مليار كلمـة

ملخص الدراسة

يتوقع هذا الفصل استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2050، مدفوعاً بالاقتصادات الناشئة، مما يؤدي إلى احترار عالمي يتراوح بين 2.5 و3 درجات مئوية بحلول عام 2100 تحت سيناريو السياسات المعلنة والحالية على التوالي، مع تزايد صعوبة تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. في هذا السياق، تتزايد أهمية الكهرباء والمصادر المتجددة، رغم ظهور محركات طلب جديدة كالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ويُبرز التقرير تحديات هائلة، منها استمرار حرمان مئات الملايين من الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف، وتغير طبيعة أمن الطاقة لتركز على المعادن الحرجة ومرونة الشبكات بسبب تركز الإمدادات وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة. كما يتوقع فائضاً في المعروض من الغاز الطبيعي المسال وتوترات تجارية نتيجة هيمنة الصين على تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة. ويشير إلى فجوات استثمارية حرجة في كفاءة الطاقة، وتطوير الشبكات، وتمويل الاقتصادات النامية، وهي ضرورية لتحقيق تحول مستدام.

الفصل الأول: نظرة عامة والنتائج الرئيسية

عشرة أسئلة حول مستقبل الطاقة

ملخص

يقدم سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو السياسات الحالية رؤيتين لكيفية تطور منظومة الطاقة، تقوم كل منهما على افتراضات مختلفة بشأن سياسات اليوم وتقنياته. ويشهد كلا السيناريوهين استمرار الزيادة في الطلب على الطاقة حتى عام 2050، وإن بسرعات متفاوتة، حيث تقود الاقتصادات الناشئة والنامية هذه الزيادة، وفي مقدمتها الهند وجنوب شرق آسيا.

وتنعكس الاختلافات في وتيرة إدخال التقنيات الجديدة إلى منظومة الطاقة على مسارات الوقود الأحفوري. ففي سيناريو السياسات الحالية، يواصل الطلب على النفط والغاز الطبيعي نموه حتى منتصف القرن، وإن كان الفحم يدخل مرحلة التراجع قبل عام 2030. وفي سيناريو السياسات المعلنة، يبلغ استخدام الفحم ذروته في وقت أبكر منه في سيناريو السياسات الحالية، ويستقر الطلب على النفط بحلول نهاية العقد، لكن الطلب على الغاز الطبيعي يواصل نموه حتى ثلاثينيات القرن، مع ضغط موجة جديدة من صادرات الغاز الطبيعي المسال على الأسعار باتجاه الانخفاض.

ويتسق مسار الانبعاثات في سيناريو السياسات الحالية مع احترار يقارب 3 درجات مئوية بحلول عام 2100، في حين تحصر المستويات الأدنى من الانبعاثات في سيناريو السياسات المعلنة هذا الاحترار في نحو 2.5 درجة مئوية، وهو ما يزيد قليلاً عن نسخة عام 2024 من هذا السيناريو. أما في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، فيبلغ الاحترار ذروته نحو عام 2050 عند قرابة 1.65 درجة مئوية ثم يتراجع ببطء بعد ذلك، ويعود ذلك أساساً إلى إجراءات فعالة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وتزداد أهمية مرونة البنية التحتية للطاقة في مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة وغيرها من المخاطر.

وتؤدي الكهرباء دوراً متنامياً في تلبية الطلب على خدمات الطاقة في جميع السيناريوهات، مع حصص متزايدة من التوليد من المصادر المتجددة. إذ ترتفع ذروة الطلب على الكهرباء بنحو 40% بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة، مع اتجاهات مماثلة في السيناريوهات الأخرى، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تزايد الطلب على التبريد. وتستأثر مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بأقل من 10% من النمو العالمي في الطلب على الكهرباء، لكنها عامل أكبر في الولايات المتحدة، حيث تقع حصة كبيرة من مراكز البيانات الجديدة.

ولا يزال نحو 730 مليون شخص اليوم يعيشون دون كهرباء، ويعتمد قرابة ملياري شخص على أساليب طهي ملوِّثة. ووفق الوضع الراهن، لا يسير العالم على المسار الصحيح لسد هذه الفجوة الهائلة في توفير الطاقة الحديثة. ويستند تحليلنا الجديد إلى الدروس المستفادة من الدول التي حققت تقدماً سريعاً، ويرسم مساراً جديداً نحو الوصول الشامل يبلغ هذا الهدف عام 2035 للكهرباء وعام 2040 للطهي النظيف.

وتتغير طبيعة أمن الطاقة، فالمخاطر التقليدية لم تزل، لكن أمن الكهرباء والمعادن الحرجة يرتقيان ليصبحا أولويتين رئيسيتين. وتعد الشبكات ووسائل التخزين والتوليد القابل للتوزيع ومرونة جانب الطلب والاهتمام الدقيق بجودة تشغيل الشبكات عناصر محورية لأمن الكهرباء. أما في المعادن الحرجة، فيتمثل التحدي الرئيسي في تركّز الإمدادات، ولا سيما في قطاعات التكرير، حيث تبلغ الحصة السوقية المتوسطة لدولة واحدة 70% في تسعة عشر معدناً من أصل عشرين معدناً استراتيجياً مرتبطاً بالطاقة.

مقدمة

كانت السنوات القليلة الماضية حقبة من التقلب الشديد وعدم اليقين، شهدت أسوأ جائحة منذ عشرينيات القرن العشرين، وأسوأ أزمة طاقة منذ سبعينياته، وتغيراً تقنياً سريعاً داخل قطاع الطاقة وخارجه، وآثاراً متزايدة الوضوح لتغير المناخ، وجغرافيا سياسية تزداد تعقيداً. وتستجيب الحكومات لهذه التحديات بطرق مختلفة، لكن كثيراً منها يمنح الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف والتنافسية وأمن الطاقة، وهي جميعها أهداف تنطوي على أوجه تآزر ومفاضلات مع تحولات الطاقة.

وتوفر السيناريوهات الواردة في تقرير توقعات الطاقة العالمية إطاراً لتقييم الخيارات التي يواجهها صانعو القرار في مجال الطاقة، والعواقب المحتملة لتلك الخيارات على منظومة الطاقة العالمية. فالتغيير في منظومة بهذا التعقيد تحركه عوامل متعددة:

فالظروف الاقتصادية الكلية والمالية، كأسعار الفائدة والتضخم ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وهيكله، تؤثر في الطلب على الطاقة وقرارات الاستثمار والجاذبية النسبية للتقنيات المختلفة.

وسياسات الطاقة تشكّل الحوافز التي يواجهها المستثمرون وشركات الطاقة والمستهلكون. فالسياسات تؤثر في النتائج تأثيراً عميقاً، وإن كانت لا تحددها. إذ يمكن أن تتحقق بأكثر مما خُطط له أو بأقل منه، أو أن تُلغى أو تُعزز. ويتوقف مدى نجاحها على أمور كثيرة، منها شكلها القانوني ومستوى تحديدها والحوافز المقدمة وأسلوب تنفيذها.

واستراتيجيات المستثمرين وحوافز أسواق رأس المال تؤثر في الاستثمار عبر قطاع الطاقة. فعلى سبيل المثال، كان توافر رأس المال لدعم التطوير المبكر لقطاع النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة عاملاً حاسماً في تشكيل مسار الإمدادات، وكان لتشجيع سوق رأس المال مؤخراً على قدر أكبر من الانضباط الرأسمالي أثر قوي مماثل.

والابتكار والتقدم التقني يحدثان استجابة للسياسات، لكنهما يحدثان أيضاً بمعزل عنها. فالتقنيات قادرة دائماً على المفاجأة، ولم يكن الذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً رئيسياً للطلب على الكهرباء في الحسبان قبل بضع سنوات. كما يمكن أن تنتقل الابتكارات من قطاع إلى آخر، كما حدث بين تصنيع أشباه الموصلات وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية، أو بين إنتاج النفط الصخري والطاقة الحرارية الجوفية المتقدمة.

والسياسات غير المتعلقة بالطاقة والتجارة والاتجاهات الجيوسياسية لها تبعات مهمة على قطاع الطاقة. فقد أعطت صدمات الطاقة في سبعينيات القرن الماضي دفعة قوية لجهود تحسين كفاءة الطاقة، وأدت إلى إطلاق أولى البرامج الوطنية للبحث والتطوير في تقنيات مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وسرّعت نشر الطاقة النووية التجارية. وفي الآونة الأخيرة، أثرت العقوبات والرسوم الجمركية واستراتيجيات التخزين جميعها في أسواق الطاقة.

وتفضيلات المستهلكين وتحيزاتهم والاتجاهات الثقافية تؤثر في أنواع المعدات المستهلكة للطاقة التي يشترونها وطرق استخدامهم لها. فالمستهلكون ليسوا ساعين محضاً إلى أدنى التكاليف.

إن الإحاطة بكل هذا التعقيد مهمة شاقة لأي تقرير استشرافي، لكن هذه العوامل جميعها حاضرة في تصميم سيناريوهاتنا ونمذجتها. وليس أي من هذه السيناريوهات توقعاً، بل هي وسيلة لاستكشاف محركات المسارات المختلفة وتبعاتها. ومن ثم نأمل أن تكون دليلاً قيماً لصانعي السياسات والمستثمرين والشركات وهم يشقون طريقهم في مستقبل غير مؤكد.

ويستكشف هذا الفصل النتائج الرئيسية لتقرير توقعات الطاقة العالمية 2025 من خلال عشرة أسئلة محورية حول المستقبل:

أولاً، سيناريوهان من سيناريوهات الوكالة، هما سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة، استكشافيان بمعنى أنهما ينطلقان إلى الأمام من افتراضات بداية مختلفة قليلاً، فما الذي يخبرنا به هذان السيناريوهان عن الوجهة التي يسير نحوها عالم الطاقة؟

ثانياً، ما تبعات جميع سيناريوهات الوكالة على الانبعاثات المرتبطة بالطاقة وارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، وما الذي يعنيه ذلك للمناقشات في مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم بالبرازيل؟

ثالثاً، يمكن لفحص التاريخ الحديث للطاقة أن يساعد على فهم بعض الجوانب المميزة للمستقبل، فكيف تختلف محركات الطلب العالمي على الطاقة في العقود المقبلة عن تلك التي سادت في الماضي؟

رابعاً، أسعار الكهرباء موضوع حساس للمستهلكين وصانعي السياسات على حد سواء، فما الذي يعنيه عصر الكهرباء المرتقب للقدرة على تحمل تكاليف الطاقة؟

خامساً، سيكون للذكاء الاصطناعي تبعات على جميع أجزاء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فما مقدار الفرق الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي وتعطشنا للبيانات في مستقبل الطاقة؟

سادساً، بعد سنوات عصيبة خلال الجائحة وأزمة الطاقة العالمية، ثمة جهد متنامٍ لاستعادة الزخم في مجال الوصول إلى الطاقة، فما الذي ينبغي فعله أكثر لتوفير وصول شامل وميسور التكلفة إلى الكهرباء والطهي النظيف؟

سابعاً، أبرزت ضوابط التصدير على العناصر الأرضية النادرة عام 2025 أهمية هذه الأبعاد الجديدة لأمن الطاقة، فكيف تغير المعادن الحرجة وغيرها من القضايا الناشئة مشهد أمن الطاقة؟

ثامناً، واصل المستثمرون ومطورو المشاريع، بقيادة الولايات المتحدة، الموافقة على مشاريع تصدير جديدة متعددة للغاز الطبيعي المسال عام 2025، فإلى أين سيذهب كل هذا الغاز المسال؟

تاسعاً، ثمة في الوقت الراهن طاقة تصنيعية وفيرة غير مستغلة لكثير من تقنيات الطاقة النظيفة، ولا سيما الألواح الشمسية الكهروضوئية والبطاريات، ويقع معظمها في الصين، فهل سيستخدمها العالم؟

عاشراً، ستتوقف الإجابات عن كثير من أكبر الأسئلة المتعلقة بالمستقبل على الاستثمار، فما الذي تخبرنا به إسقاطاتنا لاستثمارات الطاقة عن الفجوات والمخاطر المحتملة؟

1.1 إلى أين يتجه عالم الطاقة؟

1.1.1 الكهرباء والاقتصادات الناشئة والنامية تقود توسع الطاقة

يمثل سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو السياسات الحالية رؤيتين متمايزتين لكيفية تطور منظومة الطاقة، تقومان على افتراضات مختلفة بشأن سياسات اليوم وتقنياته. غير أنهما يكشفان في بعض الجوانب عن نتائج متشابهة. فكلاهما يشهد استمرار الزيادة في الطلب على الطاقة مع تزايد طلب سكان العالم الأكثر عدداً وثراءً على خدمات الطاقة. ففي سيناريو السياسات المعلنة، يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بنحو 55 إكساجول حتى عام 2035، أي بزيادة 8% عن المستوى الحالي. وفي سيناريو السياسات الحالية ينمو بوتيرة أسرع، فيرتفع بمقدار 90 إكساجول بحلول العام ذاته، أي بنسبة 14%. والطلب على خدمات الطاقة متماثل إلى حد كبير في السيناريوهين، وإنما يختلف ارتفاع الطلب على الطاقة بينهما بسبب الفروق في كفاءة التقنيات وأنواع الوقود. ويعود نحو 60% من هذا الفرق إلى زيادة استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء والنقل في سيناريو السياسات الحالية، مما يؤدي إلى فقدان مزيد من الطاقة في صورة حرارة مهدرة. كما تحدّ سياسات الكفاءة الأقوى في سيناريو السياسات المعلنة من نمو الطلب على الطاقة مقارنة بسيناريو السياسات الحالية.

وفي كلا السيناريوهين، تقود الاقتصادات الناشئة والنامية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة بأكملها تقريباً. ويظل الطلب على الطاقة في الاقتصادات المتقدمة دون ذروته المسجلة عام 2007 حتى عام 2035 في كلا السيناريوهين. ويرتفع الطلب على الطاقة في الاقتصادات الناشئة والنامية بنحو 15% حتى عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة، وبنسبة 20% في سيناريو السياسات الحالية. وفي العقد الماضي، استأثرت جمهورية الصين الشعبية، المشار إليها فيما يلي بالصين، بأكثر من نصف نمو الطلب خارج الاقتصادات المتقدمة. غير أنه مع نضوج اقتصاد الصين، يشهد كلا السيناريوهين تباطؤاً في نمو الطلب لديها. وتصبح الهند وجنوب شرق آسيا وغيرها من الاقتصادات النامية المحركات الرئيسية لزيادة الطلب العالمي على الطاقة.

وتؤدي الكهرباء دوراً متزايد الأهمية في سير الاقتصادات الحديثة، إذ تمد بالطاقة التصنيع المتقدم والخدمات عالية القيمة المضافة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وفي العقد الماضي، نما الطلب على الكهرباء بوتيرة تعادل ضعف وتيرة نمو الطلب الإجمالي على الطاقة. ويتوقع كل من سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة أن يبلغ الطلب على الكهرباء المستوى ذاته تقريباً عام 2035، أي نحو 37,800 تيراواط ساعة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% عن المستوى الحالي وتسارعاً في وتيرة النمو مقارنة بالعقد الماضي. وتتفاوت المحركات الكامنة وراء هذه الزيادة بحسب السيناريو، فكهربة الاستخدامات النهائية الجديدة كالنقل وتدفئة الأماكن تتقدم بوتيرة أبطأ في سيناريو السياسات الحالية منها في سيناريو السياسات المعلنة، لكن هذا الأثر يقابله تباطؤ تحسن كفاءة الطاقة في سيناريو السياسات الحالية في مجالات سريعة النمو كتبريد الأماكن ومراكز البيانات.

قبل عقد من الزمن، كانت الطاقة المتجددة تمثل نحو خُمس توليد الكهرباء في العالم، وقد ارتفعت هذه النسبة الآن إلى نحو الثلث، مما يعكس انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة ودعم السياسات في أسواق كثيرة. وتزداد حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في كلا السيناريوهين. غير أن سرعة الزيادة في سيناريو السياسات الحالية أبطأ منها في سيناريو السياسات المعلنة، مع تصاعد تحديات الدمج في الشبكات وعدم تمديد دعم السياسات بعد مواعيد انتهائه المحددة. أما سيناريو السياسات المعلنة فيشهد استمرار تسارع حصة الطاقة المتجددة في إجمالي توليد الكهرباء لتبلغ نحو 55% بحلول عام 2035. ورغم نمو الطاقة المتجددة في كلا السيناريوهين، لا ينجح أي منهما في خفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بالقدر الكافي لتجنب المخاطر الجسيمة الناجمة عن تغير المناخ.

إطار 1.1: رؤيتان لتوقعات منظومة الطاقة العالمية

تؤثر عوامل متعددة في تطور قطاع الطاقة، منها الاتجاهات الاقتصادية الكلية، وسياسات الطاقة وغيرها من السياسات، والتقنيات والأسواق، وتفضيلات المستهلكين. وتمثل السياسات عاملاً تمييزياً حاسماً في سيناريوهينا الاستكشافيين، سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة. غير أن السياسات ليست في العادة سوى دليل جزئي على وجهة السير، فهي أحياناً غير دقيقة، وقد تكون لها عواقب غير مقصودة، وهي عرضة للتغيير. إذ يمكن أن تتحقق أو تُتجاوز أو لا تبلغ غايتها، كما يمكن إلغاؤها أو تعزيزها.

ولا يستهدف أي من السيناريوهين نتيجة بعينها، وكلاهما يستند إلى تحليل مفصل لأحدث السياسات واتجاهات السوق والتطورات التقنية. ويمكن إرجاع الفروق في النتائج بينهما إلى افتراضات انطلاق مختلفة قليلاً، تؤثر في كيفية تصور كل منهما لتطور منظومة الطاقة.

فسيناريو السياسات الحالية يقوم على قراءة ضيقة لسياسات اليوم، فلا يأخذ إلا بتلك المعتمدة في التشريعات واللوائح. ويقدم منظوراً حذراً عموماً بشأن سرعة نشر تقنيات الطاقة الجديدة ودمجها في منظومة الطاقة، ويميل إلى توقع نمو أبطأ في اعتماد التقنيات الجديدة مما شهدته السنوات الأخيرة أو مما يتوقعه سيناريو السياسات المعلنة. ومن ثم يتوقع هذا السيناريو دوراً مستمراً أكبر نوعاً ما للوقود التقليدي.

أما سيناريو السياسات المعلنة فيقوم على قراءة أوسع لمشهد السياسات، آخذاً في الحسبان السياسات التي طُرحت رسمياً ولم تُعتمد بعد، فضلاً عن الوثائق الاستراتيجية الرسمية الأخرى التي تشير إلى الوجهة المنشودة. غير أنه لا يفترض تحقيق الأهداف الطموحة. ويقدم منظوراً أكثر ديناميكية لاتجاهات تقنيات الطاقة والأسواق، ويتوقع إدخالاً أسرع قليلاً لتقنيات الطاقة الجديدة مقارنة بسيناريو السياسات الحالية.

1.1.2 هل لا نزال نرى ذروات في الطلب على الفحم والنفط والغاز الطبيعي؟

يتبع الطلب على أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة مسارات متباينة في سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو السياسات الحالية. وفي كل حالة، ثمة عامل رئيسي واحد يساعد على تفسير الفرق.

فمعظم الطلب العالمي على الفحم، أي 55%، يأتي من توليد الكهرباء في الاقتصادات الناشئة والنامية، وفي الصين أساساً. ولذلك تتوقف توقعات الطلب العالمي على الفحم إلى حد كبير على استدامة الزخم الحالي للطاقة المتجددة. ففي سيناريو السياسات المعلنة، تبلغ إضافات قدرة الطاقة المتجددة في المتوسط 620 غيغاواط سنوياً حتى عام 2035 في الاقتصادات الناشئة والنامية، مقارنة بـ 515 غيغاواط عام 2024، وهو ما يكفي لدفع الطلب العالمي على الفحم إلى التراجع خلال هذا العقد. أما في سيناريو السياسات الحالية، فإن تراجع دعم السياسات والتحديات المفترضة الأكبر في دمج الشبكات يفضيان إلى نمو أبطأ للطاقة المتجددة مقارنة بسيناريو السياسات المعلنة. ونتيجة لذلك، يكون الطلب على الفحم أعلى، ويبلغ ذروته في وقت لاحق، ويتراجع ببطء أكبر في سيناريو السياسات الحالية. غير أن الطلب العالمي على الفحم يبدأ في الانخفاض في الحالتين قبل نهاية هذا العقد.

ويستأثر النقل البري بنحو 45% من الطلب العالمي على النفط. ويتشكل المستوى المستقبلي للطلب على النفط إلى حد كبير بفعل التحسينات في كفاءة مركبات محركات الاحتراق الداخلي وانتشار المركبات الكهربائية. ففي سيناريو السياسات المعلنة، تتضاعف حصة المركبات الكهربائية في إجمالي مبيعات السيارات العالمية حتى عام 2030، وترتفع فوق 50% بحلول عام 2035. ويضع ذلك الطلب على النفط في النقل البري على مسار تنازلي، ويؤدي إلى بلوغ إجمالي الطلب على النفط ذروته نحو عام 2030. أما في سيناريو السياسات الحالية، فتستقر حصة المركبات الكهربائية في المبيعات إلى حد كبير بعد عام 2035، ويستمر تحسن الاقتصاد في استهلاك الوقود لمركبات محركات الاحتراق الداخلي بما يتسق عموماً مع الاتجاهات التاريخية، وإن كان ذلك أبطأ قليلاً مما مضى في بعض الاقتصادات المتقدمة. وفي عام 2035، يكون إجمالي الطلب على النفط أعلى بمقدار 5 ملايين برميل يومياً في سيناريو السياسات الحالية منه في سيناريو السياسات المعلنة، ويعود 40% من هذا الفرق إلى تباطؤ مبيعات المركبات الكهربائية. وفي سيناريو السياسات الحالية، يسهم ثبات حصة المركبات الكهربائية في المبيعات بعد عام 2035 في استمرار نمو الطلب على النفط حتى ثلاثينيات القرن وما بعدها.

ويعد استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء أحد المحددات المهمة للفرق بين السيناريوهين. ففي سيناريو السياسات المعلنة، تحد الطاقة المتجددة من نمو توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في المناطق الاستهلاكية الرئيسية، وتؤدي إلى تراجع مطلق في استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في أوروبا والاقتصادات المتقدمة في آسيا. والمحصلة أن الاستخدام العالمي للغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء يرتفع بأقل قليلاً من 10% حتى عام 2035. أما في سيناريو السياسات الحالية، فتكسب الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر التوليد البديلة أرضاً بوتيرة أبطأ، ويرتفع استخدام الغاز الطبيعي في الكهرباء بأكثر قليلاً من 15%. وتؤدي هذه الاتجاهات المختلفة إلى بلوغ الطلب على الغاز الطبيعي مرحلة استقرار نحو منتصف ثلاثينيات القرن في سيناريو السياسات المعلنة، بينما يواصل ارتفاعه في سيناريو السياسات الحالية. ويحدث هذا الاستقرار في الطلب على الغاز في سيناريو السياسات المعلنة لهذا العام في وقت لاحق وعند مستوى أعلى مما كان عليه في نسخة العام الماضي.

1.1.3 كيف تتطور موازين الأسواق في السيناريوهات المختلفة؟

أشار تقرير توقعات الطاقة العالمية لعام 2024 إلى أن الاضطرابات التي سببتها أزمة الطاقة عام 2022 بدت في طريقها إلى الانحسار، وأن موازين الأسواق مهيأة للتخفف في أسواق الوقود والسلع وتقنيات الطاقة الرئيسية. وتختلف كيفية تطور موازين الأسواق باختلاف السيناريوهات. ففي سيناريو السياسات الحالية، يمتص الطلب الأعلى أي فائض في إمدادات النفط والغاز المسال بسرعة أكبر، مما يفضي بدوره إلى ضغوط كبيرة على الاستثمار في الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود الدولية على المدى الأطول. وفي سيناريو السياسات المعلنة، تساعد ذروة الطلب على النفط واستقرار الطلب على الغاز الطبيعي على تخفيف هذه الضغوط وكبح ارتفاع الأسعار.

ولا يحتاج القسم الأكبر من استثمارات النفط والغاز في هذه السيناريوهات إلى تلبية الزيادات في الطلب، بل إلى تعويض التراجع في الإنتاج من الحقول القائمة. ففي سيناريو السياسات الحالية، تلزم الموافقة على مشاريع نفطية جديدة بنحو 25 مليون برميل يومياً للحفاظ على توازن الأسواق حتى عام 2035، مقارنة بنحو 20 مليون برميل يومياً في سيناريو السياسات المعلنة. كما تبلغ إمدادات الغاز الطبيعي من الحقول الجديدة 1,500 مليار متر مكعب عام 2035، مقارنة بـ 1,200 مليار متر مكعب في سيناريو السياسات المعلنة. وتعني الموازين الأضيق في الأسواق والطلب الأقوى على الإمدادات أن الأسواق تستقطب منتجين أعلى تكلفة، وهو ما يرفع الأسعار بدوره. ففي سيناريو السياسات الحالية، تكون أسعار النفط أعلى بنحو 10% منها في سيناريو السياسات المعلنة عام 2035، وتكون أسعار الغاز الطبيعي في المناطق المستوردة الرئيسية أعلى بنسبة تتراوح بين 30% و40%. وعلاوة على ذلك، بينما تتسق احتياجات الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في سيناريو السياسات المعلنة حتى عام 2035 عموماً مع متوسط مستوى الإنفاق في السنوات الأخيرة، يلزم في سيناريو السياسات الحالية إنفاق نحو 100 مليار دولار سنوياً فوق هذا المتوسط.

وتتعرض موازين أسواق النحاس والليثيوم لضغوط في كل من سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو السياسات الحالية. أما الطاقة التصنيعية للتقنيات منخفضة الانبعاثات كالألواح الشمسية الكهروضوئية والبطاريات والمركبات الكهربائية فتفوق الطلب بفارق كبير في كلا السيناريوهين، مما ينبئ بمنافسة شرسة وضغوط على الأسعار باتجاه الانخفاض. وفي كلا السيناريوهين، يظل عدد قليل من الدول مهيمناً على المراحل الرئيسية من سلسلة القيمة للمعادن الحرجة وتقنيات الطاقة النظيفة على حد سواء.

ولا توجد سوق عالمية للكهرباء، لكن محركات كامنة متشابهة تشكل الأسواق المنفردة. ويشهد كلا السيناريوهين مهمة متماثلة تتمثل في تلبية ذروة الطلب المتزايدة وتنامي الحاجة إلى المرونة في قطاع الكهرباء. إذ تزداد ذروة الطلب على الكهرباء بنحو 40% حتى عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة، وبما يزيد قليلاً على ذلك في سيناريو السياسات الحالية، ويأتي جزء كبير من النمو من تزايد استخدام الأجهزة كمكيفات الهواء. ويؤكد النمو المتوقع في الطلب الإجمالي على الكهرباء وفي ذروته مدى تعقيد مهمة تعزيز مرونة الكهرباء وأمنها، وفي الوقت ذاته مدى أهمية النجاح فيها.

إطار 1.2: كيف يختلف سيناريو السياسات المعلنة لعام 2025 عن نسخة عام 2024؟

يُحدَّث سيناريو السياسات المعلنة سنوياً ليأخذ في الحسبان التغيرات في السياسات وديناميكيات الأسواق والتطورات التقنية. ومن المفيد النظر في كيفية تطور الإسقاطات. فقد كان للتغيرات في الافتراضات منذ تقرير توقعات الطاقة العالمية لعام 2024 أثر ملموس على توقعات الطاقة في طبعة 2025 هذه. ومن أبرز التغيرات منذ تقرير 2024 ما يلي:

تطور خلفية السياسات والأسواق: شهد العام الماضي ظهور سياسات رئيسية جديدة في 48 دولة، أبرزها في الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، يتوقع سيناريو السياسات المعلنة لعام 2025 قدرة مركبة من الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة عام 2035 تقل بنسبة 30% عما توقعته نسخة 2024، وعدداً من المركبات الكهربائية على الطرق عام 2035 يقل بنسبة 60%. غير أن توقعات المركبات الكهربائية رُفعت في مناطق أخرى عدة، إذ يتوقع سيناريو 2025 نحو 20% مركبات كهربائية إضافية على الطرق في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين عام 2035 مقارنة بنسخة 2024، مما يعكس النمو القوي الأخير في المبيعات.

نمو أعلى في توليد الكهرباء: يتوقع سيناريو السياسات المعلنة لعام 2025 توليد أكثر من 44,000 تيراواط ساعة من الكهرباء عالمياً عام 2035، أي أكثر بنحو 4% مما توقعته نسخة 2024. وتوقعات الطلب على الكهرباء لخدمة مراكز البيانات في الولايات المتحدة وغيرها أعلى مما كانت عليه في تقرير 2024، كما يسهم ارتفاع الطلب على تكييف الهواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إسهاماً كبيراً في الزيادة الإجمالية في الطلب على الكهرباء في سيناريو 2025. وتساعد تحديات الدمج في الشبكات الناشئة في الصين والأسواق الرئيسية الأخرى أيضاً على تفسير الفروق في مزيج التوليد بين النسختين. ويتمثل معظم التعديل بالزيادة في التوليد في الكهرباء المولدة بالفحم في الصين.

زيادة استهلاك الغاز الطبيعي: يتوقع سيناريو السياسات المعلنة لعام 2025 استهلاكاً للغاز الطبيعي يزيد بمقدار 350 مليار متر مكعب عام 2035 مقارنة بنسخة 2024. ويذهب ثلاثة أرباع ذلك إلى توليد الكهرباء، ولا سيما في الولايات المتحدة واليابان والشرق الأوسط، ويعكس ارتفاع الطلب على الكهرباء وتباطؤ التقدم في إضافة الطاقة المتجددة إلى مزيج التوليد مقارنة بما توقعه تقرير 2024. كما يشهد استخدام الغاز في النقل نمواً أسرع، ولا سيما في مركبات الغاز الطبيعي المضغوط في الصين والغاز المسال في الشحن البحري، وفي الصناعة في الاقتصادات الناشئة والنامية.

1.2 ما تبعات سيناريوهات الوكالة على المناخ العالمي وعلى مؤتمر الأطراف الثلاثين؟

1.2.1 توقعات الانبعاثات في السيناريوهات الاستكشافية

كان عام 2024 لافتاً بكونه أشد الأعوام حرارة على الإطلاق، وأول عام يتجاوز فيه ارتفاع درجة الحرارة عن مستويات ما قبل الحقبة الصناعية 1.5 درجة مئوية، علماً بأن ذلك لا يعني إخفاق هدف حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية، لأن هذا الهدف يشير إلى متوسط درجات الحرارة عبر عدة عقود. كما كان العقد الماضي الأشد حرارة على الإطلاق. ومع تقديم الدول أهدافاً مناخية وطنية جديدة وفقاً لاتفاق باريس، من المهم فهم الوجهة التي نسير نحوها والمسارات التي لا تزال متاحة لتحقيق أهداف درجة الحرارة الواردة في الاتفاق.

ويفضي كلا سيناريوينا الاستكشافيين القائمين على ظروف اليوم إلى انبعاثات مرتفعة ودرجات حرارة عالية، وإن تفاوتا في الدرجة. ففي سيناريو السياسات الحالية، تظل الانبعاثات المرتبطة بالطاقة قريبة من مستوى عام 2024 حتى عام 2050. وتتراجع الانبعاثات الناتجة عن احتراق الفحم تراجعاً طفيفاً عبر فترة التوقعات، لكن ذلك يقابله ارتفاع في انبعاثات النفط والغاز الطبيعي. كما تقابل الانخفاضات في الاقتصادات المتقدمة والصين زيادات في الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى. أما في سيناريو السياسات المعلنة، فتبلغ الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة ذروتها خلال السنوات القليلة المقبلة، ثم تتراجع تراجعاً متواضعاً إلى 35.2 غيغاطن عام 2035، وتواصل انخفاضها ببطء حتى عام 2050. وتنخفض الانبعاثات في الاقتصادات المتقدمة من 11 غيغاطن إلى 8.6 غيغاطن بحلول عام 2035، وفي الصين من 12.7 غيغاطن إلى 10.5 غيغاطن، بينما تواصل الانبعاثات في الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى ارتفاعها حتى عام 2035.

ويعد ارتفاع الانبعاثات في سيناريو السياسات الحالية الناجم عن الكهرباء المولدة بالفحم، ولا سيما في الصين، السبب الرئيسي للفرق في الانبعاثات بين السيناريوهين، إذ يستأثر بـ 1.7 غيغاطن من الفجوة بينهما عام 2035. ويستأثر تباطؤ الزيادة في الكفاءة والكهربة في الصناعة في سيناريو السياسات الحالية بـ 0.6 غيغاطن أخرى من الفرق، وانخفاض مبيعات المركبات الكهربائية وتباطؤ تحسن كفاءة مركبات محركات الاحتراق الداخلي بـ 0.3 غيغاطن إضافية.

1.2.2 نتائج درجات الحرارة في السيناريوهات

بلغ الارتفاع طويل الأجل في متوسط درجات الحرارة العالمية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية نحو 1.4 درجة مئوية عام 2024، ويتزايد منذ عام 1980 بنحو 0.2 درجة مئوية لكل عقد. وتتجاوز جميع السيناريوهات احتراراً قدره 1.5 درجة مئوية نحو عام 2030، لكن الفروق في النتائج المناخية بين سيناريوهات التقرير لا تبدأ بالظهور إلا بعد عام 2035.

ففي سيناريو السياسات الحالية، يتجاوز الاحترار درجتين مئويتين نحو عام 2050، ويبلغ 2.9 درجة مئوية عام 2100، ويُرجّح أن يواصل الارتفاع بعد ذلك.

وفي سيناريو السياسات المعلنة، تفضي المستويات الأدنى من الانبعاثات إلى نتائج تتباين نوعاً ما عن نتائج سيناريو السياسات الحالية. إذ يتجاوز الاحترار درجتين مئويتين نحو عام 2060 ويبلغ نحو 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2100. وتُظهر نسخة 2025 من سيناريو السياسات المعلنة زيادة في الاحترار مقارنة بنسخها السابقة.

أما في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، فيبلغ الاحترار ذروته نحو عام 2050 عند قرابة 1.65 درجة مئوية، ثم يتراجع ببطء بعد ذلك. ويعود هذا التراجع إلى إجراءات فعالة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون، والتبريد الطبيعي لمنظومة الأرض بعد بلوغ صافي انبعاثات صفري من ثاني أكسيد الكربون. وبحلول عام 2100، ينخفض الاحترار مجدداً إلى ما دون 1.5 درجة مئوية.

ويعني عدم اليقين الكامن في كيفية استجابة منظومة الأرض للانبعاثات والاحترار المستقبليين أنه لا يمكن استبعاد نتائج حرارية أعلى، مما يبرز أهمية الحد من مخاطر النتائج المتطرفة. فثمة على سبيل المثال احتمال بنسبة 5% أن يتجاوز الاحترار 4 درجات مئوية في سيناريو السياسات الحالية عام 2100. وأياً كان مستواه، فإن الاحترار المستقبلي انطلاقاً من المستويات الحالية حتمي في جميع سيناريوهاتنا، ويحمل معه مخاطر، منها خطر بلوغ نقاط تحول حاسمة. وتصبح هذه المخاطر بالغة الشدة عند الحد الأعلى لمستويات الاحترار الممكنة في سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو السياسات الحالية.

1.2.3 مسار محدود التجاوز نحو 1.5 درجة مئوية بات بعيد المنال، لكن تجنب أسوأ النتائج المناخية لا يزال ممكناً

تقدم الوكالة سيناريو صافي الانبعاثات الصفري كل عام منذ عام 2021، وهو يترجم الهدف العالمي المتمثل في حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية إلى مسار عالمي لقطاع الطاقة. وستحدد كل دولة مسارها الخاص، فالغاية من هذا السيناريو ليست فرض المسار ذاته على الجميع، بل إظهار شكل المسار العالمي.

ومع كل طبعة متعاقبة من سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، أصبحت تخفيضات الانبعاثات اللازمة على المدى القريب لمنع تجاوز الاحترار 1.5 درجة مئوية تجاوزاً كبيراً أكثر صعوبة. فقد ارتفعت الانبعاثات الفعلية عاماً بعد عام، وقيّد الاستثمار المستمر في البنية التحتية عالية الانبعاثات المسار المقبل. ولتحقيق معايير الانبعاثات قريبة الأجل اللازمة لتجنب تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية تجاوزاً كبيراً، تضمنت كل طبعة متعاقبة من السيناريو تخفيضات أسرع للانبعاثات على المدى القريب، مما دفع حدود الجدوى إلى أقصاها.

وفي هذا العام، عُدّل مسار الانبعاثات قصير الأجل في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري صعوداً في أعقاب تحليل معمق لنشر التقنيات قطاعاً بقطاع. فمقارنة بالنسخ السابقة، تتحقق مكاسب كفاءة الطاقة بسرعة أبطأ، وتسير كهربة بعض الاستخدامات النهائية بوتيرة أقل، ويتقدم نشر الهيدروجين واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه على المدى القريب ببطء أكبر.

ونتيجة لارتفاع الانبعاثات على المدى القريب، يفضي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري الآن إلى تجاوز أعلى وأطول لهدف 1.5 درجة مئوية. فقد بات شبه مؤكد أن احتراراً قدره 1.5 درجة مئوية سيُتجاوز خلال عقد أو أقل، وأن المسارات التي تحصر هذا التجاوز في مستويات منخفضة صارت بعيدة المنال. ويعكس السيناريو الواقع الناشئ المتمثل في أن أي مسار واقعي لتثبيت الاحترار دون 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل سينطوي على تجاوز كبير لهذا الهدف في السنوات المقبلة. وتقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي باهظة التكلفة ولم تثبت جدواها على نطاق واسع، ولذا يجب بذل كل ما يمكن للحد من الاعتماد عليها عبر خفض الانبعاثات بأقصى قدر وأسرع وقت ممكنين. ومع ذلك، إذا أريد إعادة الاحترار إلى ما دون 1.5 درجة مئوية، فلا بد من الجمع بين تخفيضات فورية وسريعة للانبعاثات واستراتيجيات لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي على نطاق واسع في العقود المقبلة.

وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، تنخفض الانبعاثات العالمية بأكثر من النصف بحلول عام 2035 مقارنة بمستواها عام 2024، وتبلغ الصفر الصافي بحلول عام 2050. ويبلغ الحجم السنوي لإزالة ثاني أكسيد الكربون باستخدام التقنيات المتاحة 2.1 غيغاطن عام 2050 و3.8 غيغاطن عام 2100، وهو ما يعني عام 2100 إزالة ما يعادل الانبعاثات السنوية الحالية المرتبطة بالطاقة للهند وإندونيسيا مجتمعتين من الغلاف الجوي.

1.2.4 ما الذي يمكن فعله للعودة إلى المسار الصحيح؟

من الواضح أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المناخية المتفق عليها دولياً، وأنه يواجه مجموعة صعبة من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية. غير أن ثمة زخماً كبيراً وراء كثير من تقنيات الطاقة النظيفة، والخيارات المتاحة لخفض الانبعاثات خفضاً جوهرياً على المدى القريب معروفة جيداً، وكثير منها فعال من حيث التكلفة. ورغم أن الجولة الحالية من المساهمات المحددة وطنياً شهدت مستويات مشاركة مرتفعة نسبياً، فإن نطاق التقدم الممكن وحجم الطموحات السياساتية المحلية لا يبدو أنهما انعكسا في المساهمات المحدّثة في مجملها.

إطار 1.3: ما تبعات المساهمات المحددة وطنياً المقدمة؟

يدعو اتفاق باريس الدول إلى مراجعة مساهماتها المحددة وطنياً كل خمس سنوات، وينص على أن تمثل كل مراجعة زيادة في الطموح. وحتى مطلع نوفمبر، كانت الدول التي تمثل نحو 55% من الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة قد قدمت مساهماتها الجديدة. وفي يناير 2025، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاق باريس. وسينعكس الأثر الكامل للمساهمات المحدّثة في تحليلات مستقبلية، ونعرض هنا تقييماً رفيع المستوى.

فقد بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة للدول التي قدمت مساهمات جديدة نحو 20 غيغاطن عام 2024. ومن شأن التنفيذ الكامل لهذه المساهمات أن يخفض انبعاثاتها إلى ما بين 15 و17 غيغاطن بحلول عام 2035، أي إلى ما دون المستويات الحالية بنسبة تتراوح بين 10% و25%. ويتسق ذلك مع سيناريو السياسات المعلنة، ويعني أن الانبعاثات ستنخفض أسرع مما يتصوره سيناريو السياسات الحالية. غير أن المساهمات في مجملها لا تنطوي على طموح إضافي يتجاوز ما تعكسه السياسات واتجاهات السوق في سيناريو السياسات المعلنة.

وتخفي هذه الصورة الإجمالية فروقاً كبيرة بين الدول. فبعض الدول قدمت مساهمات تبدو أقل طموحاً مما يمكن في ضوء السياسات واتجاهات السوق الحالية. فعلى سبيل المثال، يعني هدف الصين في مساهمتها بلوغ قدرة مركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية تتراوح بين 3,350 و3,600 غيغاواط بحلول عام 2035 معدلاً سنوياً لإضافات القدرة يتراوح بين 160 و180 غيغاواط، مقارنة بنحو 400 غيغاواط من الإضافات عام 2024، ويتحقق هذا الهدف قبل عام 2030 في سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة. وفي المقابل، طرحت دول أخرى مساهمات تنطوي على معدل أسرع لخفض الانبعاثات مما يعكسه سيناريو السياسات المعلنة، مما يشير إلى حاجتها لإدخال سياسات جديدة للوفاء بتعهداتها.

وثمة إجراءات رئيسية عدة لازمة لوضع العالم على مسار لمنظومة الطاقة أكثر اتساقاً مع الأهداف المناخية المتفق عليها دولياً. وتشمل إجراءات لتعزيز انتشار الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات منخفضة الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات الميثان، وزيادة كهربة الاستخدامات النهائية، واستخدام أنواع وقود مستدامة حيث لا تكون الكهربة عملية.

والطاقة المتجددة تتوسع بقوة بالفعل، إذ أضيفت قدرة جديدة تزيد على 680 غيغاواط عام 2024. وفي سيناريو السياسات المعلنة، ترتفع القدرة المركبة العالمية للطاقة المتجددة من نحو 4,900 غيغاواط عام 2024 إلى نحو 13,700 غيغاواط عام 2035، أي بزيادة قدرها 2.8 ضعف. ويمثل ذلك نحو 70% من الزيادة في القدرة المطلوبة بحلول عام 2035 في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، الذي تبلغ فيه القدرة المركبة للطاقة المتجددة 19,600 غيغاواط عام 2035. وللطاقة النووية والوقود منخفض الانبعاثات دور أيضاً، كما للإجراءات الرامية إلى تحسين مرونة الشبكات وصمودها لتيسير دمج الطاقة المتجددة. وتتوسع القدرة النووية المركبة بنسبة 70% بحلول عام 2035 في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري.

وثمة طرق شتى لتحسين كفاءة الطاقة في الاقتصاد العالمي، منها التحول إلى أنواع وقود أكثر كفاءة كالكهرباء، ورفع كفاءة المصانع والمنازل والأجهزة، وتحقيق الوصول الشامل إلى أشكال الطاقة الحديثة. وفي سيناريو السياسات المعلنة، تتحسن الكفاءة بنحو 2% سنوياً حتى عام 2035، مما يعني أن الاقتصاد العالمي ينتج أكثر من ربع إضافي من الناتج لكل وحدة من الطاقة المستخدمة مقارنة باليوم. وفي سيناريو السياسات الحالية يكون معدل التحسن أبطأ. أما في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري فيتضاعف معدل التحسن إلى 4% سنوياً بحلول عام 2030، ويبقى عند هذا المستوى حتى عام 2035.

ويتسبب قطاع الطاقة في انبعاثات من الميثان تبلغ نحو 4.4 غيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويمكن تحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات الميثان بتدابير معروفة جيداً ومنخفضة التكلفة. ففي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، تنخفض انبعاثات الميثان بنسبة 80% عن مستواها عام 2024 بحلول عام 2035، بينما تبلغ التخفيضات نحو 20% في سيناريو السياسات المعلنة و5% في سيناريو السياسات الحالية.

وتمثل الكهرباء حالياً نحو خُمس الاستهلاك العالمي للطاقة. ولزيادة حصة الكهرباء في الاستخدامات النهائية دور محوري في خفض انبعاثات قطاعات الاستخدام النهائي. ففي سيناريو السياسات المعلنة، ترتفع الكهرباء إلى نحو ربع الاستهلاك العالمي للطاقة بحلول عام 2035. ويدفع تزايد نشر المركبات الكهربائية والمضخات الحرارية وغيرها من التقنيات الكهربائية هذه الحصة إلى نحو الثلث بحلول عام 2035 في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري. غير أن الكهرباء وحدها لا تستطيع القضاء التام على انبعاثات استهلاك الطاقة، إذ تلزم أيضاً أنواع وقود مستدامة كالوقود الحيوي والهيدروجين والوقود القائم على الهيدروجين. وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، يزداد استخدامها بأكثر من أربعة أضعاف بحلول عام 2035.

1.3 كيف تختلف محركات الطلب العالمي المستقبلي على الطاقة عن محركات الماضي؟

بين عامي 2000 و2010، نما الاستهلاك العالمي للطاقة بمعدل سنوي متوسط قدره 2.4%. ثم تباطأت الوتيرة، فانخفض نمو الاستهلاك إلى متوسط 1.3% سنوياً بين عامي 2010 و2024. وفي سيناريو السياسات الحالية، يواصل إجمالي الاستهلاك النهائي نموه بالمعدل الحالي حتى عام 2035. أما سيناريو السياسات المعلنة فيشهد تباطؤاً بنمو سنوي قدره 1%، في حين تتيح الكهربة الأسرع وسائر مكاسب الكفاءة في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري تراجعاً سنوياً في استهلاك الطاقة بنحو 1% حتى عام 2035.

1.3.1 محركات نمو الطاقة في الماضي ليست محركات الغد

تتغير العوامل المحركة للطلب العالمي على الطاقة. فالعوامل الديموغرافية، التي كانت ذات تأثير كبير فيما مضى، آخذة في الضعف مع تباطؤ النمو السكاني بل وانعكاسه في كثير من الاقتصادات المتقدمة وفي الاتحاد الروسي، المشار إليه فيما يلي بروسيا، وفي الصين. ومن المتوقع أن يواصل سكان العالم نموهم، لكن متوسط الزيادة السنوية البالغ 80 مليوناً منذ عام 2000 يُتوقع أن يتباطأ إلى 65 مليوناً سنوياً حتى عام 2035، ثم إلى 50 مليوناً حتى عام 2050. ويعيش ثلثا سكان العالم بالفعل في دول تقل فيها معدلات الخصوبة عن معدل الإحلال.

والإنتاج الصناعي، وهو ركيزة من ركائز نمو الطلب على الطاقة، يتطور هو الآخر. فبين عامي 2000 و2010، أسهم إنتاج الإسمنت وإنتاج الحديد والصلب بنسبة 5% و16% على التوالي في إجمالي نمو الاستهلاك. وانخفضت مساهمتهما إلى 2% و7% بين عامي 2010 و2024، ومن المتوقع أن تتراجع أكثر حتى عام 2050 مع تباطؤ النمو في هذين القطاعين الفرعيين. وفي المقابل، تتوسع صناعات أخرى بسرعة كالبلاستيك والتصنيع.

وفي قطاع النقل، ينتقل موضع الطلب أيضاً. فخلال العقد الأول من القرن، استأثرت الاقتصادات المتقدمة بنحو نصف الزيادة في المخزون العالمي من السيارات. وفي العقد التالي، استأثرت الصين وحدها بالنصف. ومن الآن وحتى عام 2035، يؤدي ارتفاع معدلات الامتلاك إلى أن تستأثر الاقتصادات الناشئة والنامية غير الصين بنصف الزيادة في مخزون السيارات، بينما يبلغ امتلاك السيارات في الاقتصادات المتقدمة مرحلة الاستقرار.

كما تتغير أنماط الطلب على الطاقة في قطاع المباني. إذ يصبح تبريد الأماكن على نحو متزايد محركاً رئيسياً للطلب، مع تحفيز ارتفاع درجات الحرارة على زيادة استخدام تكييف الهواء، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية حيث تتزايد متوسطات الدخل باطراد. وبينما تظل الأجهزة المنزلية ذات أهمية، يميل التوازن الكلي لاستهلاك الطاقة في المباني بوضوح نحو الاقتصادات الناشئة والنامية ونحو استخدامات نهائية بعينها، بما يعكس تحولات أوسع في النشاط الاقتصادي والاتجاهات المناخية.

1.3.2 محركات نمو الطلب تنتقل عبر أنواع الوقود والمناطق

ظل نمو استهلاك الطاقة مدفوعاً إلى حد كبير بالاقتصادات المتقدمة منذ بداية الثورة الصناعية حتى نهاية القرن العشرين. ومنذ عام 2000، كانت الصين المحرك الرئيسي لنمو الاستهلاك العالمي للطاقة، مع توسع ناتجها الصناعي واستهلاكها الأسري بسرعة مذهلة. فعلى سبيل المثال، استأثرت الصين بأكثر من نصف نمو استهلاك النفط والغاز الطبيعي بين عامي 2010 و2024، و60% من نمو الطلب على الكهرباء. وتتجه الصين الآن نحو نموذج نمو أقل اعتماداً على البنية التحتية وأقل كثافة في استهلاك الطاقة. وينعكس هذا التحول في بلوغ الإنتاج ذروته في بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالإسمنت والصلب، وفي الانتقال إلى قطاعات أكثر كثافة في استهلاك الكهرباء كتصنيع التقنيات النظيفة، إلى جانب تدابير كفاءة أكثر صرامة وتزايد انتشار المركبات الكهربائية. وهذا يضع الصين على مسار طاقة مختلف، يواصل فيه الطلب على الكهرباء الارتفاع السريع بينما يكون نمو استهلاك الوقود الأحفوري أقل وضوحاً بكثير. وفي كل من سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة، تتولى الاقتصادات الناشئة والنامية غير الصين دور المحرك الأساسي لنمو استهلاك الطاقة، وتشهد ارتفاعاً في الاستهلاك عبر جميع القطاعات. وتبرز الهند وإندونيسيا بزيادات سنوية في استهلاك الطاقة تتراوح بين 3% و3.6% حتى عام 2035.

وتاريخياً، لُبّيت معظم الزيادة في استهلاك الطاقة بالوقود الأحفوري. فقد دعم الفحم والنفط والغاز الطبيعي قاعدة متوسعة من السيارات واحتياجات التدفئة، ولا سيما في الصين، إلى جانب مزيد من النشاط الصناعي. ويشهد سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة المستويات ذاتها من النمو الاقتصادي وطلباً متشابهاً إلى حد كبير على خدمات الطاقة طوال فترة الإسقاط، لكنهما يختلفان في كيفية تلبية هذا الطلب. وتشكل الفروق في صرامة سياسات الكفاءة ومزيج الوقود والكهربة أساس التباين في توقعات إجمالي استهلاك الطاقة. ففي سيناريو السياسات الحالية، يرتفع إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 1.3% سنوياً حتى عام 2035، وبنسبة 1% في سيناريو السياسات المعلنة. وقد ظلت الكهرباء دائماً ضرورية لطيف واسع من الأنشطة، لكن تطور التقنيات النظيفة في سيناريو السياسات المعلنة يعزز جاذبيتها، فتلبي أكثر من ثلثي نمو الاستهلاك في العقد المقبل. وفي سيناريو السياسات الحالية، تكون وتيرة نشر التقنيات النظيفة أبطأ، مما يعني أن نسبة أعلى من استهلاك الطاقة تأتي من الوقود الأحفوري. وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، ينخفض الاستهلاك النهائي العالمي بمقدار 4 إكساجول سنوياً في المتوسط خلال العقد المقبل، ويحدث 75% من هذا التراجع في الاقتصادات المتقدمة. وبينما ينمو استهلاك الكهرباء بقدر مماثل لما في السيناريوهات الأخرى، ينخفض استهلاك الوقود الأحفوري في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري بمقدار 8 إكساجول سنوياً، يتقدمه النفط.

1.3.3 التقنيات النظيفة والقطاعات الناشئة تعيد تعريف النمو

أحرز طيف من تقنيات الطاقة النظيفة تقدماً سريعاً خلال العقد الماضي، ولا سيما في السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2020، قفزت المبيعات العالمية للمركبات الكهربائية، وارتفعت مبيعات المضخات الحرارية بأكثر من 25%، وتقدم مستوى الجاهزية التقنية لعدد من التقنيات الصناعية، أبرزها المضخات الحرارية الصناعية. وفي بعض المناطق، تحولت قدرات تحلية المياه الجديدة من الأنظمة الحرارية إلى أنظمة كهربائية بالكامل. وبالتوازي مع ذلك، تدفع التغيرات الهيكلية في الاقتصادات وظهور محركات طلب جديدة، كالذكاء الاصطناعي وتصنيع التقنيات النظيفة، باستهلاك الطاقة إلى الارتفاع في قطاعات صناعية فرعية بعينها.

وفي سيناريو السياسات المعلنة، تستأثر هذه الاستخدامات الناشئة والتقنيات النظيفة بنحو نصف الزيادات في الاستهلاك في النقل وبالثلث في المباني. وحصتها أقل في الصناعة، إذ تلبي التقنيات القائمة معظم الزيادة في استهلاك الطاقة، مع استمرار العوائق المالية وعوائق البنية التحتية في إعاقة نشر المضخات الحرارية الصناعية والهيدروجين المنتج بالتحليل الكهربائي على نطاق واسع. وفي سيناريو السياسات الحالية، يكون نشر بعض التقنيات الجديدة أبطأ بكثير، ولا سيما المركبات الكهربائية والمضخات الحرارية. وفي المقابل، يضع سيناريو صافي الانبعاثات الصفري الاستخدامات النهائية على مسار لإزالة الكربون تصبح فيه تقنيات الطاقة النظيفة الجديدة المحرك الوحيد لنمو الاستهلاك داخل كل قطاع.

إطار 1.4: الطلب ينمو حيث تشرق الشمس خلال العقد المقبل

يتمتع كثير من الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين بإمكانات شمسية ممتازة، منها الهند وعدد من دول أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية. وبينما استأثرت المناطق ذات الظروف الشمسية المتوسطة إلى المنخفضة بنصف نمو استهلاك الطاقة خلال العقد الماضي، يُتوقع أن تتراجع حصتها إلى أقل من النصف في العقد المقبل في سيناريو السياسات المعلنة. فبحلول عام 2035، يحدث 80% من نمو استهلاك الطاقة في مناطق يتجاوز متوسط الإشعاع فيها 4.5 كيلوواط ساعة لكل متر مربع يومياً، ويتخذ 35% من إجمالي نمو الاستهلاك صورة طلب على الكهرباء.

وتمثل الظروف الشمسية المواتية تحدياً من جهة الطلب وفرصة من جهة العرض في آن واحد. ففي مناطق كثيرة، يتزامن الإشعاع الشمسي القوي مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً، مما يرفع الطلب على تكييف الهواء. وفي أجزاء من الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، لا يعد التبريد مسألة راحة فحسب، بل ضرورة للصحة والحياة. وفي هذه المناطق، يمثل التبريد مساهماً رئيسياً في نمو الطلب على الكهرباء، إذ يستأثر في المتوسط بـ 20% من الإجمالي من الآن وحتى عام 2035. وفي الوقت ذاته، تتيح هذه الظروف فرصة لتسخير موارد شمسية وفيرة ينبغي أن تترجم إلى عوامل سعة أعلى في المتوسط للطاقة الشمسية الكهروضوئية مما يُسجل حالياً، وربما إلى متوسط تكاليف توليد أدنى. وفي سيناريو السياسات المعلنة، تلبي الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف الطلب الإضافي على الكهرباء المتوقع بحلول عام 2035 في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.

1.4 ما الذي يعنيه عصر الكهرباء للقدرة على تحمل التكاليف؟

ترتقي فواتير الكهرباء في سلّم الأولويات السياسية في أنحاء كثيرة من العالم، مع معاناة الأسر والشركات من ارتفاع التكاليف. وفي عصر الكهرباء الناشئ، حيث تصبح الكهرباء الموثوقة محورية على نحو متزايد في الحياة اليومية الحديثة، يغدو سعر الكهرباء مؤشراً حاسماً للقدرة على تحمل تكاليف الطاقة. ويبرز هذا التحول توتراً متنامياً، فبينما تتيح الكهربة مكاسب كفاءة طويلة الأجل وتخفيضات في الانبعاثات، فإنها تزيد أيضاً من حساسية تحركات أسعار الكهرباء، التي تتشكل بفعل مزيج معقد من تكاليف الوقود والاستثمار في البنية التحتية وتصميم الأسواق والخيارات السياساتية.

1.4.1 الطلب الأسري على الكهرباء

يعيد عصر الكهرباء تشكيل أنماط استهلاك الطاقة لدى الأسر في أنحاء العالم. فمع توسع الكهربة عبر القطاعات، تصبح الكهرباء مكوناً أبرز في إجمالي الطلب الأسري على الطاقة. وعلى المستوى العالمي، يُتوقع أن يرتفع متوسط استهلاك الأسر للكهرباء بنسبة 25% بحلول عام 2035 و60% بحلول عام 2050 في سيناريو السياسات المعلنة، وإن تفاوتت الاتجاهات الإقليمية. ولا يعكس ذلك استمرار استخدام مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية كغسالات الصحون والملابس فحسب، بل أيضاً تزايد اعتماد المركبات الكهربائية وأنظمة التدفئة الكهربائية. وفي معظم الحالات، تحل هذه الاستخدامات الجديدة للكهرباء محل الغاز الطبيعي والنفط. وتسير الكهربة ببطء أكبر في سيناريو السياسات الحالية، في حين يدفعها النشر الأسرع للمركبات الكهربائية والمضخات الحرارية في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري إلى الأمام بسرعة تفوق ما في سيناريو السياسات المعلنة أو سيناريو السياسات الحالية.

وفي الاقتصادات المتقدمة، يُتوقع أن ينعكس اتجاه الركود الذي ساد الطلب الأسري على الكهرباء لعقد من الزمن. ففي سيناريو السياسات المعلنة، يرتفع بنحو 15% بحلول عام 2035 وبما يقارب 35% بحلول عام 2050. وبينما تحد الزيادات في كفاءة الطاقة من استهلاك الأجهزة المنزلية، تمثل كهربة النقل محركاً رئيسياً لتوسع استخدام الكهرباء في المناطق التي تتمتع بأطر سياساتية داعمة وحصص متزايدة لمبيعات المركبات الكهربائية. ويؤكد هذا التحول الحاجة إلى جاهزية الشبكات وحلول مرونة الطلب كالشحن الذكي لإدارة ذروة الطلب وتحسين القدرة على تحمل التكاليف.

وفي الاقتصادات الناشئة والنامية باستثناء الصين، يتأهب الطلب الأسري على الكهرباء لتسارع كبير، فيرتفع بنسبة 30% بحلول عام 2035 و90% بحلول عام 2050. والسبب الرئيسي هو تزايد استخدام تكييف الهواء مع ارتفاع الدخول ودرجات الحرارة الذي يعزز الطلب على تبريد الأماكن. وفي الصين، يسهم أيضاً الشحن المنزلي للعدد المتنامي بسرعة من المركبات الكهربائية في رفع استهلاك الأسر للكهرباء. ومع تعمق الكهربة، سيكون ضمان الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الكهرباء أمراً حاسماً، ليس لتلبية مزيد من الطلب فحسب، بل لدعم أهداف التنمية والاستدامة الأوسع أيضاً.

1.4.2 الضغوط على أسعار الكهرباء

يجلب النمو السريع في الطلب على الكهرباء معه حاجة إلى استثمارات كبيرة عبر قطاع الكهرباء. وتشهد البنية التحتية للشبكات على وجه الخصوص زيادة ملحوظة في الإنفاق الرأسمالي لربط الأحمال الجديدة ودمج مصادر الكهرباء الجديدة وتعزيز المرونة. وبينما لا يترجم ارتفاع الاستثمار بالضرورة إلى ارتفاع في متوسط تكاليف المنظومة، لا سيما إذا ارتفع الطلب بالتوازي، فإن شروط التمويل وتوقيت الاستثمار عاملان حاسمان. كما تتوسع قدرة توليد الكهرباء، وتتصدرها الطاقة المتجددة. وتدخل قدرات جديدة تعمل بالفحم والغاز الخدمة إلى جانب الطاقة المتجددة لتلبية نمو الطلب وتعزيز أمن المنظومة، لكن يُرجّح أن يُستدعى تشغيل محطات الوقود الأحفوري هذه بوتيرة أقل مع مرور الوقت. ويتوسع تخزين البطاريات بسرعة لدعم دمج الطاقة المتجددة المتغيرة، ويسهم في بنية تكاليف أكثر كثافة رأسمالية للكهرباء إجمالاً.

وليست البنية التحتية العامل الوحيد الذي يمارس ضغطاً صعودياً على أسعار الكهرباء. فتسعير الكربون، كما يتجسد في آليات مثل أنظمة تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي والصين، يرفع تكاليف التوليد القائم على الوقود الأحفوري، وإن كان من الممكن إعادة تدوير ضرائب الكربون أو عائدات مزادات تصاريح الكربون إلى المستهلكين. كما أن لضيق سلاسل التوريد أثراً ملموساً عبر قطاع الطاقة، إذ يرفع تكلفة المعدات والعمالة والمواد. ولتصميم السوق تأثير كبير، فإذا استمرت وحدات الغاز الطبيعي أو النفط في تحديد الأسعار معظم الوقت رغم تراجع حصتها من الطاقة، فقد ترتفع الريوع الهامشية الداخلية لمولدات أخرى. وبينما يمكن لفروق الأسعار القائمة في هذا النوع من الأسواق أن تحفز توفير مرونة إضافية، كنشر البطاريات أو الاستجابة من جانب الطلب، فإنها تنطوي على خطر الضغط على القدرة على تحمل التكاليف إذا كانت مدفوعة بصدمات أسعار الوقود أو بقوة السوق. وتشمل الحلول تسريع مشاريع الشبكات والربط البيني، وتحسين الرقابة على السوق، وتقديم عقود طويلة الأجل أو دعم موجه لحماية المستهلكين مع الإبقاء على إشارات الأسعار.

وفي الوقت ذاته، ثمة قوى عدة تساعد على كبح أسعار الكهرباء. ففي مناطق كثيرة، يُتوقع أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي خلال العقد المقبل مع دخول كميات كبيرة من الغاز المسال حيز الإنتاج. ويقلل تنويع مصادر الطاقة وانخفاض الاعتماد على الوقود الأحفوري من التعرض لأسواق الوقود المتقلبة. ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء، يمكن توزيع التكاليف الثابتة للبنية التحتية الجديدة على حجم استهلاك أكبر، مما قد يخفض التكلفة لكل ميغاواط ساعة. بل قد تفضي هذه الديناميكية في بعض الحالات إلى انخفاض أسعار الكهرباء بالقيمة الحقيقية رغم ارتفاع مستويات الاستثمار، مما يبرز أهمية السياسات وأطر السوق المصممة جيداً التي تتيح استرداد الاستثمار بكفاءة مع حماية المستهلكين.

كما تتغير العوامل المؤثرة في استقرار أسعار الكهرباء. إذ يمكن لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري أن يوفر عزلاً عن صدمات أسعار السوق، كما يبين الفصل الخامس. ويُدخل تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة المرتبطة بالطقس نوعاً مختلفاً من التقلب. غير أن تحليل الأنماط الموسمية على مدى الثلاثين عاماً الماضية يُظهر أنه رغم تفاوت الآثار المرتبطة بالطقس بحسب المنطقة وإمكانية أن تكون كبيرة، فإن تأثيرها على تكاليف الكهرباء وأسعارها أصغر بكثير عموماً من التقلب المرتبط بتذبذب أسعار الوقود الأحفوري. وفي مناطق كثيرة، يُتوقع أن ترتفع احتياجات المرونة قصيرة الأجل والموسمية ارتفاعاً كبيراً بحلول عام 2050، لكن المنظومات باتت قادرة على نحو متزايد على إدارة هذه التحولات عبر الاستجابة من جانب الطلب وتخزين البطاريات والربط البيني والاقتران بين القطاعات. وتشير هذه النتائج إلى أنه رغم أن تزايد نشر الطاقة المتجددة المرتبطة بالطقس يجلب تحديات جديدة، فإن المنظومات المصممة جيداً والمتمتعة بمرونة كافية قادرة على تخفيف التقلب والحفاظ على استقرار الأسعار حتى حيث تصبح الطاقة المتجددة مهيمنة.

ويطرح تغير المناخ مخاطر إضافية على أسعار الكهرباء. فارتفاع درجات الحرارة قد يقلل من توافر الأصول الحرارية والكهرومائية ويضعف أداء البنية التحتية للشبكات. وفي الوقت ذاته، قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب، ولا سيما على التبريد. ويؤكد ذلك أهمية الاستثمار في الشبكات، فقد تشكل التأخيرات خطراً على استقرار أسعار الكهرباء، إذ يمكن أن يرفع اختناق الشبكات أسعار سوق الجملة وأسعار التجزئة عبر تقليص إنتاج الطاقة المتجددة واستخدام مولدات أقل كفاءة أو أعلى تكلفة وتراجع المنافسة في السوق.

1.4.3 فواتير الكهرباء المنزلية

يُتوقع أن ترتفع فواتير الكهرباء المنزلية في معظم المناطق مع تعمق الكهربة وزيادة الطلب، وإن تفاوت حجم الارتفاع. فبينما تكون الزيادات متواضعة في الاقتصادات المتقدمة، تكون أكثر وضوحاً في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث يتوسع الوصول إلى الكهرباء وامتلاك الأجهزة، وهي كبيرة بوجه خاص في الصين، حيث تُكهرب الاستخدامات النهائية بسرعة. ويتوقف الأثر على إجمالي فواتير الطاقة المنزلية إلى حد بعيد على السيناريو. ففي سيناريو السياسات المعلنة، وبدرجة أكبر في سيناريو السياسات الحالية، لا يقابل الإنفاق الأعلى على الكهرباء في بعض المناطق إلا جزئياً تراجع تدريجي في الإنفاق على الغاز الطبيعي والنفط للتدفئة والنقل. ونتيجة لذلك، بينما تنخفض فواتير الطاقة الإجمالية في الاقتصادات المتقدمة، فإنها ترتفع ارتفاعاً متواضعاً في الاقتصادات الناشئة والنامية بما فيها الصين. أما في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، فإن مكاسب الكفاءة الأسرع والتحول الأسرع بعيداً عن الوقود الأحفوري، عبر المضخات الحرارية والمركبات الكهربائية، تعوض بأكثر من اللازم ارتفاع الإنفاق على الكهرباء، حتى مع احتساب آثار التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري غير الكفء. ورغم أن هذا السيناريو يتطلب إنفاقاً أولياً أعلى على المعدات الجديدة وتحسينات الكفاءة، فإنه يفضي إلى انخفاض واضح في إجمالي فواتير الطاقة المنزلية في الاقتصادات المتقدمة، وإلى فواتير تتماشى عموماً مع مستوياتها الحالية بالقيمة الحقيقية في الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية.

ومن المهم ملاحظة أن أسعار الطاقة وفواتير الكهرباء والطاقة الإجمالية قد ترتفع مع الوقت بالقيمة الاسمية بفعل التضخم العام، حتى لو ظلت مستقرة أو انخفضت بالقيمة الحقيقية المعدلة حسب التضخم، كما هو معروض في هذا التقرير.

1.5 ما مقدار الفرق الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في مستقبل الطاقة؟

1.5.1 توقعات الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات

في السنوات الأخيرة، دأبت شركات التكنولوجيا حول العالم على الاستثمار بكثافة في قدرات جديدة لمراكز البيانات لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي متزايدة الحجم والانتشار ونشرها. ففي عام 2025، يُقدّر أن يُستثمر نحو 580 مليار دولار في مراكز البيانات، وهو ما يفوق إجمالي الاستثمار العالمي في إمدادات النفط، المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار عام 2025. وتمثل هذه المقارنة علامة معبرة على الطبيعة المتغيرة للاقتصادات الحديثة شديدة الرقمنة.

ومدفوعاً بالتوسع المتسارع لمراكز البيانات، يزداد استهلاك الكهرباء من الخوادم المحسّنة للذكاء الاصطناعي خمسة أضعاف بحلول عام 2030، مما يسهم في مضاعفة إجمالي استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بحلول عام 2030. ورغم هذا النمو السريع، تستأثر مراكز البيانات بأقل من 10% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء بين عامي 2024 و2030، إذ تسهم مصادر أخرى، منها الصناعة والمركبات الكهربائية ومكيفات الهواء، بقدر أكبر من نمو الطلب على الكهرباء.

ومراكز البيانات مركزة جغرافياً، إذ تستأثر الولايات المتحدة والصين وأوروبا بـ 82% من القدرة العالمية. وخلال السنوات القليلة المقبلة، يُتوقع أن تحدث أكثر من 85% من إضافات قدرة مراكز البيانات في هذه المناطق الثلاث. وفي الصين والاتحاد الأوروبي، تمثل مراكز البيانات ما بين 6% و10% من نمو الطلب على الكهرباء حتى عام 2030، وهو أقل بكثير من الرقم المقابل في الولايات المتحدة، أكبر سوق لمراكز البيانات في العالم، حيث تستأثر بنحو نصف نمو الطلب على الكهرباء خلال هذه الفترة.

ولا تكشف القيم الإجمالية الصورة كاملة. فالتحليل الجغرافي المكاني لمشاريع مراكز البيانات قيد الإعداد يكشف أن أكثر من نصف مراكز البيانات قيد الإنشاء أو المعلن عنها يجري تطويرها في مدن يبلغ عدد سكانها مليون نسمة على الأقل أو قربها، حيث تخدم الشبكات بالفعل أحمالاً كبيرة؛ وأن 55% من مراكز البيانات قيد الإعداد تزيد قدرتها على 200 ميغاواط، وسيستهلك كل منها عند تشغيله الكامل من الكهرباء سنوياً ما تستهلكه نحو 200,000 أسرة؛ وأن نحو ثلثي هذه المراكز المرتقبة تقع في مناطق تضم تجمعات قائمة لمراكز البيانات.

ويأتي هذا التوسع السريع لمراكز البيانات، ولا سيما في التجمعات وحول المناطق الحضرية، مصحوباً بتحديات. فاختناق الشبكات وطوابير الربط تتزايد في مناطق كثيرة، وطوابير ربط مراكز البيانات الجديدة طويلة في الغالب أصلاً. فبينما تتراوح مدة الانتظار بين عام وثلاثة أعوام في المتوسط في الولايات المتحدة، قد يستغرق الربط ما يصل إلى سبع سنوات في شمال فرجينيا. وفي المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا، أفادت التقارير بأن متوسط مدة الانتظار بلغ سبع سنوات أو عشراً. وفي دبلن، وهي مركز لمراكز البيانات، عُلّقت طلبات ربط مراكز البيانات الجديدة حتى عام 2028. وفضلاً عن ذلك، تتعرض سلاسل توريد المكونات الرئيسية كالمحولات والكابلات والتوربينات الغازية والمعادن الحرجة لضغوط بالفعل. فعلى سبيل المثال، تطول قائمة الطلبات المتأخرة لتسليم المحولات، مما يؤثر في نشر البنية التحتية التي تخدم إنشاء مراكز البيانات. وتقدّر الوكالة أنه بسبب هذه العوامل، قد يتعرض نحو 20% من إضافات مراكز البيانات المتوقعة بحلول عام 2030 لخطر التأخير.

1.5.2 إمدادات الكهرباء لتلبية أحمال مراكز البيانات

للانتشار السريع لمراكز البيانات أيضاً تبعات على جانب العرض. فمعظم مراكز البيانات متصلة بالشبكة، ويعكس مزيج الكهرباء الذي تستهلكه مزيج الكهرباء في المنطقة التي تقع فيها. وعلى المستوى العالمي، تظل الطاقة المتجددة المصدر الرئيسي للكهرباء الإضافية لمراكز البيانات في سيناريو السياسات المعلنة، إذ تسهم بنحو 45% من النمو حتى عام 2035، أي قرابة 400 تيراواط ساعة. وفي سيناريو السياسات الحالية، توفر الطاقة المتجددة أيضاً الحصة الأكبر من الإمدادات الإضافية، وإن كانت أقل قليلاً عند نحو 40%.

ويؤدي الغاز الطبيعي أيضاً دوراً رئيسياً في تلبية نمو الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، ولا سيما في أسواق معينة كالولايات المتحدة والشرق الأوسط. إذ يرتفع التوليد العالمي بالغاز الطبيعي لمراكز البيانات بمقدار 220 تيراواط ساعة حتى عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة، وبمقدار 285 تيراواط ساعة في سيناريو السياسات الحالية. غير أن الطفرة في طلبيات التوربينات الغازية الجديدة خلال العامين الماضيين أجهدت سلاسل التوريد، فزادت أوقات الانتظار وتكاليف التسليم.

وتحظى الطاقة النووية بدعم سياساتي متجدد في أسواق كثيرة، ويُبدي قطاع التكنولوجيا اهتماماً متزايداً بتزويد مراكز البيانات بالطاقة النووية. ففي الأشهر الأخيرة، أعلنت شركات التكنولوجيا ومرافق الكهرباء عن صفقات لتمديد عمر محطات نووية قائمة، ووُقعت أول اتفاقية لشراء الطاقة مع مفاعل معياري صغير تجريبي لتزويد مركز بيانات بالطاقة. وفي سيناريو السياسات المعلنة، توفر الطاقة النووية 190 تيراواط ساعة من الكهرباء الإضافية لمراكز البيانات بحلول عام 2035.

1.5.3 الذكاء الاصطناعي في خدمة الطاقة

يتجاوز دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة كونه محركاً للطلب على الطاقة. فهو مهم للقطاع أيضاً لما يملكه من إمكانات لتعزيز كفاءة عمليات الطاقة وأمنها وفعاليتها من حيث التكلفة. ويُستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل في صناعة النفط والغاز، وفي توليد الكهرباء وإمداداتها، وفي القطاعات المستهلكة للطاقة، لكن إمكاناته تتجاوز كثيراً استخداماته الحالية. ويشير تحليل الوكالة إلى أن الانتشار الواسع لحلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة ينطوي على إمكانية رفع الكفاءة بنسبة تتراوح بين 3% و10% عبر قطاعي النقل والصناعة عالمياً بحلول عام 2035. ويعادل ذلك وفورات إجمالية في الطاقة قدرها 13.5 إكساجول، أي ما يزيد قليلاً على إجمالي الطلب الحالي على الطاقة في إندونيسيا. ويمكن للاعتماد الواسع على التحسين بقيادة الذكاء الاصطناعي أن ييسر بلوغ أهداف كفاءة الطاقة ويطلق تخفيضات في الانبعاثات عبر القطاعات الرئيسية.

ولا شيء من ذلك مضمون. فمحدودية الوصول إلى مجموعات بيانات عالية الجودة، وقصور البنية التحتية الرقمية، والمخاوف التنظيمية المتعلقة بالخصوصية، والحاجة إلى إدارة مخاطر الأمن السيبراني، جميعها عوائق أمام الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي. وثمة أيضاً خطر الآثار الارتدادية، كأن يسهم النقل الخاص المتزايد الأتمتة في تحول أنماط التنقل بعيداً عن النقل العام.

ويتيح الذكاء الاصطناعي أيضاً إمكانية تسريع الابتكار في تقنيات الطاقة. فكثير من تحديات الابتكار تتسم بنوع المشكلات التي يجيد الذكاء الاصطناعي حلها، كعمليات البحث متعددة المعايير في مجموعات بيانات ضخمة ومعقدة للعثور على التصاميم المثلى للمواد أو التركيبات الكيميائية أو المحفزات. غير أن قيمة هذه العمليات تتوقف بشكل حاسم على أن تكون البيانات التي يجري البحث فيها واسعة ومتينة وغنية بالمعلومات بما يكفي لتوليد تنبؤات مفيدة. وبمجرد أن يقترح نموذج الذكاء الاصطناعي مرشحين لمزيد من التحليل، يلزم اختبارهم مخبرياً ودمجهم في نماذج أولية عاملة واختبارهم على نطاق تجاري. ولتحقيق أثر في العالم الحقيقي، يتعين بعد ذلك توسيع نطاق المنتجات ضمن سلاسل التوريد الصناعية ونشرها. وكل ذلك يستغرق وقتاً. وعلاوة على ذلك، قد تظل بعض التقنيات تنطوي على تكلفة أو خسارة في الكفاءة تعيق اعتمادها حتى بعد تحسينات مكثفة بقيادة الذكاء الاصطناعي. ومن ثم فإن الذكاء الاصطناعي أداة مفيدة، لا عصا سحرية.

1.5.4 مجاهيل معلومة: نظرة طويلة الأجل إلى تبعات الذكاء الاصطناعي على التوقعات

رغم أن تقرير توقعات الطاقة العالمية يتخذ نظرة طويلة الأجل نسبياً لمسارات الطاقة، فإن تحليله للذكاء الاصطناعي يركز على المدى القريب. فالذكاء الاصطناعي تقنية مُحدثة للتغيير تنطوي على وعود هائلة وعدم يقين وضجيج كبير، ولم تتضح بعد آثاره الاقتصادية والاجتماعية الأوسع بالكامل. وثمة أيضاً عدة مجاهيل معلومة قد تؤثر في مسار تطوره وتبعاته على توقعات الطاقة، منها:

نمو الناتج المحلي الإجمالي والآثار الارتدادية: أثر الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير مؤكد إلى حد كبير، إذ تتراوح التقديرات الكمية بين المتواضع والتحويلي. وقد يؤدي نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي إلى طلب أعلى على الطاقة. وثمة أيضاً مخاطر سلبية محتملة على الناتج المحلي الإجمالي إذا تبين أن الاستثمارات والتقييمات الضخمة التي تقوم عليها طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية في غير محلها على المدى القريب.

اتجاهات الكفاءة في العتاد والبرمجيات: يجري إحراز تقدم هائل في تحسين كفاءة الرقائق المحسّنة للذكاء الاصطناعي، والاختراقات في نماذج الحوسبة ممكنة. وثمة إمكانات مماثلة لتحسين كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي. ويبرز تحليل حديث صادر عن غوغل هذه الاتجاهات، إذ أفاد بانخفاض بمقدار 33 ضعفاً في استهلاك الطاقة لكل طلب وسيط في نموذج جيميناي خلال 12 شهراً فقط.

انتشار الذكاء الاصطناعي: لا يزال حجم انتشار الذكاء الاصطناعي غير مؤكد، ونوع الاستخدام مهم أيضاً. فتوليد الفيديو والصور أكثر كثافة في استهلاك الطاقة بكثير من توليد النصوص. كما أن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الوكيلي، حيث تنفذ النماذج مهام ممتدة عبر الإنترنت، كثيفة الاستهلاك للطاقة بدرجة عالية.

الابتكار في منظومة الطاقة: ربما يأتي الأثر الأكبر متوسط الأجل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة من تسريع الابتكار في تقنيات الطاقة. ولا ينبغي التعويل على حلول مفاجئة للتحديات الهندسية والعلمية بالغة التعقيد. غير أن التسارعات التدريجية في ابتكار الطاقة قد يكون لها بمرور الوقت آثار تراكمية كبيرة وإن كانت غير مؤكدة.

ومتى ما اتضحت هذه الآثار، سيتعين أخذ تبعاتها في الحسبان في التوقعات. وستواصل الوكالة رصد قطاع الطاقة والآثار الأوسع للذكاء الاصطناعي عن كثب.

1.6 ما الذي ينبغي فعله أكثر لتوفير وصول شامل وميسور التكلفة إلى الكهرباء والطهي النظيف؟

يعد تحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء والطهي النظيف جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الاقتصادية والبشرية. وقد أُحرز تقدم لافت خلال العقدين الماضيين، فمنذ عام 2000، حصل 1.6 مليار شخص على الكهرباء، وتخلى 2.2 مليار عن أساليب الطهي التقليدية غير الكفؤة التي تضر بالصحة والبيئة معاً. غير أن التحدي لا يزال هائلاً. فاليوم، لا يزال نحو 730 مليون شخص يعيشون دون كهرباء، ولا يزال قرابة ملياري شخص، أي ربع سكان العالم، يعتمدون على أساليب طهي ملوِّثة.

وقادت الدول النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي التقدم خلال العقود الماضية. فقد بلغ كلا الإقليمين معدلات كهربة تبلغ 98%، وسجلا مكاسب كبيرة في الطهي النظيف. ومنذ عام 2010، حصل نحو 1.5 مليار شخص في هذين الإقليمين على مواقد ووقود حديثة، مما خفض إلى النصف العدد الإجمالي للمحرومين من الطهي النظيف في خمسة عشر عاماً فقط. وقد أظهرت دول مثل الهند وإندونيسيا والصين كيف يمكن للسياسات الطموحة والبرامج واسعة النطاق أن تحدث تحولاً في الوصول، لكن التقدم كان أقل في دول أخرى. ففي أفريقيا جنوب الصحراء، لم تواكب مبادرات الكهربة والطهي النظيف النمو السكاني السريع، إذ لا يزال الإقليم موطناً لـ 80% من سكان العالم المحرومين من الكهرباء، ويواصل عدد المحرومين من حلول الطهي النظيف ارتفاعه.

وقد تباطأ التقدم العالمي في السنوات الأخيرة. فجائحة كوفيد 19، إلى جانب تبعات أزمة الطاقة العالمية، أرهقت الموازنات العامة وجعلت القدرة على تحمل التكاليف تحدياً أكبر. وتواجه الدول ذات فجوات الوصول الكبيرة عوائق شديدة بوجه خاص، منها ارتفاع تكاليف التمويل وأعباء الديون الثقيلة وتقلص موازنات التنمية. وفي عام 2022، ولأول مرة منذ عقود، ارتفع عدد المحرومين من الكهرباء على مستوى العالم. وقد انعكس هذا الاتجاه منذ ذلك الحين، لكن التقدم لا يزال أبطأ مما كان عليه قبل الجائحة في جميع المناطق. ورغم أن انخفاض تكاليف الألواح الشمسية الكهروضوئية والبطاريات، ونماذج الأعمال المبتكرة، ومبادرات السياسات الجديدة، وزخم الاستثمار المتجدد في الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف قد جلبت مؤشرات مشجعة، فإن المسارات الحالية تقصر عن الوتيرة اللازمة لتحقيق الوصول الشامل خلال العقد المقبل بل وحتى بحلول منتصف القرن.

وتبين الأمثلة الناجحة من أنحاء العالم أن برامج الوصول الطموحة قادرة على سد فجوات كبيرة في وقت قصير نسبياً. والأولوية الآن هي البناء على هذه الممارسات الفضلى من خلال تسريع الحلول والأطر السياساتية والبرامج المثبتة وميسورة التكلفة وتوسيع نطاقها، مع معالجة العوائق التي لا تزال تعيق التقدم في المناطق الأشد حاجة. واستناداً إلى التحليل الوارد في الفصل السادس، يستكشف هذا القسم الاتجاهات الحالية وما ينبغي فعله أكثر لتحقيق الوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الحديثة. ويقدم سيناريو جديداً، هو سيناريو تسريع خدمات الطهي النظيف والكهرباء، الذي يُسقط كيف سترتفع معدلات الوصول لو تمكنت الدول من محاكاة أفضل معدلات التقدم المشهودة في دول أخرى.

1.6.1 الوصول إلى الطهي النظيف

تباطأت وتيرة التقدم في توسيع الوصول في السنوات الأخيرة. ففي عام 2019، حصل قرابة 120 مليون شخص على مستوى العالم على الطهي النظيف، بينما حصل عليه 100 مليون شخص عام 2023. وفي آسيا، تشهد الدول التي قادت التحسينات خلال العقود الماضية تباطؤاً في التقدم مع اقترابها من الوصول الشامل. ويقابل جزءاً من هذا التباطؤ تقدم أسرع في باكستان وكمبوديا وميانمار، التي سجلت كل منها أعلى أرقامها على الإطلاق في عدد الأسر الحاصلة على الوصول عام 2023. وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، كان التقدم الأخير محدوداً وتركز إلى حد كبير في دول أمريكا الوسطى.

وبينما يتزايد عدد المحرومين من الطهي النظيف في أفريقيا جنوب الصحراء، فإن الظروف الكامنة لتوسيع الوصول تتحسن تدريجياً. إذ تشارك شركات القطاع الخاص والممولون بنشاط أكبر في تيسير الوصول، وتوفر التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال سبلاً جديدة أكثر فعالية من حيث التكلفة لتوسيع الوصول. كما استقطب الطهي النظيف اهتماماً سياسياً حديثاً، بذكره في بيانات مجموعة السبع ومجموعة العشرين الأخيرة وإطلاق إعلان الطهي النظيف لعام 2024.

وفي عدد متزايد من الدول، توسع الاستراتيجيات الوطنية والدعم الموجه وإصلاحات الضرائب والتعرفات والتمويل القائم على النتائج نطاق الوصول وتخفض التكاليف على الأسر. ويُظهر رصد الوكالة أن أكثر من نصف المحرومين من الوصول يعيشون في دول أظهرت تقدماً في السياسات المتعلقة بالطهي النظيف عام 2024. ويتركز معظم التقدم في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعيش سبعة من كل عشرة محرومين من الوصول في دول أدخلت مؤخراً سياسات تهدف إلى زيادة الوصول إلى الطهي النظيف.

وتشكل الإجراءات السياساتية العامل التمييزي الرئيسي بين السيناريوهات. ففي سيناريو السياسات المعلنة، تترجم الالتزامات السياساتية إلى تقدم متسارع، فينخفض عدد المحرومين من الوصول إلى ما دون 1.7 مليار بحلول عام 2030. ويقود هذا الانخفاض التقدم المتواصل في آسيا والجهود الناجحة لوقف ارتفاع عدد المحرومين في أفريقيا جنوب الصحراء، الذي يبلغ ذروته عام 2028. أما في سيناريو السياسات الحالية، فتحد الموازنات العامة المقيدة وارتفاع تكاليف الاقتراض وبطء التنفيذ من مدى تحسن النتائج. وتتباطأ وتيرة مكاسب الوصول، ولا سيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، مما يترك نحو 200 مليون شخص إضافي محرومين من الطهي النظيف عام 2030 مقارنة بسيناريو السياسات المعلنة.

ويُظهر سيناريو تسريع خدمات الطهي النظيف والكهرباء ما هو ممكن عبر محاكاة أسرع معدلات التقدم التاريخية المرصودة في سياقات مماثلة. ففي هذا السيناريو، يحصل في المتوسط نحو 130 مليون شخص سنوياً على القدرة على استخدام وقود حديث للطهي حتى عام 2040، مما يضع العالم على مسار الوصول الشامل إلى الطهي النظيف نحو عام 2040. ويحدث معظم التسارع في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يتوقف النجاح على توسيع مركّز للتمويل الوطني ومتعدد الأطراف والخاص. ويبلغ متوسط الاحتياجات الاستثمارية السنوية للطهي النظيف نحو 4 مليارات دولار حتى عام 2040، مع انتقال التمويل من آسيا النامية، التي تستأثر اليوم بـ 80% من الاستثمار، إلى أفريقيا جنوب الصحراء، التي تستأثر بثلثي الاستثمار بين عامي 2035 و2040. ويتطور تركيب التمويل، فيرتفع تمويل الديون من 35% اليوم إلى قرابة 60%. وبينما يوفر القطاع الخاص غالبية رأس المال، فإن ذلك يرتكز في هذا السيناريو على رأس المال العام والميسّر، ولا سيما في الأسواق الأقل نضجاً والمجتمعات الأدنى دخلاً.

وفي هذا السيناريو، يرتفع الطلب على وقود الطهي الحديث 1.5 ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2040 في الاقتصادات الناشئة والنامية. ورغم أن هذا تحول كبير، يعادل تقريباً إجمالي استخدام الطاقة الحالي في فرنسا، فإنه يمثل حصة صغيرة نسبياً من نمو الطلب العالمي على الطاقة. ويشكل غاز البترول المسال أساس 63% من حالات الوصول الجديدة، فيرتفع استخدامه في الطهي إلى نحو 3.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040؛ ويوفر الطهي الكهربائي الوصول لـ 18% من السكان ويضيف نحو 120 تيراواط ساعة؛ ويدعم الإيثانول الحيوي الوصول لـ 4%، ويرتفع استخدامه إلى نحو 6.5 مليار لتر؛ كما يتوسع استخدام الغاز الحيوي والكتلة الحيوية الصلبة الحديثة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، يكون للتحول إلى وقود الطهي الحديث أثر بارز بوجه خاص، إذ يعيد تشكيل أنماط استهلاك الطاقة في الإقليم.

1.6.2 الوصول إلى الكهرباء

كان التقدم في الوصول إلى الكهرباء لافتاً خلال العقود الأخيرة. فمنذ عام 2000، انخفض عدد المحرومين من الكهرباء بنحو مليار شخص، وبلغت 40 دولة وصولاً شبه شامل. وبعد الانتكاسات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وأزمة الطاقة العالمية، عاد الاتجاه العالمي إلى الهبوط، لكن وتيرة التقدم لا تزال دون ما تحقق قبل الجائحة بكثير. ففي عام 2024، انخفض عدد المحرومين من الوصول بمقدار 11 مليوناً، وهو أقل من متوسط الانخفاضات السنوية البالغ 65 مليوناً بين عامي 2010 و2019.

وتقترب الدول النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، التي قادت معظم المكاسب خلال العقدين الماضيين، من الوصول الشامل. ومع تضاؤل مساهمتها في التقدم العالمي، ينتقل الاهتمام على نحو متزايد إلى أفريقيا، حيث يعيش 80% من السكان الذين لا يزالون محرومين من الوصول. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، تباطأت وتيرة الكهربة أيضاً، إذ لا تزال المستويات المرتفعة من الديون في أعقاب جائحة كوفيد 19 وأزمة الطاقة العالمية، مقترنة بتخفيضات المساعدات الدولية، تلقي بثقلها على التقدم. ففي عام 2024، أحرزت 27 دولة تقدماً في الكهربة أقل من متوسطها خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

وتسهم سياسات الكهربة وخطط الاستثمار الجديدة في تحسين التوقعات. فاستناداً إلى الرصد المفصل الذي تجريه الوكالة لسياسات الوصول إلى الطاقة، يعيش نحو 60% من المحرومين من الوصول في دول أدخلت تدابير جديدة للوصول إلى الكهرباء عام 2024 ومطلع عام 2025. وتشمل هذه التدابير حوافز ضريبية وحوافز للمستهلكين وبرامج للكهربة واستراتيجيات وطنية وغيرها من الإجراءات الموجهة. وتعزز هذه المبادرات المحلية جهود دولية، منها تلك المبذولة في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين ومبادرة المهمة 300، وقد يزيدها قوة التركيز على الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف في مؤتمر الأطراف الثلاثين المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر 2025.

واستناداً إلى الاتجاهات الحالية، يُتوقع أن يظل نحو 710 ملايين شخص محرومين من الكهرباء عام 2030، و650 مليوناً عام 2050. ويحسن الزخم السياساتي الأخير التوقعات نوعاً ما، إذ ينخفض عدد المحرومين من الكهرباء في سيناريو السياسات المعلنة بمقدار 70 مليوناً إضافياً عام 2030 و140 مليوناً عام 2050 مقارنة بسيناريو السياسات الحالية. غير أن التقدم المحرز في سيناريو السياسات المعلنة يظل غير كافٍ لتحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2030 بل وحتى بحلول منتصف القرن.

ومن خلال محاكاة أسرع تقدم في الكهربة تحقق على الإطلاق، يمكن بلوغ الوصول الشامل إلى الكهرباء خلال عقد واحد فقط. ففي سيناريو تسريع خدمات الطهي النظيف والكهرباء، يحصل في المتوسط 80 مليون شخص على الكهرباء سنوياً حتى عام 2035، مع نشر متوازٍ وسريع للشبكات والشبكات المصغرة والأنظمة المستقلة. وبحلول عام 2040، يبلغ الطلب الإضافي على الكهرباء من الأسر الحاصلة على الوصول في هذا السيناريو 270 تيراواط ساعة، أي ما يعادل تقريباً استهلاك إيطاليا للكهرباء اليوم. ويكون الأثر بارزاً بوجه خاص في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يستأثر الوصول الجديد بنحو 45% من الطلب الإضافي على الكهرباء حتى عام 2040، مقارنة بـ 15% في آسيا النامية و6% في المناطق الأخرى.

وتتوقف توقعات هذا السيناريو على استثمار نحو 250 مليار دولار بحلول عام 2035 لتمويل النفقات الرأسمالية، بما فيها تكلفة مد خطوط الشبكات أو الشبكات المصغرة وتكاليف معدات الحلول اللامركزية. ويترجم ذلك إلى إنفاق يقارب 23 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل جزءاً معتبراً من نفقات الاستثمار المتوقعة في قطاع الكهرباء خلال السنوات المقبلة، ويعني زيادة بمقدار سبعة أضعاف في مستوى التزامات التمويل الموجهة اليوم للوصول إلى الكهرباء. وتعبئة مزيد من التمويل الخاص أمر أساسي لتوسيع الوصول إلى الكهرباء بهذه الوتيرة، وتبدي حلول تمويلية جديدة عدة نتائج واعدة، منها التمويل خارج الميزانية العمومية للأنظمة المستقلة، واستخدام ضمانات العملة المحلية والسندات الخضراء للشبكات المصغرة. أما بالنسبة للمشاريع الأصغر حجماً والمجتمعات الأصعب وصولاً، فسيعتمد التمويل الخاص على التمويل الميسّر والعام للحد من مخاطر المشاريع وضمان أن تكون الكهرباء ميسورة التكلفة للمستهلكين.

1.7 كيف تغير المعادن الحرجة وغيرها من القضايا الناشئة مشهد أمن الطاقة؟

اتسم المشهد الجيوسياسي العالمي في السنوات الأخيرة بمزيد من الهشاشة وتصاعد التوترات. ففي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تعمقت المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، مما دفع الدول إلى منح الاعتبارات الأمنية أولوية في قراراتها السياساتية والاستثمارية. ويتجه كثير من الدول إلى مصادر طاقة أكثر تنوعاً أو محلية المنشأ للحد من التعرض للمخاطر الجيوسياسية. وفي الوقت ذاته، يُستخدم تصدير الطاقة والمواد على نحو متزايد أداة من أدوات السياسة الخارجية. وإلى جانب توسع التجارة العالمية، ثمة ارتفاع ملحوظ في استخدام التدابير التجارية أدوات جيوسياسية، بما في ذلك القيود على المواد وعلى الوصول إلى التقنيات.

وتقليدياً، كان أمن الطاقة يركز على ضمان كفاية الإمدادات، لكن التنويع والمرونة والصمود باتت كلمات السر الجديدة في البيئة الهشة الراهنة. فمحور سياسات الكهرباء ينتقل من تأمين الاستثمار في قدرات التوليد إلى تعبئة الاستثمار في مرونة المنظومة القادرة على موازنة الطلب والعرض المتزايدي التقلب. وقد دفعت المخاطر المتصاعدة للاضطراب الناجم عن التوترات الجيوسياسية والظواهر الجوية المتطرفة بصمود مصادر الإمداد وتنوعها إلى مراتب أعلى في جدول أعمال السياسات. وفي الوقت ذاته، اتسع نطاق أمن الطاقة مع دخول عوامل خطر جديدة إلى المشهد.

1.7.1 المعادن الحرجة وسلاسل توريد تقنيات الطاقة

يُنشئ عصر الكهرباء المقبل أوجه اعتماد جديدة توسع نطاق مشهد أمن الطاقة وتزيد تعقيده. والمعادن الحرجة، التي تقوم عليها طائفة واسعة من تقنيات الطاقة والصناعة، مثال بارز على هذه المخاطر الجديدة. فهذه المعادن حيوية لشبكات الكهرباء والبطاريات والمركبات الكهربائية، لكنها تؤدي أيضاً دوراً حاسماً في رقائق الذكاء الاصطناعي ومحركات الطائرات النفاثة والأنظمة الدفاعية وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، مما يجعلها محورية لا لأمن الطاقة فحسب، بل للمرونة الاقتصادية الأوسع أيضاً. وهذه المعادن لا تُستخدم مباشرة لتشغيل السيارات أو تدفئة المنازل، ولذا لا يكون لنقص إمداداتها الأثر الفوري ذاته الذي لنقص الوقود كالنفط والغاز الطبيعي. ومع ذلك، يمكن لاضطراب إمداداتها أن يشل صناعات تحويلية رئيسية، بعواقب بعيدة المدى على الاقتصادات والوظائف.

والتنويع ركيزة أساسية لأمن الطاقة، غير أن إنتاج المعادن الحرجة وتكريرها ومعالجتها تتركز على نحو متزايد في عدد قليل من الدول، مما يزيد التعرض للصدمات والاضطرابات. فبين عامي 2020 و2024، جاء معظم النمو في الإنتاج المكرر لمعادن الطاقة الرئيسية من كبار الموردين، ونتيجة لذلك ازداد التركّز الجغرافي في التكرير لجميع معادن الطاقة الرئيسية تقريباً، ولا سيما النيكل والكوبالت. وارتفع متوسط الحصة السوقية لأكبر ثلاث دول مكررة لمعادن الطاقة الرئيسية من نحو 82% عام 2020 إلى 86% عام 2024.

ويشير تحليلنا المفصل للمشاريع المعلنة إلى أن التقدم نحو سلاسل تكرير أكثر تنوعاً سيكون بطيئاً. فبحلول عام 2035، يُتوقع أن ينخفض متوسط حصة أكبر ثلاثة موردين للمواد المكررة انخفاضاً طفيفاً فقط إلى 82%، أي عودة فعلية إلى مستويات التركّز المسجلة عام 2020. وفي سيناريو السياسات الحالية، يُرجّح أن يظل تركّز الإمدادات أعلى منه في سيناريو السياسات المعلنة، إذ يتوقع طلباً أضعف يترجم إلى أسعار أدنى تصب في مصلحة المنتجين القائمين الواقعين في الطرف الأدنى من منحنى التكلفة. وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، تتفاقم تحديات تركّز الإمدادات بمخاطر الحجم مع تزايد الطلب بوتيرة أسرع بكثير.

وتركّز الإمدادات صارخ بالقدر نفسه عبر سلاسل توريد تقنيات الطاقة. ففي الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تمتلك الصين أكثر من 80% من الطاقة التصنيعية العالمية في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. وفي طاقة الرياح، تستأثر بقرابة 80% من إنتاج حجيرات التوربينات وأكثر من 70% من تصنيع الشفرات. وهيمنة الصين أقوى في البطاريات، إذ تستحوذ على ما لا يقل عن 85% من الطاقة الإنتاجية عبر سلسلة القيمة وأكثر من 95% في حالة الأقطاب السالبة.

ويُنشئ هذا التركّز السوقي المرتفع خطر حدوث نقص كبير في الإمدادات إذا تعطل الإنتاج لدى أكبر مورد بفعل الظواهر الجوية المتطرفة أو الأعطال الفنية أو القيود التجارية. ففي ما يخص معادن البطاريات والعناصر الأرضية النادرة، عند استبعاد عرض أكبر منتج وطلبه، لا تلبي الإمدادات خارج المنتج الرائد في المتوسط سوى نصف الطلب المتبقي عام 2035.

ويكشف توسيع نطاق التحليل ليشمل مجموعة أوسع من عشرين معدناً استراتيجياً مرتبطاً بالطاقة عن مواطن ضعف إضافية، تنبع من ارتفاع تركّز الإمدادات وتقلب الأسعار والاعتماد على المنتجات الثانوية. ومن النقاط الرئيسية في هذا التحليل أن الصين هي المكرر المهيمن لتسعة عشر معدناً من المعادن العشرين التي جرى تحليلها، بحصة سوقية متوسطة تقارب 70%.

ومع الانتشار الأخير لضوابط التصدير على المواد والتقنيات الرئيسية، لم تعد مخاطر الإمداد هذه مجرد هاجس نظري. فحتى أكتوبر 2025، يخضع أكثر من نصف هذه المعادن الاستراتيجية العشرين لشكل من أشكال ضوابط التصدير. وقد جاء تطور لافت في أبريل 2025، حين فرضت الحكومة الصينية ضوابط تصدير على سبعة عناصر أرضية نادرة ثقيلة، إلى جانب مركباتها ومعادنها ومغانطها. ومع التراجع الحاد في أحجام الصادرات، كافح كثير من مصنعي السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها لتأمين مغانط العناصر الأرضية النادرة، واضطر بعضهم إلى خفض معدلات تشغيل مصانعهم أو حتى إغلاقها مؤقتاً. وفي أكتوبر 2025، شُددت ضوابط التصدير هذه لتشمل القطع والمكونات والتجميعات المنتجة باستخدام مواد أو تقنيات صينية. ورغم أن أحجام أسواق هذه المعادن الاستراتيجية صغيرة نسبياً مقارنة بالمواد السائبة، فإن اضطراب إمداداتها قد يحدث آثاراً اقتصادية مضاعفة. فعلى سبيل المثال، قد يؤثر اضطراب بنسبة 10% في صادرات مغانط العناصر الأرضية النادرة في إنتاج 6.2 مليون سيارة تقليدية، أو قرابة مليون محرك صناعي، أو 230,000 طائرة مدنية، أو إنشاء أكثر من 650 مركز بيانات فائق النطاق للذكاء الاصطناعي. ولذا يلزم اتخاذ إجراءات حازمة على المدى القريب لتعزيز الجاهزية في مواجهة الاضطرابات المحتملة، وعلى المدى الأطول لتنويع سلاسل التوريد.

1.7.2 أمن الكهرباء

مع ارتفاع حصة الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي في جميع سيناريوهات الوكالة، ينتقل ضمان صمود منظومات الكهرباء وأمنها إلى قمة جدول أعمال سياسات الطاقة. فأهميتها المتنامية بوصفها ناقلاً رئيسياً للطاقة تعني أن التكلفة الاقتصادية لانقطاعات الكهرباء وأعطال المنظومة ترتفع ارتفاعاً حاداً. وتوضح الانقطاعات الشاملة الأخيرة في تشيلي وشبه الجزيرة الإيبيرية مدى سرعة انتشار انقطاعات الإمداد عبر منظومات متزايدة الترابط، فتطال ملايين الأسر والشركات.

ويبدأ ضمان أمن الكهرباء بالحفاظ على إمدادات كافية لتلبية طلب متزايد ومتقلب على نحو متصاعد. فالكهربة وتغير المناخ وأنماط الاستهلاك المتحولة تعيد تشكيل ملامح الطلب على الكهرباء. ففي سيناريو السياسات المعلنة، تزداد ذروة الطلب العالمي على الكهرباء بنحو 40% بين عامي 2024 و2035. ويشهد سيناريو السياسات الحالية نمواً مماثلاً في ذروة الطلب، إذ يقابل انخفاض مستويات الكهربة تباطؤ تحسن الكفاءة. وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، تزداد ذروة الطلب بوتيرة أسرع مع تسارع الكهربة عبر القطاعات، ولا سيما في الصناعة والنقل. غير أن تحسن كفاءة التبريد والانتشار الواسع للمضخات الحرارية لتدفئة الأماكن يقللان من حساسية الطلب على الكهرباء لدرجات الحرارة، مما يعزز صموده في مواجهة الطقس المتطرف.

ومن جانب العرض، يطرح النشر السريع للطاقة المتجددة المتغيرة تحديات تشغيلية جديدة. فالمنظومات التي تهيمن عليها الطاقة المتجددة يجب أن تكون قادرة على تلبية الطلب حين يتزامن انخفاض إنتاج الرياح والشمس مع فترات الطلب المرتفع. كما يمكن لفترات التوليد المرتفع من الطاقة المتجددة أن تطرح تحديات للاستقرار، إذ يزيد انخفاض قصور المنظومة الذاتي من خطر انحرافات التردد.

وأصبحت المرونة، أي القدرة على موازنة تقلب الطلب والعرض، عنصراً حاسماً في أمن الكهرباء. فمتطلبات المرونة قصيرة الأجل، التي تعادل حالياً نحو 10% من متوسط الطلب في منظومات كثيرة، ترتفع بما يتراوح بين ضعفين وسبعة أضعاف بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة، متجاوزة نمو الطلب على الكهرباء. ويتوقع سيناريو صافي الانبعاثات الصفري حاجة أعلى بكثير إلى المرونة قصيرة الأجل، ترتفع بما يتراوح بين ضعفين وعشرة أضعاف بحلول عام 2035، لضمان موثوقية المنظومة في ظل التوسع السريع للطاقة المتجددة المتغيرة وتغير أنماط الطلب على الكهرباء. وبينما تظل المحطات القابلة للتوزيع، كمحطات الغاز الطبيعي والفحم والطاقة الكهرومائية والنووية، أساسية، فإن دورها ينتقل على نحو متزايد من التوليد بالجملة إلى ضمان القدرة المأمونة والمرونة. ومن المرتقب أن تصبح البطاريات والاستجابة من جانب الطلب مساهمين رئيسيين في موثوقية المنظومة، إذ توفر معظم المرونة قصيرة الأجل اللازمة بحلول عام 2035. ففي عام 2024، بلغت إضافات تخزين البطاريات العالمية 77 غيغاواط بفضل الدعم السياساتي القوي وتراجع تكاليف التقنية. وتبلغ القدرة الإجمالية المركبة للبطاريات قرابة 1,700 غيغاواط بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة، ونحو 1,400 غيغاواط في سيناريو السياسات الحالية، وقرابة 2,900 غيغاواط في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري.

وثمة جوانب مهمة أخرى لأمن الكهرباء أيضاً. ففي مناطق كثيرة، تنمو احتياجات المرونة الموسمية أسرع من الطلب الإجمالي على الكهرباء بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة، وبدرجة أكبر في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، نتيجة تزايد الحاجة إلى إدارة فترات مطولة من انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة أو تغيرات الطلب الناجمة عن درجات الحرارة. وتطرح شبكات النقل والتوزيع المتقادمة مخاطر متزايدة على الموثوقية، مما يستدعي تحديثاً ورقمنة موجهين. كما تحتاج تصاميم الأسواق التقليدية المرتكزة على ضمان قدرة توليد كافية إلى تقدير قيمة المرونة والخدمات المساندة والصمود، وتحتاج أطر الأسواق إلى تضمين حوافز تكافئ الاستجابة من جانب الطلب والبنية التحتية الذكية والتقنيات المبتكرة التي تيسر الإدارة الكفؤة والآمنة للأحمال القابلة للتحكم.

1.7.3 صمود البنية التحتية

تزداد أهمية صمود البنية التحتية للطاقة في مواجهة المخاطر الطبيعية. وتشمل هذه المخاطر مخاطر جيوفيزيائية كالزلازل وأمواج التسونامي، فضلاً عن الظواهر الجوية المتطرفة وما يرتبط بها كالعواصف والفيضانات والجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات. وأصبحت الظواهر الجوية المتطرفة أكثر وطأة، إذ تقوض موثوقية منظومات الطاقة عبر الانقطاعات، وترفع تكاليف الإمداد على المستهلكين عبر الخسائر والأضرار وارتفاع أقساط التأمين. وتُظهر مجموعة بيانات جديدة للوكالة أن الظواهر الجوية المتطرفة تسببت في قرابة 300 اضطراب للبنية التحتية الحيوية للطاقة عام 2023. وكانت خطوط الكهرباء الأكثر عرضة، إذ استأثرت الأضرار التي لحقت بشبكات النقل والتوزيع بنحو 85% من هذه الحوادث. ومن الآثار البارزة الأخرى شح المياه الناجم عن الجفاف الذي يقيد إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحرائق الغابات التي تجبر مرافق الكهرباء على فصل التيار عن الخطوط، والعواصف البَرَدية التي تلحق الضرر بمنشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ويعني تزايد كهربة النشاط الاقتصادي ورقمنته أن انقطاعات الكهرباء تحمل تكاليف اقتصادية أكبر بكثير.

وتُظهر الاتجاهات الأخيرة أن بعض الظواهر الجوية المتطرفة تزداد تكراراً وشدة، والحر الشديد مثال على ذلك. فارتفاع درجات الحرارة يرفع الطلب على الكهرباء مع تزايد استخدام مكيفات الهواء، وهو ما يؤثر بوجه خاص في ذروة الطلب. ففي سيناريو السياسات المعلنة، يرفع النمو المدفوع بالدخل في استخدام تكييف الهواء ذروة الطلب بأكثر من 330 غيغاواط بحلول عام 2035 مقارنة باليوم، ويضيف تزايد الاستخدام المدفوع بارتفاع درجات الحرارة طويل الأجل 170 غيغاواط أخرى. وفي السنوات شديدة الحرارة، قد تدفع درجات الحرارة القصوى المتطرفة الطلب إلى الارتفاع بمقدار 260 غيغاواط إضافية. ومن شأن هذه الزيادات التراكمية أن ترفع ذروة الطلب بأكثر من 15% بحلول عام 2035 عن المستوى الحالي. وتكون الآثار أكثر أهمية في سيناريو السياسات الحالية، حيث تضخم وحدات تكييف الهواء الأقل كفاءة ودرجات الحرارة القصوى الأعلى ضغوط ذروة الطلب.

ويمكن أن تتفاقم هذه الضغوط بفعل آثار الظواهر الجوية المتطرفة على البنية التحتية للكهرباء، كأن يقلل الجفاف من إنتاج الطاقة الكهرومائية أو تطول فترات انخفاض إنتاج طاقة الرياح. كما يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تخفض قدرة التوليد في المحطات الحرارية بسبب القيود على تصريف المياه المستخدمة في التبريد، وإجهاد المعدات، والتراجع الفيزيائي في كفاءة الإنتاج. وحين تتزامن هذه التخفيضات في القدرة مع ارتفاع الطلب بفعل الحر الشديد، نقدّر أن الأثر المشترك قد يضيف 6% إلى ذروة الطلب المتوقعة بحلول عام 2035 في كل من سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة. ويعادل ذلك ما بين نصف هوامش الاحتياطي المعتادة وثلثها، مما يبرز أهمية مراعاة درجات الحرارة القصوى المتطرفة في تخطيط كفاية القدرة.

1.7.4 سلاسل توريد النفط والغاز

لا تعني أهمية معالجة مواطن الضعف الناشئة أي تراجع في الحاجة إلى اليقظة في ما يتعلق بالأمن التقليدي للنفط والغاز. فالمخاوف من ضيق أسواق الوقود الأحفوري بدأت تخف، لكن الديناميكيات الجيوسياسية المتحولة والمخاطر المستمرة على سلاسل توريد النفط والغاز قد تستنزف بسرعة الاحتياطيات الوقائية القائمة وتغير موازين الأسواق. فعلى سبيل المثال، تشكل معدلات التراجع المتسارعة في حقول النفط والغاز القائمة مخاطر كبيرة على الإمدادات إذا لم يُحافظ على استثمار كافٍ. ويُظهر تحليل الوكالة لنحو 15,000 حقل في أنحاء العالم أن معدلات التراجع الطبيعي تزداد حدة. فلو توقف كل الاستثمار الرأسمالي في الإنتاج الحالي للنفط والغاز فوراً، لانخفضت إمدادات النفط العالمية بنحو 5.5 مليون برميل يومياً كل عام، وإنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 270 مليار متر مكعب. وفي عام 2010، كان هذان الرقمان 3.9 مليون برميل يومياً و180 مليار متر مكعب على التوالي. ويُوجَّه نحو 90% من الاستثمار في التنقيب والإنتاج اليوم لتعويض التراجع لا لتوسيع الطاقة الإنتاجية.

ويشهد كل من سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة تزايداً في الاعتماد على الاستيراد في المناطق الاستهلاكية الرئيسية، ولا سيما آسيا وأوروبا. وتمثل الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا، بما فيها الصين، وجهة نحو 60% من النفط والغاز المصدرين عالمياً عام 2035 في كلا السيناريوهين. وترتفع حصة آسيا من واردات النفط العالمية في سيناريو السياسات المعلنة من أكثر قليلاً من 70% اليوم إلى 80% بحلول عام 2050. ويظل الشرق الأوسط المصدّر المهيمن للنفط، إذ يصدّر عام 2035 ثلاثة أضعاف ما يصدّره ثاني أكبر مصدّر. وتصبح تدفقات تجارة النفط والغاز محكومة على نحو متزايد بالصادرات من الشرق الأوسط إلى آسيا، مما يزيد من تعرض القطاع للاضطرابات عند الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيق هرمز ومضيق ملقا وقناة السويس والبحر الأحمر وقناة بنما، وعند الموانئ الرئيسية في مناطق التصدير والاستيراد الكبرى. كما أن صادرات النفط والغاز عرضة للاضطرابات المرتبطة بالطقس. فبحلول عام 2035، يمر قرابة 30% من الغاز المسال عبر ساحل الخليج الأمريكي، وهي منطقة معرضة تاريخياً لاضطرابات الأعاصير.

1.8 إلى أين سيذهب كل هذا الغاز الطبيعي المسال؟

منذ عام 2015، نما استهلاك الغاز الطبيعي المسال بضعف سرعة نمو استهلاك الغاز الطبيعي، وتجاوز الغاز المسال خطوط الأنابيب الكبيرة عام 2023 ليصبح الوسيلة الغالبة لتجارة الغاز عبر المسافات الطويلة. وقد أعاد صعود الغاز المسال تشكيل تجارة الغاز العالمية، ففتح أسواقاً جديدة، وقلب أنماط التجارة الراسخة، وأعاد تشكيل الجغرافيا السياسية، وعزز أمن الطاقة للدول القادرة على تحمل تكلفته.

وقد مال المعروض من الغاز المسال إلى التوسع على شكل دورات. فبعد فترة فاترة نسبياً من نمو قدرة التصدير بين عامي 2020 و2024، يُتوقع أن تشهد الفترة من 2025 إلى 2030 دخول قدرة تصدير جديدة غير مسبوقة للغاز المسال تبلغ 300 مليار متر مكعب حيز التشغيل، مما سيفضي إلى زيادة بنسبة 50% في المعروض العالمي المتاح من الغاز المسال، علماً بأن ذلك يترجم إلى زيادة قدرها 265 مليار متر مكعب في القدرة المتاحة بعد احتساب أعمال الصيانة والانقطاعات غير المخطط لها ومشكلات المنشآت الواقعة في مراحل الإنتاج الأولى، فضلاً عن 10 مليارات متر مكعب من القدرة القائمة يُتوقع إغلاقها بحلول عام 2030، في حين بلغ الطلب على الغاز المسال 560 مليار متر مكعب عام 2024. واستناداً إلى المشاريع قيد الإنشاء حالياً، يجري بناء أكثر من نصف هذه القدرة في الولايات المتحدة، و25% أخرى في قطر. وخلافاً للموجات السابقة من نمو القدرة، فإن نحو ثلاثة أرباع المعروض الجديد مرن، إما لكونه غازاً غير متعاقد عليه يمكن بيعه في السوق الفورية، وإما بموجب عقد طويل الأجل يتضمن بنوداً مرنة بشأن الوجهة. ومن ثم فإن الأسئلة الرئيسية تتعلق بالأسواق التي يمكن أن تستوعب هذا المد المتصاعد من الغاز المسال، وبأي أسعار، وفي ظل أي ظروف.

1.8.1 التوقعات العالمية للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2035

في سيناريو السياسات الحالية، يرتفع الطلب العالمي على الغاز المسال بمقدار 260 مليار متر مكعب بين عامي 2024 و2030، فيستوعب الزيادة في القدرة المتاحة من الغاز المسال خلال هذه الفترة. وتعكس أسعار الغاز هذا الجذب من جانب الطلب، فتكون قريبة من التكلفة الحدية طويلة الأجل لتوصيل الغاز المسال، التي تشمل كامل التكاليف الرأسمالية المرتبطة بتطوير منشآت التسييل والشحن وإعادة التغويز. وتستوعب الجهات المستوردة الكبيرة الراسخة كالصين وأوروبا واليابان نحو نصف الزيادة في معروض الغاز المسال حتى عام 2030. كما تحدث زيادات كبيرة في الطلب على الغاز المسال في الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا، لكن ارتفاع أسعار الغاز يحد من درجة انتشار الغاز الطبيعي في سيناريو السياسات الحالية في الدول الأدنى دخلاً والأكثر حساسية للأسعار. وبحلول عام 2035، يلزم نحو 20 مليار متر مكعب سنوياً من قدرة تصدير الغاز المسال فوق ما هو قائم وقيد التطوير حالياً.

وفي سيناريو السياسات المعلنة، يرتفع الطلب على الغاز المسال بمقدار 200 مليار متر مكعب بين عامي 2024 و2030، وهو أقل من التغير في قدرة التصدير المتاحة، مما يضغط على أسعار الغاز المسال باتجاه الانخفاض ويقربها من التكاليف الحدية قصيرة الأجل. ويؤدي النمو الأقوى للطاقة المتجددة وتزايد الكهربة ومكاسب الكفاءة الأسرع في سيناريو السياسات المعلنة إلى مزاحمة مزيد من الغاز المسال خارج السوق في الصين وأوروبا مقارنة بسيناريو السياسات الحالية. ويحرر ذلك غازاً مسالاً منخفض التكلفة نسبياً للمستهلكين الحساسين للأسعار في أسواق أخرى، ولا سيما في الهند وأجزاء أخرى من جنوب آسيا وجنوب شرقها، غير أنه بالنظر إلى إعدادات سياساتهم المعلنة وجهودهم المستمرة للكهربة ونشر الطاقة المتجددة، فإن الزيادة في طلب هؤلاء المستهلكين لا تكفي لاستيعاب كامل الموجة المتبقية من المعروض الجديد. ويسفر ذلك عن فائض في القدرة المتاحة من الغاز المسال يبلغ نحو 65 مليار متر مكعب عام 2030، يجري تصريفه تدريجياً بحلول عام 2035.

وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، يعني التراجع الحاد في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي أن كثيراً من مشاريع الغاز المسال قيد الإنشاء حالياً لم تعد ضرورية. فلو مضت قدماً، لانخفض معدل الاستفادة الإجمالي من القدرة إلى 75% عام 2030 و50% عام 2035، ويُرجّح أن ينتهي المطاف بعدة محطات عاجزة عن المنافسة في ظل تخمة الإمدادات إلى الإغلاق أو إعادة توظيفها لتجارة الوقود القائم على الهيدروجين كالأمونيا أو الميثانول.

1.8.2 الاقتصادات المتقدمة

زاد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز المسال زيادة كبيرة بعد التخفيضات الحادة في إمدادات خطوط الأنابيب الروسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وإدراكاً منه أن الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد يمثل موطن ضعف استراتيجياً، أوضح الاتحاد الأوروبي أن جهوده لبلوغ صافي انبعاثات صفري مدفوعة بالمخاوف الأمنية بقدر ما هي مدفوعة بالمخاوف من تغير المناخ.

وقد بلغ الطلب على الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي ذروته عام 2010، وانخفض بنسبة 20% بين عامي 2021 و2024. ومن المتوقع أن يواصل الطلب تراجعه، لكن واردات الغاز المسال تتوسع في كل من سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة حتى عام 2035 مع تضاؤل الإنتاج المحلي واستمرار تراجع الواردات عبر خطوط الأنابيب. ففي سيناريو السياسات الحالية، حيث يكون التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات أبطأ منه في سيناريو السياسات المعلنة، ينخفض الطلب على الغاز بمقدار 35 مليار متر مكعب بين عامي 2024 و2035، وتزداد واردات الغاز المسال بمقدار 80 مليار متر مكعب. وفي سيناريو السياسات المعلنة، ينخفض الطلب بمقدار 75 مليار متر مكعب حتى عام 2035 مع مواصلة الاتحاد الأوروبي كهربة الصناعات الخفيفة والتدفئة، وتبلغ الزيادة في واردات الغاز المسال 35 مليار متر مكعب. ومع ذلك، سيظل الغاز أساسياً لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي في كلا السيناريوهين خلال السنوات المقبلة، إذ يوفر استقرار منظومة الكهرباء وقدرات تخزين موسمية كبيرة.

وتعتمد اليابان وكوريا اعتماداً شبه كامل على الغاز المسال المستورد لتلبية الطلب المحلي على الغاز. وفي اليابان، تتوقف توقعات الاستخدام الإضافي للغاز المسال إلى حد كبير على إعادة تشغيل المحطات النووية، إذ إن كل غيغاواط يعاد تشغيله يخفض الطلب على الغاز المسال بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار متر مكعب تقريباً. وفي سيناريو السياسات الحالية، تبلغ واردات اليابان من الغاز المسال عام 2035 نحو 100 مليار متر مكعب، أي أعلى بنسبة 7% من مستويات عام 2024، بينما يشهد سيناريو السياسات المعلنة انخفاضاً طفيفاً في واردات الغاز المسال. وفي كوريا، تستقر واردات الغاز المسال في سيناريو السياسات الحالية حتى عام 2035، بينما يؤدي توسع استخدام الطاقة المتجددة في سيناريو السياسات المعلنة إلى خفض طفيف في استخدام الغاز في قطاع الكهرباء يعوض النمو المتواضع في طلب الصناعة على الغاز، فتنخفض واردات الغاز المسال انخفاضاً طفيفاً حتى عام 2035.

1.8.3 الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا

منذ عام 2015، استوعبت الصين نحو 35% من نمو المعروض العالمي من الغاز المسال، رغم أن الغاز الطبيعي يمثل حصة صغيرة نسبياً من مزيج الطاقة الإجمالي لديها. ويعكس ذلك توسعاً كبيراً في البنية التحتية للغاز، وانفتاح السوق المحلية، ونمواً واسع القاعدة في الطلب.

والصين ورقة رابحة غير مضمونة في سوق الغاز المسال. إذ يُتوقع أن تكون وارداتها من الغاز المسال عام 2025 أدنى مما كانت عليه في السنوات الأخيرة بسبب قوة الإنتاج المحلي وزيادة واردات الغاز عبر الأنابيب من روسيا وفتور نمو الطلب على الغاز. وتثير العلاقة المتعمقة في مجال الطاقة بين الصين وروسيا، بما في ذلك احتمال إنشاء خط أنابيب قوة سيبيريا الثاني، تساؤلات حول شهية الصين على المدى الطويل لكميات إضافية من الغاز المسال. وكانت الصناعات الخفيفة محركاً رئيسياً لنمو الطلب على الغاز في الصين في السنوات الأخيرة، ويُتوقع أن تواصل كهربتها في سيناريو السياسات المعلنة. كما استُخدم الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، لكن حصته في مزيج التوليد بقيت عند نحو 3% منذ عام 2019، بينما ارتفعت حصة الطاقة الشمسية من 3% عام 2019 إلى 8% عام 2024. وفي سيناريو السياسات المعلنة، يرتفع الطلب على الغاز المسال في الصين من 110 مليارات متر مكعب عام 2024 إلى 165 مليار متر مكعب عام 2035. ويكون الطلب على الغاز المسال في سيناريو السياسات الحالية عام 2035 أعلى عند 180 مليار متر مكعب، بسبب تباطؤ الكهربة ونمو الطاقة المتجددة.

وتمثل الاقتصادات الناشئة والنامية سريعة النمو في آسيا فرصة رئيسية أخرى لنمو الطلب المستقبلي على الغاز المسال. وتضم هذه المجموعة المتنوعة من الدول مستوردين راسخين كسنغافورة، ومنتجين رئيسيين حاليين للغاز المسال كإندونيسيا وماليزيا، ووافدين جدداً نسبياً على استيراد الغاز المسال كفيتنام والفلبين. وفي الهند، يتنامى الغاز المسال في السنوات الأخيرة مدفوعاً بمشترين انتهازيين وإمكانات نمو قوية في الطلب، ولا سيما في الصناعة. وفي الدول ذات الإنتاج المحلي الناضج من الغاز، كتايلند وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش، يعد الغاز المسال بديلاً منطقياً للغاز المحلي المتراجع. وفي كثير من هذه الدول، يُنظر إلى الغاز الطبيعي بوصفه بديلاً أنظف وأيسر من الفحم وزيت الوقود الثقيل، وثمة سياسات تستهدف تحسين جودة الهواء أو برامج لتوسيع البنية التحتية للغاز.

والمتغير الحاسم المؤثر في حجم نمو الطلب هو السعر. ففي سيناريو السياسات المعلنة، يبلغ المتوسط المرجح لأسعار استيراد الغاز في الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا نحو 7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الفترة من 2030 إلى 2035، أي أقل بنحو 40% من اليوم. ويدعم ذلك نمواً كبيراً في الطلب على الغاز المسال، لا سيما في الأسواق المتعطشة للطاقة والحساسة للأسعار، إذ تتضاعف واردات الغاز المسال في جنوب شرق آسيا أربع مرات بحلول عام 2035، وثلاث مرات في الهند. غير أن هذا النمو يتوقف على التغلب على قيود البنية التحتية، ففي جنوب شرق آسيا لا تزال مشاريع عدة لإعادة التغويز في مراحل التخطيط، وفي الهند لا تكفي البنية التحتية في مراحل التوزيع للاستفادة الكاملة من بعض محطات الغاز المسال.

وحتى عند أسعار قريبة من التكلفة الحدية قصيرة الأجل للإمداد، يظل الغاز المسال وقوداً ممتازاً مرتفع الثمن في عدد من الأسواق الآسيوية. وقد تتيح وفرة المعروض لهذه الدول خيارات كبيرة لأغراض أمن الإمدادات، وقد تساعدها على إدارة فترات الضغط على المنظومة، لكن اقتصاديات الغاز المسال تجعل من الصعب اختراق هذه الأسواق بوصفه وقوداً للحمل الأساسي على المدى الطويل.

1.8.4 التبعات على المصدّرين

تُصعّب فترة فائض الغاز المسال في سيناريو السياسات المعلنة على بعض المصدّرين استرداد كامل التكلفة الحدية طويلة الأجل للإمداد، مما يخلق مخاطر شطب قيمة الأصول من قبل رعاة المشاريع. والولايات المتحدة، بوصفها المورد الأكثر مرونة، تشهد أعلى مستوى من التعرض لانخفاض معدلات الاستفادة. ويتحمل هذا الخطر أساساً من يملكون حصصاً في الملكية أو مراكز تجارية في إمدادات الغاز المسال الأمريكية، كاللاعبين ذوي المحافظ، لا ملاك محطات التسييل، الذين يبيعون في الأساس قدرة التصدير في المحطات سواء استُخدمت أم لا. كما يمكن للموردين الذين يبيعون شحنات الغاز المسال بعقود طويلة الأجل على أساس الاستلام أو الدفع أن ينقلوا جزءاً كبيراً من مخاطر الحجم والسعر إلى المشترين.

غير أن احتمال فائض الغاز المسال ليس خطراً مقتصراً على الولايات المتحدة. فانخفاض معدلات الاستفادة من قدرة الغاز المسال في سيناريو السياسات المعلنة يظهر لدى المصدّرين حول العالم، مع الاستخدام الكامل لمرونة الأحجام في العقود القائمة، وعدم تجديد العقود القديمة، وخضوع المحطات الأقدم ذات تكاليف التشغيل المرتفعة نسبياً لصيانة أو تجديد مطولين.

إطار 1.5: هل يمكن للتحول من الفحم إلى الغاز استيعاب موجة الغاز المسال الجديدة؟

من الحجج المحورية التي يسوقها القائلون بإمكانية استيعاب موجة الغاز المسال القادمة بالكامل أن الغاز الرخيص قد يحل محل الفحم، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا. والإمكانات كبيرة حقاً، إذ يعادل المعروض العالمي الحالي من الغاز المسال ثمانية أسابيع فقط من استخدام الفحم في الصين والهند وحدهما.

فمنذ عام 2010، جاء نحو 30% من نمو الطلب على الغاز الطبيعي البالغ 380 مليار متر مكعب في الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا من التحول من الفحم إلى الغاز، وحدث كل ذلك تقريباً في الصين. وفي سيناريو السياسات المعلنة، تشجع الموازين الأكثر ليونة في الأسواق على المدى القريب تحولاً إضافياً يبلغ نحو 40 مليار متر مكعب بين عامي 2024 و2030، أساساً في الصين وفي أسواق آسيوية أخرى غنية بالفحم وحساسة للأسعار.

وثمة مجال إضافي كبير للتحول من الفحم إلى الغاز عام 2030، وإن كانت عوامل عدة تحد من تحقيق هذه الإمكانات بالكامل. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما يكون دور الفحم في توليد الكهرباء محمياً من المنافسة السوقية، إذ تعمل محطات الفحم في أسواق منظمة أو بموجب عقود طويلة الأجل تضمن حداً أدنى من الإنتاج. وفضلاً عن ذلك، تعتمد كثير من المنشآت الصناعية ومحطات الفحم على فحم محلي رخيص، وعملياً يقتصر نطاق التحول باستخدام الغاز المسال على المحطات التي تستخدم الفحم المستورد. وثمة أيضاً قيود تتعلق بالبنية التحتية والموقع، كقدرة شبكات الكهرباء أو الغاز على دعم التحول على المدى القريب.

وبأخذ هذه العوامل في الحسبان، نقدّر أن ثمة إمكانات تحول من الفحم إلى الغاز في قطاعي الكهرباء والصناعة تقارب 400 مليار متر مكعب قابلة للتحقيق فنياً بما يتجاوز ما يحدث في سيناريو السياسات المعلنة. وهذه هي إمكانات التحول قصيرة الأجل، أي توليد الكهرباء أو الإنتاج الصناعي الذي يمكن نقله من وحدات تعمل بالفحم إلى وحدات تعمل بالغاز استناداً إلى المنشآت والبنية التحتية القائمة عام 2030.

ولو انخفضت أسعار الغاز المسال المسلّم إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لأطلق ذلك 100 مليار متر مكعب إضافية من التحول قصير الأجل من الفحم إلى الغاز، أساساً في قطاع الكهرباء الصيني. وقد يحدث مزيد من التحول لو بقيت الأسعار عند هذا المستوى لفترة ممتدة، إذ قد يشجع ذلك على قرارات طويلة الأجل باستبدال وحدات الفحم القائمة أو المخططة بوحدات غازية، كما في الكهرباء أو الصلب أو الكيماويات. غير أن التكلفة الحدية طويلة الأجل للمعروض العالمي من الغاز المسال تتجاوز كثيراً 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ومن ثم يُستبعد أن تبقى الأسعار قرب هذا المستوى لفترة مطولة.

1.9 ثمة طاقة تصنيعية وفيرة لكثير من تقنيات الطاقة النظيفة، ولا سيما الألواح الشمسية والبطاريات، فهل سنستخدمها؟

شهدت السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، أفضت إلى طاقة فائضة كبيرة في تصنيع بعض التقنيات الرئيسية. فقد كانت الطاقة التصنيعية العالمية لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أعلى بمرتين من الإنتاج الفعلي عام 2024، وذهبت حصة كبيرة من هذا الإنتاج إلى المخزونات، وأعلى بثلاث مرات في خلايا البطاريات. ومن الأسئلة الرئيسية التي يواجهها هذا التقرير ما سيحل بهذه الطاقة الفائضة في ظل تزايد التوترات التجارية والضغوط الكبيرة على أسعار التقنيات وتراجع هوامش الربح لدى بعض منتجي التقنيات. وستُستكشف هذه المحاور وغيرها مما يؤثر في مستقبل تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة وتجارتها بمزيد من التفصيل في الطبعة المقبلة من تقرير توقعات تقنيات الطاقة.

ويقع كثير من هذه الطاقة الفائضة في الصين. ولما كان أكبر منفذ لطاقتها التصنيعية هو سوقها المحلية الضخمة، فإن ما يحدث في تلك السوق له أثر حاسم في مدى استخدام هذه الطاقة. ففي السنوات الأخيرة، كان النمو السريع في نشر الطاقة المتجددة ومبيعات المركبات الكهربائية وتركيبات تخزين البطاريات في الصين مدفوعاً جزئياً بتسعير ومنافسة شرسين مع سعي المنتجين إلى الاستحواذ على حصص سوقية. وقد ارتفعت معدلات تقليص إنتاج الرياح والطاقة الشمسية مؤخراً، ورفعت الصين عتبات تقليص طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية عام 2024. ومن جهة أخرى، تواصل مبيعات المركبات الكهربائية ارتفاعها وتمتد إلى فئات تتجاوز السيارات الخاصة، كالشاحنات المتوسطة والثقيلة.

ويشهد كل من سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو السياسات الحالية استمرار الزخم وراء نشر تقنيات الطاقة النظيفة في الصين، مدفوعاً بالتنافسية الاقتصادية وزخم التصنيع والدعم السياساتي. إذ تستأثر السيارات الكهربائية بأكثر من 90% من مبيعات السيارات الخاصة في الصين في كلا السيناريوهين بحلول عام 2035، ارتفاعاً من نحو 50% عام 2024؛ وتستأثر شاحنات الشحن الكهربائية بأكثر من 50% من المبيعات بحلول العام ذاته، ارتفاعاً من أكثر قليلاً من 20% من السوق في النصف الأول من عام 2025. وفي عام 2024، مثلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية 18% من توليد الكهرباء في الصين. وفي سيناريو السياسات المعلنة، تبلغ حصتهما المشتركة من إجمالي التوليد نحو 50% بحلول عام 2035، بينما تكون في سيناريو السياسات الحالية أدنى بنحو خمس نقاط مئوية لأن القدرة المضافة أقل ومعدلات التقليص أعلى في هذا السيناريو.

وقد ازدادت صادرات الصين من تقنيات الطاقة النظيفة بنحو أربعة أضعاف منذ عام 2019، وباتت تمثل نحو 5% من إجمالي صادراتها من السلع. وفي النصف الأول من عام 2025، ذهب نحو ثلثي هذه الصادرات من حيث القيمة إلى الاقتصادات المتقدمة ونحو الثلث إلى الاقتصادات الناشئة والنامية. ويختلف هذا المزيج نوعاً ما بحسب التقنية، إذ استأثرت الاقتصادات الناشئة والنامية بأكثر من نصف صادرات الصين من معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية عام 2025، لكن بربع صادرات البطاريات فقط. والصادرات بالقيمة الاسمية تقلل من شأن النمو المستمر في حجم صادرات الصين من تقنيات الطاقة النظيفة، إذ شهد كثير من هذه التقنيات انكماشاً كبيراً في الأسعار في السنوات الأخيرة.

ولهذه الصادرات القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في قطاعات الطاقة للدول المستوردة. فعلى سبيل المثال، يمكن لصادرات الألواح الشمسية الصينية المقدرة إلى باكستان منذ عام 2023 أن تشغّل نحو ثلث توليدها من الكهرباء، وربما تكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية قد تجاوزت الآن من حيث القدرة المركبة القدرة المركبة من المصادر التقليدية، علماً بأن واردات الألواح الشمسية مقدرة بالغيغاواط انطلاقاً من القيمة النقدية للواردات. كما تشهد السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة المصنعة في الصين نمواً سريعاً في مبيعاتها في بعض الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، وباتت حصص مبيعات المركبات الكهربائية في بعض الحالات أكبر منها في الاقتصادات المتقدمة.

وقد أثارت هيمنة الصين على التصنيع العالمي لتقنيات الطاقة النظيفة وصادراتها المتنامية مخاوف لدى عدد من الدول. فقد ارتفع فائض الصين في السلع المصنعة من نحو تريليون دولار عام 2019 إلى نحو تريليوني دولار عام 2024، أي بوتيرة أسرع بمرتين من وتيرة الفترة من 2010 إلى 2019. وتُقدَّر تكلفة سياساتها الصناعية الواسعة، التي تتسم بعدم الشفافية وصعوبة القياس، بما يتراوح بين 2% و4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق بكثير ما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة.

وتمكّن السوق شديدة التنافسية ومعدلات الابتكار المرتفعة والدعم الحكومي الواسع الصين من إنتاج تقنيات الطاقة بتكلفة منخفضة جداً. غير أن الأسعار المنخفضة الحالية في بعض الحالات، كالألواح الشمسية الكهروضوئية، غير قابلة للاستدامة، والشركات تتكبد خسائر. وقد ردت الدول برفع الحواجز التجارية، بما في ذلك استهداف تقنيات الطاقة كالمركبات الكهربائية والطاقة الشمسية الكهروضوئية. ورداً على ذلك، تعهدت الشركات الصينية باستثمارات خارجية في التصنيع المرتبط بالطاقة النظيفة تبلغ نحو 230 مليار دولار. كما سعت الصين، دون نجاح حتى الآن، إلى تعزيز الاندماج في بعض قطاعات تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة لديها.

وتتوقف تحولات الطاقة على أطر سياساتية محلية سليمة. فعلى سبيل المثال، تكون الواردات واسعة النطاق من الألواح الشمسية في بعض الحالات مدفوعة بانسحاب المستهلكين من شبكة مركزية مختلة. ويمكن للطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة أن تجلب منافع كبيرة، إذ يمكنها خفض تكاليف المستهلكين وتقليص فواتير استيراد الوقود وتوفير درجة أولى من الوصول إلى الطاقة للمجتمعات المحرومة. لكن التوليد الموزع قد يسرّع أيضاً خسائر الإيرادات لدى شركات التوزيع. ومن غير المرجح أن يوفر قطاع كهرباء مجزأ، بشركات توزيع ضعيفة على نحو مزمن، أساساً دائماً للنمو الاقتصادي. وفي حالة المركبات الكهربائية، يعد توفير البنية التحتية أمراً أساسياً لدعم مستويات المبيعات المرتفعة والمتوسعة، وهو ما يتطلب سياسات وتخطيطاً فعالين.

ومن ثم تشمل الأسئلة الرئيسية للتوقعات مدى بقاء الأسواق الدولية مفتوحة أمام تجارة تقنيات الطاقة النظيفة والاستثمار فيها، ومدى قدرة الأطر السياساتية المحلية على التعلم والتكيف لدعم تحولات الطاقة التي تقودها تقنيات مُحدِثة للتغيير ومتاحة تجارياً. ففي سيناريو السياسات الحالية، تلوح هذه العوائق أمام انتشار التقنيات الجديدة كبيرة، مما يخلق ضغطاً كبيراً على صناعات الطاقة الجديدة للاندماج من أجل رفع معدلات الاستفادة وضمان الربحية. وفي سيناريو السياسات المعلنة، تكون هذه القيود أقل إلزاماً، وتتيح اتجاهات النشر العالمية ظهور سلاسل قيمة أكثر تنوعاً لتقنيات الطاقة النظيفة بمرور الوقت. غير أن العالم لا يستخدم الطاقة التصنيعية الحالية بالكامل ثم يوسعها إلا في توقعات التحول الأسرع لقطاع الطاقة، كسيناريو صافي الانبعاثات الصفري.

وتوضح طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية كيف تتطور هذه الديناميكيات في سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة. فقد لبّتا معاً نحو خُمس توليد الكهرباء في الاقتصادات المتقدمة عام 2024. وفي سيناريو السياسات الحالية، ترتفع هذه الحصة إلى نحو الثلث بحلول عام 2035، استناداً إلى الدعم السياساتي والتنافسية السوقية في كثير من هذه الدول. أما التحولات الأسرع في سيناريو السياسات المعلنة فترفع الحصة إلى الخُمسين بحلول عام 2035. وفي الصين، تبلغ طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية نحو 45% من إجمالي التوليد بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات الحالية، لكن ارتفاع معدلات التقليص وتحديات الدمج في الشبكات تحول دون زيادة أخرى. وفي سيناريو السياسات المعلنة، ترفع إصلاحات السوق والاستثمارات الإضافية في الشبكات والمرونة والتخزين هذه الحصة إلى قرابة 50%، مما يفضي إلى تراجع كبير في التوليد بالفحم. وفي الاقتصادات الناشئة والنامية غير الصين، ثمة ارتفاع كبير في حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية في كلا السيناريوهين، وإن كان أوضح في سيناريو السياسات المعلنة.

والمركبات الكهربائية مهمة أيضاً في هذا السياق. فهي عالية التنافسية في السوق الصينية، وتحقق مستويات انتشار مرتفعة عام 2035 في كلا السيناريوهين. أما في الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، فتستقر حصص مبيعات المركبات الكهربائية فعلياً في سيناريو السياسات الحالية، إذ يفتقر كثير منها إلى سياسات داعمة صريحة وطويلة الأجل. وفي الاقتصادات المتقدمة، يشهد سيناريو السياسات المعلنة نمواً سريعاً في مبيعات المركبات الكهربائية، مع ارتفاع حصة المبيعات من نحو 15% اليوم إلى نحو 55% عام 2035، بينما تبلغ 45% في سيناريو السياسات الحالية.

1.10 أين تكمن الفجوات في الاستثمار العالمي في الطاقة؟

تجاوز الاستثمار في الطاقة عالمياً 3.2 تريليون دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 3.3 تريليون دولار عام 2025. ويتفاوت المسار المستقبلي للاستثمار في الطاقة بحسب السيناريو. ففي سيناريو السياسات الحالية، يظل متوسط الاستثمار السنوي في الطاقة بين عامي 2025 و2035 مماثلاً لمستويات عام 2024، وفي سيناريو السياسات المعلنة يبلغ أكثر من 3.4 تريليون دولار، وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري يقارب 4.8 تريليون دولار. ونحلل في هذا القسم ما تخبرنا به إسقاطات الاستثمار في الطاقة هذه عن الفجوات والمخاطر المحتملة.

1.10.1 بحسب الوقود والتقنية

يثير تحليلنا لتدفقات الاستثمار الحالية في الطاقة والاحتياجات المستقبلية بحسب الوقود والتقنية ثلاثة مخاوف رئيسية. أولها كفاءة الطاقة. فمعدل تحسن كفاءة الطاقة العالمية، مقاساً بكثافة الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تباطأ في السنوات الأخيرة. وثمة أسباب عدة، منها فجوات كبيرة في تغطية معايير الكفاءة وافتقار بعض المعايير القائمة إلى الصرامة. فعلى سبيل المثال، لا يزال نحو 40% من المساحات المبنية حديثاً غير مشمولة بمتطلبات الكفاءة، وتتفاوت اللوائح المعمول بها تفاوتاً كبيراً بين الدول في نطاقها وصرامتها. وبالمثل، لا تخضع سوى ثلاثة من كل خمسة محركات كهربائية صناعية مستخدمة عالمياً لمعايير الحد الأدنى من أداء الطاقة. وبينما يرتفع الإنفاق على كهربة الاستخدامات النهائية، ولا سيما المركبات الكهربائية، ظل الاستثمار في تحسينات الكفاءة الفنية للمساعدة على توفير مخزون مساكن أو معدات أكثر كفاءة أكثر استقراراً. ومن شأن استثمار إضافي يساعد على تحقيق مثل هذه التحسينات أن يجلب منافع لأمن الطاقة، ويخفض فواتير الطاقة، ويحد من الأثر البيئي لاستخدام الطاقة.

ويتعلق المأخذ الثاني بالشبكات وغيرها من الاستثمارات في أمن الكهرباء. فقد قفز الإنفاق الإجمالي في قطاع الكهرباء في السنوات الأخيرة، إذ يستأثر الاستثمار في قطاع الكهرباء اليوم بأكثر من 40% من إنفاق قطاع الطاقة، ويرتفع هذا المستوى إلى أكثر من 50% عند احتساب الاستثمار في كهربة الاستخدامات النهائية. غير أن ارتفاع الاستثمار جاء متفاوتاً. فقد ارتفع الاستثمار السنوي في توليد الكهرباء من نحو 600 مليار دولار عام 2015 إلى أكثر من تريليون دولار اليوم، تقوده توسعات هائلة في الإنفاق على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما ارتفع الإنفاق على الشبكات تدريجياً بدرجة أكبر بكثير ليبلغ نحو 400 مليار دولار. فقبل عشر سنوات، كان يُنفق نحو 0.60 دولار على شبكات النقل والتوزيع مقابل كل دولار يُنفق على التوليد، أما الرقم المقابل اليوم فيبلغ نحو 0.40 دولار.

والاستثمار في الشبكات ليس مسألة مال فحسب، على أهمية ذلك. فثمة عوائق عملية كبيرة أمام إطلاق المشاريع المتعلقة بالشبكات، منها بطء إجراءات الترخيص وضيق سلاسل توريد المحولات والكابلات وغيرها من المكونات. فنحو 1,700 غيغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة في مراحل تطوير متقدمة معطلة اليوم لعدم توافر وصلات بالشبكة. ويتعين بذل جهود أكبر بكثير لضمان أن تمضي هذه المشاريع وغيرها قدماً بسرعة. كما يتعين أن يقترن الاستثمار الكافي في الشبكات بإنفاق على مصادر التوليد القابلة للتوزيع وغيرها من مصادر مرونة منظومة الكهرباء واستقرارها، بما فيها التخزين وتدابير الاستجابة من جانب الطلب.

والمأخذ الثالث يتعلق على نحو أوسع بالاستثمار الداعم لتحولات الطاقة. فالاستثمار الذي يعالج الانبعاثات العالمية ينطوي عادة على تكاليف أولية أعلى تقابلها بمرور الوقت نفقات تشغيلية أدنى بكثير، أساساً عبر انخفاض تكاليف الوقود. وهذا سبب رئيسي لارتفاع مستويات الاستثمار في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري عنها في السيناريوهين الاستكشافيين. وتكمن أكبر الفجوات خلال السنوات العشر المقبلة في كفاءة الطاقة وسائر الاستخدامات النهائية، بما فيها كهربة الاستخدامات النهائية، حيث يتضاعف الاستثمار السنوي بأكثر من الضعف عن المستويات الحالية ليبلغ 1.7 تريليون دولار في المتوسط بين عامي 2025 و2035 في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري. ومقارنة بسيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة، ثمة أيضاً زيادات كبيرة في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري في الاستثمار السنوي في الطاقة المتجددة للكهرباء والوقود منخفض الانبعاثات. وتشهد جميع السيناريوهات ارتفاعاً متواصلاً في الإنفاق على الطاقة النووية.

وفي قطاعات أخرى، تكون الفجوات بين مستويات الاستثمار الحالية وإسقاطات السيناريوهات أقل وضوحاً. فالإنفاق المتوسط الأخير البالغ نحو 825 مليار دولار على إمدادات النفط والغاز أدنى بقليل فقط من احتياجات الاستثمار السنوية في سيناريو السياسات الحالية البالغة 890 مليار دولار، وأعلى قليلاً مما يلزم في سيناريو السياسات المعلنة البالغ 800 مليار دولار خلال العقد المقبل، ويلزم أقل من ذلك بكثير في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري. وفي جميع السيناريوهات، يذهب الجزء الأعظم من الإنفاق على التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما إلى تعويض التراجع في الإنتاج من الحقول القائمة. وتشهد جميع السيناريوهات حاجة مستمرة إلى عمليات التعدين، بما في ذلك حاجة متزايدة إلى المعادن الحرجة. وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، تنخفض العمليات الاستخراجية الإجمالية انخفاضاً كبيراً، رغم تزايد الطلب على معادن البطاريات والنحاس والعناصر الأرضية النادرة لمنظومة أكثر كهربة وأغنى بالطاقة المتجددة.

إطار 1.6: ما حجم المواد المستخرجة في سيناريوهاتنا؟

تتطلب منظومة الطاقة العالمية استخراج كميات هائلة من المواد، من الوقود الأحفوري إلى المعادن الحرجة. فقد بلغ الوزن الإجمالي للمنتجات المفيدة لمنظومة الطاقة نحو 17 مليار طن عام 2024، ويُستخرج قدر أكبر بكثير من المواد لتوفير هذه المنتجات المفيدة. إذ يتعين على المشغلين إزالة مواد كالصخور المهدرة وفتات الحفر والخبث والمياه والحمأة ومعالجتها. ففي المتوسط، يُستخرج نحو 7 أطنان من المواد، معظمها صخور ومياه، لكل طن من الفحم المنتج. ولكل طن من النفط المنتج، يُستخرج قرابة 6 أطنان من المياه وغيرها من المخلفات. أما المعادن الحرجة فتتطلب معالجة كميات أكبر بكثير من المواد، فبالنسبة لدرجات الخام المعتادة يُستخرج أكثر من 100 طن من المخلفات لكل طن من المعدن المنتج. فعلى سبيل المثال، عادة ما تقل درجات خام النحاس عن 1%، مما يستلزم استخراج أكثر من مئة جزء من المواد للحصول على جزء واحد من النحاس. أما استخراج الغاز فينطوي عادة على مواد أقل بكثير، إذ يُستخرج أقل من طن من المياه وفتات الحفر لكل طن من الغاز الطبيعي المنتج.

وإجمالاً، نقدّر أن نحو 120 مليار طن من المواد الخام المرتبطة بالوقود الأحفوري والمعادن الحرجة استُخرجت من الأرض عام 2024، استأثر إنتاج الفحم بأكثر من نصفها. وينخفض وزن المواد المرتبطة بالطاقة المستخرجة انخفاضاً طفيفاً بحلول عام 2035 في سيناريو السياسات الحالية، ويعود ذلك أساساً إلى تراجع تعدين الفحم. ويكون هذا الانخفاض أوضح في سيناريو السياسات المعلنة، وأكثر وضوحاً في سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، رغم الزيادة في الاستخراج المرتبط بالمعادن الحرجة. ويعني انخفاض استخراج المواد الخام تغيراً أقل في استخدامات الأراضي وتدهوراً بيئياً أقل، واستخداماً أدنى للطاقة، وانخفاضاً في الانبعاثات واستخدام المياه.

1.10.2 بحسب الدولة والمنطقة

على مستوى الدول والمناطق، تقع كثير من أبرز الفجوات في الاستثمار في الطاقة في الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين اللافت. وكما ورد في القسم 1.1.1، فإن هذه الاقتصادات هي التي تتولى دور المحركات الأساسية لنمو الطلب على الطاقة، وفي مقدمتها الهند وإندونيسيا. غير أنها في حالات كثيرة أيضاً الاقتصادات التي واجهت صعوبات في تعبئة رأس مال كافٍ لتلبية احتياجاتها المتزايدة من البنية التحتية للطاقة. ففي أفريقيا، يقل الاستثمار في الطاقة اليوم بنحو الثلث عما كان عليه قبل عشر سنوات، لأن التراجع الكبير في الإنفاق على إمدادات الوقود الأحفوري لم يقابله إلا جزئياً ارتفاع في مجالات أخرى. وهذا مصدر قلق خاص بالنظر إلى النمو السكاني القوي المتوقع في أفريقيا والعدد الكبير من الناس الذين لا يزالون محرومين من الكهرباء والطهي النظيف.

وكيفية تلبية الاقتصادات الناشئة والنامية لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة سؤال محوري في توقعات الطاقة. وتبرز التحليلات والمسوح التي أُجريت لمرصد تكلفة رأس المال التابع للوكالة بعض القضايا التي قد تثبط الاستثمار. ومن القضايا الرئيسية أن تكلفة رأس المال لمشاريع توليد الكهرباء في الاقتصادات الناشئة والنامية تزيد على ضعفها في الاقتصادات المتقدمة، بما يعكس مخاطر حقيقية ومتصورة أعلى على مستوى الدولة والقطاع والمشروع. وترفع تكلفة رأس المال المرتفعة تكاليف التمويل وتجعل تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر أصعب بكثير، ولا سيما للاستثمارات كثيفة رأس المال نسبياً في التقنيات النظيفة.

وتفسر المخاطر العامة المتعلقة بالدولة والعوامل الاقتصادية الكلية عادة حصة كبيرة من التفاوت في تكلفة رأس المال بين الدول. فقد تكون لدى المستثمرين مثلاً مخاوف بشأن سيادة القانون وحرمة العقود، أو بشأن تقلبات العملة وقابليتها للتحويل. ومع انتقال ميزان الإنفاق الرأسمالي على الطاقة في الاقتصادات الناشئة والنامية من السلع المتداولة عالمياً كالنفط نحو مشاريع تعتمد على إيرادات محلية، ولا سيما في قطاع الكهرباء، يُرجّح أن تزداد أهمية جودة بيئة الأعمال وقابليتها للتنبؤ لدى المستثمرين. وثمة أيضاً مخاطر يمكن لصانعي سياسات الطاقة والجهات التنظيمية معالجتها مباشرة، ولا سيما ما يتعلق بموثوقية السداد وتوافر البنية التحتية للنقل والأراضي، وكيفية تحديد هذه المسائل في العقود.

ومن الجوانب الإيجابية في التوقعات أن معظم الاستثمار المطلوب في الاقتصادات الناشئة والنامية خلال السنوات العشر المقبلة في سيناريوهاتنا يذهب إلى تقنيات ناضجة وقطاعات ذات صيغ سياساتية مجربة للنجاح. ومع ذلك، يظل توسيع نطاق الاستثمار تحدياً كبيراً، لا سيما إذا أريد تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة والاستدامة بالكامل. وسيتوقف النجاح إلى حد كبير على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وعلى دعم مالي وفني دولي معزز وحسن التنسيق، وعلى إنشاء أسواق رأس مال محلية وأنظمة مالية أعمق في الاقتصادات النامية قادرة على توجيه المدخرات نحو استثمارات منتجة.

ففي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري مثلاً، نقدّر أن ثمة حاجة إلى تمويل عام دولي يبلغ نحو 120 مليار دولار سنوياً لتعبئة رأس المال الخاص المحلي والدولي. ومع تراجع موازنات تمويل التنمية، يتعين أن تنتقل هذه الموارد المحدودة من توفير التمويل المباشر في الشرائح الممتازة نحو الشرائح الأدنى الأعلى مخاطرة وشرائح الخسارة الأولى. وحيث يشح رأس المال السهمي، يتعين استخدامها أيضاً لتوفير مزيد من رأس المال السهمي. ولتحقيق التعبئة على نطاق واسع، يتعين أن ترتفع نسب الرافعة ارتفاعاً حاداً. فكل دولار من التمويل العام الدولي اليوم يعبئ 0.60 دولار من رأس المال الخاص، وينبغي أن يكون الهدف رفع هذه النسبة إلى ما بين خمسة وسبعة دولارات على الأقل. وعلى المستوى الإقليمي، يتعين أن تكون أفريقيا أولوية بالنظر إلى الاختلالات في تدفقات رأس المال الحالية.

أجزاء الدراسة

توقعات الطاقة العالمية 2025

توقعات الطاقة العالمية 2025 (8/1)

توقعات الطاقة العالمية 2025 (8/2)

توقعات الطاقة العالمية 2025 (8/3)

توقعات الطاقة العالمية 2025 (8/4)

توقعات الطاقة العالمية 2025 (8/5)

توقعات الطاقة العالمية 2025 (8/6)

توقعات الطاقة العالمية 2025 (8/7)

توقعات الطاقة العالمية 2025 (8/8)

توقعات الطاقة العالمية 2025 (8/1)

دراسة ذات صلة

تقرير : مهارات الاقتصاد الجديد: بناء قدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات والمهارات الرقمية لدفع النمو

تقرير : بارومتر التعاون العالمي 2026: كيف يصمد التعاون ويتغيّر في عالم أكثر انقسامًا

تقرير : بناء القوة الجيوسياسية للشركات: كيف تحوّل الشركات الرؤى إلى ميزة استراتيجية

تقرير : من المخطط إلى الواقع: تعزيز الجدوى التجارية للبنية التحتية المشتركة للطاقة – دروس من تحوّل التجمعات الصناعية

أجزاء الدراسة

توقعات الطاقة العالمية 2025 (8/1)

دراسة ذات صلة

Preview