الفصل الخامس: تبعات سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة
بين الاستمرارية والتغيير
ملخص
بحلول عام 2035، يكون الطلب على الطاقة في سيناريو السياسات الحالية أعلى بنحو 35 إكساجول منه في سيناريو السياسات المعلنة، وهو فرق يعادل تقريباً الطلب السنوي الحالي على الطاقة في الشرق الأوسط. وكل الطاقة الإضافية المطلوبة في السيناريو الأول مقارنة بالثاني تأتي من النفط والغاز الطبيعي والفحم.
وفي غياب اضطرابات جيوسياسية متجددة، تبدو أسواق النفط والغاز الطبيعي جيدة الإمداد في السنوات المقبلة. لكن الإنتاج من حقول النفط القائمة ينخفض بمعدل 8% سنوياً إذا لم يُستثمر فيها، ولذا لا يستغرق الأمر طويلاً حتى تضيق الإمدادات، لا سيما مع ارتفاع الطلب على النفط في سيناريو السياسات الحالية. فنحو 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات الجديدة من مشاريع لم تحصل على الموافقة بعد تدخل الإنتاج في سيناريو السياسات المعلنة بحلول عام 2035 لضمان التوازن بين العرض والطلب، ونحو 25 مليون برميل يومياً في سيناريو السياسات الحالية.
وتمثل الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا، بما فيها الصين، وجهة قرابة 60% من النفط والغاز المصدرين عالمياً عام 2035 في كلا السيناريوهين، صعوداً من 45% اليوم. وترتفع فاتورة استيراد الوقود الأحفوري الإجمالية لهذه الدول بنسبة 40% في سيناريو السياسات الحالية خلال السنوات العشر المقبلة، لتبلغ 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2035. ورغم أن إجمالي الاستثمار في الطاقة أدنى هامشياً في سيناريو السياسات الحالية منه في سيناريو السياسات المعلنة، فإن أسعار الطاقة وفواتيرها الإجمالية تكون عموماً أعلى.
وتلحق إمدادات المعادن الحرجة الرئيسية بنمو الطلب حتى عام 2035 إذا أُنجزت المشاريع المرتقبة في مواعيدها، مع استثناء مهم هو النحاس. لكن المستوى المرتفع من التركّز السوقي يعني وجود خطر حدوث نقص كبير إذا تعطلت الإمدادات من أكبر الدول المنتجة لأي سبب.
وبحلول عام 2035، تكون الكهرباء مسؤولة عن نحو 25% من إجمالي الاستهلاك النهائي في كلا السيناريوهين، مقارنة بـ 21% اليوم. وبحلول ذلك الوقت، يعتمد نحو نصف الناتج الاقتصادي العالمي اعتماداً مباشراً على الكهرباء، وتتصاعد ذروات الطلب، وتتفاقم بفترات الحر الشديد التي ترفع استخدام التبريد. ويُظهر كلا السيناريوهين منظومة كهرباء أكثر تعقيداً يؤكد فيها تزايد استخدام الكهرباء الأهمية الحيوية والمتنامية لأمن الكهرباء.
وتُظهر مجموعة بيانات جديدة للوكالة أن الظواهر الجوية المتطرفة تسببت في اضطرابات تشغيلية للبنية التحتية الحيوية للطاقة وانقطاعات في الكهرباء لـ 210 ملايين أسرة عام 2023. ويمكن لدرجات الحرارة المتطرفة التي ترفع ذروة الطلب أن تفضي إلى فقدان ثلثي هوامش الاحتياطي التخطيطية في أشد المناطق تضرراً، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز تخطيط الصمود المناخي وتنفيذه.
وتشير المستويات المرتفعة من الانبعاثات إلى ارتفاع في درجة الحرارة فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية قدره 2.9 درجة مئوية في سيناريو السياسات الحالية و2.5 درجة مئوية في سيناريو السياسات المعلنة بحلول عام 2100، وهو أعلى بكثير من المستويات المستهدفة في اتفاق باريس.
5.1 نظرة عامة
يتشابه سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو السياسات الحالية في بعض الجوانب. فكلاهما يصف توقعات يستمر فيها الطلب على الطاقة في النمو، ويستمر فيها الاستثمار في جميع أنواع الوقود وجميع التقنيات. لكن ثمة فروقاً مهمة تفضي إلى تباينات بمرور الوقت، لها أثر على مخاطر أمن الطاقة، والانبعاثات والبيئة، واتجاهات الاستثمار والقدرة على تحمل التكاليف. ونتناول في هذا الفصل كلاً من هذه العناصر الثلاثة الرئيسية تباعاً.
ويشترك السيناريوهان في المستويات ذاتها من النمو الاقتصادي وفي طلب متماثل على خدمات الطاقة طوال فترة الإسقاط حتى عام 2050. غير أن الفروق في صرامة سياسات كفاءة الطاقة وفي مزيج الوقود والكهربة تفضي إلى تباينات في توقعات إجمالي الطلب على الطاقة. ففي سيناريو السياسات الحالية، يزداد إجمالي الطلب على الطاقة بنحو 1.2% سنوياً حتى عام 2035، وفي سيناريو السياسات المعلنة بنحو 0.7% سنوياً. وينمو الطلب أبطأ في سيناريو السياسات المعلنة لأسباب عدة، منها قلة استخدام الوقود الأحفوري في قطاع الكهرباء، مما يقلل خسائر التحويل، وتزايد استخدام التقنيات الكهربائية الأكثر كفاءة، ولا سيما في النقل، وتقدم أسرع في تحسينات الكفاءة. وبحلول عام 2035، يكون إجمالي الطلب على الطاقة أعلى بنحو 35 إكساجول في سيناريو السياسات الحالية منه في سيناريو السياسات المعلنة، وهو ما يعادل تقريباً الطلب السنوي الحالي على الطاقة في الشرق الأوسط.
ويُلبى قدر أكبر من الطلب على الطاقة في سيناريو السياسات الحالية بالوقود الأحفوري مقارنة بسيناريو السياسات المعلنة. فإجمالي الطلب اليوم على النفط والغاز الطبيعي والفحم نحو 520 إكساجول، وبحلول عام 2035 يرتفع إلى نحو 540 إكساجول في السيناريو الأول وينخفض إلى نحو 500 إكساجول في الثاني. وينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل نحو 0.4% سنوياً حتى عام 2035 في سيناريو السياسات الحالية، بينما يشهد سيناريو السياسات المعلنة ذروة نحو عام 2030 وتراجعاً متواضعاً لاحقاً. ويضع ذلك مسار الطلب على النفط بثبات ضمن نطاق السيناريوهات المماثلة التي تعدها مؤسسات أخرى. وبينما تزداد حصة السيارات الكهربائية في إجمالي مبيعات السيارات الخاصة في كلا السيناريوهين، فإنها تزداد أبطأ في سيناريو السياسات الحالية، إذ ترتفع من نحو 20% اليوم إلى نحو 40% عالمياً بحلول عام 2035، مقارنة بأكثر من 50% في سيناريو السياسات المعلنة. ويفسر تباطؤ مبيعات المركبات الكهربائية نحو 40% من الفرق في الطلب على النفط بين السيناريوهين بحلول عام 2035.
ويصبح الغاز الطبيعي ثاني أكثر أنواع الوقود الأحفوري استخداماً في كلا السيناريوهين، متجاوزاً الفحم قبل عام 2035. ويكون استخدام الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء أعلى بنحو 15% في سيناريو السياسات الحالية بحلول عام 2035 منه اليوم، وإن انخفضت حصته في إجمالي توليد الكهرباء انخفاضاً هامشياً. وفي سيناريو السياسات المعلنة، تكبح تحسينات الكفاءة الأسرع، والمستويات الأعلى من نشر الطاقة المتجددة وإنتاجها، والكهربة الأقوى للاستخدامات النهائية، نمو الطلب على الغاز في توليد الكهرباء وفي الاستخدامات النهائية. ويبلغ متوسط نمو إجمالي الطلب على الغاز 1% سنوياً في سيناريو السياسات المعلنة حتى عام 2035، مقارنة بـ 1.3% خلال السنوات الخمس الماضية، ويكون استخدام الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء أعلى بنحو 10% بحلول عام 2035 منه اليوم.
ويشهد سيناريو السياسات الحالية استقرار استخدام الفحم لسنوات قليلة مقبلة قبل أن يتراجع، وإن بتدرج أكبر مما في سيناريو السياسات المعلنة. وبحلول عام 2050، يكون استخدام الفحم أعلى بنحو 50% في السيناريو الأول منه في الثاني، وهو فرق في النتائج بين السيناريوهين أكبر من الفرق لأي وقود آخر. وينبع معظمه من إطالة استخدام الفحم في منظومات الكهرباء في الاقتصادات الناشئة والنامية، ولا سيما الصين والهند، لكن الولايات المتحدة تشهد أيضاً انخفاضاً أقل حدة لاستخدام الفحم في توليد الكهرباء.
إطار 5.1: إسقاطات تقرير توقعات الطاقة العالمية للنفط والغاز الطبيعي مقارنة بتقييمات أخرى
في هذا التقرير، يبلغ الطلب العالمي على النفط عام 2050 نحو 113 مليون برميل يومياً في سيناريو السياسات الحالية و97 مليون برميل يومياً في سيناريو السياسات المعلنة، بينما يبلغ الطلب على الغاز الطبيعي 5,600 مليار متر مكعب في الأول وقرابة 4,650 مليار متر مكعب في الثاني. وتقع هذه المستويات ضمن نطاق إسقاطات السيناريوهات المماثلة التي نشرتها مؤخراً حكومات وشركات ومؤسسات دولية أخرى.
ولا يُصمم أي من السيناريوهات المستخدمة لأغراض المقارنة لتحقيق أهداف محددة كأهداف اتفاق باريس. غير أن كل سيناريو نتاج منهجيات متنوعة، وافتراضات مختلفة بشأن النمو الاقتصادي والتعاون العالمي وأسعار السلع وتكاليف التقنيات والقوة النسبية لسياسات الطاقة القائمة والمخططة والمنافسة بين أنواع الوقود والتقنيات في القطاعات المختلفة ومعدلات الابتكار. ونتيجة لذلك، تختلف التوقعات اختلافاً كبيراً.
ويتفاوت نطاق تقييمات الطلب المستقبلي على النفط بنحو 35 مليون برميل يومياً عام 2050. فسيناريو السياسات الحالية والسيناريوهان المرجعيان لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة الدول المصدرة للنفط تُظهر جميعها مساراً صاعداً للطلب العالمي على النفط، إذ تتوقع الإدارة والمنظمة كلتاهما مستويات للطلب على النفط تبلغ نحو 120 مليون برميل يومياً عام 2050. وفي المقابل، يظل الطلب على النفط مستقراً نسبياً في سيناريو السياسات المعلنة وفي السيناريوهين المرجعيين لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان وإكسون موبيل. وتُظهر سيناريوهات أخرى انخفاضات أحد، مع طلب يتراوح بين 82 و89 مليون برميل يومياً عام 2050.
وثمة تباعد أكبر بين السيناريوهات في الطلب على الغاز الطبيعي. وتعود قابلية الغاز الطبيعي لنطاق أوسع من النتائج مقارنة بالنفط جزئياً إلى حساسيته الأعلى للأسعار، الناجمة عن المنافسة الشرسة بين الغاز الطبيعي وأنواع الوقود والتقنيات الأخرى عبر القطاعات. كما يعكس ذلك وقوع الغاز الطبيعي عند مفترق طرق تحولات الطاقة، بدور قابل للتغير تغيراً جوهرياً تبعاً للجغرافيا والإطار الزمني والقطاع. ويكون مستوى الطلب على الغاز الطبيعي عام 2050 في سيناريو السياسات الحالية قريباً من السيناريوهات المرجعية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة أوبك ومعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان، بينما يقع سيناريو السياسات المعلنة دون منتصف النطاق الكامل للسيناريوهات بقليل، وهو أحد عدة سيناريوهات تتوقع ذروة للطلب على الغاز الطبيعي ثم تراجعاً بحلول عام 2050.
ويتسم كل من سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو السياسات الحالية باتجاهين واسعين آخرين. أولهما تنامي أهمية الاقتصادات الناشئة والنامية في الطلب العالمي على الطاقة وأسواق الطاقة، رغم استمرار افتقار دول عديدة إلى الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة. فبين عامي 2014 و2024، ارتفعت حصة الاقتصادات الناشئة والنامية من الطلب العالمي على الطاقة من نحو 55% إلى نحو 65%. وتواصل حصتها الارتفاع في كلا السيناريوهين، وإن بسرعة أقل مما في العقد الماضي لأن نمو الطلب على الطاقة في الصين يتباطأ في السنوات المقبلة. ويتباطأ التقدم في سد فجوات الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف في كلا السيناريوهين مع اقتراب الصين والهند وإندونيسيا من الوصول الشامل، تاركة لدول ذات حيز مالي أضيق وسياسات أضعف معظم العمل المتبقي.
والاتجاه الثاني هو توسع انتشار الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء وارتفاع حصة الكهرباء في إجمالي الاستهلاك النهائي. ويتجلى ذلك في كلا السيناريوهين، وإن تفاوت المعدل. فالحصة العالمية للطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، البالغة نحو 30% اليوم، تبلغ نحو 50% في سيناريو السياسات الحالية عام 2035 ونحو 55% في سيناريو السياسات المعلنة، بينما تبلغ حصة الكهرباء في إجمالي الاستهلاك النهائي، البالغة نحو 20% اليوم، نحو 25% في كلا السيناريوهين بحلول عام 2035. وينبع ذلك في سيناريو السياسات الحالية من تزايد الطلب على الكهرباء في الصناعة وغيرها من الاستخدامات، بينما يعكس المعدل الأسرع للزيادة في سيناريو السياسات المعلنة دوراً أبرز للاستخدامات النهائية الجديدة للكهرباء كالتنقل والتدفئة. وتظل حصة الكهرباء في إجمالي الاستهلاك النهائي متماثلة تقريباً في كلا السيناريوهين لأن المعدل الأسرع لتحسينات كفاءة الطاقة في سيناريو السياسات المعلنة يعوض تزايد استخدام الكهرباء.
5.2 أمن الطاقة
لا يوجد وقود أو تقنية أو اتجاه منفرد يهيمن على الرواية في أي من السيناريوهين. فالحكومات، في وضعها أطر سياسات الطاقة والاقتصاد، تحتاج إلى الإبحار في عالم معقد تتعايش فيه مصادر طاقة متعددة ذات خصائص متمايزة، وإلى التعامل مع قضايا أمنية تقليدية وناشئة معاً.
وقد عرّفت الوكالة أمن الطاقة منذ زمن بعيد بأنه التوافر غير المنقطع لمصادر الطاقة بأسعار ميسورة. ويعني ذلك ضرورة النظر في مجموعة متنوعة من مؤشرات الضعف عبر منظومة الطاقة، منها مثلاً حصة النفط والغاز العابرة للممرات البحرية الحيوية كمضيق هرمز، والزيادة في الإمدادات المتغيرة وذروة الطلب على الكهرباء، وموازين الأسواق وتركّز الإمدادات للمعادن الحرجة، ومخاطر أمن الطاقة الناشئة عن الظواهر الجوية المتطرفة التي تتفاقم باستمرار المستويات المرتفعة من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة.
واليوم، تُبقي الأوضاع الجيوسياسية المتوترة وحالات عدم اليقين بشأن التجارة العالمية أسواق السلع على أعصابها. غير أن ارتخاءً في موازين الأسواق قد يلوح في الأفق لطيف من السلع، منها النفط والغاز الطبيعي، وربما لبعض المعادن الحرجة كالنيكل والكوبالت. ولما كان ثمة أيضاً فائض حالي في الطاقة التصنيعية لتقنيات كالبطاريات والطاقة الشمسية الكهروضوئية، فإن فترة من الضغط الهبوطي على الأسعار تبدو مرجحة لما تبقى من العقد الحالي.
ومع ذلك، لا مجال للتراخي. فسيناريوهات الوكالة تُظهر مدى سرعة تآكل الاحتياطيات الوقائية للإمدادات ومدى سرعة صيرورة مستويات الاستثمار في النفط والغاز غير كافية. إذ يمكن أن تختل موازين الأسواق بسرعة، كأن يفوق نمو الطلب على الطاقة التوقعات، أو تضطرب الإمدادات، أو تغيب السياسات الفعالة لإدارة تحديات أمن الطاقة. ويظل تنويع الإمدادات حجر زاوية لأمن الطاقة، ولا سيما أن إنتاج بعض السلع والمعادن الحرجة الرئيسية وتوريدها شديد التركّز جغرافياً. وهذا ينطبق على الكهرباء وتقنيات الطاقة المرتبطة بها كالبطاريات أو المركبات الكهربائية بقدر ما ينطبق على النفط والغاز. فالكهرباء متزايدة الأهمية لعمل الاقتصادات الحديثة، ومنظومات الكهرباء تزداد تعقيداً، ولذا فإن الحفاظ على أمن الكهرباء أولوية رئيسية. ونستكشف هذه القضايا بمزيد من التفصيل أدناه.
5.2.1 أمن الوقود
تتطلب المركزية المستمرة للنفط والغاز في كلا السيناريوهين يقظة إزاء طيف من المخاطر، منها تلك المتعلقة بكفاية الاستثمار في التنقيب والإنتاج لمواكبة تغيرات الطلب، وتوافر بنية تحتية كافية كقدرة الغاز المسال والتكرير لتلبية احتياجات السوق، والحاجة إلى تنويع الإمدادات في مواجهة المستويات المرتفعة من التركّز السوقي.
كفاية الاستثمار في التنقيب والإنتاج وتطوير الموارد
يعد تراجع الإنتاج من الحقول القائمة محركاً رئيسياً للاستثمار الجديد في تطوير النفط والغاز. فنحو 90% من الاستثمار السنوي في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما منذ عام 2019 ذهب لتعويض تراجع الإنتاج لا لتلبية نمو الطلب. فلو لم تبدأ أي حقول جديدة الإنتاج ولم تُنفق أي نفقات رأسمالية على أي مصدر إمداد حالي، لانخفض إنتاج النفط حتى عام 2035 بنحو 8% سنوياً في المتوسط، أي بنحو 5.5 مليون برميل يومياً في المتوسط، وهو ما يُشار إليه كثيراً بمعدل التراجع الطبيعي. ويعادل ذلك فقدان أكثر من الإنتاج السنوي للبرازيل والنرويج كل عام. كما سينخفض إنتاج الغاز الطبيعي بمتوسط 9%، أي 270 مليار متر مكعب كل عام، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي من أفريقيا.
وفي الواقع، من المقرر أن يستمر الاستثمار في حقول النفط والغاز القائمة، ومن المتوقع أن تتصاعد المشاريع المعتمدة قيد التطوير حالياً. غير أن ذلك لا يفعل سوى خفض معدل التراجع المتوقع في المصادر التقليدية لإمدادات النفط والغاز إلى ما بين 4% و5% سنوياً في المتوسط. ومن ثم تلزم مشاريع نفط وغاز تقليدية جديدة لم تُعتمد بعد. ففي سيناريو السياسات المعلنة، تدخل نحو 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات التقليدية الجديدة الإنتاج بحلول عام 2035 لضمان توازن سلس بين العرض والطلب، وفي سيناريو السياسات الحالية يرتفع ذلك إلى نحو 25 مليون برميل يومياً. وبالنسبة للغاز الطبيعي، تأتي نحو 1,200 مليار متر مكعب من الإمدادات التقليدية الجديدة من مشاريع جديدة في سيناريو السياسات المعلنة بحلول عام 2035، ويرتفع ذلك إلى قرابة 1,500 مليار متر مكعب في سيناريو السياسات الحالية.
وتشمل التراجعات في مصادر الإمداد القائمة انخفاضات حادة جداً للنفط المحكم والغاز الصخري. ويمكن للحفاظ على الإنتاج في هذه الحقول أو زيادته أن يسهم إسهاماً كبيراً في سد فجوة الإمدادات التي تنشأ في السيناريوهين. غير أن ثمة حدوداً لمدى استجابة هذه الحقول، لا سيما في غياب أسعار سلع أعلى. ويمكن استخدام الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط الخام لسد الفجوة. فحتى أكتوبر 2025، تبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمية للنفط نحو 3.5 مليون برميل يومياً باستثناء إيران وروسيا وفنزويلا، 60% منها في المملكة العربية السعودية. غير أن هذا الاحتياطي الوقائي قد يتآكل بسرعة، إذ يزداد إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية مثلاً بأكثر من 0.5 مليون برميل يومياً حتى عام 2035 في سيناريو السياسات الحالية.
ومن الاعتبارات الرئيسية مدى كفاية مستويات الاستثمار الحالية في أصول التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل للنفط والغاز لتلبية الطلب في السيناريوهات. فمن المقرر أن تخفض حالات عدم اليقين الاقتصادية الكلية وانخفاض أسعار النفط عام 2025 الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما عام 2025 بنحو 5% إلى إجمالي قدره 570 مليار دولار، وهو أول انخفاض منذ جائحة كوفيد 19. والمستوى الحالي لإجمالي الاستثمار في النفط والغاز دون المستوى السنوي المتوسط في سيناريو السياسات المعلنة حتى عام 2035 بقليل. ويعود ذلك جزئياً إلى تخفيضات هيكلية في التكاليف لكل برميل نفط، تحققت في السنوات الأخيرة بفضل زيادة الانضباط الرأسمالي في قطاع النفط والغاز، والتغيرات في أنواع المشاريع المنفذة، والتغيرات في تصميم المشاريع.
ويكون الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما أعلى بنحو 10% في سيناريو السياسات الحالية منه في سيناريو السياسات المعلنة، بمتوسط إضافي قدره 65 مليار دولار حتى عام 2035. وهذا أكبر من الفرق في الطلب على النفط والغاز بين السيناريوهين، إذ يكون الطلب في الأول أعلى بنسبة 5% منه في الثاني عام 2035. ويعود ذلك إلى أن الموارد الإضافية المطورة فوق مستوى سيناريو السياسات المعلنة هي في مجملها مصادر إمداد أعلى تكلفة، إذ يتعين توجيه الاستثمار على نحو متزايد لاستكشاف حقول جديدة وتطويرها في أحواض حدودية، وبناء بنية تحتية داعمة من الصفر. ففي سيناريو السياسات الحالية، تكون أسعار النفط العالمية أعلى بنسبة 10% منها في سيناريو السياسات المعلنة عند نحو 90 دولاراً للبرميل عام 2035، وتكون أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا أعلى بنحو 30% إلى 40% منها في سيناريو السياسات المعلنة. وتكون أسعار الغاز الطبيعي في سيناريو السياسات المعلنة خلال هذه الفترة قريبة من التكلفة الحدية قصيرة الأجل لتوصيل الغاز المسال، بينما تعكس في سيناريو السياسات الحالية التكلفة الحدية طويلة الأجل لتطوير إمدادات جديدة. وتطلق هذه الأسعار الأعلى الاستثمار في مصادر إمداد أعلى تكلفة، لكنها تنعكس أيضاً تضخماً في تكاليف التنقيب والإنتاج يجعل تطوير جميع الموارد عموماً أكثر تكلفة في سيناريو السياسات الحالية منه في سيناريو السياسات المعلنة. كما تسهم معدلات الاستنزاف الأعلى للموارد القائمة لتلبية زيادة الطلب في ارتفاع الأسعار.
ويتضمن سيناريو السياسات الحالية إنتاجاً أعلى من طيف من الدول الرئيسية المالكة للموارد لموازنة العرض والطلب، ويكون إنتاج تحالف أوبك بلس من النفط عام 2050 أعلى بنسبة 15%، أي بمقدار 8 ملايين برميل يومياً، من أي نقطة في تاريخ أسواق النفط. ويفترض ذلك تخفيف القيود على إنتاج النفط وتجارته في الدول الخاضعة حالياً للعقوبات، لكن من الممكن أن تظل العقوبات قائمة لفترة أطول، وربما حتى عام 2050. وفي هذه الحالة، سيتعين أن يأتي الإنتاج الإضافي من موردين بديلين، كالولايات المتحدة وكندا والبرازيل وكبار المنتجين في الشرق الأوسط. وسيتطلب ذلك زيادة الاستثمار، ويُرجّح أن ينطوي على أسعار أعلى مما يتوقعه سيناريو السياسات الحالية حالياً.
التكرير والغاز الطبيعي المسال
البنية التحتية القائمة أكثر جاهزية لتلبية نمو الطلب الأبطأ على النفط والغاز في سيناريو السياسات المعلنة منها في سيناريو السياسات الحالية. ويتجلى ذلك في معدلات استخدام أصول المراحل الوسطى كمحطات الغاز المسال ومصافي النفط.
فقدرة تسييل الغاز المتاحة، بعد احتساب الإحالات إلى التقاعد والصيانة، تتوسع بمقدار 265 مليار متر مكعب بين عامي 2024 و2030. وبينما يكفي ذلك لتغطية نمو الطلب على المدى القريب في كلا السيناريوهين، يشهد سيناريو السياسات الحالية انفتاح فجوة إمدادات في مطلع ثلاثينيات القرن، قبل سيناريو السياسات المعلنة بعدة سنوات. وفي عام 2050، يتطلب سيناريو السياسات الحالية 340 مليار متر مكعب من قدرة تصدير الغاز المسال السنوية الإضافية فوق ما هو قائم وقيد الإنشاء اليوم، بعد احتساب الإحالات إلى التقاعد، بينما يحتاج سيناريو السياسات المعلنة إلى 200 مليار متر مكعب إضافية من قدرة التصدير السنوية.
وبالنسبة لتكرير النفط، تتوقف درجة الفائض أو العجز عملياً على ديناميكيات السوق في الدول المنفردة، لكن على المستوى العالمي تكفي الطاقة القائمة لتلبية الطلب حتى عام 2050 في سيناريو السياسات المعلنة، بينما تنفتح فجوة إمدادات في سيناريو السياسات الحالية في مطلع أربعينيات القرن. وفي كلا السيناريوهين، يصبح الطلب أكثر توجهاً نحو لقائم البتروكيماويات، مما يصب في مصلحة المصافي المتكاملة تكاملاً وثيقاً مع مصانع البتروكيماويات، ويقع معظمها في آسيا والشرق الأوسط.
الاعتماد على الاستيراد والتنويع
تمثل الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا، بما فيها الصين، وجهة قرابة 60% من النفط والغاز المصدرين عالمياً عام 2035 في كلا السيناريوهين، صعوداً من 45% اليوم. وتتضاعف واردات الغاز الطبيعي في المنطقة بأكثر من مرتين في كلا السيناريوهين حتى عام 2035. ويتحول جنوب شرق آسيا، المصدّر الصافي حالياً للغاز الطبيعي، إلى مستورد صافٍ خلال العقد المقبل، إذ يرتفع طلبه على الغاز بنسبة 30% حتى عام 2035 بينما ينخفض إنتاجه من الغاز بنسبة 15%. ويُتوقع حدوث اتجاهات مماثلة في الهند، حيث يرتفع الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي من نحو 50% اليوم إلى 70% عام 2035. كما تغطي الواردات الإضافية كامل نمو الطلب على النفط في الهند حتى عام 2035.
وتكون إجمالي واردات النفط والغاز في سيناريو السياسات الحالية أعلى بنحو 6% منها في سيناريو السياسات المعلنة عام 2035، وأعلى بنسبة 20% عام 2050. ففي سيناريو السياسات الحالية، تستورد الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا 560 مليار متر مكعب من الغاز المسال عام 2050، أي أربعة أضعاف اليوم، و160 مليار متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب الطويلة، أي أكثر من ضعف المستوى الحالي، وترتفع واردات النفط إلى 35 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، وهو ما يمثل 95% من إجمالي طلبها على النفط. وتزداد فاتورة استيراد الوقود الأحفوري الإجمالية لهذه الاقتصادات في آسيا من 900 مليار دولار اليوم إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات الحالية، أي أعلى بنسبة 25% منها في سيناريو السياسات المعلنة، حيث تعتدل الفاتورة بفعل آثار إحلال أكبر.
إطار 5.2: قوى إحلال النفط أقوى في سيناريو السياسات المعلنة منها في سيناريو السياسات الحالية
بلغت جميع مصادر الطاقة الرئيسية مستويات قياسية عام 2024. فقد ارتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2%، مدفوعاً بزيادة قدرها 1.5% في الطلب على الوقود الأحفوري، بينما ارتفع توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 17%. ويشهد كلا السيناريوهين استمرار زيادة الطلب على خدمات الطاقة في السنوات المقبلة. وتخضع كيفية ترجمة ذلك إلى طلب إجمالي على الطاقة لكل مصدر لمنافسة بين أنواع الوقود قائمة على التكاليف والتقنيات والسياسات التي تتفاوت بحسب السيناريو.
ويوضح نمو الطلب على النفط في السنوات الأخيرة بعض هذه الديناميكيات. فخلال العقد الماضي، ارتفع الطلب على خدمات الطاقة التي يهيمن عليها النفط، كالتنقل، بأكثر من 1.5 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً نتيجة عوامل كزيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات امتلاك المركبات وتوسع السكان. غير أن ثمة أيضاً قوى عاملة أفضت إلى خفض الطلب على النفط عبر مكاسب الكفاءة، كتحسينات الاقتصاد في استهلاك الوقود للسيارات التقليدية، أو عبر الإحلال المباشر للنفط بمصدر طاقة آخر، كحلول المركبات الكهربائية محل مركبات محركات الاحتراق الداخلي، أو خلط البنزين بالإيثانول، أو استخدام الطاقة المتجددة أو الغاز الطبيعي بدلاً من النفط في الكهرباء أو المباني والصناعة. وأفضت هذه القوى معاً إلى إحلال قرابة مليون برميل يومياً من النفط في المتوسط بين عامي 2015 و2024، مما يعني أن صافي الزيادة في الطلب على النفط، باحتساب الإضافات والإحلال معاً، كان أقرب إلى 0.7 مليون برميل يومياً سنوياً.
ويوضح كلا السيناريوهين كيف قد تتطور هذه الديناميكيات في السنوات المقبلة. ففي سيناريو السياسات الحالية، يكون نمو الطلب على النفط القائم على مستويات النشاط الكامنة أقوى قليلاً بين عامي 2024 و2035 منه في العقد السابق، لكن معدل إحلال النفط عبر الكفاءة والطاقة النظيفة والكهربة أقوى أيضاً، فيبلغ صافي التغير السنوي في الطلب أقل قليلاً من 0.5 مليون برميل يومياً، أي نحو ثلثي الزيادة المشهودة في العقد السابق. وفي سيناريو السياسات المعلنة، يتسق نمو الطلب على النفط الناجم عن زيادة النشاط الاقتصادي عموماً مع معدل الزيادة خلال العقد الماضي، لكن الانتشار الأسرع للمركبات الكهربائية ومكاسب الكفاءة الأكبر مقارنة بسيناريو السياسات الحالية يكفيان لإبقاء الطلب على النفط عام 2035 قرب مستويات اليوم.
5.2.2 أمن الكهرباء
تمثل الكهرباء 21% من إجمالي الاستهلاك النهائي، مقارنة بقرابة 40% للنفط، لكن أهميتها أكبر مما توحي به الأرقام وحدها. فالكهرباء حاسمة للحفاظ على الخدمات الأساسية كالاتصالات والرعاية الصحية، وللخدمات الرقمية التي تقوم عليها قطاعات كثيرة، منها النقل واللوجستيات وتجارة التجزئة والخدمات العامة، وتعتمد عليها الأسر في خدمات الطاقة اليومية، وتغذي على نحو غير متناسب القطاعات عالية القيمة المضافة كالخدمات المالية والتصنيع المتقدم. ويعني ذلك أن التكاليف الاقتصادية لانقطاعات الكهرباء مرتفعة جداً. وتذكّر أمثلة كانقطاعات عام 2025 في تشيلي في فبراير وعبر شبه الجزيرة الإيبيرية في أبريل، التي طالت البرتغال وإسبانيا، بكيف يمكن للاضطرابات أن تتتابع وتطال الملايين. ومع ارتفاع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي وتزايد تعقيد منظومات الكهرباء، يزداد أمن الكهرباء أهمية. ويستكشف هذا القسم كيف تتطور جوانب مختلفة من أمن الكهرباء في كلا السيناريوهين.
ضمان كفاية الموارد أساسي لأمن الكهرباء
لما كان يتعين أن يتطابق الطلب على الكهرباء مع عرضها في جميع الأوقات، يحتاج مشغلو المنظومات إلى ضمان موارد كافية لتلبية ذروة الطلب، أي أعلى مستوى لاستهلاك الكهرباء خلال العام قبل تفعيل أي تدابير للاستجابة من جانب الطلب. ولقدرة التوليد وخطوط النقل وتقنيات التخزين والطلب المرن جميعها دور. ويزداد التحدي الذي يواجهه مشغلو المنظومات لتلبية ذروة الطلب المتزايدة تعقيداً مع إعادة تشكيل الكهربة وتغير المناخ وأنماط الاستهلاك الجديدة لملامح الطلب.
ويشهد كلا السيناريوهين مستويات متماثلة من نمو ذروة الطلب حتى عام 2035، مما يعني تحديات متماثلة لضمان كفاية الموارد. غير أن محركات ذروة الطلب تختلف. فبحلول عام 2035، ترتفع ذروة الطلب على الكهرباء في جميع المناطق في سيناريو السياسات المعلنة، لكن أكبر نمو يتركز في الاقتصادات الناشئة والنامية، إذ يُتوقع أن يزداد مجموع ذروات الطلب في منظومات الكهرباء المختلفة عالمياً بنسبة 40% من نحو 4,750 غيغاواط عام 2024. ويرفع اعتماد المركبات الكهربائية وكهربة تدفئة الأماكن ذروة الطلب في الاقتصادات المتقدمة، بينما يساعد توسع امتلاك مكيفات الهواء والأجهزة على رفع ذروة الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية. وفي سيناريو السياسات الحالية، تفضي المعدلات الأبطأ لتحسينات الكفاءة في الأجهزة كتكييف الهواء إلى نمو في ذروة الطلب مماثل لما في سيناريو السياسات المعلنة، رغم انخفاض مستويات الكهربة إجمالاً.
وذروة الطلب على الكهرباء مقياس رئيسي لتقييم كفاية الموارد لمنظومات الكهرباء. فالمنظومات التي تتسم بحصص مرتفعة من الطاقة المتجددة المتغيرة يجب أن تُصمم لتلبية الطلب حين يتزامن انخفاض الإنتاج مع فترات الطلب المرتفع، أي ذروة الحمل المتبقي. وفي هذه الأوقات، يختلف مزيج الإمداد اختلافاً كبيراً عن المزيج المتوسط على مدار العام. إذ يُعوَّض انخفاض الإنتاج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية بتشغيل المحطات القابلة للتوزيع، كمحطات الغاز الطبيعي والفحم والطاقة الكهرومائية والنووية، قرب أقصى قدرتها المتاحة، وتفريغ التخزين، ونقل الأحمال عبر الاستجابة من جانب الطلب. واليوم، تُوفر معظم كفاية القدرة في أوروبا من الطاقة النووية والكهرومائية والوقود الأحفوري، ومعظمها في الهند والصين من محطات الوقود الأحفوري القابلة للتوزيع، العاملة بالفحم أساساً. وبينما تظل هذه المصادر حاسمة، تتغير الصورة تغيراً ملحوظاً في كل من هذه المناطق بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة، إذ يسهم تخزين البطاريات والاستجابة من جانب الطلب بنحو 20% من ذروة صافي الطلب.
وبينما يتعامل تخطيط كفاية الموارد إلى حد كبير مع أوقات انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة، يمكن لساعات الحصص المرتفعة جداً من التوليد المتجدد المتغير أن تطرح أيضاً تحديات تشغيلية. فعلى سبيل المثال، يجب على مشغلي المنظومات ضمان امتلاك المنظومة قصوراً ذاتياً كافياً لإبطاء انحرافات التردد عقب الاختلالات المفاجئة، بما يتيح وقتاً لأنظمة التحكم والحماية للاستجابة والحفاظ على استقرار الشبكة. ويمكن تحقيق ذلك بإبقاء مستوى أساسي من التوليد المتزامن من مصادر كالمحطات الحرارية أو الكهرومائية متصلاً بالشبكة. كما يمكن لمشغلي المنظومات استخدام القصور الذاتي التركيبي من تخزين البطاريات أو المولدات المتجددة المتغيرة المزودة بعواكس مشكّلة للشبكة، ونشر تقنيات كالمعوضات المتزامنة الساكنة المعززة والمكثفات المتزامنة في نقاط استراتيجية من الشبكة.
المرونة
إضافة إلى امتلاك موارد كافية لتلبية ذروة الطلب، يجب أن تكون منظومات الكهرباء مرنة بما يكفي لإدارة تقلب الطلب والعرض، بما يضمن الاستقرار اللحظي للشبكة والحفاظ على التوازن في كل ساعة وفي جميع الفصول. ومع تزايد نشر الطاقة المتجددة المتغيرة وكهربة الاستخدامات النهائية، تتطور تحديات مرونة منظومات الكهرباء حجماً وتعقيداً.
فالمرونة قصيرة الأجل تعالج التغيرات من ساعة إلى أخرى في الطلب والعرض. واليوم، تعادل المتطلبات المعتادة للمرونة قصيرة الأجل نحو 10% من متوسط الطلب في منظومات كثيرة. وبحلول عام 2035، يُتوقع أن تزداد هذه المتطلبات بما يتراوح بين ضعفين وسبعة أضعاف في سيناريو السياسات المعلنة. وتشهد الهند والصين ارتفاعاً سريعاً بوجه خاص في الاحتياجات قصيرة الأجل بسبب اعتمادهما على الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتتبع أوروبا مساراً مماثلاً للصين، إذ تبلغ الاحتياجات قصيرة الأجل نحو 30% من متوسط الطلب متى تجاوزت حصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 25% من التوليد. وبينما تبلغ أوروبا هذه العتبة بحلول عام 2050، تتجاوزها الصين عام 2035.
أما متطلبات المرونة الموسمية فتُدفع بالاختلالات الأطول أجلاً، أسبوعياً وشهرياً مثلاً، الناجمة عن الطلب الحساس لدرجات الحرارة والتوليد المعتمد على الطقس. وتتفاوت هذه المتطلبات تفاوتاً كبيراً بحسب المنطقة، بما يعكس الاختلافات في المناخ ومزيج التوليد. ففي أوروبا، تتوسع احتياجات المرونة الموسمية أسرع من الطلب الإجمالي على الكهرباء، مدفوعة بكهربة التدفئة. وفي الهند والصين، يكون لارتفاع الطلب على التبريد أثر مماثل، مما يجعل احتياجاتهما من المرونة الموسمية تزداد أسرع من الطلب الإجمالي حتى عام 2035. وفي الولايات المتحدة، تزداد احتياجات المرونة الموسمية بما يتماشى مع الطلب الإجمالي على الكهرباء، فتظل مستقرة نسبياً عند نحو 10% من الطلب.
وفي معظم المناطق، تزداد احتياجات المرونة قصيرة الأجل في سيناريو السياسات المعلنة أكثر منها في سيناريو السياسات الحالية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن الأول يشهد انتشاراً أسرع للطاقة المتجددة المتغيرة في توليد الكهرباء. غير أن انخفاض كفاءة الأجهزة في سيناريو السياسات الحالية يضخم أيضاً تقلب الطلب، فيعوض جزئياً أثر امتلاك نسبة أصغر من الطاقة المتجددة المتغيرة في مزيج التوليد.
وتتطور متطلبات المرونة الموسمية بطريقة متشابهة عموماً في كلا السيناريوهين. وتساعد شبكات الكهرباء والوصلات البينية على تسوية التقلبات في الطلب والعرض بربط مولدات منتشرة على مساحة واسعة داخل الدول والمناطق وفيما بينها، مما يقلل الطلب على المرونة من مصادر أخرى ويربط في الوقت ذاته مزودين محتملين إضافيين للمرونة. وفي غضون ذلك، تطرح البنية التحتية المتقادمة للنقل والتوزيع تحدياً متنامياً لموثوقية المنظومة وصمودها. ويتطلب أمن الكهرباء جهوداً موجهة لتحديث البنية التحتية للشبكات ورقمنتها.
وتوفر البطاريات وتدابير الاستجابة من جانب الطلب الجزء الأكبر من المرونة قصيرة الأجل بحلول عام 2035 في كلا السيناريوهين. فالبطاريات مناسبة جيداً لتكملة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالشحن خلال فترات الإنتاج الشمسي المرتفع والتفريغ خلال ذروات المساء. وتوفر الاستجابة من جانب الطلب مصدراً فعالاً من حيث التكلفة للمرونة بنقل الاستهلاك بعيداً عن فترات الذروة عبر وسائل كالشحن المرن للمركبات الكهربائية أو الاستخدام الأمثل لمكيفات الهواء الذكية والمضخات الحرارية وتحويل الكهرباء إلى حرارة في الصناعة، وإن كانت تعتمد على تحفيز المستهلكين للمشاركة، كالتعرفات المتغيرة.
وتظل التقنيات الراسخة مهمة لتوفير المرونة. فالطاقة الكهرومائية القابلة للتوزيع تظل مساهماً رئيسياً منخفض الانبعاثات، وإن كانت فعاليتها تتوقف على إدارة متينة للموارد المائية، ولا سيما في مواجهة مخاطر الجفاف المتزايدة. وتواصل المحطات الحرارية أيضاً أداء دور مهم في توفير مرونة التدرج والمرونة الموسمية، وإن كان دورها ينتقل على نحو متزايد من التوليد بالجملة إلى توفير القدرة المأمونة متى بدأت الطاقة المتجددة المتغيرة تستأثر بحصص كبيرة من إجمالي توليد الكهرباء. وقد يتطلب هذا التغير في دور المحطات الحرارية تحديث العقود القائمة وترقيات فنية وتحولاً نحو أصول أكثر مرونة كمحطات الذروة. كما يصبح التقليص سمة متأصلة في منظومات الكهرباء المستقبلية ذات الحصص المرتفعة من الطاقة المتجددة المتغيرة. فبينما يمكن أن يكون التقليص نتيجة أسطول محطات غير مرن بما يكفي أو شبكة مختنقة، يمكنه أيضاً أن يكون بديلاً فعالاً من حيث التكلفة عن الإفراط في بناء البنية التحتية للشبكات والتخزين.
إطار 5.3: تخزين البطاريات أداة متعددة الاستخدامات لمنظومة الكهرباء
يؤدي تخزين البطاريات دوراً متزايد الأهمية في منظومات الكهرباء، إذ يوفر المرونة قصيرة الأجل للمساعدة على دمج الحصص المتزايدة من الطاقة المتجددة المتغيرة، ولا سيما الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ولتلبية ذروة الطلب المتبقي المتزايدة، علماً بأن تخزين البطاريات غير مناسب لإدارة التقلب الموسمي. وإضافة إلى نقل الطاقة زمنياً، يمكن للبطاريات تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية لأمن الكهرباء. فاستجابتها في أجزاء من الثانية تجعلها مزودة مثالية للخدمات المساندة كالقصور الذاتي التركيبي وتنظيم التردد ودعم الجهد واحتياطيات التشغيل، فضلاً عن القدرة المأمونة للحفاظ على كفاية الإمدادات. وإذا وُضعت استراتيجياً في الشبكات، يمكن للبطاريات أيضاً دعم إدارة الاختناقات، بما يتيح تأجيل الاستثمار في البنية التحتية للنقل والتوزيع. وهذا قيّم بوجه خاص في المناطق التي يتأخر فيها توسع شبكات الكهرباء عن وتيرة نمو الطلب أو الكهربة أو نشر الطاقة المتجددة المتغيرة.
ففي عام 2024، أضيف 77 غيغاواط من تخزين البطاريات عالمياً، نحو 80% منها على نطاق المرافق و20% خلف العداد، بزيادة 75% عن مستوى الإضافات عام 2023. وواصلت الصين قيادة نمو القدرة، تليها الولايات المتحدة وأوروبا. ويستند التوسع السريع لتخزين البطاريات إلى انخفاضات هائلة في التكلفة، إذ انخفضت أسعار بطاريات الليثيوم أيون بأكثر من 90% منذ عام 2010 بفضل الابتكار ووفورات الحجم. ويتيح انخفاض تكاليف البطاريات والطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب التحسينات التقنية، مشاريع الطاقة المتجددة مع التخزين في أنحاء العالم.
وتزيد الحصص المتزايدة من الطاقة المتجددة المتغيرة في منظومات الكهرباء الطلب على تخزين البطاريات، ومن المتوقع أن تواصل التكاليف انخفاضها، وتدعم حكومات كثيرة تخزين البطاريات بالأهداف والإعانات وإصلاحات السياسات. وفي سيناريو السياسات المعلنة، من المرتقب أن تبلغ القدرة المركبة العالمية 900 غيغاواط عام 2030 وقرابة 1,700 غيغاواط عام 2035، أي 17% من إجمالي القدرة القابلة للتوزيع المركبة، مع اتساع النشر من الاقتصادات المتقدمة والصين إلى الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وفي سيناريو السياسات الحالية، يظل النمو السنوي حتى عام 2035 قوياً، مع ارتفاع القدرة المركبة العالمية إلى نحو 1,400 غيغاواط.
أثر تقلب أسعار الوقود الأحفوري
في المنظومات المعتمدة بشدة على التوليد القائم على الوقود الأحفوري، يمكن لارتفاعات أسعار الوقود المستدامة، كتلك المشهودة خلال أزمة الطاقة عام 2022 التي أطلقها الغزو الروسي لأوكرانيا، أن ترفع ارتفاعاً كبيراً متوسط تكلفة توليد الكهرباء، ومن ثم أسعار الكهرباء للمستخدمين النهائيين. ورغم تفاوت آليات تكوين الأسعار والتعاقد بين الدول، فإن المؤشرات المهمة لتعرض منظومة كهرباء لتقلب أسعار الوقود الأحفوري تشمل حصة الوقود الأحفوري في مزيج توليدها، وحصة المحطات المعتمدة على وقود أحفوري مشترى من الأسواق الدولية.
وفي كلا السيناريوهين، تشهد مناطق كثيرة انخفاضاً في حصة الوقود الأحفوري في مزيج توليد الكهرباء، وإن كان أسرع في سيناريو السياسات المعلنة. ففي الهند مثلاً، استأثر الفحم والغاز الطبيعي بـ 75% من إجمالي توليد الكهرباء عام 2022، فرفعت الأسعار القياسية للفحم والغاز المستوردين تكاليف التشغيل، وارتفع متوسط التكلفة السنوية لمنظومة الكهرباء إلى أكثر من 150 دولاراً لكل ميغاواط ساعة. وبحلول عام 2035، يخفض انخفاض حصة الوقود الأحفوري المستورد في مزيج الكهرباء في كلا السيناريوهين تعرض الهند لتقلب أسواق الوقود الدولية تخفيضاً كبيراً. ويُلاحظ اتجاه مماثل في أوروبا. فلو بلغت أسعار الوقود بالجملة عام 2035 المستويات المرتفعة ذاتها التي بلغتها عام 2022، لارتفعت متوسط تكاليف المنظومة بأقل من 10% في كلا السيناريوهين عام 2035، وهو أقل بكثير من الزيادة البالغة 40% المشهودة عام 2022.
وفي أسواق الكهرباء المحررة، حتى حين لا يوفر الوقود الأحفوري سوى حصة صغيرة من التوليد السنوي، يمكن لارتفاعات أسعاره أن ترفع أسعار الكهرباء بالجملة وتزيدها تقلباً. ويعود ذلك إلى أن الأسعار الفورية تعكس عادة تكلفة أغلى محطة عاملة في لحظة معينة، وهي عادة محطة غاز طبيعي حين يكون إنتاج الطاقة المتجددة منخفضاً والطلب مرتفعاً. ففي الاتحاد الأوروبي، تضاعفت أسعار الكهرباء بالجملة بأكثر من مرتين عام 2022 بسبب الأسعار القياسية للغاز الطبيعي والفحم. ولو عادت أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى تلك المستويات عام 2035، لتضاعفت متوسط أسعار سوق الكهرباء الفورية في أوروبا مجدداً عن مستوياتها الأساسية في كلا السيناريوهين. غير أن هذه الزيادة ستكون أصغر بكثير بالقيمة المطلقة مما كانت عليه عام 2022، لأن الحصة الأكبر بكثير للطاقة المتجددة في التوليد عام 2035 في كلا السيناريوهين تخفض تخفيضاً كبيراً عدد الساعات التي تحدد فيها محطات الغاز الطبيعي سعر الجملة. وسيختلف حجم الزيادة بين السيناريوهين، بما يعكس الانتشار الأسرع للطاقة المتجددة في سيناريو السياسات المعلنة، لكنه سيكون أصغر مما كان عليه عام 2022 في كليهما.
ومن ثم فإن التحول نحو الطاقة المتجددة والنووية يمكن أن يساعد على عزل مستهلكي الكهرباء عن ارتفاعات أسعار الوقود الأحفوري. ورغم أن منظومات الكهرباء ذات الحصص المرتفعة من الطاقة المتجددة المتغيرة قد تشهد تقلباً أكبر مرتبطاً بالطقس، فإن أثره على متوسط التكلفة السنوية للكهرباء أصغر بكثير من أثر التقلب التاريخي المرصود في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.
5.2.3 المعادن الحرجة وسلاسل توريد تقنيات الطاقة
أمن المعادن الحرجة
في زمن التوترات الجيوسياسية العالية، تمثل المعادن الحرجة قضية على خط المواجهة لأمن الطاقة والأمن الاقتصادي والوطني. ويؤكد ارتفاع تركّز الإمدادات وموجة حديثة من قيود التصدير وجود مخاطر على أمن الإمدادات، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز صمود سلاسل توريد المعادن الحرجة وتنويعها. ففي ديسمبر 2024، قيدت الصين تصدير الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، وهي معادن رئيسية لإنتاج أشباه الموصلات، إلى الولايات المتحدة. وتلت ذلك إعلانات مطلع عام 2025 بإدراج قيود على التنغستن والتيلوريوم والبزموت والإنديوم والموليبدينوم وسبعة عناصر أرضية نادرة ثقيلة. ثم في أكتوبر 2025، وسعت إعلانات جديدة نطاق الضوابط على العناصر الأرضية النادرة توسيعاً كبيراً، بما في ذلك خمسة عناصر إضافية، بينما أُعلنت ضوابط جديدة على طيف من مواد البطاريات. والصين ليست الدولة الوحيدة التي فرضت ضوابط تصدير، ففي فبراير 2025 أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تعليق صادرات الكوبالت لأربعة أشهر لكبح انخفاض الأسعار، تلاه نظام حصص تصدير في أكتوبر 2025.
إطار 5.4: ضوابط التصدير الصينية على العناصر الأرضية النادرة تبرز مواطن ضعف سلاسل التوريد
استأثرت الصين بنحو 90% من جميع إمدادات العناصر الأرضية النادرة المغناطيسية المكررة و94% من الإمدادات العالمية من المغانط الدائمة عام 2024. وهذه المواد والمغانط أساسية للسيارات وتوربينات الرياح والآلات الصناعية والتقنيات الرقمية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وجاء تطور لافت في 4 أبريل 2025 حين فرضت الحكومة الصينية ضوابط تصدير على سبعة عناصر أرضية نادرة ثقيلة، فضلاً عن جميع المركبات والمعادن والمغانط ذات الصلة. ومع انخفاض أحجام الصادرات انخفاضاً حاداً في أبريل ومايو، كافح كثير من مصنعي السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها للحصول على المغانط الدائمة، واضطر بعضهم إلى خفض معدلات التشغيل أو حتى إغلاق المصانع مؤقتاً. وحتى بعد تعافي أحجام التجارة، ظلت أسعار العناصر الأرضية النادرة مرتفعة في الدول المستوردة، إذ بلغت الأسعار الأوروبية ما يصل إلى ستة أضعاف نظيرتها في الصين، مما أضر بتنافسية تكلفة المنتجات القائمة على العناصر الأرضية النادرة المصنعة خارج الصين. وفي 9 أكتوبر 2025، وسعت الصين قائمة العناصر الأرضية النادرة لتشمل خمس مواد جديدة، وأعلنت ضوابط تصدير إضافية على المنتجات والمعدات والتقنيات ذات الصلة. وتلزم الضوابط الجديدة الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص من الصين لتصدير القطع والمكونات والتجميعات التي تحتوي على مواد أرضية نادرة صينية المصدر أو المنتجة باستخدام تقنيات صينية للعناصر الأرضية النادرة.
فلو تأثرت 10% من صادرات العناصر الأرضية النادرة، أي نحو 1.5 كيلوطن، لأمكن أن يتعطل إنتاج 6.2 مليون سيارة. وتبرز الآثار المتتابعة لهذه الضوابط الحاجة إلى جهود سياساتية معززة لتنويع سلاسل توريد العناصر الأرضية النادرة وتصنيع المغانط.
ويكشف توسيع نطاق التحليل ليشمل مجموعة أوسع من عشرين معدناً متعدد القطاعات مرتبطاً بالطاقة عن مواطن ضعف إضافية في سلاسل التوريد العالمية. فهذه المعادن تقوم عليها طائفة من الصناعات الاستراتيجية، منها الصناعات عالية التقنية والفضاء والدفاع والتصنيع المتقدم. ورغم أن أحجام أسواقها المنفردة قد تظل متواضعة، فإن اضطرابات الإمدادات يمكن أن تولّد آثاراً اقتصادية متتابعة غير متناسبة عبر قطاعات متعددة.
وتتعرض هذه المجموعة الموسعة من المعادن لعدة عوامل خطر. فسلاسل التوريد كثيراً ما تكون شديدة التركّز، إذ تستأثر الصين بمتوسط 70% من طاقة التكرير العالمية عبر تسعة عشر معدناً من المعادن العشرين المقيّمة. وتقلب الأسعار مصدر قلق دائم أيضاً، فثلاثة أرباع هذه المعادن أبدت تقلباً في الأسعار أعلى من النفط الخام، ونصفها كان أكثر تقلباً من الغاز الطبيعي. وفي حالات كثيرة، يرتبط الإنتاج بمنتجات ثانوية لأنشطة تعدين أخرى، مما يحد من قدرة العرض على التكيف بمرونة مع تحولات الطلب. وتظل خيارات الإحلال أيضاً مقيدة، فبالنسبة لمعادن كالتنتالوم والتيتانيوم والفاناديوم، تكون البدائل إما غير مثبتة تقنياً أو تنطوي على خسائر في التكلفة والأداء. وتؤكد هذه التحديات الهيكلية في جانب العرض الحاجة إلى استجابات سياساتية موجهة لتعزيز صمود سلاسل التوريد وتنويعها. وهذا مصدر قلق ملح في كلا السيناريوهين، وإن كان يُرجّح أن يزداد تركّز الإمدادات في سيناريو السياسات الحالية أكثر منه في سيناريو السياسات المعلنة بسبب مزايا الحضور القائم في بيئة أسعار أدنى، إذ يفضي الطلب الأضعف في الأول إلى أسعار أدنى تصب في مصلحة المنتجين القائمين الواقعين عموماً في الطرف الأدنى من منحنى التكلفة، مما يجعل التنويع أصعب.
وتتحسن موازين العرض والطلب حتى عام 2035 مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات. فبالنسبة للنيكل والكوبالت والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة، من المرتقب أن تلحق الإمدادات المتوقعة بنمو الطلب المتوقع في ظل إعدادات السياسات الحالية، إذا مضت المشاريع المخططة في مواعيدها. لكن النحاس يظل مصدر قلق رئيسي، ففي سيناريو السياسات المعلنة تشير قائمة المشاريع الحالية إلى عجز محتمل في الإمدادات بنسبة 30% بحلول عام 2035 ناجم عن تراجع درجات الخام وارتفاع التكاليف الرأسمالية ومحدودية اكتشافات الموارد وطول فترات الإنجاز. وثمة أيضاً عجز متوقع لليثيوم مدفوع بالنمو السريع للطلب، وإن كانت توقعات تطوير مشاريع ليثيوم جديدة تبدو أفضل بكثير منها للنحاس. وفي سيناريو السياسات الحالية، تتخفف موازين الإمدادات لمعظم المعادن بفعل مستويات طلب أدنى قليلاً مما في سيناريو السياسات المعلنة، لكن النحاس يظل استثناءً بفجوة إمدادات مستمرة. ويتطلب سد هذه الفجوة طيفاً من التدابير في جانبي العرض والطلب لتحفيز الاستثمار في إمدادات النحاس الجديدة، وتقليص فترات إنجاز المشاريع، وتعزيز كفاءة المواد والإحلال، وتوسيع إعادة التدوير.
ويبرز المنغنيز المكرر وحمض الفوسفوريك المنقى بوصفهما مادتين متزايدتي الأهمية لسلاسل توريد البطاريات. فقد استُخدمت بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم، المعتمدة على حمض الفوسفوريك المنقى، في قرابة نصف السيارات الكهربائية الجديدة عام 2024، صعوداً من أقل من 10% عام 2020، بينما تكتسب التركيبات الغنية بالمنغنيز زخماً سريعاً. غير أن إمدادات هذه المواد الرئيسية تظل شديدة التركّز في الصين، التي تنتج 95% من كبريتات المنغنيز و75% من حمض الفوسفوريك المنقى، مما يبرز مواطن ضعف جديدة.
ورغم تحسن موازين الإمدادات لمعادن كثيرة، يعني التركّز السوقي المرتفع وجود خطر حدوث نقص كبير في الإمدادات إذا تعطلت لأي سبب الإمدادات من أكبر دولة منتجة. فعلى سبيل المثال، ستلبي إمدادات معادن البطاريات والعناصر الأرضية النادرة من جميع الدول المنتجة الأخرى عام 2035 في المتوسط نصف الطلب المتبقي فقط حين يُستبعد العرض والطلب اللذان يستأثر بهما أكبر منتج. ويؤكد ذلك أن سلاسل توريد المعادن الحرجة، حتى في سوق جيدة الإمداد، يمكن أن تكون شديدة العرضة لصدمات الإمداد، سواء من الظواهر الجوية المتطرفة أو العطل الفني أو الاضطرابات التجارية.
وسيكون لصدمة إمداد في المعادن الحرجة عواقب اقتصادية بعيدة المدى، تجلب أسعاراً أعلى للمستهلكين، وتقلص التنافسية الصناعية، بل وربما تؤثر في الأمن الوطني. ففي عام 2010، قفز سعر العناصر الأرضية النادرة بما يصل إلى عشرة أضعاف حين حجبت الصين الصادرات. ولو أفضت صدمة إمداد تطال معادن البطاريات أو الغرافيت إلى ارتفاع أسعار المواد عشرة أضعاف، لأمكن أن ترتفع متوسط أسعار حزم البطاريات عالمياً بما يصل إلى 40% أو 50%، ويمكن للزيادات المستدامة أن توسع فجوة تكلفة التصنيع بين الصين ومناطق تصنيع البطاريات الأخرى. كما يمكن للاضطراب المطول أن يفضي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات والوظائف لدى المصنعين. ويؤكد ذلك أهمية الآليات السياساتية الموجهة والتعاون العالمي لتنويع مصادر الإمداد، وربط الدول الغنية بالموارد بتلك الممتلكة لقدرات التكرير والمستهلكين في مراحل التصنيع اللاحقة. ومن خلال برنامج أمن المعادن الحرجة، توسع الوكالة جهودها لتعزيز أمن المعادن عبر بناء أنظمة لتعزيز الصمود في مواجهة الاضطرابات المحتملة، ودعم تسريع تطوير المشاريع في مناطق متنوعة، وتعميق قدرات رصد الأسواق.
تقنيات الطاقة
بلغ الحجم المشترك لأسواق خمس تقنيات رئيسية للطاقة النظيفة، هي البطاريات والمضخات الحرارية والمحللات الكهربائية والطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، إلى جانب المركبات الكهربائية، نحو 900 مليار دولار عام 2024. واستأثرت المركبات الكهربائية بالحصة الأكبر من الإجمالي بفارق كبير، تليها الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات لتطبيقات التخزين الثابت وطاقة الرياح. ويعد رصد تنويع الطاقة التصنيعية لهذه التقنيات مؤشراً مهماً لأمن الطاقة. فالتركّز المفرط قد يشكل خطر اضطراب سلاسل التوريد، سواء من الكوارث الطبيعية أو الحوادث أو النزاعات الجيوسياسية أو الإجراءات المتعمدة للتلاعب بالإمدادات أو الأسعار.
والطاقة التصنيعية المركبة لهذه التقنيات شديدة التركّز جغرافياً، ولا سيما في الصين. ففي عام 2024، استأثرت الصين بأكثر من 80% من الطاقة التصنيعية المركبة في كل جزء من سلسلة قيمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبقرابة 80% لحجيرات التوربينات وأكثر من 70% للشفرات من الطاقة التصنيعية العالمية لمكونات طاقة الرياح. وموقع الصين في تصنيع البطاريات أقوى، إذ تستأثر بما لا يقل عن 85% من الإنتاج العالمي في جميع أجزاء سلسلة القيمة، وبأكثر من 95% في حالة الأقطاب السالبة للبطاريات. والطاقة التصنيعية أكثر تنوعاً في حالة المضخات الحرارية والمحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين.
غير أن الطاقة التصنيعية المركبة تجاوزت الإنتاج عام 2024 بهوامش كبيرة جداً لبعض تقنيات الطاقة النظيفة. فعلى سبيل المثال، بلغت الطاقة التصنيعية العالمية المركبة لخلايا البطاريات نحو 3,400 غيغاواط ساعة عام 2024، بينما بلغ الطلب العالمي المشترك من المركبات الكهربائية والتطبيقات الثابتة نحو 1,110 غيغاواط ساعة، مما أسفر عن معدل استخدام متوسط يبلغ نحو الثلث، دون احتساب تخزين المركبات الكهربائية والبطاريات. كما كان متوسط معدل الاستخدام العالمي لمنشآت تصنيع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية منخفضاً عند نحو 50%. ولما كان الفائض العالمي في الطاقة الإنتاجية مقارنة بالطلب الحالي على هذه التقنيات متركزاً في الصين، فإن حصتها من الإنتاج الفعلي تُقدّر بأنها أدنى نوعاً ما من حصتها من الطاقة التصنيعية المركبة.
ويتوقف تطور الطاقة التصنيعية المركبة والإنتاج الفعلي على عوامل عدة، منها توقعات الطلب على كل تقنية، ومدى دعم السياسات لتوطين الطاقة التصنيعية، وبيئة التجارة الدولية. وستستكشف الطبعة المقبلة من تقرير توقعات تقنيات الطاقة توقعات سلاسل التوريد العالمية لتقنيات طاقة مختارة، ضمن قضايا أخرى.
إطار 5.5: الذكاء المجسّد: سلاسل توريد المواد للذكاء الاصطناعي
يرتبط الذكاء الاصطناعي على نحو متزايد بقطاع الطاقة مع استئثار مراكز البيانات بحصة متنامية من استهلاك الكهرباء. غير أن هذه ليست الطريقة الوحيدة التي ترتبط بها مراكز البيانات بقطاع الطاقة. فمراكز البيانات تصبح أيضاً مستخدماً مهماً ضمن سلاسل توريد أوسع للمواد المرتبطة بالطاقة وتقنيات الطاقة، وهي سلاسل لم تُفهم بعد جيداً، ولا موقع مراكز البيانات فيها.
فالصين تهيمن على إنتاج المعادن الحرجة المستخدمة في تصنيع الرقائق وإمداداتها. إذ تكرر 95% من السيليكون عالي النقاء الذي يدخل في الرقائق المستخدمة في خوادم مراكز البيانات وكابلات الألياف الضوئية. وهي أيضاً المنتج العالمي الرائد للنحاس المكرر بحصة 44%، وهو بالغ الأهمية للمحولات الكهربائية والأسلاك الكهربائية والدوائر الكهربائية على الرقائق في مراكز البيانات. ومع توقف التقدم في تقليص البصمة ثنائية الأبعاد للترانزستورات، تتجه الصناعة نحو التكديس ثلاثي الأبعاد لمكونات الرقائق، وقد يزيد ذلك كثافة النحاس في الرقائق المتقدمة. كما تستأثر الصين بـ 99% من الغاليوم المكرر عالمياً، الذي يُستخدم على نحو متزايد لتطبيقات الإلكترونيات الكهربائية المتقدمة القائمة على الترانزستورات والحوسبة الضوئية كوصلات الذاكرة الضوئية.
وتهيمن دول مختلفة على أجزاء مختلفة من سلسلة توريد تصنيع الرقائق. فالشركات الأوروبية تحتكر تقريباً آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى المستخدمة لصنع أكثر الرقائق تقدماً، التي تُصنع بدورها إلى حد كبير في تايبيه الصينية. وتتمتع الولايات المتحدة بموقع مهيمن في برمجيات تصميم الرقائق وتصميمها، وتهيمن شركات في اليابان وكوريا على أسواق مكونات رقائق الذكاء الاصطناعي الحاسمة كالذاكرة عالية النطاق الترددي.
ويُرجّح أن تصبح تقنيات التبريد أكثر أهمية مع ازدياد كثافة الرقائق المتخصصة للذكاء الاصطناعي من حيث الطاقة وحاجتها إلى تبديد مزيد من الحرارة. وتشمل سلسلة توريد تقنيات التبريد السائل مزيجاً من الشركات من الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وكذلك سلسلة توريد المحولات، بينما تهيمن الصين على سلسلة التوريد العالمية لبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم التي تُستخدم على نحو متزايد في مراكز البيانات لكثافة قدرتها وطاقتها وطول دورات عمرها وسلامتها واستقرارها الحراري.
وبينما تهيمن الولايات المتحدة على تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة ونشر مراكز البيانات المحسّنة للذكاء الاصطناعي، تقدم سلسلة التوريد الكاملة صورة أكثر تعقيداً. ومع تزايد عدد مراكز البيانات وتطور احتياجاتها، ستتداخل سلاسل توريدها للمواد والتقنيات المرتبطة بالطاقة على نحو متزايد مع سلاسل التوريد الحاسمة لقطاع الطاقة. فعلى سبيل المثال، سيكون لمدى التقدم في سد فجوة الطلب والعرض المتوقعة للنحاس أثر ملموس على مراكز البيانات وقطاع الطاقة معاً، إذ يُتوقع أن يكون كلاهما مصدراً رئيسياً لنمو الطلب على النحاس. وسيكون رصد تطور البصمة المادية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات حاسماً لاستباق بعض مخاطر أمن الطاقة الرئيسية.
تسليط الضوء: لبنات بناء عصر الكهرباء
تمثل الكهرباء 21% من إجمالي الاستهلاك النهائي العالمي. غير أن ذلك يقلل من مساهمتها الاقتصادية لأنها توفر مدخل الطاقة الرئيسي للقطاعات عالية القيمة المضافة كالتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. فالكهرباء هي بالفعل المصدر الرئيسي للطاقة لقطاعات تستأثر بأكثر من 40% من الاقتصاد العالمي، وبحلول عام 2035 يرتفع ذلك إلى نحو 50% في سيناريو السياسات المعلنة.
وثمة مجموعة مترابطة من المواد والتقنيات الحاسمة للتحكم في الطاقة الكهربائية وتخزينها، ولها في الوقت ذاته تطبيقات مهمة في قطاعات عديدة. ومع انتقال منظومة الطاقة العالمية إلى عصر الكهرباء، تؤدي هذه المواد والتقنيات دوراً متزايد الأهمية. وسيكون لمن يتحكم في سلاسل توريدها، ومن يصنع هذه التقنيات، ومن يقود الابتكار فيها، تبعات كبيرة على أمن الطاقة والأمن الاقتصادي معاً.
والنحاس مثال حاسم. فهو يُستخدم مباشرة في قطاع الطاقة في الشبكات والبطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى نطاق واسع في البناء والمعدات الصناعية ومراكز البيانات والهواتف والحواسيب وأشباه الموصلات. ويمكن إحلال الألمنيوم محل النحاس في بعض التطبيقات، وإن بتكاليف من حيث الأداء والأثر البيئي. غير أن ثمة تطبيقات كثيرة لا يوجد فيها حالياً بديل للنحاس، كمجمعات تيار الأقطاب السالبة في بطاريات الليثيوم أيون، والإلكترونيات عالية الأداء، والمحولات والمحركات عالية الأداء، والكابلات الكهربائية البحرية.
وبالمثل، فإن العناصر الأرضية النادرة حاسمة في تطبيقات الطاقة كمحركات المركبات الكهربائية والتوربينات النووية وتوربينات الرياح ومحركات الطائرات والسيارات التقليدية. كما أنها أساسية في الأقراص الصلبة للحواسيب والهواتف الذكية والتقنيات الدفاعية وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. وآثار النقص تُشعر بسرعة، فقد خضع عدد مختار من العناصر الأرضية النادرة لقيود التصدير في أبريل 2025، واضطر كثير من مصنعي السيارات حول العالم إلى تقليص خطوط الإنتاج على الفور بسبب قيود الإمداد من المغانط الدائمة.
وبطاريات الليثيوم أيون مثال آخر. فإلى جانب استخدامها في قطاع الطاقة، كالمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات، فهي بالغة الأهمية للإلكترونيات المحمولة كالهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والكاميرات، وفي التطبيقات الدفاعية والفضائية كالطائرات المسيرة ومعدات الاتصالات والأقمار الصناعية، فضلاً عن بعض أنواع المعدات الطبية. ولا بديل لبطاريات الليثيوم أيون في التطبيقات التي يكون فيها الوزن والصغر والموثوقية حاسمة. وتتحول مراكز البيانات على نحو متزايد إلى بطاريات الليثيوم أيون لوحدات الإمداد غير المنقطع بالكهرباء بسبب متانتها وكثافة قدرتها. ولا يمكن المبالغة في الأهمية الحاسمة لبطاريات الليثيوم أيون للمعدات الإلكترونية الحديثة عبر القطاعات.
وأشباه الموصلات والترانزستورات والدوائر المتكاملة ذات صلة أيضاً في هذا السياق. فهي تحول الكهرباء إلى معلومات، مما يتيح معالجة البيانات وتخزينها اللذين تقوم عليهما الاقتصادات الحديثة والسلع الاستهلاكية. ويعني صعود الذكاء الاصطناعي أن مراكز البيانات والدوائر المتكاملة المتخصصة المحسّنة للذكاء الاصطناعي التي تضمها تزداد أهمية لقطاع الطاقة. غير أن أشباه الموصلات تُستخدم أيضاً على نحو متزايد في قطاع الطاقة لتحويل الكهرباء والتحكم فيها، أي الإلكترونيات الكهربائية. وأشباه الموصلات ذات فجوة النطاق الواسعة كنتريد الغاليوم وكربيد السيليكون تحدث تحولاً في الإلكترونيات الكهربائية بإتاحة التشغيل عند جهد ودرجة حرارة وتردد أعلى. ومن تطبيقات الإلكترونيات الكهربائية المتقدمة بطاريات المركبات الكهربائية وعواكس الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمحولات المتقدمة لمراكز البيانات أو كابلات التيار المستمر عالي الجهد. وتتطلب الإلكترونيات الكهربائية والتقنيات التي تعمل معها معادن حرجة كالغاليوم والجرمانيوم والنيوديميوم والإيتريوم.
ولهذه المجموعة المترابطة من المواد والتقنيات آثار متبادلة في الابتكار وسلاسل التوريد. فعلى سبيل المثال، انتقل الابتكار في تصنيع أشباه الموصلات إلى الابتكار في تصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما تعتمد مراكز البيانات وبطاريات المركبات الكهربائية على إلكترونيات كهربائية متماثلة لتحويل الكهرباء والتحكم فيها بدقة لا مثيل لها. وفي عصر الكهرباء، سترتبط ريادة الابتكار وأمن الطاقة والأمن الاقتصادي على نحو متزايد بهذه التقنيات. فالاستثمار في ابتكار الطاقة هو بهذا المعنى استثمار في الابتكار على نطاق أوسع في كثير من الأحيان.
5.2.4 الظواهر الجوية المتطرفة
الظواهر الجوية المتطرفة خطر على أمن الطاقة اليوم
تمثل المخاطر الطبيعية، التي تشمل المخاطر الجيوفيزيائية كالزلازل وأمواج التسونامي والظواهر الجوية المتطرفة كالعواصف والفيضانات ودرجات الحرارة المتطرفة والجفاف وحرائق الغابات، تهديداً دائماً للبنية التحتية للطاقة في أنحاء العالم. وهي من أكثر أسباب اضطراب منظومات الطاقة أو سلاسل توريدها تكراراً كل عام. إذ يمكنها أن تلحق الضرر بأصول الطاقة، وتعطل العمليات، وتعيق النقل الآمن وفي الوقت المناسب لسلع الطاقة الرئيسية حول العالم. ونسلط الضوء في هذا القسم على الظواهر الجوية المتطرفة التي تسببت في اضطراب منظومات الطاقة عام 2023، إلى جانب تحليل جديد لأثر الحر الشديد على منظومة الكهرباء.
وتهدد الظواهر الجوية المتطرفة الإمداد الموثوق للطاقة عبر الاضطرابات والانقطاعات. كما ترفع تكلفة إمدادات الطاقة عبر الخسائر والأضرار وارتفاع أقساط التأمين والحاجة إلى بناء بنية تحتية أكثر صموداً. وتُظهر مجموعة بيانات جديدة للوكالة عن آثار الطقس المتطرف على قطاع الطاقة أن قرابة 300 حدث من درجات الحرارة المتطرفة والعواصف والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات تسببت في اضطرابات تشغيلية للبنية التحتية الحيوية للطاقة عام 2023 وحده. وتأثر قطاع الكهرباء بنحو 95% من هذه الأحداث، مما يؤكد عرضته للطقس المتطرف.
وتُظهر مجموعة بيانات الوكالة أن درجات الحرارة المتطرفة والعواصف والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات كانت مسؤولة عن انقطاعات كهرباء مبلّغ عنها لأكثر من 210 ملايين أسرة عام 2023. واستأثرت العواصف والفيضانات بنسبة 46% و33% من الحوادث على التوالي، وتسببت معاً في انقطاعات كهرباء مبلّغ عنها لـ 95 مليون أسرة. ولم تمثل موجات الحر وموجات البرد سوى 8% من أحداث الاضطراب الناجمة عن الطقس المتطرف عام 2023، لكنها كانت مسؤولة عن انقطاعات كهرباء لأكثر من 75 مليون أسرة. وشبكات الكهرباء معرضة بوجه خاص للظواهر الجوية المتطرفة، إذ يستأثر الضرر الذي يلحق بالمحطات الفرعية وشبكات الكهرباء أو الفصل الاستباقي لخطوط الكهرباء، كما خلال الرياح الشديدة في المناطق المعرضة لحرائق الغابات، بنحو 85% من الحوادث في مجموعة بياناتنا لأحداث عام 2023، علماً بأن هذه الأرقام يُرجّح أنها أقل من الواقع بسبب تفاوت الإبلاغ بين المناطق.
وتعاني أجزاء أخرى من منظومات الطاقة أيضاً من الضرر والاضطراب بفعل الطقس المتطرف. ففي عام 2023، تسبب الطقس المتطرف في اضطراب طيف واسع من أصول الطاقة، منها محطات الكهرباء وسلاسل توريد الوقود ومناجم الفحم ومناجم المعادن الحرجة. فقد عُطلت الطاقة الكهرومائية بفعل شح المياه المرتبط بالجفاف في أمريكا الوسطى والجنوبية، وبالأضرار الناجمة عن الفيضانات في كندا والنرويج. وأدت العواصف وحرائق الغابات إلى أضرار وتقليصات مرتبطة بالسلامة في محطات الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة النووية. وتسببت العواصف والفيضانات في إغلاق محطات للغاز المسال في بنغلاديش وأدت إلى نقص في الغاز المسال لمحطات الكهرباء الغازية. كما تسببت الفيضانات في أضرار واضطراب لمنجم فحم وعدة مناجم للمعادن الحرجة.
ويتوقف حجم المخاطر على منظومة الطاقة من الظواهر الجوية المتطرفة على التعرض والهشاشة ومدى أهمية الأصل ضمن منظومة طاقة بعينها. فعلى سبيل المثال، قد يكون انقطاع خط نقل حاسم أكثر عاقبة من انقطاع محطة طاقة شمسية كهروضوئية صغيرة. ويمكن لأثر الطقس المتطرف على قطاع الطاقة أيضاً أن يمتد إلى ما وراء الأصول المنفردة ليكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، فالعواصف يمكنها أن تعطل البنية التحتية للنفط والغاز، فتتموج آثار الأسعار عبر الأسواق. ومع صعود الكهربة، تستحق هشاشة شبكات الكهرباء أمام الظواهر الجوية المتطرفة اهتماماً خاصاً. فالاقتصادات الحديثة معتمدة على إمدادات كهرباء غير منقطعة، ويمكن للانقطاعات القصيرة أن تكون لها تكاليف اقتصادية كبيرة.
ويتوقف الفهم الأفضل لصمود المنظومة على تحسين جمع البيانات والإبلاغ عن أسباب الانقطاعات والاضطرابات وآثارها. فبينما تشترط عدة اقتصادات متقدمة بالفعل إبلاغاً مفصلاً عن أسباب الانقطاعات في منظومات توزيع الكهرباء والوقود، لا تشترطه دول كثيرة. ومن شأن الاستثمار في رصد الحوادث والإبلاغ عنها أن يحسن التخطيط عبر توثيق أثر أنواع الطقس المتطرف المتنوعة على أجزاء مختلفة من منظومة الطاقة، ومدى تكرار هذه الآثار.
وسيتناول تقرير خاص مرتقب للوكالة بمزيد من البحث صمود أصول الطاقة في مواجهة الطقس المتطرف والمخاطر الطبيعية وتغير المناخ. ومن النتائج الرئيسية لهذا العمل الناشئ أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أسرع مصادر الكهرباء المتجددة نمواً في العالم، تواجه أحد أعلى مخاطر التدمير المرتبطة بالمخاطر الطبيعية بسبب عرضتها الفريدة للعواصف البَرَدية.
إطار 5.6: خطر تدمير العواصف البَرَدية الشديدة لأصول الطاقة الشمسية الكهروضوئية
إضافة إلى تعطيل الإمدادات، يمكن للطقس المتطرف أن يلحق ضرراً كبيراً بأصول الطاقة. ولا يتوافر حالياً رقم عالمي لإجمالي الضرر الذي يلحقه الطقس المتطرف بالبنية التحتية للطاقة، لكن بيانات مطالبات التأمين الأخيرة تشير إلى أن ضرر البَرَد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية يمثل أسرع أنواع مطالبات التأمين ضد الكوارث الطبيعية نمواً لأصول توليد الكهرباء، وأكبرها في بعض المناطق، بمتوسط يتجاوز 50 مليون دولار لكل مطالبة. واستناداً إلى أنماط العواصف البَرَدية، نقدّر أن قرابة 5% من القدرة الشمسية الكهروضوئية المركبة عالمياً، أي نحو 47 غيغاواط، معرضة لخطر مواجهة عاصفة بَرَدية شديدة واحدة على الأقل خلال عمرها، علماً بأن العاصفة الشديدة تُعرّف بتلك التي تتجاوز فيها حبات البَرَد 3 سنتيمترات، وبأن عمر محطة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق يُفترض 25 عاماً. ومن شأن استبدال هذا القدر من القدرة الشمسية في حال الخسارة الشديدة أن يكلف نحو 640 مليون دولار سنوياً.
وتبرز الفوارق الجغرافية في مخاطر العواصف البَرَدية بؤراً إقليمية، منها السهول الكبرى في الولايات المتحدة، وسفوح الهيمالايا الجنوبية، والمناطق المحيطة بالبحر المتوسط. والأصول في الولايات المتحدة وأوروبا معرضة بوجه خاص، إذ يُتوقع أن تواجه نحو 13% و9% على التوالي من القدرة المركبة الحالية عاصفة بَرَدية شديدة خلال عمرها التشغيلي، بينما يبلغ الرقم المقابل في الصين والهند نحو 3%. وتشمل التدابير الرامية إلى خفض خطر الخسارة الكلية للأصول زيادة سماكة مادة الزجاج الأمامي واستخدام حلول تخزين الألواح عند البَرَد التي تتيح إمالة الألواح عمودياً أثناء العواصف. ونقدّر أن ما لا يقل عن 4% من القدرة الشمسية الكهروضوئية العالمية ستستفيد من استخدام زجاج حماية أكثر صموداً، بعلاوة تكلفة تتراوح بين 5% و10% بالأسعار الحالية.
تركيز خاص: أثر الحر الشديد على أمن الطاقة
تمثل أحداث الحر الشديد على نحو متزايد تهديداً لصمود منظومة الطاقة، ولا سيما قطاع الكهرباء. ففي الطقس شديد الحرارة، يرتفع الطلب على الكهرباء مع عمل مكيفات الهواء بجهد أكبر لإبقاء المباني باردة. وفي الوقت ذاته، قد يفضي الطقس شديد الحرارة أيضاً إلى اضطرار المحطات الحرارية إلى خفض إنتاجها وتراجع كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية. وفضلاً عن ذلك، تنخفض قدرة النقل لخطوط الكهرباء عند درجات الحرارة المحيطة المرتفعة بسبب زيادة المقاومة، بينما يمكن لترهل الخطوط أن يقلص مسافات الأمان إلى ما دون المعايير المنظمة، مما يجبر مشغلي المنظومات على فصل الخطوط. كما يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تفرض الإغلاق القسري للمحطات الفرعية المحمّاة.
ويمكن أن تتزامن هذه الآثار الناجمة عن الحر الشديد مع أحداث أخرى تقلل توافر البنية التحتية لمنظومة الكهرباء، كالجفاف الذي يقلل إنتاج الطاقة الكهرومائية، أو الفترات الطويلة من انخفاض إنتاج الرياح، أو تزايد خطر حرائق الغابات. وطريقة تتابع هذه المخاطر في أوقات الضغط عامل حاسم في تقييم الهشاشة الإجمالية للمنظومة. ويتركز هذا القسم على أثر الحر الشديد على الطلب على الكهرباء وعلى تخفيض قدرة محطات الكهرباء، أي تقليص إنتاجها.
ويتنامى عدد موجات الحر ومدتها. إذ يشير تحليل الوكالة لبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ إلى أن عدد الناس المعرضين لدرجات الحرارة المرتفعة حول العالم تضاعف قرابة ثلاث مرات منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي. والتوزيع غير متساوٍ، إذ تشهد أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط أكبر ارتفاع في درجات الحرارة المتطرفة. وإضافة إلى حجم درجات الحرارة المرتفعة، تتزايد مدتها. فخلال النصف الأول من العقد الحالي، شهدت مناطق في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية ما يعادل شهراً إضافياً من درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بثمانينيات القرن الماضي.
وتتزايد ذروة الطلب في منظومات الكهرباء، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على التبريد. ويأخذ مخططو المنظومات في الحسبان قفزات الطلب على الكهرباء الناجمة عن درجات الحرارة القصوى استناداً إلى الخبرة التاريخية وحجم البنية التحتية للشبكات وتقييم كفاية منظومة الكهرباء. غير أن درجات الحرارة القصوى تتجاوز أحياناً الحد الأقصى المعتاد لمنطقة ما، والتغيرات في المناخ تدفع إلى زيادة تكرار درجات الحرارة القصوى المتطرفة هذه وشدتها.
ويفضي تزايد انتشار تكييف الهواء واستخدامه إلى زيادة في ذروة الطلب عبر الأسواق بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة تبلغ نحو 330 غيغاواط. وفي الوقت ذاته، يضيف ارتفاع متوسط درجة الحرارة وأحداث الحر الشديد زيادة إضافية قدرها 430 غيغاواط إلى ذروة الطلب. ويرتبط أكثر من 50% من هذه الزيادة الإضافية مباشرة بأحداث الحر الشديد. وثمة فرق صغير بين سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة في ارتفاع درجة الحرارة وحوادث الحر الشديد بحلول عام 2035، لكن هذه العوامل أقل أهمية بوصفها عاملاً مميزاً لنمو ذروة الطلب من أنواع مكيفات الهواء المركبة في السيناريوهين، إذ لا يكاد يوجد فرق في نتائج درجات الحرارة بين السيناريوهين حتى عام 2035، ومن ثم تتوقف الفروق في أثر تطبيقات التبريد على ذروة الطلب على عوامل داخل منظومة الطاقة كالكفاءة.
وإضافة إلى رفع الطلب على التبريد، يمكن للحر الشديد أيضاً أن يؤثر في موثوقية قدرة توليد الكهرباء، ولا سيما في المحطات الحرارية. فدرجات الحرارة المرتفعة يمكنها أن تخفض قدرة التوليد عبر الانخفاض الفيزيائي في كفاءة الإنتاج، أو القيود التنظيمية على تصريف المياه المستخدمة في التبريد، أو في نهاية المطاف الانقطاع القسري للأصول. ويشير تحليل البيانات التجريبية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى أن الانقطاعات القسرية للمحطات الحرارية أكثر احتمالاً للحدوث، وتدوم أطول، وتترك حصة أكبر من القدرة غير متاحة عند درجات الحرارة المرتفعة المتطرفة. واستناداً إلى تحليلنا لمواقع محطات الكهرباء القائمة ودرجات الحرارة التاريخية والمتوقعة والأدبيات القائمة حول آثار درجات الحرارة المرتفعة، نقدّر أن الأسطول العالمي للمحطات الحرارية يُرجّح أن يواجه زيادة كبيرة في حوادث الانقطاع القسري الناجمة عن الحر الشديد. ولو غُطيت بهوامش احتياطي أعلى، لتطلبت 115 غيغاواط إضافية من القدرة المركبة بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة، ونحو 120 غيغاواط في سيناريو السياسات الحالية.
وفي أسوأ الحالات، حيث يتزامن تخفيض قدرة الكهرباء مع الطلب الإضافي الناجم عن درجات الحرارة المتطرفة، تبلغ الآثار المشتركة زيادة بنسبة 6% في إجمالي القدرة اللازمة لتلبية ذروة الطلب المتوقعة في كلا السيناريوهين. وهذا قدر كبير، يعادل ما بين نصف هوامش الاحتياطي المعتادة وثلثها، ويبرز أهمية مراعاة درجات الحرارة المتطرفة أثناء تخطيط كفاية القدرة. غير أن هذا التحليل يستبعد أثرين مهمين. أولاً، لا يأخذ في الحسبان الآثار المركبة لاضطرابات الإمداد الأخرى التي قد ترتبط بدرجات الحرارة المتطرفة، كانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية وانخفاض إنتاج الرياح. ثانياً، لا يأخذ في الحسبان الخطر المتزايد لتقليص توافر خطوط النقل بسبب التخفيض المرتبط بالحرارة أو أعطال المعدات.
ويتوقف أثر الحر الشديد على الخصائص الإقليمية. فبعض المناطق تتضرر بشدة لأنها تشهد تقلباً عالياً في درجات الحرارة المتطرفة بين السنوات، مما يفضي إلى فرق كبير بين التصميم لدرجات الحرارة القصوى الوسيطة والتخطيط لدرجات الحرارة القصوى المتطرفة، أو لأن لديها حصصاً كبيرة من التبريد في ذروة الطلب، ومن ثم حساسية عالية للطلب تجاه درجات الحرارة القصوى، أو لأن لديها حصصاً كبيرة من القدرة الحرارية، مما قد يقلل توافر القدرة خلال درجات الحرارة القصوى. وفي بعض المناطق، لا يرفع تزايد ذروات الحر الشديد ذروة الطلب السنوية، لأن ذروة الطلب لا تزال مدفوعة بالتدفئة الشتوية لا بالتبريد الصيفي.
وفي أشد المناطق تضرراً، وفي أسوأ الحالات حيث تتزامن هذه الآثار، يبلغ الأثر المشترك لزيادة ذروة الطلب وتخفيض القدرة بسبب الحر الشديد ما يصل إلى 10% من ذروة الطلب في مناطق معينة بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة. ومستويات التخفيض في مستوى مماثل في سيناريو السياسات الحالية. ويعادل ذلك نحو ثلثي هوامش الاحتياطي المعتادة في هذه المناطق، ويؤكد الحاجة إلى مراعاة الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة القصوى المتطرفة، إضافة إلى الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة القصوى الوسيطة، في عمليات تخطيط كفاية القدرة والطوارئ المستقبلية.
5.3 الانبعاثات
ارتفعت الانبعاثات المرتبطة بالطاقة من ثاني أكسيد الكربون بقرابة 1% عام 2024 لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 38.2 غيغاطن، وإن تباطأ معدل نمو الانبعاثات في السنوات الأخيرة. واستأثرت كل من الاقتصادات المتقدمة والصين والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى بنحو ثلث الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة عام 2024، واستأثر الوقود الدولي للطيران والشحن البحري بالباقي. وتتبع الانبعاثات مسارات متباينة في سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو السياسات الحالية، لكنها تظل مرتفعة طوال فترة التوقعات. ويفضي كلا السيناريوهين إلى زيادة في درجات الحرارة العالمية لا تتوافق مع الأهداف المناخية المتفق عليها دولياً.
وتبلغ الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة ذروتها خلال السنوات القليلة المقبلة في سيناريو السياسات المعلنة وتنخفض إلى نحو 8% دون مستواها الحالي بحلول عام 2035. وقد بلغت الانبعاثات في مجموعة الاقتصادات المتقدمة ذروتها عام 2007 وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 20% بينما نمت اقتصاداتها بنسبة 30%. ويشهد هذا السيناريو استمرار هذا الاتجاه، إذ تنخفض انبعاثات الاقتصادات المتقدمة بنسبة 15% أخرى عن ذروتها عام 2007 بحلول عام 2035. ويتجاوز نصيب الفرد من الانبعاثات في الصين الآن متوسط نصيب الفرد في الاقتصادات المتقدمة بوصفها مجموعة. وفي هذا السيناريو، تبلغ الانبعاثات في الصين ذروتها قبل عام 2030، ثم تنخفض بنحو 15% عن مستواها الحالي بحلول عام 2035. وتواصل الانبعاثات في الاقتصادات الناشئة والنامية غير الصين ارتفاعها حتى عام 2035، وتضم هذه المجموعة المتنوعة مناطق ذات نصيب فرد مرتفع من الانبعاثات كالشرق الأوسط ونصيب فرد منخفض جداً كالهند وأفريقيا. وبحلول عام 2050، تكون الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة أقل قليلاً من 30 غيغاطن، أي نحو 20% دون مستوى عام 2024.
وتسهم الاتجاهات في قطاع الكهرباء إسهاماً كبيراً في تشكيل مسار الانبعاثات المتوقع في سيناريو السياسات المعلنة. فبحلول عام 2035، تكون انبعاثات قطاع الكهرباء العالمية أدنى بقرابة 20% منها عام 2024، مما يعوض استمرار نمو الانبعاثات في قطاعي النقل والصناعة. وبحلول عام 2050، تكون انبعاثات قطاع الكهرباء دون مستواها عام 2024 بقرابة 50%. وتبلغ انبعاثات الصناعة والنقل ذروتها قبل عام 2050، لكنها تظل قريبة جداً من مستواها الحالي في ذلك العام.
وفي المقابل، لا تبلغ الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة في سيناريو السياسات الحالية ذروتها قبل عام 2030، وتظل أعلى هامشياً عام 2035 من مستوياتها عام 2024. ثم تظل مستقرة إلى حد كبير حتى عام 2050. وتشهد الاقتصادات المتقدمة والصين معاً انخفاضاً في الانبعاثات حتى عام 2035 في هذا السيناريو، وإن كان أكثر فتوراً مما في سيناريو السياسات المعلنة. غير أن الانبعاثات في الاقتصادات الناشئة والنامية غير الصين تزداد بقوة أكبر بين عامي 2024 و2035 مما في سيناريو السياسات المعلنة، دافعة الإجمالي العالمي إلى الارتفاع.
وتكون انبعاثات توليد الكهرباء بالفحم في الصين أعلى بمقدار 1.2 غيغاطن في سيناريو السياسات الحالية منها في سيناريو السياسات المعلنة بحلول عام 2035، وهو ما يمثل ثلثي الفرق في انبعاثات توليد الكهرباء بين السيناريوهين. وتكون انبعاثات توليد الكهرباء بالفحم أعلى بنحو 0.3 غيغاطن في الاقتصادات المتقدمة في سيناريو السياسات الحالية. ويعكس المستوى الأعلى من انبعاثات توليد الكهرباء بالفحم في هذا السيناريو إلى حد كبير النشر الأبطأ للطاقة المتجددة. وتنبع الفروق الأخرى بين السيناريوهين عام 2035 من انبعاثات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، الأعلى بنحو 0.2 غيغاطن في سيناريو السياسات الحالية، ومجدداً نتيجة الانتشار الأبطأ للطاقة المتجددة، ومن انبعاثات قطاع النقل البري، الأعلى بنحو 0.3 غيغاطن عام 2035 في سيناريو السياسات الحالية نتيجة الاعتماد الأبطأ للمركبات الكهربائية والتحسينات الأكثر تباطؤاً في كفاءة الطاقة، ومن انبعاثات الإنتاج الصناعي، الأعلى بنحو 0.6 غيغاطن في سيناريو السياسات الحالية لأن الزيادات في الكفاءة الفنية أدنى فيه، ولأن انخفاض مستويات إعادة التدوير وكفاءة المواد يعني إنتاج مزيد من السلع كثيفة الانبعاثات.
وتفضي مسارات الانبعاثات في السيناريوهين إلى نتائج حرارية مختلفة. ففي كلا السيناريوهين، يتجاوز متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية طويل الأجل 1.5 درجة مئوية نحو عام 2030 ويواصل الارتفاع إلى قرب درجتين مئويتين نحو عام 2050. وفي سيناريو السياسات الحالية، يزداد الاحترار باطراد بعد ذلك بنحو 0.2 درجة مئوية لكل عقد ليبلغ نحو 2.9 درجة مئوية بحلول عام 2100، ودرجات حرارة أعلى بعد ذلك. أما في سيناريو السياسات المعلنة، فيتباطأ معدل الاحترار بعد عام 2050، بما يعكس انبعاثات أدنى من غازات الدفيئة مقارنة بسيناريو السياسات الحالية، ويبلغ نحو 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.
ويكون ارتفاع درجة الحرارة طويل الأجل في هذه الطبعة من سيناريو السياسات المعلنة أعلى بنحو 0.1 درجة مئوية منه في تقرير 2024، وهو أول عام تتسع فيه الفجوة بين النتائج المناخية للسياسات المعلنة والأهداف الدولية للحد من تغير المناخ بدلاً من أن تضيق. ويعود ذلك أساساً إلى مستويات أعلى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان في نسخة 2025 من السيناريو مقارنة بنسخة 2024.
ويعني عدم اليقين الكامن في استجابة الأرض لانبعاثات غازات الدفيئة المستقبلية والاحترار أنه لا يمكن استبعاد درجات حرارة أعلى بكثير. فثمة على سبيل المثال احتمال يقارب 15% لاحترار يتجاوز 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 في سيناريو السياسات المعلنة، واحتمال بنسبة 8% لاحترار يتجاوز 4 درجات مئوية في سيناريو السياسات الحالية. والاحترار المستقبلي انطلاقاً من المستويات الحالية حتمي في أي سيناريو ويحمل معه مخاطر. وتصبح هذه المخاطر بالغة الشدة عند الحد الأعلى لمستويات الاحترار الممكنة في سيناريو السياسات المعلنة، وبخاصة في سيناريو السياسات الحالية.
5.3.1 تلوث الهواء وصحة الإنسان
في عام 2024، تسبب تلوث الهواء في أكثر من 16,000 وفاة مبكرة يومياً، أي قرابة خمسة أضعاف الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. كما تحد الأمراض المرتبطة بالتلوث من الإنتاجية الاقتصادية، إذ يُقدّر أن نحو 1.2 مليار يوم عمل تُفقد كل عام بسبب تلوث الهواء، وأن التكلفة الإجمالية لتلوث الهواء، التي تشمل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالوفيات وسوء النتائج الصحية وفقدان الإنتاجية والآثار المعرفية، تبلغ نحو 6.4 تريليون دولار، أي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي الدول شديدة التلوث، قد تكون التكاليف أعلى بكثير، إذ تُقدّر بأنها تتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي في أجزاء من الهند وباكستان وبنغلاديش. غير أن التحول إلى الطاقة النظيفة يمكن أن يفضي إلى تحسن فوري في جودة الهواء. فعلى سبيل المثال، أفضى التخلص التدريجي من استخدام الفحم للكهرباء والتدفئة في أجزاء من كندا وبكين في العقد الثاني من القرن إلى تحسن جودة الهواء بأكثر من الثلثين خلال سنوات قليلة.
وتُدفع انبعاثات تلوث الهواء من المصادر المرتبطة بالطاقة أساساً باحتراق الوقود الأحفوري والطاقة الحيوية الصلبة، مع تفاوتات كبيرة حول العالم. فاليوم في الصين والهند، يمثل استخدام الفحم في قطاع الكهرباء أكبر مساهم منفرد في الانبعاثات، لكن في الشرق الأوسط وأفريقيا يؤدي استخدام النفط، أساساً للكهرباء والنقل، الدور الأكبر. وفي أفريقيا وغيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية، يمثل استمرار الاعتماد على الطاقة الحيوية التقليدية للطهي والتدفئة مصدراً رئيسياً للتلوث.
وفي سيناريو السياسات الحالية، ينخفض إجمالي انبعاثات التلوث العالمية بنحو 10% بين عامي 2024 و2035. ويأتي ذلك أساساً من التخفيضات في الصين والاقتصادات المتقدمة، حيث يفضي تراجع استخدام الفحم في توليد الكهرباء وإحلال المركبات الأقدم في النقل إلى انخفاضات حادة في انبعاثات تلوث الهواء. وفي مناطق أخرى، تنخفض الانبعاثات انخفاضاً هامشياً فقط أو حتى تزداد بسبب استمرار استخدام الوقود الأحفوري وبطء التقدم المتعلق بالطهي النظيف. ولما كان مزيد من الناس يعيشون في المدن، ولا سيما في المناطق ذات أعلى نمو سكاني، فإن الانخفاض المتواضع في الانبعاثات لا يكفي لخفض حصة الناس الذين يتنفسون هواءً شديد التلوث خفضاً كبيراً، إذ تظل نحو 30% عالمياً بحلول عام 2035، على غرار المستوى الحالي، علماً بأن الهواء شديد التلوث يقابل كثافة جسيمات دقيقة تتجاوز 35 ميكروغراماً لكل متر مكعب وفق الهدف المرحلي الأول لمنظمة الصحة العالمية. ويشهد سيناريو السياسات المعلنة اتجاهات مماثلة لسيناريو السياسات الحالية بين مناطق كثيرة، لكن مع تخفيضات أسرع في الفحم عالمياً وتقليص انبعاثات النفط في الشرق الأوسط. ويفضي ذلك إلى انخفاض بنحو 15% في إجمالي الانبعاثات حتى عام 2035 عالمياً، وإن ظل عدد الناس المعرضين للهواء شديد التلوث مماثلاً لما في سيناريو السياسات الحالية في ذلك العام.
ورغم بعض التقدم في الوصول إلى الطهي النظيف، تعني المستويات المرتفعة المستمرة من الانبعاثات والتحضر أن مزيداً من الناس يتعرضون للهواء شديد التلوث بحلول عام 2035 مقارنة باليوم في كلا السيناريوهين. غير أن اتجاهاً مختلفاً جداً يبرز في النتائج الصحية المرتبطة بتلوث الهواء المنزلي والمحيط خلال العقد المقبل. إذ يستمر تراجع الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء المنزلي المشهود في السنوات الأخيرة، لكنه يتباطأ في كلا السيناريوهين. فبحلول عام 2035، تبلغ نحو مليوني وفاة سنوياً في سيناريو السياسات المعلنة و2.4 مليون في سيناريو السياسات الحالية. وأكبر التحسينات في الصين والهند، حيث تبلغ معدلات الوصول إلى الطهي النظيف 100% و92% على التوالي بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة. غير أن الوفيات المبكرة من المقرر أن ترتفع في أفريقيا في كلا السيناريوهين بسبب النمو السكاني السريع وعدم كفاية التقدم في الوصول إلى الطهي النظيف.
وتوقعات الوفيات المبكرة الناجمة عن تلوث الهواء المحيط قاتمة، إذ تزداد في جميع المناطق باستثناء الاقتصادات المتقدمة في كلا السيناريوهين. فعالمياً، ترتفع الوفيات السنوية الناجمة عن تلوث الهواء المحيط إلى 5.3 مليون عام 2035 في سيناريو السياسات الحالية وإلى 5.2 مليون في سيناريو السياسات المعلنة. وتستأثر الصين والهند وأفريقيا معاً بنحو 60% من الزيادة في الوفيات حتى عام 2035 في كلا السيناريوهين، لكن ثمة زيادات كبيرة في أماكن أخرى، ولا سيما بالنسبة لعدد السكان.
5.4 الاستثمار والقدرة على تحمل التكاليف
5.4.1 الاستثمار في الطاقة
من المتوقع أن يبلغ الاستثمار في قطاع الطاقة 3.3 تريليون دولار عام 2025، أي أكثر بنسبة 20% مما كان عليه عام 2015. وتستأثر الكهرباء المتجددة، أساساً الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، وكهربة الاستخدامات النهائية، أساساً المركبات الكهربائية، بمعظم الزيادة. والاستثمار في الطاقة موزع توزيعاً غير متساوٍ، فبينما رفعت الصين والولايات المتحدة وأوروبا جميعها الإنفاق، تشهد دول كثيرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية الآن مستويات استثمار في قطاع الطاقة أدنى مما كانت عليه قبل عقد. ومع ذلك، تضم هذه المناطق أكثر من 25% من سكان العالم، ويُتوقع أن يتوسع طلبها على الطاقة بقرابة 20% بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة.
وقد ارتفعت حصة الإنفاق العالمي على التقنيات منخفضة الانبعاثات باطراد، مدفوعة إلى حد كبير بتصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة منذ عام 2022. ومن المتوقع أن تستأثر بثلثي إجمالي الاستثمار في الطاقة عام 2025. والمستوردون الصافون للوقود الأحفوري مسؤولون عن 70% من النمو في الاستثمار في التقنيات منخفضة الانبعاثات الذي حدث خلال السنوات الخمس الماضية.
ويستقر الاستثمار في سيناريو السياسات المعلنة عند نحو 3.6 تريليون دولار عام 2035 ويظل مستقراً نسبياً حتى عام 2050. ويكون مستوى الاستثمار في سيناريو السياسات الحالية أدنى بقرابة 5% عام 2035، لكنه مساوٍ تقريباً لسيناريو السياسات المعلنة عام 2050، غير أن بنية الاستثمار تختلف، بما يعكس القراءة المختلفة لإعدادات السياسات المستخدمة في هذين السيناريوهين. فالاستثمار في سيناريو السياسات الحالية موجه أكثر نحو الحفاظ على منظومة الطاقة الحالية والاستجابة لارتفاع الطلب على الطاقة بالمصادر التقليدية. وفي المقابل، يعكس الاستثمار في سيناريو السياسات المعلنة مزيداً من التركيز على التقنيات الجديدة، ولا سيما تلك التي توفر كهربة الاستخدامات النهائية للطاقة، كالمضخات الحرارية والمركبات الكهربائية.
ويعني تسارع الإنفاق على التقنيات منخفضة الانبعاثات في سيناريو السياسات المعلنة أن حصتها من إجمالي الاستثمار تزداد بقرابة عشر نقاط مئوية لتبلغ 75% عام 2035. ويكون الاستثمار في سيناريو السياسات الحالية أعلى للغاز الطبيعي وأدنى للطاقة المتجددة، وتزداد حصة الاستثمار في الوقود والتقنيات منخفضة الانبعاثات بهامش صغير لتبلغ نحو 70% من إجمالي الاستثمار في الطاقة عام 2035.
الإمداد والكهرباء والاستخدام النهائي
بين عامي 2025 و2035، ينخفض الاستثمار السنوي في إمدادات النفط والغاز الطبيعي بنحو 5% في سيناريو السياسات المعلنة، إذ يقابل حالات عدم اليقين بشأن الطلب على النفط جزئياً إضافات جديدة في قدرة الغاز المسال، لكنه يزداد بنحو 7% في سيناريو السياسات الحالية. وفي غضون ذلك، ينخفض الإنفاق على الفحم في كلا السيناريوهين. وبحلول منتصف القرن، يكون الاستثمار في كهربة الطلب على الطاقة والكفاءة والطاقة المتجددة للكهرباء أدنى بنحو 20% في سيناريو السياسات الحالية منه في سيناريو السياسات المعلنة، بينما يكون الإنفاق على النفط والغاز والفحم أعلى بقرابة 60%.
وتستأثر الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 30% من الاستثمار في قطاع الكهرباء اليوم. وكانت الصين مسؤولة عن 60% من القدرة الشمسية الكهروضوئية الإضافية المضافة في العالم عام 2024، إذ زادت قدرتها الشمسية الإجمالية بأكثر من 300 غيغاواط. وفي كلا السيناريوهين، ينخفض الاستثمار العالمي السنوي في الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالقيمة الدولارية حتى عام 2035. ويعكس ذلك استمرار تخفيضات التكاليف الرأسمالية، مما يعني أن إضافة قدر معين من القدرة إلى المنظومة يكلف أقل عاماً بعد عام. ونتيجة لذلك، حتى مع استمرار إضافات القدرة الجديدة، ينخفض إجمالي الاستثمار في الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يزداد الاستثمار في شبكات الكهرباء وتخزين البطاريات زيادة قوية في كلا السيناريوهين، باستثمار سنوي مشترك يبلغ نحو 800 مليار دولار بحلول عام 2035، وهو أكثر من المبلغ المستثمر في الكهرباء منخفضة الانبعاثات.
ويكون الاستثمار في الطاقة المتجددة في سيناريو السياسات الحالية عام 2035، البالغ أكثر قليلاً من 500 مليار دولار، دون المستوى في سيناريو السياسات المعلنة البالغ 600 مليار دولار. ويزداد الإنفاق على الطاقة النووية في كلا السيناريوهين مع اتخاذ عدة دول قرارات استثمار نهائية بشأن مفاعلات كبيرة جديدة، مما يرفع مستوى الاستثمار الحالي بنسبة 40% إلى أكثر من 100 مليار دولار سنوياً في سيناريو السياسات المعلنة، وبنحو 30% إلى أكثر من 90 مليار دولار سنوياً في سيناريو السياسات الحالية. ويتماثل الاستثمار العالمي المرتبط بالشبكات في السيناريوهين، عند نحو 730 مليار دولار في سيناريو السياسات المعلنة و715 مليار دولار في سيناريو السياسات الحالية عام 2035. وتعني الحصص الأعلى للطاقة المتجددة في سيناريو السياسات المعلنة أن الاستثمار في الشبكات أعلى قليلاً منه في سيناريو السياسات الحالية بحلول عام 2035، لكن الإنفاق على النقل والتوزيع مدفوع في الغالب بنمو الطلب على الكهرباء وتجديد الخطوط، المتماثلين في كلا السيناريوهين. ويكون الاستثمار في تخزين البطاريات أعلى بنحو 15% في سيناريو السياسات المعلنة عام 2035 منه في سيناريو السياسات الحالية.
ويبلغ الاستثمار الإجمالي في كفاءة الطاقة وسائر الاستخدامات النهائية، بما فيها الكهربة، نحو 0.8 تريليون دولار سنوياً، ويزداد بنحو 40% في سيناريو السياسات المعلنة حتى عام 2035 فيبلغ 1.1 تريليون دولار، وبنحو 15% في سيناريو السياسات الحالية فيبلغ 0.9 تريليون دولار. ويُدفع ذلك إلى حد كبير بسياسات ومعايير كفاءة الطاقة القائمة، بما فيها معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النقل، وأكواد البناء الإلزامية، ومعايير الحد الأدنى لأداء الطاقة للأجهزة ومكيفات الهواء والمحركات الكهربائية الصناعية. كما يُدفع باستمرار الزيادات في الطلب على الطاقة بفعل النمو الاقتصادي. ويكون الاستثمار في كفاءة الطاقة أعلى بمقدار 70 مليار دولار في سيناريو السياسات المعلنة منه في سيناريو السياسات الحالية عام 2035، بما يعكس انتشار الأجهزة الأكثر كفاءة في الأول ومعايير الكفاءة الأعلى في المباني الجديدة. وتتسع كهربة التدفئة والتنقل في كلا السيناريوهين حيث توجد سياسات داعمة حالية أو حيث تكون تقنيات كالمضخات الحرارية والمركبات الكهربائية منافسة من حيث التكلفة بالفعل. وفي سيناريو السياسات المعلنة، يترجم ذلك إلى زيادة سنوية في الاستثمار تبلغ نحو 300 مليار دولار مرتبطة بالكهربة عام 2035، أي ضعف المستوى الحالي.
إجمالي تكاليف الطاقة
لا تقدم اتجاهات الاستثمار سوى رؤية جزئية للتكاليف الإجمالية للطاقة في كل سيناريو. فعملياً، تُسترد الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، كمحطات الكهرباء والشبكات ومحطات الغاز المسال، تدريجياً بمرور الوقت من المستهلكين. وبالمثل، يمكن دفع استثمارات الأسر في الطاقة، كالمركبات الكهربائية والمضخات الحرارية والتجديدات، مقدماً أو تمويلها على مدى عدة سنوات. ويعني ذلك أن تكاليف رأس المال والتمويل، للموردين والمستهلكين معاً، ينبغي أن تُعد عنصراً أساسياً من إجمالي تكاليف الطاقة بمرور الوقت.
ويتعين أيضاً مراعاة مكونات أخرى، منها تكاليف التشغيل وريوع الوقود الأحفوري. فتكاليف التشغيل هي مجموع الإنفاق اللازم لصيانة الأصول الرأسمالية وضمان استمرار إنتاج الطاقة ونقلها وتخزينها. وريوع الوقود الأحفوري، وهي تكلفة إضافية على مستهلكي الطاقة، تُعرّف بأنها الإيرادات من مبيعات الوقود الأحفوري مطروحاً منها كامل تكاليف الإنتاج بما فيها تكاليف التمويل. وتؤول هذه الريوع في الغالب إلى الحكومات في صورة ضرائب أو إتاوات أو دخل من شركات النفط والغاز أو التعدين الوطنية. وهي متمايزة عن الأرباح التي يحققها مطورو الطاقة المتجددة أو المرافق، التي تُحتسب بالكامل في تكاليف التمويل.
وبأخذ هذه العوامل في الحسبان، يكلف تشغيل منظومة الطاقة العالمية الحالية نحو 7 تريليونات دولار سنوياً. وترتفع هذه التكاليف في كلا السيناريوهين مع توفير خدمات الطاقة لاقتصاد عالمي متنامٍ وعدد متزايد من الناس، لكن التكاليف عام 2035 تكون أدنى بقرابة 10% في سيناريو السياسات المعلنة منها في سيناريو السياسات الحالية. فمع مستوى أعلى من الكهربة ومزيد من الاستثمار في التقنيات كثيفة رأس المال، بما فيها معدات الاستخدام النهائي كالمركبات الكهربائية والمضخات الحرارية، يشهد سيناريو السياسات المعلنة معدلات أعلى قليلاً لاسترداد رأس المال مقارنة بسيناريو السياسات الحالية. غير أن ذلك يقابله ارتفاع تكاليف التشغيل في سيناريو السياسات الحالية الذي يعكس ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، وارتفاع ريوع الوقود الأحفوري التي تعكس ارتفاع أسعار الوقود ومستويات الطلب الأعلى على الوقود الأحفوري معاً. وتبلغ ريوع الوقود الأحفوري 1.6 تريليون دولار في سيناريو السياسات المعلنة عام 2035 و2.3 تريليون دولار في سيناريو السياسات الحالية.
5.4.2 القدرة على تحمل التكاليف لدى الأسر
الطاقة الميسورة التكلفة أساسية للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، إذ تقوم عليها كل الأمور من الراحة المنزلية والتنقل إلى الإنتاجية الصناعية والتنافسية الوطنية. ويبلغ إجمالي تكاليف الطاقة على جميع المستهلكين اليوم نحو 9 تريليونات دولار كل عام، أي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتدفع الأسر أكثر من ثلثها لتلبية الطلب على خدمات الطاقة في المنزل وتوفير التنقل الشخصي. وتعكس فواتير الطاقة المنزلية عادة أسعار السلع وتكاليف توصيل الطاقة، لكنها تتأثر أيضاً بالسياسات وتصميم الأسواق، إذ يمكن للضرائب والإعانات والرسوم البيئية أن تؤثر تأثيراً كبيراً في السعر النهائي الذي يدفعه المستهلكون. واليوم، يهيمن النفط والكهرباء على فواتير الطاقة المنزلية، إذ يستأثران بنحو 50% و30% من الإجمالي على التوالي.
وبلغ متوسط فواتير الطاقة المنزلية في الاقتصادات المتقدمة نحو 4,700 دولار سنوياً بتعادل القوة الشرائية خلال الفترة من 2019 إلى 2024، علماً بأن التعبير عن الفواتير بتعادل القوة الشرائية يراعي الفروق في مستويات الدخل وتكلفة المعيشة بين المناطق ويوفر مؤشراً معبراً للقدرة على تحمل التكاليف والتكلفة النسبية على الأسر. وفي سيناريو السياسات المعلنة، ينخفض ذلك إلى نحو 4,100 دولار عام 2035. ويعكس ذلك في الغالب مكاسب الكفاءة وزيادة الكهربة، كتحسن أداء الطاقة في المباني وارتفاع حصة المركبات الكهربائية في أسطول المركبات الخاصة، مما يفضي إلى انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي والنفط. وبينما تتجلى هذه الاتجاهات أيضاً في الاقتصادات الناشئة والنامية، فإن متوسط فواتير أسرها يزداد بقرابة 15% مع ترجمة النمو الاقتصادي السريع إلى مستويات أعلى من امتلاك الأجهزة والمركبات. وفي سيناريو السياسات المعلنة، تنفق الأسر في الاقتصادات المتقدمة في المتوسط 200 دولار سنوياً أكثر عام 2035 مما عام 2024 على معدات الطاقة النظيفة كالمركبات الكهربائية والمضخات الحرارية وتجديد المباني. ويفترض هذا الإسقاط أن حصة كبيرة من الأسر توزع مدفوعات هذه المشتريات على عدة سنوات.
وفي سيناريو السياسات الحالية، يكون متوسط فاتورة الطاقة المنزلية السنوية في الاقتصادات المتقدمة أعلى بنسبة 6% عام 2035 منه في سيناريو السياسات المعلنة. فمكاسب الكفاءة الأبطأ في المباني والانتشار الأقل سرعة للمركبات الكهربائية مقارنة بسيناريو السياسات المعلنة يعنيان ضرورة شراء مزيد من الطاقة لتلبية المستوى ذاته من الطلب على خدمات الطاقة. كما تكون أسعار النفط والغاز الطبيعي بالجملة أعلى في سيناريو السياسات الحالية، وتنتقل هذه الأسعار في الغالب إلى فواتير الطاقة المستهلكين. وينطوي سيناريو السياسات المعلنة على إنفاق أولي أعلى من سيناريو السياسات الحالية لتحسين كفاءة المنازل وشراء مركبات كهربائية كفؤة، لكن ذلك يقابله انخفاض فواتير الطاقة المستمرة بمرور الوقت. وبالطريقة ذاتها، يرفع تنفيذ إصلاحات دعم الوقود الأحفوري وإدخال أسعار ثاني أكسيد الكربون في بعض المناطق في سيناريو السياسات المعلنة فواتير طاقة المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بسيناريو السياسات الحالية، لكن ذلك يقابله بأكثر منه انخفاض أسعار الوقود والمستوى الأدنى من استهلاك الطاقة اللازم لتلبية احتياجات الطاقة ذاتها.
ومن الفروق الرئيسية في فواتير الطاقة المنزلية بين السيناريوهين ما يتعلق بالحصص التي يستأثر بها النفط والكهرباء. ويتجلى ذلك بوجه خاص في الأسواق ذات معدلات مبيعات المركبات الكهربائية المتباينة. فبينما تظل التكاليف الأولية للمركبات الكهربائية أعلى من تكاليف المركبات التقليدية في معظم الأسواق، تميل المركبات الكهربائية إلى تكاليف تشغيل أدنى، مما يفضي إلى إنفاق أدنى على مدى دورة حياتها. وينعكس انخفاض مبيعات المركبات الكهربائية في سيناريو السياسات الحالية في مستويات إنفاق أعلى على البنزين والديزل، مما يفضي إلى فواتير طاقة إجمالية أعلى في بعض الأسواق مقارنة بسيناريو السياسات المعلنة.
وفي الاقتصادات المتقدمة، تشهد المناطق المستوردة الرئيسية في آسيا كاليابان وكوريا فواتير طاقة منزلية أعلى عام 2035 في سيناريو السياسات الحالية منها في سيناريو السياسات المعلنة، أساساً لأن واردات النفط والغاز الطبيعي تكلف أكثر في الأول. وتكون أسعار التجزئة للنفط في الاتحاد الأوروبي أدنى قليلاً في سيناريو السياسات الحالية لأن سيناريو السياسات المعلنة يتضمن تسعير ثاني أكسيد الكربون عند المضخة كما يحدده نظام تداول الانبعاثات الثاني المطروح مؤخراً في الاتحاد الأوروبي. لكن انخفاض استهلاك النفط لكل أسرة في سيناريو السياسات المعلنة يعوض ذلك، ويكون متوسط الفاتورة المنزلية الإجمالية أدنى منه في سيناريو السياسات الحالية.
وفي الهند وأجزاء من جنوب شرق آسيا، تكون أسعار التجزئة للوقود الأحفوري أدنى في سيناريو السياسات الحالية منها في سيناريو السياسات المعلنة لأن الأول لا يتضمن إصلاح دعم الوقود الأحفوري. ومع ذلك، تواجه الأسر فواتير طاقة أعلى في سيناريو السياسات الحالية لأن التحسن الأبطأ في كفاءة المركبات والأجهزة المنزلية، ولا سيما مكيفات الهواء، يزيد إجمالي استهلاك الوقود.
وفي الصين، يعني المستوى المرتفع من الكهربة في كلا السيناريوهين أن الأسر أقل تأثراً من نظيراتها في دول أخرى كثيرة بارتفاع أسعار النفط العالمية في سيناريو السياسات الحالية. وهي أكثر تعرضاً نسبياً لارتفاع أسعار الكهرباء، لكن ذلك تعتدله كفاءة المركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات التقليدية.
وفي أفريقيا، يكون متوسط استهلاك الأسر للكهرباء أعلى في سيناريو السياسات المعلنة منه في سيناريو السياسات الحالية، ويعود ذلك جزئياً إلى حصول مزيد من الناس على الكهرباء والطهي النظيف. غير أن هذا الوصول المتزايد يقابله بالكامل تقريباً ارتفاع الكفاءة، ولا يكون له أثر ملحوظ على متوسط فواتير الطاقة المنزلية.
وتؤثر فواتير الطاقة المنزلية الأعلى في سيناريو السياسات الحالية في شرائح مختلفة من السكان بطرق مختلفة. فعام 2035، تتأثر الأسر الأعلى دخلاً أكثر بالقيمة المطلقة، إذ تزداد فواتير الطاقة السنوية لأعلى 10% دخلاً بأكثر من 300 دولار بتعادل القوة الشرائية في الاقتصادات المتقدمة، فهذه الأسر تميل إلى استهلاك مزيد من الطاقة إجمالاً، ولا سيما للنقل، وتتعرض لأسعار النفط الأعلى في سيناريو السياسات الحالية. غير أن الأسر الأدنى دخلاً تتأثر أكثر بالقيمة النسبية، إذ تنفق عموماً حصة أكبر من دخلها المتاح على الطاقة مقارنة بالأسر الأعلى دخلاً. وفضلاً عن ذلك، كثيراً ما يكون أصعب عليها الاستثمار في التقنيات الموفرة للطاقة التي تخفض فواتير الطاقة بمرور الوقت، كالمضخات الحرارية والمركبات الكهربائية والألواح الشمسية وعزل المباني، بسبب التكلفة الأولية. ورغم أن ضرائب ثاني أكسيد الكربون أو أسعاره أداة من أدوات عدة لدفع الاستثمار في الطاقة نحو نتائج أدنى انبعاثات، من المهم تصميم هذه التدابير بعناية لتجنب النتائج التنازلية، كأن تُستخدم بعض الإيرادات أو كلها لتمويل خطط موجهة لمساعدة الأسر الضعيفة.
أسعار الكهرباء السكنية
تستأثر الكهرباء بحصة متزايدة من نفقات الأسر، ومن ثم يكون لأسعار الكهرباء أثر كبير في القدرة على تحمل تكاليف الطاقة. وبينما تتفاوت أسعار الكهرباء تفاوتاً كبيراً بين فئات المستهلكين والدول بسبب اختلاف الموارد والتقنيات واللوائح والضرائب والإعانات، إذ كثيراً ما تواجه الأسر أسعاراً أعلى من المستهلكين الصناعيين، فإن تطورها بمرور الوقت يعكس عادة متوسط تكلفة توفير وحدة من الكهرباء. ويشمل متوسط التكلفة استرداد رأس المال، أي الأقساط المدفوعة على مدى العمر الاقتصادي لأصول التوليد لاسترداد الاستثمار الأولي، وتكاليف الوقود، وتكاليف التشغيل والصيانة، والتكاليف المرتبطة بالانبعاثات، وإن كان من الممكن إعادة عائدات ضرائب الكربون أو مزادات تصاريح الانبعاثات إلى المستهلكين مباشرة أو بطريق غير مباشر. كما يشمل تكاليف الشبكات، التي تعكس أساساً استرداد رأس المال عبر تعرفات الشبكة للاستثمار في توسيع الشبكات واستبدالها، وكثيراً ما تكون مكوناً صريحاً من أسعار الكهرباء للمستخدمين النهائيين.
وتتفاوت أسعار الكهرباء المنزلية تفاوتاً كبيراً بين الدول والمناطق. فلدى أوروبا بعض من أعلى الأسعار في العالم، ويُتوقع أن تنخفض انخفاضاً طفيفاً بحلول عام 2035 في كلا السيناريوهين مع تراجع حصة التوليد بالغاز الطبيعي وسعر وقوده. وتظل أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة أدنى بكثير منها في أوروبا لأسباب كثيرة، منها التكاليف الأدنى بكثير للتوليد بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، حتى مع اتجاه أسعار الغاز المحلية صعوداً في كلا السيناريوهين. وفي سيناريو السياسات المعلنة، تنخفض أسعار الكهرباء المنزلية انخفاضاً متواضعاً بحلول عام 2035 مع توسع التوليد المتجدد، بينما ترتفع في سيناريو السياسات الحالية مع تزايد حصة التوليد بالغاز.
وفي الصين والهند، تكون أسعار الكهرباء المنزلية أدنى بكثير منها في معظم الاقتصادات المتقدمة، وإن كانت الفروق أصغر بعد التعديل حسب تعادل القوة الشرائية. غير أن هذه الأسعار أكثر خضوعاً للتنظيم الصارم ولا تعكس دائماً التكاليف الفعلية بالكامل. ففي سيناريو السياسات المعلنة، تظل أسعار الكهرباء المنزلية في الصين مستقرة نسبياً حتى عام 2035، إذ تعوض التخفيضات في تكاليف الوقود الزيادات في مدفوعات استرداد رأس المال. وفي سيناريو السياسات الحالية، تشهد الصين ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الكهرباء المنزلية لأن حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء تتوسع أبطأ مما في سيناريو السياسات المعلنة، وتظل أسعار الفحم والغاز الطبيعي أعلى. وفي الهند، تنخفض أسعار الكهرباء المنزلية في كلا السيناريوهين، إذ تفضي الحصة المتزايدة للطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى خفض في تكاليف الوقود يفوق الزيادة في مدفوعات استرداد رأس المال.
5.4.3 التوظيف في قطاع الطاقة
توسع التوظيف في قطاع الطاقة عالمياً بنسبة 2.2%، أي 1.7 مليون وظيفة، عام 2024، متجاوزاً نمو التوظيف على مستوى الاقتصاد البالغ 1.3%. وارتفع التوظيف في قطاع الكهرباء بنسبة 4%، مدفوعاً بتزايد الاستثمار لتلبية الطلب المتنامي بسرعة على الكهرباء. وتركز كثير من نمو الوظائف في أدوار البناء والتصنيع لإنشاء بنية تحتية جديدة للطاقة. وتعيد التحولات السياساتية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية الآن تشكيل توقعات السوق، مما يدفع شركات كثيرة إلى نهج حذر في التوظيف، وتتراجع معدلات الوظائف الشاغرة بالفعل عبر الاقتصادات الكبرى. ونتيجة لذلك، تتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو الوظائف في قطاع الطاقة إلى 1% عام 2025. ورغم الرياح المعاكسة على المدى القريب، من المتوقع أن يرتفع التوظيف في قطاع الطاقة على المدى المتوسط والطويل في كلا السيناريوهين، مدفوعاً بالنمو القوي في توليد الكهرباء منخفض الانبعاثات والشبكات والمركبات الكهربائية، وإن كانت وتيرته تتوقف على توافر العمالة الماهرة.
وقد رسخ قطاع الكهرباء موقعه بوصفه أكبر مصدر للتوظيف في صناعة الطاقة العالمية بـ 22.6 مليون وظيفة مع تسارع عصر الكهرباء. فقد أضاف قطاع الكهرباء وظائف بضعف وتيرة صناعة الطاقة الأوسع خلال السنوات الأربع الماضية، مع استئثار الطاقة الشمسية الكهروضوئية والشبكات بـ 40% من جميع وظائف الطاقة الجديدة. وبالنظر إلى المستقبل، يظل توليد الكهرباء منخفض الانبعاثات والشبكات المحركين الرئيسيين لنمو التوظيف في كلا السيناريوهين، مدعومين بتزايد الطلب على الكهرباء وتنامي احتياجات المرونة ودمج الذكاء الاصطناعي.
وبلغت الوظائف المرتبطة بإمدادات الوقود 20.8 مليون وظيفة عام 2024. وشهد التوظيف في النفط والغاز الطبيعي تعافياً متفاوتاً، مع حفاظ الشركات على مستويات توظيف رشيقة. واتسمت أحدث دورة استثمار في الغاز المسال بنقص في اللحامين ومركبي الأنابيب والكهربائيين، مما رفع التكاليف. ويتوسع التوظيف في النفط والغاز بقرابة مليون وظيفة حتى عام 2035 في سيناريو السياسات الحالية، لكنه ينخفض بمقدار 920,000 في سيناريو السياسات المعلنة، بما يعكس وتيرة الكهربة الأسرع والاعتماد الأسرع للطاقة المتجددة والتركيز المتزايد على الكفاءة فيه. ويشهد قطاع الفحم تراجعاً في التوظيف بحلول عام 2035 في كلا السيناريوهين، وإن فُقدت وظائف أقل في سيناريو السياسات الحالية لأنه يتوقع مزيداً من استخدام الفحم في توليد الكهرباء في الاقتصادات الناشئة والنامية كالصين والهند.
ويتوقع كلا السيناريوهين مبيعات أعلى للمركبات الكهربائية، غير أن حصة مبيعاتها أدنى في سيناريو السياسات الحالية، إذ تبلغ 40% بحلول عام 2035 مقابل 50% في سيناريو السياسات المعلنة، صعوداً من المستويات الحالية البالغة نحو 20%. ونتيجة لذلك، تزداد الوظائف المرتبطة بالمركبات الكهربائية أكثر في سيناريو السياسات المعلنة منها في سيناريو السياسات الحالية بحلول عام 2035، بـ 4.2 مليون وظيفة مقابل 2.6 مليون. ومكاسب الكفاءة أعلى في سيناريو السياسات المعلنة، بما يعكس قلة استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، وانخفاض خسائر المنظومة، والاعتماد الأوسع للكهربة الكفؤة في النقل، وسياسات كفاءة أكثر طموحاً. ويترجم ذلك إلى مزيد من الوظائف المرتبطة بالكفاءة في سيناريو السياسات المعلنة بحلول عام 2035، بينما ينخفض التوظيف في الكفاءة في سيناريو السياسات الحالية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى خسائر في الوظائف المرتبطة بكفاءة الطاقة في الصناعة.
ومن المتوقع أن يتوسع التوظيف المرتبط بالطاقة على المدى المتوسط والطويل في جميع سيناريوهات الوكالة، لكن وتيرة النمو تتوقف على توافر العمال المتخصصين. فالعمال المدربون والمهرة يشحون بالفعل. ويعتمد قطاع الطاقة على العمالة الماهرة أكثر من الاقتصاد الأوسع، إذ تشكل الأدوار الفنية، بما فيها الحرف الماهرة والفنيون ومشغلو المحطات، أكثر من نصف القوى العاملة في قطاع الطاقة، أي أكثر من ضعف حصتها البالغة 25% في الاقتصاد الأوسع. ومن بين هذه الأدوار، تبرز الحرف الماهرة، وهي أكبر فئة مهنية في قطاع الطاقة والمصدر الرئيسي للوظائف الجديدة، بوصفها أشد الاختناقات حرجاً. ويشير تحليل الوكالة إلى أن ست مهن من كل عشر في قطاع الطاقة يكون النقص فيها أشد هي في الحرف الماهرة، كالكهربائيين وعمال خطوط الشبكات ومركبي الألواح الشمسية ومركبي الأنابيب واللحامين ومركبي أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
ويرفع ذلك أهمية منظومة التعليم في تلبية احتياجات القوى العاملة المستقبلية في قطاع الطاقة في كلا السيناريوهين. فالنقص الواسع في الحرف يحد من قدرة قطاع الطاقة على جذب العمال من الصناعات الأخرى، ومتطلباته المتخصصة تصعّب الانتقال إليه. وتتطلب معالجة الاحتياجات المتزايدة من العمالة في قطاع الطاقة سياسات منسقة لتوسيع منظومات التعليم والتدريب المهني وتحديثها، وهي المنظومات والمؤسسات التي توفر المهارات والمعارف والخبرة العملية اللازمة لمهن بعينها. ومن الأولويات التي حُددت في ورشة عمل الوكالة الأخيرة حول مستقبل مهارات الطاقة توسيع قدرات منح الشهادات، وتحديث التدريب ليتواءم مع التقنيات الناشئة، وتعزيز الشراكات بين مقدمي التدريب وأصحاب العمل، وتحسين النظرة إلى الشهادات المهنية، وتوسيع الوصول إلى برامج التعليم والتدريب المهني، ولا سيما للشباب والفئات الممثلة تمثيلاً ناقصاً.
وتفاقم الضغوط الديموغرافية نقص العمالة، وإن بطرق مختلفة في المناطق المختلفة. ففي الاقتصادات المتقدمة، تتجاوز حالات التقاعد الوافدين الجدد، إذ قد يتقاعد قرابة 30% من الكهربائيين النقابيين في الولايات المتحدة خلال عقد، وفي اليابان 36% من العمال في صناعة البناء تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر بينما لا تتجاوز أعمار 12% منهم 29 عاماً، وتتوقع كندا تقاعد 700,000 عامل حرفي بحلول عام 2028. ويكون التحدي أشد في الطاقة النووية والشبكات، حيث يقابل كل شاب ينضم 1.7 و1.4 عامل يقتربون من التقاعد على التوالي، وهو أعلى بكثير من المتوسط على مستوى الاقتصاد. وتزيد التفضيلات الثقافية للمسارات الجامعية على المسارات المهنية الصعوبات. وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، ينبع التحدي من فجوات المهارات أكثر من الشيخوخة، فخلال السنوات الأخيرة تلقى أقل من 5% من العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً تعليماً مهنياً رسمياً في الهند، ولا يزال الحرفيون كالكهربائيين واللحامين نادرين في جنوب أفريقيا رغم ارتفاع مستويات البطالة. ويفاقم ضعف الاستثمار في التعليم المهني، وانخفاض معدلات الحصول على الشهادات، وضعف الروابط بين الصناعة والتعليم، وهجرة العمال المهرة، حالات عدم التوافق هذه. وتشهد دول كالهند وإندونيسيا حصة متزايدة من الشباب الملتحقين بتخصصات ذات صلة بالطاقة، لكن معظم المناطق تحتاج إلى إجراءات أقوى وتنسيق أفضل بين صانعي السياسات والصناعة والنقابات العمالية.
وهذا النقص يقيد بالفعل عمليات الطاقة. فقد تلقى المسح السنوي للوكالة حول التوظيف في قطاع الطاقة مدخلات من أكثر من 600 شركة طاقة ونقابة عمالية ومؤسسة تعليمية، وأفاد نصف الشركات باختناقات توظيف حرجة، في زيادة مطردة عن السنوات السابقة. وشملت الآثار الأكثر شيوعاً تأخير المشاريع وطول فترات الإنجاز وتجاوز التكاليف. وتتوقف التنافسية أيضاً على قدرة قطاع الطاقة على التكيف مع احتياجات المهارات الناشئة والأدوار المتحولة، مع بروز قدرات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية بوصفها فجوة ملحة بوجه خاص. ويعد الاستثمار في تطوير المواهب الرقمية وإعادة تأهيل العمال الحاليين أمراً حاسماً في كلا السيناريوهين. وقد جاءت بعض النجاحات المبكرة من الشراكات بين الصناعة والجامعات ومنصات التدريب التي تقودها الشركات.
الجزء الثالث: توقعات قائمة على الأهداف والتعهدات
يستكشف الجزء الثالث من تقرير توقعات الطاقة العالمية ما يتعين أن يحدث لكي يحقق قطاع الطاقة الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دولياً.
ويعرض الفصل السادس سيناريو تسريع خدمات الطهي النظيف والكهرباء، وهو سيناريو جديد يستكشف أنواع الوقود والسياسات والاستثمارات اللازمة لتحقيق هدف الوصول الشامل إلى الطهي النظيف والكهرباء.
ويعرض الفصل السابع سيناريو صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 في نسخة محدثة، ويستكشف ما يمكن فعله بحلول عام 2050 في سياق حصر الزيادة في الاحترار العالمي في 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، آخذاً في الحسبان أحدث البيانات حول الانبعاثات ونشر التقنيات والاستثمار.
