردات أقل تركزاً. فخلال فترة الأساس، شملت كبرى البلدان المستوردة الصين وإندونيسيا في المرتبتين الأوليين، تليهما الولايات المتحدة. وخلال السنوات العشر المقبلة، يُتوقع أن تحدث الزيادات الرئيسية في الواردات في آسيا وأفريقيا، بينما يُتوقع أن تحدث أشد الانخفاضات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا بفعل ارتفاع الإنتاج المحلي.
ويُتوقع أن تنخفض أسعار السكر الدولية بالقيمة الحقيقية من مستوياتها المرتفعة الحالية، عقب تعافي الإنتاج المتوقع في الهند وتايلند، ثم أن تتراجع تراجعاً طفيفاً خلال فترة التوقعات. غير أنه يُتوقع أن يحد افتراض ثبات أسعار النفط الخام الدولية بالقيمة الحقيقية من الضغط الهبوطي على الأسعار، بتشجيع استخدام المحاصيل السكرية لإنتاج الإيثانول. وكانت علاوة السكر الأبيض، أي الفرق بين سعري السكر الأبيض والخام، مرتفعة بشكل خاص خلال فترة الأساس بسبب المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية. وخلال فترة التوقعات، يُتوقع أن ترتفع علاوة السكر الأبيض بالقيمة الاسمية بسبب الطلب الأقوى على استيراد السكر الأبيض المكرر مقارنة بالسكر الخام.
وتخضع ديناميات أسواق السكر كما يعرضها هذا التقرير لمخاطر وأوجه عدم يقين عديدة، منها التطورات في السياق الاقتصادي الكلي العالمي وتنفيذ سياسات جديدة متعلقة بالسكر. وفضلاً عن ذلك، تُعد الظروف المناخية، وربحية السكر مقارنة بالإيثانول، والمنافسة مع المحاصيل الأخرى، مصادر لعدم اليقين في الإنتاج. وعلى صعيد الطلب، تُعد التحولات في الاقتصاد العالمي المؤثرة في القدرة الشرائية للمستهلكين، وتفضيلاتهم، ومستويات التضخم، عوامل رئيسية قد تعدل أنماط الاستهلاك المعروضة في هذا التقرير.
اتجاهات السوق الحالية
بعد أن بلغت أسعار السكر الدولية أعلى مستوى لها منذ عدة سنوات في سبتمبر 2023، انخفضت في وقت لاحق من العام مدفوعة بالوتيرة القوية للإنتاج والصادرات في البرازيل وتباطؤ الطلب. ثم ارتفعت الأسعار مجدداً في مطلع عام 2024 وسط مخاوف بشأن آفاق الموسم المقبل في البرازيل، بسبب هطول أمطار دون المتوسط. كما أسهمت آفاق الإنتاج غير المواتية في الهند وتايلند، الناجمة عن ظروف جوية أكثر جفافاً من المعتاد لفترة مطولة، في الضغط الصعودي على أسعار السكر العالمية.
وعموماً، يُتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي للسكر في موسم 2023 و2024 عن العام الماضي، مدفوعاً أساساً بتوقعات إنتاج كبير في البرازيل. وفضلاً عن ذلك، يُتوقع أن يتعافى الإنتاج في أوروبا من المستوى المنخفض للعام الماضي بفضل زيادة المساحات المزروعة وارتفاع الغلال معاً، كما يُتوقع تعافٍ في الإنتاج في الصين. وعلى صعيد الطلب، ورغم ارتفاع الأسعار، يُتوقع أن يظل الاستهلاك العالمي للسكر قوياً في موسم 2023 و2024. ويُتوقع أن تدفع توقعات الإنتاج والاستهلاك الحالية سوق السكر نحو وضع قريب من التوازن. ومع تجاوز الإمدادات القابلة للتصدير الأكبر من البرازيل لتراجع الشحنات من تايلند والهند، يُتوقع أن تتوسع التجارة العالمية للسكر في موسم 2023 و2024 مقارنة بالموسم السابق. ويُتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الاستيراد، بما يعكس أساساً تعافي مشتريات الصين بعد تراجعها في موسم 2022 و2023، وارتفاع واردات الهند مدفوعة بعوائد إعادة التصدير.
توقعات السوق
الاستهلاك
خلال السنوات العشر المقبلة، يُتوقع أن يتوسع الاستهلاك العالمي للسكر بنسبة 1.2% سنوياً ليبلغ 198 مليون طن بحلول عام 2033، مدفوعاً بالنمو السكاني ونمو الدخل. ويُتوقع أن يبلغ متوسط استهلاك الفرد عالمياً 22.8 كيلوغرام للفرد في عام 2033، بزيادة 4% عن فترة الأساس.
ويُتوقع أن يرتفع استهلاك السكر أساساً في البلدان التي يكون فيها مستوى المتناول الفردي منخفضاً حالياً. فالسكر، وهو كربوهيدرات خالية من الألياف، مكون شائع في عديد من المنتجات الغذائية والمشروبات، ويمثل مصدراً رئيسياً للطاقة في النظام الغذائي البشري. وترتبط المستويات المرتفعة من استهلاك السكر بمخاوف صحية، إذ توصي منظمة الصحة العالمية بخفض المتناول من السكريات الحرة، أي السكريات المضافة إلى الأغذية أثناء الإنتاج أو الطهي إضافة إلى السكريات الموجودة في العسل والشراب والعصائر، إلى أقل من 10% من إجمالي المتناول اليومي من الطاقة. ونتيجة لذلك، يُتوقع تراجع خلال العقد المقبل في البلدان التي يكون فيها استهلاك الفرد من السكر مرتفعاً بالفعل.
آفاق النمو أقوى في آسيا وأفريقيا
ستكون آسيا وأفريقيا الإقليمين الأكثر إسهاماً في الطلب العالمي الإضافي مقارنة بالفترة المرجعية، مستأثرتين بنحو 64% و32% من إجمالي النمو العالمي على التوالي. ويُتوقع أن تكون التحولات الغذائية المدفوعة بالتحضر وارتفاع الدخل المتاح محركات رئيسية لزيادة استهلاك الفرد في هذين الإقليمين. غير أنه رغم الزيادة المتوقعة، يُتوقع أن يظل استهلاك الفرد بحلول عام 2033 دون المتوسط العالمي في آسيا وأفريقيا كلتيهما.
ففي آسيا، يُتوقع أن ينمو استهلاك الفرد بنسبة 0.9% سنوياً خلال العقد المقبل مقارنة بنسبة 0.5% في العقد الماضي. ويُتوقع أن توفر الهند، تليها الصين وإندونيسيا، أكبر مساهمة في الزيادة الإجمالية في استهلاك السكر. ففي الهند وإندونيسيا، يُتوقع أن يحافظ النمو السكاني، وإن كان أبطأ من العقد الماضي، ونمو الدخل المصحوب بطلب أقوى على المنتجات الغذائية المصنعة والمشروبات، على الزيادة في الاستهلاك الإجمالي للسكر خلال العقد المقبل. وفي الصين، ركد الاستهلاك مؤخراً مع ارتفاع الأسعار، لكن حتى مع تراجع عدد السكان تراجعاً مطلقاً بعد عام 2023، يُتوقع أن يستأنف الطلب نموه خلال فترة التوقعات، ولا سيما في مدن الدرجة الثانية والثالثة والمدن النامية الأدنى درجة. ومع ذلك، يُتوقع أن يظل استهلاك الفرد من السكر في الصين أدنى بكثير من المتوسط العالمي في عام 2033 عند 12.8 كيلوغرام للفرد. كما يُتوقع آفاق نمو قوية في أقل البلدان نمواً في آسيا.
وفي أفريقيا، يُتوقع أن تسجل أقل البلدان نمواً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى معدل نمو في استهلاك الفرد عبر الإقليم، ويعود ذلك أساساً إلى الزيادات المتوقعة في الدخل المتاح المرتبطة بزيادة الإنفاق على الأغذية المصنعة والمشروبات. وفي المقابل، يُتوقع أن يستمر خلال العقد المقبل في جنوب أفريقيا الاتجاه التنازلي في استهلاك الفرد من السكر المسجل في السنوات الأخيرة وسط تدابير حكومية لتثبيط استخدامه، وإن كان يُتوقع أن يكون التراجع أبطأ من العقد الماضي، بعد أن خفض كثير من مصنعي الأغذية بالفعل استخدامهم للسكر.
وخلال العقد المقبل، ومن حيث مكافئات الكربوهيدرات، ستظل آسيا وأفريقيا الإقليمين اللذين يتضمن نظامهما الغذائي أكبر نسبة من الأغذية الأساسية، ولا سيما الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
استمرار الاتجاهات التنازلية في الأقاليم الأخرى ذات الاستهلاك المرتفع للسكر
تقليدياً، تسجل الأمريكتان ومنطقة الكاريبي والبلدان الأوروبية أعلى مستويات استهلاك الفرد من السكر، وتمثل المحليات الحرارية ما لا يقل عن 12% من الكربوهيدرات في النظام الغذائي، وأكثر من 20% في الولايات المتحدة. ومنذ عام 2010 عموماً، اتجه استهلاك المحليات الحرارية في هذه البلدان نحو الانخفاض مع إبراز آثارها الصحية الضارة. وخلال العقد المقبل، يُتوقع أن يستمر التراجع، وإن بوتيرة أبطأ.
وفي أمريكا اللاتينية، أكبر مصدر للسكر في العالم، أثارت المستويات المرتفعة من الاستهلاك الفردي مخاوف بشأن آثارها السلبية على الصحة. وخلال العقد الماضي، فرضت بعض البلدان، ومنها تشيلي والإكوادور والمكسيك وبيرو ومؤخراً كولومبيا، ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر في محاولة لخفض المتناول من المشروبات الغازية. كما اتُخذت تدابير للحد من بيع المشروبات السكرية أو المنتجات الحلوة أو الترويج لها للأطفال دون الثامنة عشرة، وأقرت بعض البلدان مثل الأرجنتين قوانين لوضع ملصقات إلزامية على واجهة العبوات بعتبات صارمة للمنتجات الأكثر صحة. وخلال العقد المقبل، يُتوقع أن يضعف استهلاك الفرد أكثر في بعض البلدان، منها الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وباراغواي، أو أن يظل مستقراً نسبياً.
وخلال العقد الماضي، سجلت أوروبا ثاني أعلى استهلاك للسكر بين الأقاليم السبعة التي يتناولها هذا التقرير، وإن كانت بعيدة عن آسيا. غير أنها ستكون خلال السنوات العشر المقبلة الإقليم الوحيد الذي سيشهد تراجعاً. فلعقدين من الزمن، سعت البلدان الأوروبية إلى اتخاذ تدابير لتجنب الإفراط في استهلاك السكر، وتُعد ضريبة السكر من التدابير المطبقة لتشجيع عادات الأكل الصحية، وقد أدخلتها مؤخراً بولندا وروسيا. كما سعت الصناعات الغذائية إلى إيجاد حلول لمعالجة مشكلة السمنة بتغيير تركيبة منتجاتها. ويُتوقع أن يشهد استهلاك الفرد من السكر في أوروبا تراجعاً مستمراً، وإن بوتيرة أبطأ من العقد السابق. وفي أوكرانيا، يُتوقع أن يتعافى استهلاك الفرد من السكر خلال العقد المقبل بعد أن انخفض انخفاضاً ملحوظاً مع اندلاع الحرب في فبراير 2022.
ومن بين البلدان الأخرى ذات الاستهلاك المرتفع للسكر، يُتوقع أن يتراجع مستوى الاستهلاك في أستراليا ونيوزيلندا، وسيظهر هذا الاتجاه أيضاً في كندا والولايات المتحدة. غير أنه يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة، التي تسجل أعلى استهلاك فردي للمحليات الحرارية عند 48.1 كيلوغرام للفرد خلال فترة الأساس، زيادة في استهلاك الأغذية الأساسية أو الفواكه والخضروات على حساب المحليات الحرارية.
نمو بطيء في سوق شراب الذرة عالي الفركتوز
يُستخدم شراب الذرة عالي الفركتوز، وهو المحلي الحراري الآخر، أساساً في المشروبات بديلاً عن السكر. وخلافاً للسكر، فهو منتج سائل ومن ثم أقل سهولة في التداول. وسيظل الاستهلاك العالمي حكراً على مجموعة محدودة من البلدان دون تغييرات كبيرة. وستظل الولايات المتحدة، أكبر منتج، المستهلك الرئيسي، لكن يُتوقع أن يستمر الجدل حول ما إذا كان هذا الشراب يشكل خطراً صحياً محتملاً أكبر من السكر، وأن يستمر الاتجاه التنازلي الذي بدأ في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، فبحلول عام 2033 يُتوقع أن يمثل 32% من استهلاك المحليات الحرارية مقارنة بنسبة 36% خلال فترة الأساس. ويُتوقع أن يظل إنتاجه في الولايات المتحدة مستقراً نسبياً عند 7 ملايين طن. وتأتي المكسيك في المرتبة الثانية من حيث الاستهلاك الفردي، ويُتوقع أن تستمر جهود الحكومة لخفض استهلاك المحليات الحرارية خلال السنوات العشر المقبلة. ويُتوقع أن تشهد الصين، ثاني أكبر منتج عالمي، أكبر التغيرات، إذ إن استهلاكها الفردي من المحليات الحرارية منخفض جداً مقارنة ببقية العالم. فقد رفعت الزيادة في أسعار الذرة منذ عام 2020 تكاليف إنتاج هذا الشراب واستهلاكه، مما أدى إلى بعض الإحلال بالسكر أو محليات بديلة أخرى في المشروبات الغازية كالإريثريتول، تبعاً للأسعار النسبية. وخلال العقد المقبل، ومع أسعار ذرة أكثر تنافسية، يُتوقع أن يزيد إنتاج الصين من هذا الشراب لتلبية جزء من نمو الطلب المحلي، ليبلغ 2.8 كيلوغرام للفرد بحلول عام 2033. ولا يُتوقع زيادة في اليابان وكوريا، حيث يبلغ الاستهلاك نحو 6 كيلوغرامات للفرد. وفي الاتحاد الأوروبي، سيظل هذا الشراب غير قادر على منافسة السكر خلال العقد المقبل، إذ لن يمثل سوى 1.2 كيلوغرام للفرد في عام 2033.
الإنتاج
قطاع السكر كثيف رأس المال، ويحتاج إلى تكاليف مدخلات كبيرة، منها الطاقة للبنجر السكري والأسمدة للقصب والبنجر معاً لزيادة الغلة والمحتوى السكري. وخلال العقد المقبل، يُتوقع أن تواصل الأسعار المحلية المجزية دعم الاستثمارات والتطورات في المحاصيل ومصانع السكر على حد سواء، ويُتوقع أن يزيد الإنتاج العالمي للسكر بنسبة 14% خلال فترة التوقعات.
توقع زيادة الإنتاج العالمي للسكر
يُتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي للسكر من 178 مليون طن خلال فترة الأساس إلى 202 مليون طن بحلول عام 2033، يأتي 50% منه من آسيا و27% من البرازيل.
وستظل آسيا الإقليم الرائد الذي ينتج نحو 41% من الإنتاج العالمي في عام 2033. ويُتوقع أن توفر الهند وتايلند أكبر حصص الإمدادات العالمية للسكر من الإقليم، بزيادة إنتاجهما بمقدار 4.8 مليون طن و4.4 مليون طن على التوالي بحلول عام 2033 مقارنة بفترة الأساس. ففي تايلند، يُتوقع أن يتعافى إنتاج السكر من المستوى المنخفض في السنوات الأخيرة، وأن يزيد بدرجة أكبر من إنتاج قصب السكر بفضل معدلات استخلاص السكر الأعلى. وفي الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، يُتوقع أن يكون معدل نمو إنتاج السكر أدنى من العقد الماضي، بما يعكس نمواً أبطأ في إنتاج قصب السكر وتحويلاً أكبر نحو الإيثانول.
وتجعل البرازيل، أكبر منتج للسكر في العالم، من أمريكا اللاتينية ثاني أكبر إقليم منتج للسكر. فقد ساعدت الاستثمارات الأعلى في الحقول، إلى جانب ظروف مناخية أفضل، صناعة البلاد على التعافي من أزمة مالية طويلة. ونظراً لربحية أسواق السكر الدولية، يُتوقع أن يزيد إنتاج السكر بمقدار 6.5 مليون طن خلال العقد المقبل.
ويُتوقع أن تزيد أفريقيا حصتها من الإنتاج العالمي، ويعود ذلك أساساً إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يُتوقع أن تسهم تدابير الدعم الحكومي والاستثمارات الأجنبية في زيادة إنتاج السكر. ويُتوقع أن تدعم الزيادة في الإنتاج الظروفُ الملائمة لزراعة قصب السكر، وإمكانية توسع المساحات، وانخفاض تكاليف الإنتاج.
ويُتوقع أن يواصل الإنتاج في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقدان حصته السوقية، إذ سيمثل هذا الإقليم 20.8% من السوق العالمية في عام 2033 مقارنة بنسبة 22.3% في فترة الأساس. ورغم احتفاظه بمكانة المنتج الرئيسي في هذه السوق الإقليمية في عام 2033 بنسبة 36%، يُتوقع أن يتراجع إنتاج السكر في الاتحاد الأوروبي، بينما يُتوقع ارتفاع الإمدادات في الولايات المتحدة بمقدار 0.7 مليون طن، تعززها عدة سياسات حكومية تدعم الصناعة المحلية، منها برنامج قروض السكر لدعم الأسعار المدفوعة للمزارعين، وحصص تسويق السكر للإنتاج المحلي لتغطية ما يصل إلى 85% من الاستهلاك المحلي، وبرنامج مرونة المواد الأولية لتحويل أي فائض في السكر إلى إنتاج الإيثانول، والحواجز التجارية لقصر الواردات على الاحتياجات المحلية.
قصب السكر سيحافظ على مكانته محصولاً سكرياً رئيسياً
سيواصل قصب السكر الاستئثار بأكثر من 87% من المحاصيل السكرية. وخلال فترة التوقعات، يُتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي لقصب السكر بنسبة 1% سنوياً ليبلغ 2016 مليون طن بحلول عام 2033، مع توقع أن تسهم البرازيل والهند وتايلند بأكبر قدر في التغير في حجم الإنتاج العالمي، بمقدار 135 مليون طن و68 مليون طن و18 مليون طن على التوالي. ويعكس ذلك أساساً غلالاً أعلى نسبياً، ولا سيما في الهند وتايلند والفلبين، بينما يُتوقع توسع المساحات أساساً في البرازيل بنحو 1.8 مليون هكتار إضافية.
والبرازيل المنتج الرئيسي لقصب السكر، لكن أكثر من نصفه يُستخدم لإنتاج الإيثانول. وفي السنوات الأخيرة، شجعت الربحية الاستثمارات في حقول القصب، وتحسنت جذور القصب المتجددة. وخلال السنوات العشر المقبلة، يُتوقع أن تلبي ممارسات زراعة أكثر استدامة لقصب السكر احتياجات السوق. ويُتوقع بعض التوسع في المساحات، وسترتفع حصة المساحة المزروعة بقصب السكر من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة المتاحة من 12.0% خلال فترة الأساس إلى 13.5% في عام 2033. ولا يُتوقع إلا تحسن طفيف في الغلال بسبب الظروف المناخية الأكثر جفافاً، وسيواصل قصب السكر الاستخدام بالتساوي تقريباً لإنتاج السكر والإيثانول.
وفي الهند، يُتوقع أن ينبع نمو إنتاج قصب السكر في الغالب من ارتفاع غلال المحاصيل، إذ لا يُتوقع توسع المساحات بسبب المنافسة من المحاصيل الزراعية الأخرى. ويُتوقع أن تدعم تدابير الدعم الحكومي، بما فيها الأسعار المجزية المدفوعة للمزارعين والمساعدات المالية لتيسير التجديد وتطوير الأصناف، إنتاج قصب السكر خلال السنوات المقبلة. وبالمثل، يُتوقع في تايلند أن يأتي إنتاج قصب السكر خلال العقد المقبل أساساً من الغلال الأعلى، بينما يُتوقع أن تظل المساحة مستقرة نسبياً. وفي الصين، ستوفر تعريفات الاستيراد حافزاً للسلطات في مناطق الإنتاج الرئيسية لدعم المزارعين والمصانع في التحديث وتعظيم غلالهم على المدى القصير، غير أنه لا يُتوقع إلا نمو معتدل، إذ ستبطئ تكاليف المدخلات المرتفعة والمنافسة على الأراضي مع المحاصيل الأخرى الجهود والكفاءة في السنوات التالية.
والآفاق أقل متانة بالنسبة للبنجر السكري، إذ يتطلب تحويل هذا المحصول طاقة وأسمدة أكثر لتعظيم الغلة والمحتوى السكري مقارنة بإنتاج السكر من قصب السكر، وهو ما يؤثر سلباً في هوامش الربح. ولن يساعد هذا المحصول على الحفاظ على حصته السوقية سوى الغلال الأعلى، ولا سيما في الولايات المتحدة والصين، حيث يُزرع المحصولان السكريان ويمثل البنجر 52% و10% على التوالي من الإجمالي. وفي الاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن يتراجع الإنتاج أساساً بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات مقارنة بالمحاصيل الأخرى، والتشريعات البيئية الأكثر صرامة بشأن منتجات وقاية النباتات، إذ سيتجه بعض المزارعين إلى محاصيل أكثر ربحية. ويُتوقع أن تزيد مصر والصين والولايات المتحدة وتركيا وأوكرانيا وروسيا إنتاج البنجر.
وفي مصر، يُتوقع أن تعزز أسعار التوريد المجزية ومصنع البنجر المنشأ حديثاً زراعة البنجر السكري، بينما تُبذل جهود أيضاً لتشجيع اعتماد أصناف البذور المحسنة. ويُتوقع أن تسهم جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي عموماً في الزيادة الإجمالية في مساحة البنجر السكري وغلاله، ويُتوقع أن يزيد الإنتاج بمقدار 6 ملايين طن مقارنة بفترة الأساس.
وخلال العقد الماضي، استُخدم 81% من المحاصيل السكرية العالمية لإنتاج السكر، لكن يُتوقع أن تنخفض هذه الحصة إلى 78% بحلول عام 2033. ففي البلدان الرئيسية المنتجة لقصب السكر، سيشدد دعم إنتاج الوقود الحيوي المنافسة بين الاستخدامين الرئيسيين لقصب السكر، السكر أو الإيثانول، ولا سيما أن المصانع غالباً ما تملك خياراً مدمجاً للتحول من أحدهما إلى الآخر. وبحلول عام 2033، يُتوقع أن تظل البرازيل المنتج الرئيسي بنسبة 37% من قصب السكر في العالم، و23% من الإنتاج العالمي للسكر، و81% من الإنتاج العالمي للإيثانول القائم على قصب السكر.
التجارة
تجارة السكر ستظل قوية خلال فترة التوقعات
سيظل السكر منتجاً شديد التداول. ورغم أن معظم التجارة ستظل تتمثل في السكر الخام بنسبة 59% في عام 2033، ستزداد حصة واردات السكر الأبيض بوتيرة أسرع نسبياً.
ويُتوقع أن تمثل الواردات 37% من الاستهلاك العالمي في عام 2033، مع بقاء آسيا وأفريقيا الإقليمين المستوردين الرئيسيين، إذ يمثلان 60% و27% على التوالي من الواردات العالمية. وفي أفريقيا، ستقلص جهود تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية حصة الاعتماد على الواردات، لكنها ستظل تمثل 69% من الاستهلاك في عام 2033. ويُتوقع أن يدفع نمو الاستهلاك في أقل البلدان نمواً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة حصة السكر الأبيض المستورد للاستهلاك المباشر. وفي آسيا، لا يُتوقع تغيرات كبيرة من حيث الاعتماد، إذ ستستمر واردات السكر الخام في الارتفاع، مدفوعة أساساً بالمشترين الرئيسيين، الصين وإندونيسيا.
ويُتوقع استمرار تراجع واردات السكر خلال العقد المقبل، ولا سيما في الولايات المتحدة وروسيا بسبب تحسن آفاق الإمدادات، وفي اليابان بسبب تناقص السكان. فالولايات المتحدة بلد يعاني تقليدياً عجزاً في السكر، وستواصل السياسات الوطنية، كتخصيصات الحصص التعريفية بموجب منظمة التجارة العالمية أو اتفاقيات التجارة الحرة والقيود على الواردات من المكسيك، تعزيز الإنتاج المحلي والحد من تدفقات الواردات. ونظراً لارتفاع أسعار السكر نسبياً في الولايات المتحدة، ستواصل المكسيك تصدير سكرها أساساً لتلبية احتياجات الولايات المتحدة. وفي الاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن تنخفض واردات السكر إلى 1.1 مليون طن بحلول عام 2033 بسبب انخفاض الطلب.
وعلى صعيد التصدير، يُتوقع أن تظل أسواق السكر شديدة التركز، ومن ثم معتمدة على تطورات السوق في عدد محدود من البلدان. فبحلول عام 2033، يُتوقع أن يستأثر المصدرون الرئيسيون الثلاثة التقليديون بنحو ثلاثة أرباع السوق: البرازيل بنسبة 64% من السكر الخام و15% من الأبيض، وتايلند بنسبة 11% من الخام و14% من الأبيض، والهند بنسبة 5% من الخام و11% من الأبيض. وفي الهند وتايلند، يُتوقع أن تمثل صادرات السكر الأبيض حصة أكبر من إجمالي صادراتهما من السكر، معززة بعوائد أعلى من علاوة السكر الأبيض. وستليها أستراليا بنحو 7% من سوق السكر الخام.
وقد أطلقت البرازيل مشاريع لتطوير بنيتها التحتية للتخزين والموانئ والسفن، واكتسبت أهمية خلال حصار طريق الشحن في البحر الأسود، وستظل المورد العالمي الأول للسكر. وستواصل العوائد المجزية لإنتاج الإيثانول القائم على قصب السكر أداء دور رئيسي، لكن نظراً للآفاق المربحة لأسواق السكر، يُتوقع أن تزيد صادرات السكر البرازيلية بمقدار 6.5 مليون طن لتبلغ 36 مليون طن في عام 2033، منها 19% شحنات من السكر الأبيض مقارنة بنسبة 14% خلال فترة الأساس. ويُتوقع أن يستمر حتى عام 2033 نقص الإمدادات الهيكلية من السكر الأبيض من البرازيل، التي تعطي الأولوية لصادرات السكر الخام في محطات الشحن السائب، وتواجه منافسة شديدة على الحاويات الفارغة من صناعات تصديرية أخرى في حالة شحنات السكر الأبيض.
وفي تايلند، ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم، لا يُنتج إلا القليل جداً من الإيثانول مباشرة من قصب السكر، أقل من 2%، لأن الدبس أو الكسافا تُستخدم أساساً. ويُتوقع أن ترتفع حصة تايلند من صادرات السكر من 10.5% بحجم 7 ملايين طن في فترة الأساس إلى 15% لتبلغ 11.5 مليون طن بحلول عام 2033. وفي الهند، لا يُتوقع أن تنمو صادرات السكر نمواً كبيراً وسط الجهود الحكومية المستمرة لتشجيع الإيثانول.
ممارسات المناولة في تجارة السكر الخام والأبيض
يُستخلص السكر الخام من قصب السكر، بينما يمكن استخلاص السكر الأبيض من البنجر السكري أو من قصب السكر عبر عمليات التكرير. ويحتفظ السكر الخام ببعض الدبس الطبيعي والشوائب الموجودة في قصب السكر، مما يمنحه لوناً بنياً ونكهة مميزة، ويمكن تكريره ليصبح سكراً صالحاً للأكل من خلال خطوات معالجة إضافية تشمل التصفية والترشيح والتبلور ليصبح سكراً أبيض. وفي المقابل، يخضع السكر الأبيض المستخلص من البنجر لتكرير مكثف لإزالة كل الدبس والشوائب، مما يكسبه لونه الأبيض المميز وطعمه المحايد، وهو منتج غذائي. وغالباً ما تُقاس جودة كلا النوعين بدرجة الاستقطاب، إذ تدل القيمة الأعلى على محتوى أعلى من السكروز ونقاء أكبر، فقيمة الاستقطاب 100 تعني سكروزاً نقياً خالياً من الشوائب. ويكون للسكر الأبيض أو المكرر، الصالح للاستهلاك البشري، درجة استقطاب لا تقل عادة عن 99.5، بينما يُصنف السكر ذو درجة الاستقطاب الأدنى من 99.5 غالباً سكراً خاماً. ومن الجدير بالملاحظة أن السكر الخام الذي يستوفي معايير محددة للنقاء والنظافة يُسمى سكراً خاماً للاستهلاك المباشر، أو سكراً بنياً، وهو صالح للاستهلاك البشري.
ويُنقل السكر الخام الشائع عادة كأي سلعة سائبة أخرى، مثل الحبوب وفول الصويا، في صورة سائبة، أي دون تعبئة، إذ يُحمل مباشرة في الشاحنات أو عربات القطارات أو عنابر السفن المتجهة إلى المصافي.
أما السكر الأبيض بوصفه منتجاً غذائياً، فيجب مناولته وفق بروتوكولات نظافة صارمة للحفاظ على جودته. ولضمان بقاء السكر الأبيض سلعة سهلة الانسياب في جميع المراحل، من التخزين والتحميل إلى النقل والتسليم، يجب إبقاؤه جافاً لمنع التكتل أو الحد منه، ومن الأفضل الحفاظ على رطوبة محيطة دون 70%، وعلى درجة حرارة ثابتة إن أمكن. ويُنقل السكر المكرر عادة في أكياس من البولي بروبيلين توفر حماية من الرطوبة والتلوث أثناء المناولة والنقل. وللوجهات الدولية، يمكن تحميل السكر الأبيض على سفن البضائع العامة، لكن بمعدل تحميل أبطأ بكثير من السكر الخام، أو على سفن الحاويات. وتنطبق إجراءات المناولة ذاتها المستخدمة لنقل السكر الأبيض على السكر البني للاستهلاك البشري المباشر، إذ يُعبأ كلاهما في أكياس وقت الإنتاج ويُحمى من الملوثات أثناء النقل.
وتُشيد المصافي لا في البلدان المنتجة للسكر فحسب، بل أيضاً في البلدان غير المنتجة القادرة على الاستفادة من علاوة السكر الأبيض باستيراد السكر الخام وتجهيزه إلى سكر مكرر لتلبية الطلب الوطني أو الإقليمي. وتتمتع هذه البلدان بميزة نسبية من حيث التكاليف، بما فيها الشحن والطاقة ونفقات التجهيز، وتستفيد أحياناً من أنظمة ضريبية وبنى تحتية جيدة للموانئ، مثل سعات تخزين السكر الخام، ولا سيما في أقاليم مثل الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والهند. وفضلاً عن ذلك، تُدمج بعض المصافي في مصانع البنجر والقصب لاستخدامها في الفترات التي ينتهي فيها الموسم.
وفي البرازيل، يتكون نحو ثلاثة أرباع صادرات السكر من السكر الخام. ورغم الانتقال العالمي التدريجي لوسائل النقل من سفن الشحن السائب إلى الحاويات خلال العقد الماضي، تظل ناقلات الشحن السائب للسكر الخام مهيمنة. ويعكس هذا التفضيل اعتبارات لوجستية وتأخر الطاقة التكريرية والأنظمة التجارية.
الأسعار
توقع انخفاض أسعار السكر بالقيمة الحقيقية
يُتوقع أن تنخفض أسعار السكر الدولية بالقيمة الحقيقية من المستويات المرتفعة الحالية وسط تحسن في الإمدادات العالمية القابلة للتصدير، وأن تتراجع خلال فترة التوقعات بفضل مكاسب الإنتاجية. ويُتوقع أن يعوض جزئياً الضغطَ الهبوطي على الأسعار ثباتُ أسعار النفط الخام الدولية بالقيمة الحقيقية، لأن ذلك سيشجع استخدام المحاصيل السكرية لإنتاج الإيثانول.
ويُتوقع أن ترتفع علاوة السكر الأبيض، التي كانت مرتفعة بشكل خاص بمتوسط 126 دولاراً للطن خلال فترة الأساس بسبب تزايد تكاليف الطاقة وشح سوق السكر الأبيض، ارتفاعاً طفيفاً بالقيمة الاسمية خلال فترة التوقعات، مع زيادة حصة صادرات السكر الأبيض من إجمالي التجارة بحلول عام 2033.
المخاطر وأوجه عدم اليقين
يفترض هذا التقرير ظروفاً مناخية طبيعية تمنح آفاقاً مواتية لإنتاج المحاصيل السكرية. غير أن الظواهر المناخية غير المواتية، كتلك المرتبطة بتغير المناخ، قد يكون لها أثر ملحوظ في الإنتاج والأسعار، نظراً للتركز المرتفع نسبياً في سوق التصدير. كما قد يؤثر تغير العوائد مقارنة بالمحاصيل البديلة في قرارات الزراعة.
ويمكن أيضاً للاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير في القطاع، بما فيها تقنيات التربية الجديدة مثل التعديل الجيني، وفرص التنويع الجديدة بما فيها الإيثانول الحيوي والبلاستيك الحيوي والغاز الحيوي، أن تؤثر في ديناميات السوق وفي توافر السكر للتصدير.
والمحاصيل السكرية منتجات قابلة للتلف قد تفقد محتواها السكري إن لم تُجهز سريعاً إلى سكر بعد الحصاد. كما تسهم عوامل مثل درجة الحرارة المحيطة والرطوبة ومدة التخزين في تراجع استخلاص السكر. ويلزم نقل منتجات السكر المكرر في ظروف ملائمة لتجنب مخاطر مثل التلوث. وقد يكون لأي تحسينات في إدارة الفاقد والمهدر من الأغذية داخل القطاع آثار في السوق.
وقد تؤثر تطورات السوق الخاصة ببلدان بعينها أيضاً في التوقعات العالمية. إذ ستظل أسواق السكر عرضة لأي اضطراب في البرازيل، التي يُتوقع أن تؤدي دوراً رئيسياً خلال فترة التوقعات بتمثيلها أكثر من 45% من التجارة العالمية. وفي الهند، لا يُسمح بصادرات السكر منذ يونيو 2022 إلا بإذن من إدارة الغذاء والتوزيع العام، لضمان توافر محلي كافٍ وكبح الأسعار. وقد زاد الاتحاد الأوروبي وارداته من السكر الخام للتكرير وإعادة تصدير المنتجات المصنعة، مستفيداً من نظام الإعفاء للتجهيز الداخلي. وفضلاً عن ذلك، يُعد توافر حاويات الشحن على مستوى البلدان وتكاليف الشحن عاملين حاسمين يؤثران تأثيراً كبيراً في تجارة السكر في السوق العالمية. وأخيراً، قد يؤثر أي انحراف لعلاوة السكر الأبيض عن الزيادة المفترضة في هذا التقرير في قرارات البلدان بشأن قدرات التكرير والتوريد.
ونظراً لأن 22% من المحاصيل السكرية العالمية تُستخدم لإنتاج الإيثانول، بما فيها 53% من المحصول المحلي في البرازيل، فإن تقلب الأسعار النسبية للنفط الخام مقابل السكر يظل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، لأنه يؤثر في القدرة التنافسية لإنتاج السكر وربحيته مقارنة بإنتاج الإيثانول القائم على المحاصيل السكرية. ففي البرازيل، حين يقل سعر الإيثانول عن 70% من سعر البنزين، يكون من الأربح للسائق في محطة الوقود استخدام الإيثانول بدلاً من البنزين. وفي الهند، سيضيف تنفيذ سياسات تشجيع تطوير الوقود الحيوي ضغطاً على توافر قصب السكر لإنتاج السكر، مع برنامج البنزين المخلوط بالإيثانول الهادف إلى بلوغ نسبة خلط 20% بحلول موسم 2025 و2026. وأي تطوير إضافي للسياسات المشجعة لإنتاج الإيثانول قد يكون له أثر في إنتاج السكر.
وقد تتأثر توقعات الاستهلاك بعدة عوامل، منها ارتفاع مرونة الطلب السعرية في البلدان ذات آفاق النمو المرتفعة، والتحول المحتمل في تفضيلات المستهلكين نحو منتجات أكثر صحة بسبب تنامي المخاوف الصحية. وفضلاً عن ذلك، قد تؤثر أيضاً في أنماط الاستهلاك المبادراتُ الحكومية مثل فرض الضرائب على المحليات لتشجيع الاعتدال، والاستثمارات في البحث عن بدائل أقل سعرات، وإعادة صياغة المنتجات من جانب الصناعة الغذائية.
