الفصل السابع: الألبان ومنتجاتها
يصف هذا الفصل تطورات السوق والتوقعات على المدى المتوسط لأسواق الألبان العالمية للفترة 2024 إلى 2033، وتشمل التوقعات الاستهلاك والإنتاج والتجارة والأسعار للحليب ومنتجات الألبان الطازجة والزبدة والجبن والحليب المجفف منزوع الدسم والحليب المجفف كامل الدسم. ويُختتم الفصل بمناقشة أبرز المخاطر وأوجه عدم اليقين التي قد تترتب عليها آثار في أسواق الألبان العالمية خلال العقد المقبل.
أبرز التوقعات
الحليب ومنتجات الألبان أغذية غنية بالمغذيات، توفر الطاقة والبروتين عالي الجودة مع طيف من المغذيات الدقيقة الأساسية، ويدعم قطاع الألبان سبل عيش ملايين الأشخاص في سلاسل قيمته حول العالم. ويُتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي للحليب، الذي يتكون من نحو 81% من حليب الأبقار و15% من حليب الجاموس و4% من حليب الماعز والأغنام والإبل مجتمعة، بنسبة 1.6% سنوياً خلال العقد المقبل ليبلغ 1085 مليون طن في عام 2033، مدعوماً بالغلة لكل حيوان، وهو معدل نمو أسرع من السلع الزراعية الرئيسية الأخرى. ويُتوقع أن يأتي أكثر من نصف نمو الإنتاج من الهند وباكستان، اللتين ستستأثران معاً بأكثر من 30% من الإنتاج العالمي في عام 2033. كما يُتوقع نمو ملحوظ في الإنتاج في الصين وكثير من البلدان الأفريقية. ويُتوقع أن يتراجع الإنتاج تراجعاً طفيفاً في ثاني أكبر إقليم منتج للحليب، الاتحاد الأوروبي، بسبب ركود الطلب، وقيود الإنتاج الناجمة عن السياسات البيئية، وتوسع نظم الإنتاج البديلة كالعضوية والقائمة على المراعي، التي تسبب مجتمعة تراجعاً في أعداد الأبقار. وفي أوقيانوسيا، يُتوقع أن يواصل الإنتاج نمواً معتدلاً، أبطأ من أمريكا الشمالية، بسبب سياسات الإنتاج المستدام وتوسع الإنتاج العضوي ونظم الإنتاج القائمة على المراعي. وعالمياً، يُتوقع أن يكون النمو في أعداد الأبقار معتدلاً، بينما يُتوقع أن تنمو الغلال في أنحاء العالم باطراد خلال فترة التوقعات، مع أقوى نمو مرتقب في بلدان جنوب شرق آسيا وبعض البلدان الأفريقية، وإن كان من قاعدة منخفضة.
ورغم أن إنتاج الحليب لدى المصدرين الرئيسيين الثلاثة، نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، زاد زيادة متواضعة، ظلت صادراتهم من منتجات الألبان قوية بفضل استقرار الاستهلاك المحلي. ويُتوقع أن يحافظ أكبر منتج للحليب، الهند، على نمو سريع نسبياً مع استهلاك كامل الإنتاج تقريباً محلياً. ويُتوقع أن تظل الولايات المتحدة البلد ذا النمو الأسرع في إنتاج الحليب المجفف منزوع الدسم، بينما يُتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي، أكبر منتج للجبن، نموه الطويل الأمد في إنتاج الجبن. ومع انخفاض الطلب الدولي وتراجع إنتاج الحليب، يُتوقع أن يواصل إنتاج الاتحاد الأوروبي من الحليب المجفف كامل الدسم اتجاهه الهبوطي خلال العقد المقبل.
وتظل منتجات الألبان موضع تقدير كبير لدى المستهلكين بوصفها مكوناً رئيسياً لنظام غذائي صحي ومتوازن ومغذٍ عموماً. ومع ارتفاع الدخل وتزايد السكان، يُتوقع استهلاك مزيد من منتجات الألبان عالمياً على المدى المتوسط. وستظل آسيا، ولا سيما الهند وباكستان، صاحبة أقوى نمو في الطلب على منتجات الألبان الطازجة. ويُتوقع مزيد من الزيادات في استهلاك الجبن في أوروبا وأمريكا الشمالية. وبعد عدة سنوات من النمو، يُتوقع أن يظل استهلاك الفرد من الزبدة في الاتحاد الأوروبي ثابتاً خلال العقد المقبل مع تحول المستهلكين إلى نظم غذائية أقل دهوناً.
ويُتداول الحليب دولياً أساساً في صورة منتجات ألبان مصنعة. ويُتوقع أن تظل الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والولايات المتحدة كبار مصدري منتجات الألبان المصنعة، وأن تستأثر مجتمعة بنحو 70% من إجمالي الصادرات. ونيوزيلندا المصدر الرئيسي للزبدة والحليب المجفف كامل الدسم، بينما الاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي للجبن. ومنذ عام 2021، تجاوزت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي بوصفها المصدر المهيمن عالمياً للحليب المجفف منزوع الدسم، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على المدى المتوسط.
ويُتوقع أن تظل الصين أكبر مستورد في العالم لمنتجات الحليب، بما فيها الجبن والزبدة والحليب المجفف منزوع الدسم. والصين أيضاً أكبر مستورد في العالم للحليب المجفف كامل الدسم، لكن يُتوقع أن تستورد كميات أقل استجابة لتراكم المخزونات، والإعانات الحكومية لتثبيت قطاع التجهيز المحلي، وتطور تفضيلات المستهلكين للمنتجات المصنوعة من الحليب الخام على المنتجات المعاد تكوينها. وستكون الزيادة المتوقعة في الطلب على استيراد منتجات الألبان في بلدان جنوب شرق آسيا والبلدان الأفريقية مدفوعة بالنمو السكاني وبطبقة وسطى متنامية تستهلك مزيداً من المنتجات الحيوانية في نظامها الغذائي. كما ستظل روسيا والمكسيك وبلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مستوردة صافية مهمة لمنتجات الألبان.
وفي عام 2023، انخفضت الأسعار انخفاضاً كبيراً عن مستوياتها المرتفعة في عام 2022 لجميع منتجات الألبان، مدفوعة أساساً بانخفاض تكاليف المدخلات وتراجع الاستهلاك العالمي بسبب الأسعار المرتفعة في عام 2022. وعموماً، يُتوقع أن تتطور أسعار منتجات الألبان بما يتماشى مع السلع الزراعية الرئيسية الأخرى، وأن تستأنف زيادة اسمية تدريجية عقب تعديل هبوطي في سنوات التوقعات الأولى. ومنذ عام 2015، كان سعر الزبدة أعلى بكثير من سعر الحليب المجفف منزوع الدسم، ويُتوقع أن تستمر الفجوة طوال فترة التوقعات، ويُعزى ذلك إلى الطلب الأقوى نسبياً على دهن الحليب مقارنة بالمواد الصلبة غير الدهنية في السوق الدولية.
ويواجه قطاع الألبان في البلدان المصدرة الرئيسية عدة تحديات اقتصادية وبيئية يُتوقع أن تستمر خلال العقد المقبل. فرغم قوة معدل نمو البدائل النباتية في أقاليم معينة، ولا سيما في شرق آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية، ثمة آراء متضاربة بشأن أثرها البيئي وفوائدها الصحية، مما يفضي إلى عدم يقين بشأن أثرها الطويل الأمد في الطلب على الألبان. ومع ذلك، يُتوقع أن يتراجع الاستهلاك الفردي لمنتجات الألبان الطازجة في أوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية، وأن يحل محلها جزئياً استهلاك متزايد للبدائل النباتية. وقد يؤثر إدخال طيف واسع من سياسات الإنتاج المستدام وتنامي مخاوف المستهلكين بشأن الآثار الصحية لاستهلاك منتجات الألبان في توقعات قطاع الألبان. وفي بعض البلدان، يستأثر إنتاج الألبان بحصة كبيرة من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يثير نقاشات حول كيفية إسهام التعديلات في حجم إنتاج الألبان وتقنياته في خفض هذه الانبعاثات. وقد يهدد خطر تفشي الأمراض الحيوانية في بعض البلدان الإنتاج والتجارة ويحد من تطور نمو قطاع الألبان، ولا سيما في أوروبا الغربية. ورغم مكانتها بوصفها أكبر منتج للحليب في العالم، لم تؤد الهند حتى الآن سوى دور ثانوي في السوق العالمية للألبان، ولذلك قد يكون لأي اندماج إضافي للهند في السوق الدولية أثر قوي، وهو ما يبدو مرجحاً بصورة متزايدة إذ تستكشف بعض شركات الألبان الهندية بنشاط آفاق التصدير إلى البلدان المجاورة.
اتجاهات السوق الحالية
انخفاض كبير في أسعار الألبان في عام 2023 من مستويات مرتفعة تاريخياً
في عام 2023، انخفضت قيمة مؤشر أسعار الألبان لدى الفاو انخفاضاً حاداً بنسبة 21% عن مستوياتها المرتفعة في عام 2022 لجميع منتجات الألبان. وتراجعت أسعار الألبان الدولية ببطء بين منتصف عام 2022 ونهاية عام 2023، وكانت محركات هذا التراجع الحاد أساساً انخفاض تكاليف المدخلات وتراجع الاستهلاك العالمي بسبب الأسعار المرتفعة.
ونما الإنتاج العالمي للحليب بنسبة 1.5% في عام 2023 ليبلغ نحو 927 مليون طن. وفي الهند وباكستان، ارتفع الإنتاج بنسبة 3% ليبلغ 220 مليون طن و63 مليون طن على التوالي، لكن مع أثر محدود في السوق العالمية للألبان لأنهما لا تتداولان سوى كميات هامشية من الحليب ومنتجات الألبان. ومن بين المصدرين الرئيسيين الثلاثة، ارتفع الإنتاج في عام 2023 في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه تراجع في نيوزيلندا، ويُفسر هذا التراجع جزئياً بالطقس الجاف وانخفاض أسعار الحليب عند باب المزرعة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلص قطيع الأبقار الحلوب.
وتراجعت التجارة العالمية في الألبان في عام 2023 للعام الثاني على التوالي بنحو 0.2% بسبب الطلب الأصغر بكثير على الاستيراد من الصين، ولا سيما على الحليب المجفف كامل الدسم. غير أن مستوردين رئيسيين آخرين لمنتجات الألبان، المملكة العربية السعودية والمكسيك، زادا وارداتهما. ومن بين المصدرين الرئيسيين، ستكون الولايات المتحدة مستفيداً قوياً من أي طلب تصديري إضافي بسبب قيود الإنتاج في الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.
توقعات السوق
الاستهلاك
الطلب القوي في الهند وباكستان يقود زيادة الاستهلاك العالمي للألبان
رغم أن الحليب منتج شديد القابلية للتلف يجب تجهيزه بعد جمعه بفترة قصيرة، يُستهلك معظمه في صورة منتجات ألبان طازجة، بما فيها المخمرة والمبسترة، وهي تشمل جميع منتجات الألبان والحليب غير المدرجة ضمن المنتجات المصنعة كالزبدة والجبن والحليب المجفف. ويُتوقع أن تزيد حصة منتجات الألبان الطازجة في الاستهلاك العالمي خلال العقد المقبل بسبب نمو الطلب الأقوى في الهند وباكستان، المدفوع بدوره بنمو الدخل والسكان. ويُتوقع أن ينمو الاستهلاك الفردي العالمي من منتجات الألبان الطازجة بنسبة 1.0% سنوياً خلال العقد المقبل، مدفوعاً أساساً بنمو أعلى في دخل الفرد.
ويتباين استهلاك الفرد من الحليب، من حيث المواد الصلبة للحليب، تبايناً واسعاً بين البلدان، مدفوعاً بتفاوت نمو الدخل والتفضيلات الإقليمية. ويُتوقع أكبر نمو في الهند وباكستان، حيث يُتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى 25 و45 كيلوغراماً للفرد على التوالي. ومتوسط الاستهلاك الفردي لمنتجات الألبان الطازجة في الصين أدنى بكثير منه في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية. وفي البلدان منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط الأدنى، يُستهلك معظم الإنتاج في صورة منتجات ألبان طازجة.
وفي أوروبا وأمريكا الشمالية، يظل الطلب الإجمالي للفرد على منتجات الألبان الطازجة مستقراً أو متراجعاً، لكن تركيبة الطلب تتحول في السنوات الأخيرة بعيداً عن دهن الألبان مثل الحليب كامل الدسم والقشدة. وباتت البدائل النباتية للألبان راسخة بصورة متزايدة، وتنافس منتجات الألبان الطازجة أكثر من منتجات الألبان المصنعة.
ويُتوقع أن ترتبط حصة منتجات الألبان المصنعة، ولا سيما الجبن، في الاستهلاك الإجمالي للمواد الصلبة للحليب ارتباطاً وثيقاً بالدخل، مع تباينات بسبب التفضيلات المحلية والقيود الغذائية والتحضر. وتحدث الحصة الأكبر من إجمالي استهلاك الجبن، ثاني أكثر منتجات الألبان استهلاكاً، في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث يُتوقع أن يواصل الاستهلاك الفردي الارتفاع خلال فترة التوقعات. وشهد استهلاك الزبدة تعافياً في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا بسبب تحول التفضيلات، وقد يكون المستهلكون متأثرين بدراسات حديثة ألقت ضوءاً أكثر إيجابية على الأثر الصحي لاستهلاك الزبدة، خلافاً للرسائل السابقة. وفي بلدان جنوب شرق آسيا، ليست الزبدة أكثر منتجات الألبان المصنعة استهلاكاً فحسب، إذ تستأثر بنحو نصف إجمالي استهلاك الألبان المصنعة من حيث المواد الصلبة للحليب، بل لها أيضاً أقوى نمو متوقع، وسيُستخدم معظمها مكوناً في طيف واسع من المنتجات منها البسكويت والكعك والفطائر وسائر المخبوزات.
وسيظل الاستخدام المهيمن للحليب المجفف منزوع الدسم وكامل الدسم في قطاع التصنيع، ولا سيما في الحلويات وحليب الرضع ومنتجات المخابز. وتُستخدم حصة صغيرة من منتجات الألبان، ولا سيما الحليب المجفف منزوع الدسم ومسحوق مصل اللبن، في أعلاف الحيوانات. ويكتسب مسحوق مصل اللبن أهمية عالمية بسبب استخدامه في تجهيز المنتجات الغذائية، ولا سيما المستحضرات السريرية ومستحضرات الرضع وكبار السن، وبديلاً مستورداً لمنتجات الألبان الطازجة المعاد تكوينها، كالحليب والزبادي، ولا سيما في أفريقيا والأقاليم الأخرى ذات الإنتاج المحدود من الحليب.
وخلافاً للسلع غير القابلة للتلف، تشهد منتجات الألبان مستويات أعلى نسبياً من الفاقد والمهدر، ولا سيما الحليب الطازج بسبب طبيعته شديدة القابلية للتلف. إذ يُفقد نحو 4.5% أثناء التجهيز، وعلى مستوى البيع بالتجزئة يقلص المهدر في التوزيع توافر الغذاء العالمي بنسبة 2.5% إضافية، بينما تبلغ تقديرات المهدر المنزلي 12%. وخلال العقد المقبل، يُتوقع أن ترتفع أحجام المهدر في قطاع الألبان بنسبة 17% بحلول عام 2033، بينما يُتوقع أن ترتفع أحجام الفاقد بنسبة 13%، وعلى مستوى التوزيع والأسر بنسبة 24%، مقارنة بالمستويات الحالية.
الإنتاج
كفاءة أكبر في إنتاج الحليب بفضل نمو الغلة
يُتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي للحليب بنسبة 1.6% سنوياً ليبلغ 1085 مليون طن بحلول عام 2033 خلال العقد المقبل، أي أسرع من معظم السلع الزراعية المهمة الأخرى. ويُتوقع أن يكون النمو في أعداد الأبقار معتدلاً في أمريكا الشمالية والصين، لكنه قوي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي البلدان الرئيسية المنتجة للحليب مثل الهند وباكستان، حيث الغلال منخفضة. ويُتوقع أن تنمو الغلال في أنحاء العالم باطراد خلال العقد المقبل، ومع ذلك يُتوقع في معظم الأقاليم أن يسهم نمو الغلة في زيادات الإنتاج أكثر من نمو القطعان. وسيتحقق نمو الغلة هذا من خلال تحسين نظم إنتاج الحليب، وتحسين صحة الحيوان وكفاءة الأعلاف، وتحسين الوراثة.
والهند أكبر منتج للحليب، ويُتوقع أن تشهد استمرار نمو قوي في الإنتاج. ويقوم الإنتاج على أسر صغيرة متصلة بتعاونيات للتجهيز والتوزيع، ويُعد هذا الاندماج في سلاسل الإمداد الأوسع مهماً أيضاً للقيمة المضافة لتربية الألبان في الهند. ويُتوقع أن يأتي النمو من زيادة أعداد الأبقار والجواميس الحلوب ومن زيادات الغلة معاً.
ويُتوقع أن يتراجع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي مع تقلص أعداد الأبقار الحلوب وتباطؤ نمو الغلة. ويأتي الإنتاج من مزيج من النظم القائمة على المراعي والأعلاف، ويُتوقع أن تكون حصة متزايدة من الحليب عضوية أو من نظم إنتاج غير تقليدية أخرى. فحالياً، يوجد أكثر من 10% من الأبقار الحلوب ضمن نظم عضوية وغيرها في بلدان منها النمسا والدنمارك واليونان ولاتفيا والسويد، كما شهدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا زيادة في الإنتاج العضوي للألبان. غير أنه لما كانت الغلال العضوية أقل بنحو الربع منها في نظم الإنتاج التقليدية، وتتكبد النظم العضوية تكاليف إنتاج أعلى، فإنها تحتاج إلى علاوة سعرية كبيرة للتعويض.
ومتوسط الغلة لكل بقرة في أمريكا الشمالية أعلى من المتوسط العالمي بأربعة أضعاف، إذ إن حصتها من الإنتاج القائم على المراعي منخفضة، وتركز التغذية على الغلال المرتفعة من قطعان ألبان متخصصة. ويُتوقع أن تظل قطعان الألبان في الولايات المتحدة وكندا دون تغيير إلى حد كبير، وأن يأتي نمو الإنتاج من زيادات إضافية في الغلة. ولما كان يُتوقع أن يظل الطلب المحلي أقوى على دهن الحليب، ستواصل الولايات المتحدة توسيع إنتاج الحليب المجفف منزوع الدسم.
ورغم أن حصة نيوزيلندا من الإنتاج العالمي للحليب لا تتجاوز 2.5%، فإنها البلد الأكثر توجهاً نحو التصدير. فبعد توسع قوي في إنتاج الحليب على مدى العشرين عاماً الماضية، توقف نمو الإنتاج في السنوات الأخيرة، ويُتوقع أن ينمو بنسبة 0.5% سنوياً خلال العقد المقبل. ويعتمد إنتاج الحليب أساساً على المراعي، والغلال أقل بكثير منها في أمريكا الشمالية وأوروبا، غير أن الكفاءة من حيث التكلفة في إدارة المراعي تتيح لنيوزيلندا البقاء قادرة على المنافسة. وتتمثل العوامل الرئيسية المقيدة للنمو في توافر الأراضي، وتزايد القيود البيئية، وتسعير انبعاثات الميثان المعوي اعتباراً من عام 2025 بموجب تعديل قانون الاستجابة لتغير المناخ، ومع ذلك لا يُرجح التحول نحو نظم إنتاج أكثر اعتماداً على الأعلاف.
ويُتوقع نمو قوي في الإنتاج في أفريقيا، يعود في الغالب إلى قطعان أكبر، غالباً ما تكون ذات غلال منخفضة، وستأتي حصة كبيرة من إنتاج الحليب من الماعز والأغنام. وترعى معظم الأبقار والماعز والأغنام، وتُستخدم لأغراض أخرى منها إنتاج اللحوم والجر والأصول الرأسمالية بوصفها مدخرات. ويحدث الرعي الإضافي في المراعي ذاتها، مما يفضي إلى استخدام أكثر كثافة قد يؤدي إلى رعي جائر محلي. وخلال فترة التوقعات، يُتوقع أن يكون نحو ثلث الحيوانات الحلوب العالمية في أفريقيا، وأن تستأثر بنحو 6% من الإنتاج العالمي للحليب.
وعالمياً، سيُجهز نحو 30% من الحليب إلى منتجات مثل الزبدة والجبن والحليب المجفف منزوع الدسم وكامل الدسم ومسحوق مصل اللبن خلال العقد المقبل، غير أن ثمة فروقاً إقليمية ملحوظة. ففي البلدان مرتفعة الدخل، يُحول معظم إنتاج الحليب إلى منتجات ألبان، وتمثل الزبدة والجبن حالياً حصة كبيرة من استهلاك المواد الصلبة للحليب في أوروبا وأمريكا الشمالية بسبب الطلب الغذائي المباشر الكبير على هذه المنتجات. ويُنتج الحليب المجفف منزوع الدسم وكامل الدسم إلى حد كبير للتجارة، ولاستخدامه في قطاع تجهيز الأغذية، ولا سيما في الحلويات وتركيبات الرضع ومنتجات المخابز. وفي البلدان منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط الأدنى، يتجه معظم إنتاج الحليب إلى منتجات الألبان الطازجة.
التجارة
نمو التجارة مدفوع بطلب متزايد على الاستيراد من وجهات متنوعة
تُستهلك معظم منتجات الألبان محلياً، ولا يُتداول دولياً سوى حصة صغيرة تبلغ نحو 7% من الإنتاج العالمي للحليب، ويعود ذلك أساساً إلى قابليته للتلف وارتفاع محتواه من الماء الذي يتجاوز 85%. ويُتداول أكثر من 50% من الإنتاج العالمي للحليب المجفف كامل الدسم ومنزوع الدسم، لأن هذه المنتجات غالباً ما تُنتج لتخزين الحليب وتداوله على مدى زمني أطول أو مسافات أبعد. وتُتداول منتجات الألبان الطازجة، مثل منتجات الحليب المخمرة، بكميات صغيرة بين البلدان المتجاورة كالولايات المتحدة وكندا، أو الاتحاد الأوروبي وسويسرا مثلاً. ويُستثنى من ذلك واردات الصين من الحليب السائل من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، بفضل منتجات الحليب والقشدة المعالجة بالحرارة الفائقة القادرة على الشحن لمسافات طويلة، وأسعار الشحن الصينية المواتية في بعض الحالات. وقد بلغت صافي واردات الصين من منتجات الألبان الطازجة خلال فترة الأساس 1.2 مليون طن، ولا يُتوقع أن تزيد كثيراً خلال العقد المقبل.
ويُتوقع أن تتوسع التجارة العالمية في الألبان خلال العقد المقبل لتبلغ 13.9 مليون طن في عام 2033، أي أعلى بنسبة 12% من فترة الأساس. وستُلبى معظم هذه الزيادة بزيادة الصادرات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، ويُتوقع أن تستأثر هذه البلدان الثلاثة مجتمعة بنحو 65% من صادرات الجبن، و70% من الحليب المجفف كامل الدسم، و75% من الزبدة، و80% من الحليب المجفف منزوع الدسم بحلول عام 2033. وقد فقدت أستراليا حصصاً سوقية، وإن كانت لا تزال مصدراً ملحوظاً للجبن والحليب المجفف منزوع الدسم. والأرجنتين أيضاً مصدر مهم للحليب المجفف كامل الدسم، ويُتوقع أن تستأثر بنحو 6% من الصادرات العالمية بحلول عام 2033. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت بيلاروس مصدراً مهماً، موجهة صادراتها أساساً إلى السوق الروسية بسبب الحظر الروسي منذ عام 2015 على عدة بلدان رئيسية مصدرة للألبان.
وسيظل الاتحاد الأوروبي المصدر العالمي الرئيسي للجبن، تليه الولايات المتحدة ونيوزيلندا. ويُتوقع أن تكون المملكة المتحدة وروسيا واليابان والمملكة العربية السعودية والصين أكبر خمسة مستوردين للجبن في عام 2033. ولما كان المستهلكون يقدرون التنوع، فإن هذه البلدان غالباً ما تكون أيضاً مصدرة للجبن، ويُتوقع أن توفر التجارة الدولية خيارات أوسع من الأجبان في الأسواق المحلية.
وتظل نيوزيلندا المصدر الأول للزبدة والحليب المجفف كامل الدسم في السوق الدولية، ويُتوقع أن تبلغ حصتها السوقية نحو 45% و60% على التوالي بحلول عام 2033. والصين المستورد الرئيسي للحليب المجفف كامل الدسم من نيوزيلندا، لكن يُتوقع أن تكون التجارة بين البلدين أقل حيوية خلال فترة التوقعات، إذ سيحد النمو المتوقع في الإنتاج المحلي للحليب في الصين من نمو واردات الحليب المجفف كامل الدسم. غير أنه مع إلغاء الصين هذا العام تعريفات الاستيراد على الحليب المجفف من نيوزيلندا، قد يبدأ بعض المصدرين الاستفادة من ذلك. ويُتوقع أيضاً أن تنوع نيوزيلندا إنتاجها وتزيد إنتاج الجبن زيادة طفيفة خلال فترة التوقعات. ويُتوقع أن تستأثر روسيا، ثاني أكبر مستورد للزبدة، مع الصين بنحو 25% من الواردات العالمية.
ويُتوقع أن تكون الولايات المتحدة المصدر الكبير الأكثر حيوية خلال العقد المقبل، وأن توسع صادرات الحليب المجفف منزوع الدسم خصوصاً، وهو ما سيتطلب نمواً في طاقة التجفيف يتجاوز الاستثمارات الحالية. وتنتشر واردات الحليب المجفف منزوع الدسم على نطاق عالمي، إذ غالباً ما يكون منتج الألبان الأسهل تداولاً لاستخدامه في تجهيز الأغذية.
وتنتشر الواردات على نطاق أوسع بين البلدان، والوجهات المهيمنة لجميع منتجات الألبان هي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والبلدان مرتفعة الدخل وجنوب شرق آسيا والصين. ويُتوقع أن تظل الصين المستورد الرئيسي للألبان في العالم، ويُتوقع أن تمثل وارداتها من الحليب المجفف كامل الدسم 14% من الواردات العالمية في عام 2033، بانخفاض 10 نقاط عن فترة الأساس. ويُتوقع أن تتجاوز أفريقيا الصين بوصفها وجهة رئيسية للحليب المجفف كامل الدسم في عام 2033. واستهلاك الفرد من منتجات الألبان في الصين منخفض نسبياً مقارنة بالأسواق التقليدية، لكن الطلب شهد زيادات كبيرة خلال العقد الماضي، ويُتوقع أن يستمر النمو. وتأتي معظم وارداتها من الألبان من أوقيانوسيا، وإن كان الاتحاد الأوروبي قد زاد في السنوات الأخيرة صادراته من الزبدة والحليب المجفف منزوع الدسم إلى الصين.
وتنمو السوق العالمية لمسحوق مصل اللبن مدفوعة بالطلب المتزايد على النظم الغذائية الغنية بالبروتين وعلى تغذية الحيوانات. ويُتوقع أن تزيد تجارة مسحوق مصل اللبن على المدى المتوسط، مع بقاء الصين السوق الرئيسية للاستيراد أساساً لإضافات أعلاف الحيوانات. ويُتوقع أن يظل الاتحاد الأوروبي المصدر المهيمن لمسحوق مصل اللبن، ويستأثر مع الولايات المتحدة بأكثر من 40% من الصادرات العالمية.
وبينما تكتفي بعض الأقاليم ذاتياً، مثل الهند وباكستان، يُتوقع أن ينمو إجمالي استهلاك الألبان في أفريقيا وبلدان جنوب شرق آسيا والشرق الأدنى وشمال أفريقيا أسرع من الإنتاج، مما يفضي إلى زيادة في واردات الألبان. ولما كان تداول الحليب السائل مكلفاً بسبب ارتفاع نسبة الحجم إلى القيمة، يُتوقع أن يُلبى هذا النمو الإضافي في الطلب بالحليب المجفف، حيث يُضاف الماء للاستهلاك النهائي أو لمزيد من التجهيز. ويُتوقع أن تأتي واردات الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أساساً من الاتحاد الأوروبي، بينما يُتوقع أن تكون الولايات المتحدة وأوقيانوسيا الموردين الرئيسيين للحليب المجفف إلى جنوب شرق آسيا.
الأسعار
ارتفاع تدريجي وطفيف في الأسعار الاسمية الدولية للألبان
أسعار الألبان الدولية هي أسعار المنتجات المصنعة لدى المصدرين الرئيسيين في أوقيانوسيا وأوروبا. والسعران المرجعيان الرئيسيان هما الزبدة والحليب المجفف منزوع الدسم، إذ تمثل الزبدة المرجع لدهن الحليب، والحليب المجفف منزوع الدسم المرجع للمواد الصلبة الأخرى للحليب. ويمثل دهن الحليب والمواد الصلبة الأخرى معاً نحو 13% من الوزن الإجمالي للحليب، والباقي ماء. ومنذ عام 2015، ارتفع سعر الزبدة أكثر بكثير من الحليب المجفف منزوع الدسم، إذ أدى الطلب المتزايد على دهن الحليب إلى نشوء فجوة سعرية بين المنتجين، وسيظل سعر الزبدة مدعوماً بالطلب الأقوى على دهن الحليب مقارنة بالمواد الصلبة الأخرى في السوق الدولية. ولذلك يُفترض أن تظل الفجوة بين سعري الزبدة والحليب المجفف منزوع الدسم سمة مميزة خلال العقد المقبل. ويُتوقع أن ترتفع أسعار الزبدة والحليب المجفف منزوع الدسم ارتفاعاً طفيفاً بالقيمة الاسمية خلال فترة التوقعات، بعد هبوط كبير في عام 2023 من مستويات مرتفعة تاريخياً، مع توقع استئناف أسعار المدخلات زيادتها التدريجية. ويُتوقع أن تتأثر الأسعار العالمية للحليب المجفف كامل الدسم والجبن باتجاهات أسعار الزبدة والحليب المجفف منزوع الدسم، تبعاً لمحتواها من الدهون والمواد الصلبة غير الدهنية.
وينبع التقلب الشديد في أسعار الألبان الدولية من صغر الحصة المتداولة، وهيمنة عدد قليل من المصدرين، وبيئة سياسات تجارية مقيدة على نطاق واسع. وترتبط معظم الأسواق المحلية ارتباطاً ضعيفاً فقط بهذه الأسعار الدولية، إذ تهيمن منتجات الألبان الطازجة على الاستهلاك، ولا تُجهز سوى حصة صغيرة من الحليب مقارنة بما يُخمر أو يُبستر.
المخاطر وأوجه عدم اليقين
المخاوف البيئية والصحية تزداد أهمية
ازدادت شعبية البدائل النباتية للألبان، مثل مشروبات الصويا واللوز والأرز والشوفان، في أقاليم كثيرة، ولا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا. وواصلت البدائل المتاحة التوسع لتتجاوز الخيارات التقليدية، متفرعة إلى مصادر متنوعة من المكسرات والبقول والمحاصيل الأخرى. وتشمل المحركات الرئيسية لهذا التوسع المخاوف الصحية، وتزايد وعي المستهلكين بالأثر البيئي لإنتاج الألبان، وعدم تحمل اللاكتوز. ومعدلات نمو البدائل النباتية لمنتجات الألبان قوية، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة، غير أن الأدلة على أثرها البيئي وفوائدها الصحية النسبية محل خلاف. فقد شُكك في استدامة بدائل شائعة مثل مشروبات اللوز والصويا مع مراعاة مزيد من المستهلكين قضايا بيئية أخرى إلى جانب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل استخدام المياه وإزالة الغابات. وبالمثل، يمثل عدم تحمل اللاكتوز مصدر قلق لبعض المستهلكين، مع توافر طيف من منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز لمن لا يفضلون البدائل النباتية. وعموماً، ثمة عدم يقين يحيط بالأثر الطويل الأمد للبدائل النباتية على قطاع الألبان.
ويمكن أن يكون للتشريعات البيئية أثر قوي في التطور المستقبلي لإنتاج الألبان. فالانبعاثات من أنشطة الألبان تمثل حصة كبيرة من إجمالي الانبعاثات في بعض البلدان، مثل نيوزيلندا وأيرلندا، ويمكن للسياسات البيئية الأكثر صرامة والمبادرات مثل "مسارات الألبان نحو صافي الصفر" التي أطلقها قطاع الألبان في سبتمبر 2021 أن تؤثر في مستوى إنتاج الألبان وطبيعته لكبح هذه الانبعاثات. ويمثل الاتجاه المتنامي نحو الممارسات المستدامة، كتلك المتعلقة بالوصول إلى المياه وإدارة السماد الطبيعي، مجالات مرتبطة قد تؤثر فيها تغيرات السياسات في إنتاج الألبان. ومع ذلك، قد تفضي التشريعات البيئية الأكثر صرامة أيضاً إلى حلول مبتكرة تحسن القدرة التنافسية الطويلة الأمد للقطاع. وعموماً، سيتوقف المستوى العالمي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى حد كبير على مكاسب الكفاءة في الهند والبلدان الأخرى ذات الأعداد الكبيرة من الأبقار والإنتاج الواسع. وفضلاً عن ذلك، قد يفاقم تغير المناخ والظواهر المناخية المتطرفة، التي شهدتها بالفعل بعض البلدان والأقاليم، صعوبة جدوى إنتاج الحليب في البلدان المتضررة.
وقد زادت الحرب الروسية على أوكرانيا زيادة كبيرة من عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة والأسمدة والإمدادات الزراعية الأخرى، وقد تبطئ النمو الاقتصادي. ويمكن أن تُستشعر آثار السوق في القطاعات المرتبطة مثل الألبان عبر زيادة تكاليف المدخلات لهذه المنتجات. كما قد تزيد الاهتمام بالزراعة الدائرية مع التركيز على استخدام مدخلات خارجية أقل، وهو خيار متاح ومستخدم على نطاق واسع في إنتاج الألبان.
وتظل التغيرات في السياسات المحلية مصدراً لعدم اليقين. فبموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أعادت كندا تنظيم صادرات الحليب المجفف منزوع الدسم بما يتيح وصولاً أكبر إلى الأسواق. وفي الاتحاد الأوروبي، لا يزال شراء التدخل للحليب المجفف منزوع الدسم والزبدة بأسعار ثابتة ممكناً في ظروف معينة، وقد كان لذلك بالفعل أثر كبير في السوق في السنوات الأخيرة.
ويمكن أن تتغير تدفقات تجارة الألبان تغيراً جوهرياً بتغيرات البيئة التجارية، إذ قد تؤثر التعديلات على الاتفاقيات التجارية القائمة أو إنشاء اتفاقيات جديدة في الطلب على الألبان وتدفقات التجارة. وفضلاً عن ذلك، لم تندمج الهند وباكستان، البلدان الكبيران المستهلكان للألبان، في السوق الدولية للألبان، إذ يُتوقع أن يتوسع الإنتاج المحلي بسرعة كافية لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وسيسهم الاستثمار المستقبلي في البنية التحتية لسلاسل التبريد في هذين البلدين في زيادة درجة اكتفائهما الذاتي من الألبان. ومن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع خطر تفشي الأمراض، فمع تزايد ترابط العالم عبر التجارة، بما فيها نقل الحيوانات عبر الحدود، يمكن أن تنتشر الأمراض الحيوانية سريعاً عبر الحدود وتعطل نمو صناعة الألبان.
