توقعات الطاقة العالمية 2025 (8/4)

الفصل الرابع: سيناريو السياسات المعلنة

هل تتسارع وتيرة التغيير؟

ملخص

سيناريو السياسات المعلنة سيناريو استكشافي صُمم ليعكس الاتجاه السائد لمنظومة الطاقة استناداً إلى قراءة مفصلة لسياسات الطاقة والمناخ والسياسات الصناعية ذات الصلة الخاصة بكل دولة، التي اعتُمدت أو طُرحت، حتى إن لم تُدوَّن بعد في القانون. ويعكس حالة التقنيات وظروف الأسواق، لكنه لا يتضمن الأهداف الطموحة.

وينمو إجمالي الاستهلاك النهائي بنسبة 1% سنوياً حتى عام 2035 في هذا السيناريو، مع قيادة الهند وغيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية لنمو الطلب. ويزداد بوتيرة أبطأ مما في العقد الماضي مع تسارع مكاسب الكفاءة إلى 2.2% سنوياً، مدفوعة بتزايد كهربة الاستخدامات النهائية.

ويبلغ الطلب على النفط ذروته عند 102 مليون برميل يومياً نحو عام 2030 قبل أن يتراجع تدريجياً. وترتفع حصة السيارات الكهربائية من المبيعات عالمياً من أكثر من 20% اليوم إلى أكثر من 50% بحلول عام 2035، رغم انخفاض مبيعات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة في هذا التقرير. ففي عام 2035، تحل أكثر من 840 مليون مركبة كهربائية محل 10 ملايين برميل يومياً من النفط، أساساً في آسيا وأوروبا. ويواصل استخدام النفط للبتروكيماويات والطيران الزيادة حتى عام 2035 وعام 2050. ويزداد الطلب على الغاز الطبيعي بقرابة 1% سنوياً حتى عام 2035، مدعوماً بوفرة الإمدادات وتوسعات كبيرة في الغاز المسال في الولايات المتحدة وقطر، ثم يستقر. ويبلغ الطلب على الفحم ذروته قبل عام 2030 مع تجاوز التراجع في الصين للزيادات في الهند وجنوب شرق آسيا.

واعتباراً من ثلاثينيات القرن، تلبي الطاقة المتجددة في مجملها كامل الطلب العالمي الإضافي على الطاقة، إذ توفر كميات متزايدة من التوليد في قطاع كهرباء يتوسع بسرعة. وترتفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من الثلث اليوم إلى أكثر من النصف بحلول عام 2035 والثلثين بحلول عام 2050، بقيادة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدعم من البطاريات. وتعد ترقيات الشبكات والمصادر القابلة للتوزيع حاسمة للحفاظ على الأمن. وينمو الإنتاج النووي بنسبة 40% حتى عام 2035، محافظاً على حصة قدرها 9% من توليد الكهرباء.

ويدخل العالم بحزم عصر الكهرباء في هذا السيناريو، إذ يرتفع استخدام الكهرباء أسرع بأربع مرات من إجمالي الطلب على الطاقة حتى عام 2035. ففي الاقتصادات المتقدمة، ترفع المركبات الكهربائية ومراكز البيانات الطلب على الكهرباء. وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، يعزز ارتفاع الدخول الطلب على الأجهزة ومكيفات الهواء.

ولا يقابل الدينامية في قطاع الكهرباء صعودٌ مماثل للوقود منخفض الانبعاثات، فالوقود الحيوي السائل والغازات الحيوية يحققان أداءً جيداً في بعض الأسواق، لكن أنواع الوقود الجديدة تكافح عموماً لكسب حصة سوقية وتظل معتمدة بشدة على الدعم السياساتي للمنافسة.

وتبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة ذروتها على المدى القريب عند أكثر قليلاً من 38 غيغاطن، فتنخفض إلى 35 غيغاطن بحلول منتصف ثلاثينيات القرن وإلى ما دون 30 غيغاطن بحلول عام 2050، وهو مستوى شوهد آخر مرة عام 2005، مدفوعة أساساً بتقليص استخدام الفحم في قطاع الكهرباء الصيني. وتستقر انبعاثات قطاعات الاستخدام النهائي لكنها لا تنخفض انخفاضاً كبيراً. وتشهد أوروبا أحد أكبر الانخفاضات النسبية. وبحلول عام 2100، يُتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العالمية بمقدار 2.5 درجة مئوية.

4.1 مقدمة

لسيناريو السياسات المعلنة تاريخ طويل في مجموعة سيناريوهات الوكالة الدولية للطاقة. فقد قُدّم بهذا الاسم عام 2019، لكنه يشترك كثيراً مع سيناريو السياسات الجديدة السابق الذي يعود إلى طبعة عام 2010 من تقرير توقعات الطاقة العالمية. والغاية من هذا السيناريو أن يعكس الاتجاه السائد لمنظومة الطاقة استناداً إلى قراءة مفصلة لأحدث إعدادات السياسات في دول العالم. ويأخذ في الحسبان سياسات الطاقة والمناخ والسياسات الصناعية ذات الصلة المحددة التي اعتُمدت أو طُرحت، فضلاً عن النوايا السياساتية التي لم تُدوَّن بعد في القانون لكنها مدعومة بظروف الأسواق والبنية التحتية والتمويل.

وعلى غرار سيناريو السياسات الحالية المفصل في الفصل الثالث، فإن سيناريو السياسات المعلنة سيناريو استكشافي بمعنى أنه لا يستهدف نتيجة محددة مسبقاً، بل يضع الظروف الانطلاقية ويرى إلى أين تفضي. ومن ثم لا يفترض تحقيق الأهداف الطموحة، كتلك الواردة في بعض المساهمات المحددة وطنياً، بل يرتكز على ما هو قائم أو مخطط له فعلاً من سياسات عبر قطاعات اقتصاد الطاقة المختلفة.

ولا يجعل ذلك سيناريو السياسات المعلنة توقعاً، فكما قلنا مراراً، ليس لدى الوكالة توقع طويل الأجل. فالسياسات والظروف ستتغير لا محالة، ولا نسعى إلى استباق تلك التغييرات أو التنبؤ بها. والغاية من هذا السيناريو، ومن التقرير بأكمله، هي ببساطة توفير إطار متماسك ودقيق ومستند إلى البيانات لتقييم كيفية تطور قطاع الطاقة، بما يثري القرارات المهمة التي تُتخذ اليوم.

وقد ظلت منهجية هذا السيناريو ثابتة بمرور الوقت، لكن نهج النمذجة تطورت عبر نسخه المتعاقبة. فمن بين أمور أخرى، بُذل جهد منسق لتطوير رؤى بشأن سلاسل توريد الطاقة، بما فيها سلاسل المعادن الحرجة. واستند العمل على الكهرباء إلى نمذجة دقيقة على مستوى الساعة لتشغيل منظومات الكهرباء، وإلى نظر مفصل في مصادر الطلب الجديدة كمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وأصبح التحليل الجغرافي المكاني الجديد سمة منتظمة في نمذجة الوكالة وتحليلها.

ويعرض هذا الفصل الإسقاطات الجديدة لهذا السيناريو حتى عام 2050، بدءاً بنظرة عامة على التوقعات الواسعة للطلب على الطاقة وتبعاتها على الانبعاثات. ثم يتناول بمزيد من التفصيل قطاعات الاستخدام النهائي، فيدرس من بين أمور أخرى مستقبل أسطول المركبات العالمي، والنمو السريع في الطلب على التبريد، والطرق التي تؤثر بها بعض الاتجاهات المهمة في توقعات الصناعة. ويتناول قسم قطاع الكهرباء بالتفصيل بداية عصر الكهرباء، الذي يتسم بنمو قوي في الطلب عبر قطاعات متعددة وتغيرات هيكلية مستمرة في التوليد، ويتضمن استكشافاً لتبعاته على البنية التحتية للشبكات. وتُغطى توقعات الوقود في الأقسام الختامية، بما فيها النفط والغاز الطبيعي والفحم فضلاً عن الوقود منخفض الانبعاثات. ومن بين عناصر أخرى، يدرس محركات الطلب والعرض، والتوسع الكبير المرتقب في تجارة الغاز الطبيعي المسال.

4.2 نظرة عامة

4.2.1 إجمالي الطلب على الطاقة

يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة من 654 إكساجول اليوم إلى أكثر من 705 إكساجول عام 2035، وهي زيادة تعادل تقريباً الطلب الحالي على الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ويُفترض أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3% سنوياً حتى عام 2035، بما يتسق مع معدل نموه خلال العقد الماضي، بينما ينخفض نمو إجمالي الطلب على الطاقة إلى النصف، من متوسط سنوي قدره 1.6% خلال العقد الماضي إلى 0.7% خلال الفترة حتى عام 2035. ويعكس هذا الانفصال المستمر بين الناتج المحلي الإجمالي واستخدام الطاقة ارتفاعاً في تحسينات كثافة الطاقة من متوسط 1.4% سنوياً خلال العقد الماضي إلى 2.2% سنوياً حتى عام 2035. وتعني هذه التحسينات، المدفوعة أساساً بكهربة الاستخدامات النهائية ومكاسب الكفاءة الناجمة عن انتشار الطاقة المتجددة، أن الطاقة المتاحة في نهاية المطاف للمستخدمين النهائيين، أي الطاقة المفيدة بعد طرح جميع خسائر التحويل عبر المنظومة، ترتفع بالمعدل ذاته تقريباً خلال العقد المقبل كما في العقد الماضي. ويكون النمو في إجمالي الطلب على الطاقة وفي الطاقة المفيدة على حد سواء أسرع ما يكون في الاقتصادات الناشئة والنامية غير الصين، مما يتيح التنمية الاقتصادية ومكاسب الرفاه.

وتنخفض حصص الوقود الأحفوري في إجمالي الطلب على الطاقة من 79% اليوم إلى 71% عام 2035. ويظل الطلب على الفحم في البداية مستقراً عموماً عند مستواه الحالي البالغ 6,090 مليون طن من مكافئ الفحم، لكنه يبلغ ذروته قبل عام 2030 ثم ينخفض إلى ما دون 4,900 مليون طن عام 2035 مع إزاحته من قطاع الكهرباء. ويرتفع الطلب على النفط ببطء إلى نحو 102 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030 قبل أن يبدأ تراجعاً بطيئاً في السنوات اللاحقة، إذ تقابل انخفاضاتِ الطلب على النفط في النقل البري زياداتٌ في استخدام النفط للبتروكيماويات. ويرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1% سنوياً حتى عام 2035، مدفوعاً أساساً بالنمو في الصناعة والكهرباء، ثم يظل مستقراً. ويزداد الطلب على الطاقة المتجددة بمتوسط 5.5% سنوياً حتى عام 2035، ويأتي معظم الطلب الإضافي من قطاع الكهرباء، لكن الاستخدام المباشر للطاقة المتجددة يزداد أيضاً، ولا سيما في الصناعة والوقود الحيوي في النقل. وتتوسع قدرة الكهرباء المتجددة 2.6 ضعف من عام 2022 إلى عام 2030، و3.7 ضعف بحلول عام 2035. وتزداد القدرة النووية بنسبة 3% في المتوسط حتى عام 2035.

واليوم، يقع نحو ثلث الطلب العالمي على الطاقة في الاقتصادات المتقدمة وثلثاه في الاقتصادات الناشئة والنامية. ومن الآن وحتى عام 2035، يأتي نمو الطلب على الطاقة أساساً من الاقتصادات الناشئة والنامية، بقيادة الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والصين وأفريقيا. وبينما يأتي معظم نمو الطلب على النفط والغاز الطبيعي من الاقتصادات الناشئة والنامية، يزداد الطلب على المصادر منخفضة الانبعاثات في جميع المناطق.

ويكون إجمالي الطلب على الطاقة أعلى بنسبة 4% بحلول عام 2035 في هذا السيناريو في هذا التقرير منه في نسخة تقرير 2024. وتعود الفروق إلى حد كبير إلى تعديلات صعودية في الطلب على الفحم، إذ يكون أعلى بنسبة 10%، أي بمقدار 440 مليون طن من مكافئ الفحم، عام 2035 في هذا التقرير، أساساً لاستخدامه في توليد الكهرباء في الصين والولايات المتحدة، وفي الطلب على الغاز الطبيعي، إذ يكون أعلى بنسبة 8%، أي بمقدار 350 مليار متر مكعب، عام 2035، أساساً لاستخدامه في توليد الكهرباء في الولايات المتحدة. وتُدفع التغييرات في الصين بتغييرات تنظيمية كبيرة للطاقة المتجددة تعتدل نموها على المدى القريب، إلى جانب توقع نمو أسرع في إنتاج الكهرباء. وفي الولايات المتحدة، تدفع التحولات التنظيمية والتوقعات الأعلى لطلب مراكز البيانات معاً التغيير في التوقعات. كما عُدّل الطلب على الطاقة النووية صعوداً، إذ يكون أعلى بنسبة 4% عام 2035 في هذا التقرير، بما يعكس قائمة مشاريع موسعة وزخماً سياساتياً متزايداً، ولا سيما في بعض الدول الأوروبية. وعُدّل الطلب على الطاقة المتجددة نزولاً في هذا السيناريو، إذ يكون أدنى بنسبة 3% عام 2035، أساساً بسبب تغييرات السياسات واللوائح في الولايات المتحدة.

4.2.2 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

بلغ إجمالي الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة 38 غيغاطن عام 2024. وفي هذا السيناريو، تبلغ ذروتها خلال السنوات القليلة المقبلة وتنخفض إلى نحو 35 غيغاطن بحلول عام 2035، وهو مستوى شوهد آخر مرة عام 2015. وبحلول عام 2050، تكون الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون دون 30 غيغاطن، وهو مستوى شوهد آخر مرة عام 2005. ويُدفع انخفاض الانبعاثات أساساً بالتغيرات في توليد الكهرباء، حيث تنخفض حصة الوقود الأحفوري من نحو 60% اليوم إلى أقل من 40% عام 2035 ونحو 20% عام 2050. ويمثل تزايد الطلب على الطاقة المتجددة ومزيد من كهربة الاستخدامات النهائية المصدرين الرئيسيين لخفض الانبعاثات حتى عام 2035 ثم حتى عام 2050. ورغم أن الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة لم تبلغ ذروتها بعد، فإن نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ ذروته عام 2013، ويواصل التراجع حتى عام 2035 وما بعده.

والفحم أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون اليوم، إذ يمثل أكثر من 40% من الإجمالي العالمي. وتفضي التخفيضات في استخدام الفحم إلى انخفاض قدره 3.1 غيغاطن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2035، وهو أكثر من صافي الانخفاض الإجمالي بحلول عام 2035. وبالتوازي مع ذلك، تنخفض انبعاثات استخدام النفط بمقدار 660 مليون طن، بينما ترتفع انبعاثات الغاز الطبيعي بمقدار 860 مليون طن. وقد استأثر الغاز الطبيعي بقرابة نصف نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال العقد الماضي، كما يستأثر بحصة متزايدة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنوات المقبلة مع استمرار التحول من الفحم إلى الغاز في قطاع الكهرباء وارتفاع الطلب على الغاز في الصناعة.

وتحت الاتجاه العالمي، تشهد المناطق مسارات متنوعة. فالاتحاد الأوروبي يشهد أحد أكبر الانخفاضات النسبية، إذ تنخفض انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون عام 2035 إلى ما دون المستويات الحالية بنسبة 40%، أي بنسبة 60% دون مستويات عام 1990. وتبلغ الانبعاثات في الصين ذروتها قبل عام 2030 وتشهد أكبر انخفاض مطلق، إذ تنخفض بمقدار 2.1 غيغاطن حتى عام 2035. وفي المقابل، تزداد الانبعاثات في الهند وجنوب شرق آسيا بنحو 20%، أي بمقدار 530 مليون طن و440 مليون طن على التوالي. وفي المتوسط، يبلغ نصيب الفرد من الانبعاثات في الاقتصادات المتقدمة حالياً ضعف نظيره في الاقتصادات الناشئة والنامية، ويضيق الفارق في هذا السيناريو، لكنه يظل أعلى بنسبة 75% عام 2035.

وتنخفض انبعاثات الميثان المرتبطة بالطاقة من نحو 145 مليون طن اليوم إلى 115 مليون طن عام 2035، بما يعكس جهوداً منسقة في بعض الدول لخفض كثافة الانبعاثات في الإمدادات وتوفير الوصول إلى الطهي النظيف، إلى جانب انخفاض بنسبة 4% في الاستخدام العالمي للوقود الأحفوري. وبأخذ جميع غازات الدفيئة في الحسبان، يرتفع متوسط درجة الحرارة العالمية طويل الأجل من مستواه الحالي البالغ نحو 1.4 درجة مئوية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030، ويبلغ درجتين مئويتين قبل عام 2060. وبحلول عام 2100، يبلغ ارتفاع درجة الحرارة 2.5 درجة مئوية.

4.3 إجمالي الاستهلاك النهائي

بلغ إجمالي الاستهلاك النهائي العالمي، أي كل الطاقة التي يستهلكها المستخدمون النهائيون، نحو 450 إكساجول عام 2024، استأثر قطاع الصناعة بـ 38% منها، وقطاعا النقل والمباني بـ 28% لكل منهما. ويتفاوت التوازن بين قطاعات الاستخدام النهائي بحسب المنطقة، ويعود ذلك جزئياً إلى اختلاف مستويات الوصول إلى خدمات الطاقة. وفي هذا السيناريو، يرتفع إجمالي الاستهلاك النهائي إلى أكثر من 500 إكساجول حتى عام 2035، ويكون التوازن بين القطاعات في كل منطقة مستقراً عموماً. ففي الاقتصادات المتقدمة، يمثل كل قطاع رئيسي نحو ثلث الإجمالي، وتكون حصة الصناعة الأصغر. وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، في المقابل، تواصل الصناعة الاستئثار بأكبر حصة من إجمالي الاستهلاك النهائي حتى عام 2035، إذ تبلغ حصتها 60% في الصين وقرابة النصف في الهند اليوم. وفي أفريقيا، يستأثر قطاع المباني اليوم بأكثر من نصف إجمالي الاستهلاك النهائي، بما يعكس الافتقار إلى الوصول إلى مصادر طاقة كفؤة الذي تواجهه كثير من الأسر.

ويظل نصيب الفرد من إجمالي الاستهلاك النهائي مستقراً تماماً حتى عام 2035 عند مستوى عالمي يبلغ نحو 56 غيغاجول للفرد، وإن كانت ثمة فروق إقليمية. فبينما تنمو الاستخدامات الجديدة للطاقة بما فيها الذكاء الاصطناعي نمواً مطرداً، تشهد الاقتصادات المتقدمة انخفاض نصيب الفرد من الاستهلاك من 110 غيغاجول إلى نحو 105 غيغاجول عام 2035 بفضل تحسينات الكفاءة، ولا سيما تلك الناجمة عن تزايد كهربة التدفئة والتنقل. وفي غضون ذلك، تشهد الاقتصادات الناشئة والنامية ارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك من 42 غيغاجول اليوم إلى 45 غيغاجول بحلول عام 2035، مع اعتدال تزايد الطلب على خدمات الطاقة من الأسر التي تقتني المركبات ومكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة بفعل التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

4.3.1 النقل

يواصل النفط هيمنته على استخدام الطاقة في قطاع النقل، لكن ذلك يتغير ببطء. فقد تجاوزت حصته في استهلاك قطاع النقل 92% عام 2015، لكنها انخفضت إلى 90% عام 2024، بما يعكس الاستخدام المتسع للكهرباء والطاقة الحيوية والغاز الطبيعي.

وتؤدي الكهرباء دوراً مهماً في الحد من هيمنة النفط في هذا السيناريو. فبحلول عام 2035، تستأثر الكهرباء بـ 6% من الطلب العالمي على الطاقة في النقل، وتكون بعض أنحاء العالم، كاليابان والولايات المتحدة وكندا والصين وأوروبا بمجملها، قد تجاوزت بالفعل ذروة استهلاك النفط في قطاعات النقل لديها.

كما يكتسب الغاز الطبيعي أهمية في النقل، ولا سيما في الشحن البحري ونقل البضائع بالشاحنات لمسافات طويلة. ففي الصين، يشجع الدعم السياساتي وبيئة أسعار الغاز الطبيعي المواتية على اعتماد شاحنات الشحن الثقيلة العاملة بالغاز المسال. وفي الهند، تتوسع مبيعات السيارات العاملة بالغاز الطبيعي في ظروف مماثلة.

وتظل الطاقة الحيوية بديلاً رئيسياً للنفط في النقل. فصعود المركبات الكهربائية يحد من الدور الذي يُرجّح أن تؤديه في النقل البري العالمي، لكنه لا ينهيه. إذ تواصل تفويضات الخلط دعم استخدام الطاقة الحيوية في مناطق كثيرة، منها البرازيل والاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا والولايات المتحدة. وبحلول عام 2035، تستأثر الطاقة الحيوية بنحو 20% إلى 30% من استخدام الطاقة في النقل في البرازيل وإندونيسيا، وبقرابة 10% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتتفاوت الاتجاهات في ناقلات الطاقة عبر أنماط النقل، مع تصدر الكهربة في السكك الحديدية والنقل البري، بينما تكسب أنواع الوقود البديلة أرضاً في الشحن البحري والطيران.

فالنقل البري لا يزال يعتمد على النفط، وإن كانت الكهرباء تلبي قرابة 7% من الطلب بحلول عام 2035 في هذا السيناريو، صعوداً من أقل من 1% اليوم. ويعني تزايد الكهربة أن الطلب على النفط في النقل البري يبلغ ذروته في السنوات المقبلة، رغم أن نشاط السيارات الخاصة يرتفع بأكثر من 30% بحلول عام 2035 مع توسع امتلاك السيارات في الاقتصادات الناشئة والنامية، ونشاط الشحن العالمي يزداد بمقدار الثلث خلال الفترة ذاتها.

والسكك الحديدية حالياً أكثر أنماط النقل كهربة، وهي أكثر الأنماط كفاءة في استخدام الطاقة لنقل الركاب وثانيها لنقل البضائع. وتلبي الكهرباء والوقود الحيوي حالياً أكثر من 50% من الطلب على الطاقة في النقل بالسكك الحديدية، وترتفع هذه النسبة إلى 57% بحلول عام 2035. ونتيجة لذلك، ينخفض الطلب على النفط انخفاضاً طفيفاً رغم ازدياد نشاط نقل الركاب والبضائع بالسكك بأكثر من 30% و15% على التوالي. وبحلول عام 2050، تنخفض حصة النفط في النقل بالسكك الحديدية من قرابة 50% إلى 40%، بينما تستأثر الكهرباء والطاقة الحيوية معاً بالـ 60% المتبقية من الطلب على الطاقة في السكك الحديدية.

ويظل الشحن البحري معتمداً بشدة على النفط، الذي يلبي أكثر من 90% من طلبه على الطاقة اليوم. وتنخفض هذه الحصة في السنوات المقبلة، لكنها تظل فوق 80% عام 2035. ويواصل مزيج الوقود تنوعه حتى عام 2050، حتى مع ارتفاع نشاط الشحن البحري بنحو 45%. فتنخفض حصة النفط في الشحن البحري إلى 70% بحلول عام 2050، بينما ترتفع الحصة المشتركة للغاز الطبيعي والطاقة الحيوية إلى أكثر من 25%، ويستأثر الميثانول والهيدروجين والأمونيا معاً بـ 3% أخرى. وتدعم السياسات الحالية تغطية الوقود منخفض الانبعاثات لقرابة 15% من الطلب على الطاقة في الشحن البحري بحلول عام 2050.

ويظل الطيران أكثر الأنماط اعتماداً على النفط خلال فترة التوقعات، إذ يمثل النفط أكثر من 95% من استخدام الطاقة عام 2035 و90% عام 2050. وترتفع حصة الوقود منخفض الانبعاثات إلى قرابة 5% عام 2035 و10% عام 2050، وهي الأدنى بين جميع أنماط النقل، رغم تفويضات وقود الطيران المستدام في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وبحلول عام 2050، يتجاوز استخدام النفط في الطيران 10 ملايين برميل يومياً، أي أكثر من ضعف الاستخدام المشترك للنفط في الشحن البحري والسكك الحديدية.

إطار 4.1: كيف يخفض تطوير السكك الحديدية الطلب على النفط في الصين

شبكة السكك الحديدية في الصين عالية الكهربة، إذ يعمل أكثر من 70% من نشاط السكك الحديدية غير الحضرية بالكهرباء. ومن ثم فإن نقل النشاط من النقل البري والجوي إلى السكك الحديدية يساعد على خفض الطلب على النفط. ففي الصين، يكون نقل الركاب غير الحضري بالسكك الحديدية في المتوسط أقل كثافة في استهلاك النفط لكل راكب كيلومتر بنحو 80 مرة من الطيران، وبنحو 100 مرة من السيارات الخاصة، وبعشر مرات من الحافلات. ونقل البضائع بالسكك الحديدية أقل كثافة في استهلاك النفط بنحو 30 مرة من نقل البضائع البري.

وتتصدر الصين العالم في نشاط نقل الركاب غير الحضري بالسكك الحديدية ونقل البضائع بالسكك، إذ تستأثر بقرابة 40% و30% من الطلب العالمي على التوالي. وقد تضاعفت خطوط السكك الحديدية عالية السرعة لديها منذ عام 2015 لتتجاوز 40,000 كيلومتر اليوم، أي قرابة ثلاثة أضعاف طول خطوط السكك عالية السرعة في بقية العالم مجتمعة، علماً بأن المقصود هنا السكك الحديدية الكهربائية التي تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتراً في الساعة على الأقل. ولدى أوروبا ثاني أكبر شبكة من هذا النوع، تعادل ربع حجم شبكة الصين، تليها اليابان وكوريا. وبحلول عام 2035، تمتد شبكة السكك عالية السرعة في الصين إلى نحو 45,000 كيلومتر في هذا السيناريو.

وفي حالة افتراضية مقابلة يظل فيها نشاط السكك الحديدية غير الحضرية في الصين عند مستواه عام 2000، لكان الطلب على النفط أعلى بقرابة 1.5 مليون برميل يومياً عام 2024 مما هو عليه، وهو مستوى من الطلب المتجنب يفوق وفورات النفط العالمية من المركبات الكهربائية اليوم. وبين عامي 2015 و2024، تجنبت السكك الحديدية غير الحضرية في الصين تراكمياً قرابة 12 مليون برميل يومياً من الطلب على النفط وأكثر من 1.6 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل انبعاثاتها السنوية من النقل والمباني والصناعات الخفيفة مجتمعة عام 2024.

كيف يتطور أسطول المركبات المستقبلي؟

في عام 2024، ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، التي تشمل مجموعتي الدفع الكهربائي بالبطارية والهجين القابل للشحن، بنحو 25% على أساس سنوي لتتجاوز 17 مليون سيارة، مستأثرة بسيارة من كل خمس سيارات مباعة عالمياً. ومن المتوقع أن تبلغ المبيعات أكثر من 20 مليوناً عام 2025، وأن تستأثر بأكثر من سيارة من كل أربع سيارات مباعة عالمياً. والصين وحدها على المسار لبيع أكثر من 14 مليون سيارة كهربائية عام 2025، أي أكثر من الإجمالي العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية قبل عامين. وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عام 2024 عقب سحب الإعانات في ألمانيا، لكن النصف الأول من عام 2025 يُظهر زيادة بقرابة 22% على أساس سنوي، مدفوعة بإدخال نحو عشرة طرازات كهربائية بالبطارية جديدة يقل سعرها عن 25,000 يورو ومعايير أكثر صرامة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10% عام 2024، وإن تباطأ النمو إلى 4% في النصف الأول من عام 2025. ويواصل اعتماد المركبات الكهربائية ارتفاعه في الاقتصادات الناشئة والنامية، ولا سيما في فيتنام والمكسيك وإندونيسيا وتايلند والبرازيل، إذ تتجاوز الحصة السوقية للمركبات الكهربائية في فيتنام مثلاً 40%.

وفي هذا السيناريو، تستأثر المركبات الكهربائية بنحو 50% من مبيعات جميع أنواع المركبات بحلول عام 2035، مما يفضي إلى وفورات نفطية تزيد على 10 ملايين برميل يومياً. وتخفض تحسينات الكفاءة في مركبات البنزين والديزل التقليدية الطلب على النفط بنحو 3.5 مليون برميل يومياً إضافية. وتأتي وفورات إضافية من استخدام الطاقة الحيوية والغاز الطبيعي وقوداً للمركبات، تتجنب نحو 0.6 مليون برميل يومياً و0.8 مليون برميل يومياً على التوالي بحلول عام 2035.

وانخفضت أسعار البطاريات بنحو 75% بين عامي 2015 و2024، مما جعل المركبات الكهربائية أكثر تنافسية من حيث التكلفة مع السيارات التقليدية في عدة أسواق رئيسية. كما تدخل طرازات سيارات كهربائية أيسر تكلفة السوق، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي. وتوسعت البنية التحتية العامة للشحن أيضاً، إذ أضيف أكثر من 1.3 مليون نقطة شحن جديدة عام 2024، فبلغ الإجمالي العالمي أكثر من 5 ملايين.

وتزيد هذه الاتجاهات التقنية، المدعومة بمعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود وتفويضات المركبات عديمة الانبعاثات، من انتشار المركبات الكهربائية. وفي هذا السيناريو، كان عام الذروة لمبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي عام 2017، رغم أن أسطول السيارات العالمي يرتفع من 1.4 مليار اليوم إلى أكثر من 1.6 مليار بحلول عام 2035. وبحلول عام 2050، يكون نصف أسطول المركبات الخفيفة العالمي كهربائياً. وترتفع مبيعات المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات والحافلات الكهربائية إلى 80% و45% على التوالي من إجمالي المبيعات بحلول عام 2050. فالمركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات هي المدخل الأيسر تكلفة إلى التنقل الكهربائي، وتتطلب طاقة أقل للتشغيل، وتحظى بشعبية خاصة في الصين والهند وجنوب شرق آسيا. وتساعد الحافلات الحضرية الكهربائية على تحسين جودة الهواء وتُعتمد على نطاق واسع، ففي عام 2024 كانت جميع الحافلات الحضرية الجديدة في الصين تقريباً وقرابة نصفها في الاتحاد الأوروبي كهربائية.

كما تصل الكهربة إلى أنواع مركبات كان يصعب تقليدياً تجاوز استخدامها للنفط. ففي هذا السيناريو، وبحلول عام 2050، يكون قرابة 25% من أسطول الشاحنات الثقيلة العالمي مكهرباً، أي ما مجموعه نحو 25 مليون مركبة، علماً بأن الشاحنات الثقيلة هنا تشمل شاحنات الشحن المتوسطة وشاحنات الشحن الثقيلة. ويقود هذا النمو الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا والمملكة المتحدة. ففي الصين، أصبحت الشاحنات الثقيلة الكهربائية بالفعل منافسة من حيث التكلفة بفضل انخفاض أسعار الكهرباء والدعم السياساتي.

ولتوسع مبيعات المركبات الكهربائية تبعات كبيرة على الطلب على البطاريات. فبحلول عام 2035، يرتفع الطلب العالمي على البطاريات من مبيعات المركبات الكهربائية إلى أكثر من 5 تيراواط ساعة، أي خمسة أضعاف مستوى الطلب عام 2024. وتبدو الطاقة الإنتاجية المعلنة للبطاريات كافية لتلبية هذا الطلب المتنامي بسرعة. وتهيمن الصين على الطلب على البطاريات وعلى الطاقة التصنيعية معاً، فطلب السيارات الكهربائية وحدها على البطاريات في الصين أكبر بالفعل من إجمالي طلب الاقتصادات المتقدمة على البطاريات بما فيه التخزين، غير أن حصة الاقتصادات المتقدمة من إجمالي الطلب على بطاريات المركبات الكهربائية ترتفع ارتفاعاً طفيفاً على المدى الطويل في هذا السيناريو.

4.3.2 المباني

يرتفع الطلب العالمي على الطاقة في قطاع المباني في هذا السيناريو بمتوسط 0.9% سنوياً حتى عام 2035، وهو معدل أبطأ من المتوسط السنوي للعقد الماضي البالغ نحو 1.0%. وقد انخفض الطلب السنوي على الفحم والنفط في المباني خلال العقد الماضي، ويواصل الانخفاض بنسبة 9% سنوياً للفحم و2% سنوياً للنفط حتى عام 2035. وارتفع استخدام الغاز الطبيعي بالمعدل ذاته تقريباً كإجمالي الطلب على الطاقة في المباني خلال العقد الماضي، وفي هذا السيناريو يرتفع بمعدل أبطأ على المدى القصير، ويستقر عند نحو 870 مليار متر مكعب في نهاية العقد، ثم يتحول إلى تراجع هيكلي حتى عام 2050. ويقع هذا التراجع في الطلب على الغاز الطبيعي أساساً في الاقتصادات المتقدمة، حيث تكبح كهربة تدفئة الأماكن وتحسينات الكفاءة الطلب على التدفئة. وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، يواصل استخدام الغاز الطبيعي نموه، ولا سيما للطهي وتسخين المياه في دول كالبرازيل والهند وإندونيسيا، حيث يعزز النمو الاقتصادي الدخول وتهدف السياسات إلى توسيع شبكات توزيع الغاز. وبحلول عام 2035، يحصل أكثر من 700 مليون شخص على تقنيات الطهي النظيف، مما يرفع معدل الوصول العالمي إلى أكثر من 80%. ونتيجة لذلك، ينخفض الاستخدام التقليدي للكتلة الحيوية بأكثر من الربع بحلول عام 2035.

ويتوسع استخدام الكهرباء أسرع بأكثر من ثلاث مرات من استهلاك الطاقة الإجمالي في قطاع المباني. فيرتفع نمو الطلب على الكهرباء في المباني من متوسط سنوي قدره 2.6% خلال العقد الماضي إلى 2.8% سنوياً حتى عام 2035. ويكون نمو الطلب قوياً بوجه خاص في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث يرتفع بأكثر من 4% كل عام، بما يعكس من بين أمور أخرى زيادة بنسبة 25% في المساحات السكنية وزيادة بنسبة 70% في امتلاك مكيفات الهواء. وتستأثر الاقتصادات الناشئة والنامية بـ 90% من التوسع العالمي في امتلاك مكيفات الهواء، ويزداد طلبها على تبريد الأماكن بأكثر من 1,100 تيراواط ساعة خلال الفترة حتى عام 2035 في هذا السيناريو، وهو ما يعادل استخدام الكهرباء الحالي في الشرق الأوسط. وفي الاقتصادات المتقدمة، ينمو الطلب على الكهرباء بمتوسط 1.3% سنوياً حتى عام 2035، مدفوعاً بكهربة تدفئة الأماكن، ونمو امتلاك الأجهزة، والطلب على خدمات تقنية المعلومات، وتطوير الذكاء الاصطناعي. وتستأثر مراكز البيانات بنصف نمو الطلب على الكهرباء في قطاع المباني حتى عام 2035 في الاقتصادات المتقدمة، وفي الولايات المتحدة، حيث يتركز توسع مراكز البيانات أساساً، ترتفع هذه الحصة إلى 70%.

وارتفعت المبيعات العالمية للمضخات الحرارية بنسبة 27% من عام 2020 إلى عام 2024. فبعد ارتفاع حاد عام 2022، انخفضت المبيعات العالمية عام 2023 قبل أن تستقر عام 2024، رغم تراجع المبيعات الأوروبية عام 2024، إذ انكمشت السوق لعامين متتاليين عقب طفرة غير مسبوقة في المبيعات خلال أزمة الطاقة عام 2022 وما أعقبها مباشرة. وثمة الآن علامات على تجدد النمو، إذ نقدّر أن المبيعات العالمية ارتفعت بنحو 5% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وفي هذا السيناريو، تُدعم مبيعات المضخات الحرارية بتنافسيتها الاقتصادية وباستمرار الدعم التنظيمي والحوافز المالية معاً. ففي الولايات المتحدة والصين، تستأثر وحدات الهواء إلى الهواء بمعظم مبيعات المضخات الحرارية، وتمثل خياراً منافساً من حيث التكلفة لتبريد الأماكن وتدفئتها معاً. وفي دول الشمال الأوروبي، المضخات الحرارية هي الخيار الشائع لدى الأسر، وكثيراً ما يعود ذلك إلى انخفاض أسعار الكهرباء. وفي أماكن أخرى، سيكون استمرار الدعم التنظيمي والحوافز المالية مهماً، ولا سيما في أجزاء الاتحاد الأوروبي ذات احتياجات التبريد المنخفضة بالنسبة للمضخات الحرارية من الهواء إلى الماء. ورغم أن اليابان سوق ناضجة للمضخات الحرارية بالفعل، يتوسع استخدامها مع اختيار مزيد من مالكي المباني مضخة حرارية عكسية الدورة معداتٍ أساسية للتدفئة والتبريد، كما تدعم الإعانات المقدمة لسخانات المياه المنزلية العاملة بالمضخات الحرارية مزيداً من النمو في التوقعات.

وبحلول عام 2035 في هذا السيناريو، تلبي المضخات الحرارية قرابة 40% من الطلب على تدفئة الأماكن في اليابان والولايات المتحدة، بينما تتضاعف حصة تدفئة الأماكن التي توفرها المضخات الحرارية في الاتحاد الأوروبي والصين. وعالمياً، تحل المضخات الحرارية محل نحو 40 مليار متر مكعب من الغاز عام 2035 مقارنة باليوم، وتخفض كثافة الطاقة في التدفئة بما يصل إلى 8% في أسواق التدفئة الرئيسية. ورغم التوقعات الإيجابية في هذا السيناريو، تظل مبيعات المضخات الحرارية حساسة لثقة المستهلكين واستقرار السياسات، فضلاً عن عوامل اقتصادية كنسبة سعر الكهرباء إلى سعر الغاز الطبيعي. ومن شأن الإخفاق في توفير أطر داعمة مستقرة أن يعيق انتشار تقنيات المضخات الحرارية.

تلبية احتياجات التبريد المتصاعدة بمكيفات هواء أكثر كفاءة

كان تبريد الأماكن من أسرع الاستخدامات النهائية للطاقة نمواً في قطاع المباني خلال العقد الماضي، إذ ازداد بنحو 4% سنوياً، ولا يسبقه في ذلك إلا مراكز البيانات. ومع ارتفاع الدخول والنمو السكاني واحترار المناخ، يستمر هذا الاتجاه في هذا السيناريو، مما يفضي إلى زيادة قدرها 740 تيراواط ساعة في الطلب السكني على التبريد بحلول عام 2035. وينتقل التوزيع العالمي للطلب على التبريد انتقالاً كبيراً نحو الاقتصادات الناشئة والنامية، التي تستأثر بـ 80% من الطلب السكني على التبريد عام 2035. ويزداد نصيب الفرد من الطلب بأكثر قليلاً من 10% في الاقتصادات المتقدمة، مقارنة بقرابة 60% في الاقتصادات الناشئة والنامية. ويعود ذلك أساساً إلى الفروق المناخية، وارتفاع المستويات الحالية لامتلاك مكيفات الهواء في الاقتصادات المتقدمة، والكفاءة الأعلى لأنظمة التبريد المباعة في الاقتصادات المتقدمة التي تعكس معايير أقوى للحد الأدنى لأداء الطاقة لمكيفات الهواء.

وخلال العقدين الماضيين، وُضعت معايير للحد الأدنى لأداء الطاقة لمكيفات الهواء في جميع أسواق التبريد الرئيسية تقريباً. غير أن صرامة هذه المعايير تتفاوت تفاوتاً كبيراً بين الأسواق. وعموماً، فإن الدول ذات أعلى نمو متوقع في الطلب على التبريد هي أيضاً تلك التي تُباع فيها أقل مكيفات الهواء كفاءة اليوم. ولو رفعت جميع الدول ذات المعايير القائمة لمكيفات الهواء معاييرها لتضاهي معايير اليابان، لكان الطلب العالمي على التبريد عام 2035 أدنى بنسبة 25% من 2,100 تيراواط ساعة المتوقعة في هذا السيناريو.

إطار 4.2: المساحات المبنية تتضاعف لكن أكواد البناء تكبح نمو الطلب

ازدادت المساحات المبنية في العالم من 150 مليار متر مربع عام 2000 إلى 270 مليار متر مربع عام 2024. ويعني استمرار التحضر والتنمية الاقتصادية أنها مهيأة لبلوغ 300 مليار متر مربع بحلول عام 2030. وكان عدد الدول ذات أكواد البناء الإلزامية المتعلقة بالطاقة 25 دولة عام 2000، وامتد إلى 85 دولة عام 2025. وتوفر أكواد البناء الحالية المتعلقة بالطاقة نحو 10 إكساجول سنوياً مقارنة بخط أساس دون أكواد، أساساً عبر خفض الطلب على التدفئة في الاقتصادات المتقدمة والصين.

وفي بعض الاقتصادات الناشئة والنامية ذات احتياجات التبريد الكبيرة، تكون وفورات الطاقة المقدرة المرتبطة بأكواد البناء محدودة بسبب تحديات الإنفاذ والامتثال. ففي دول أمريكا الوسطى والجنوبية ذات أكواد البناء الإلزامية مثلاً، يفي أقل من نصف جميع الإنشاءات الجديدة بمعايير أداء الطاقة. ويُظهر تقييم لسياسات الامتثال والإنفاذ في 29 اقتصاداً ناشئاً ونامياً أن 11 دولة فقط نفذت الخطوات اللازمة لإنفاذ أكواد البناء. وانعكاساً لأوجه القصور هذه، يظل مخزون المساحات غير الممتثلة ثابتاً بين عامي 2024 و2050 في هذا السيناريو، رغم وضع أكواد البناء في جميع أكبر أسواق الإنشاء. وفي العقود المقبلة، تؤدي أكواد البناء مع ذلك دوراً متنامياً في كبح الطلب الإضافي على الطاقة للتبريد.

4.3.3 الصناعة

في هذا السيناريو، يزداد الطلب على الطاقة في قطاع الصناعة بمتوسط 1.2% سنوياً حتى عام 2035 مع حدوث تحول من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة نسبياً إلى تصنيع ذي قيمة مضافة أعلى، علماً بأن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تشمل الحديد والصلب والمعادن اللافلزية والكيماويات والمعادن غير الحديدية والورق واللب والطباعة. ويمثل هذا المعدل تباطؤاً مقارنة بالعقد الماضي، حين ارتفع الطلب على الطاقة في الصناعة بمتوسط 1.5% سنوياً وأسهم بنسبة 40% في الزيادة الإجمالية في إجمالي الاستهلاك النهائي العالمي.

واليوم، تستأثر الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة بأقل من ثلث الطلب الصناعي على الطاقة، وتولّد نحو ثلثي القيمة المضافة الصناعية. وفي هذا السيناريو، تزيد هذه الصناعات إنتاجها بسرعة وتكون مسؤولة عن أكثر من نصف نمو الطلب على الطاقة حتى عام 2035. وتشهد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة زيادات أقل سرعة، إذ يرتفع إنتاج الصلب والإسمنت بنسبة 1% و0.6% على التوالي سنوياً حتى عام 2035، بما يعكس ضعف الطلب المحلي في الصين والاقتصادات المتقدمة، بينما يزداد إنتاج الكيماويات الأولية، أي الأمونيا والميثانول والكيماويات عالية القيمة، وإنتاج الألمنيوم بنحو 2% سنوياً لكل منهما، مع حلولها محل مواد أخرى واستجابتها لمتطلبات جديدة، منها تلك الناشئة عن إنتاج الألواح الشمسية الكهروضوئية والمركبات الكهربائية.

ويتركز نمو الإنتاج الصناعي إلى حد كبير في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث يبلغ استهلاك الطاقة في الصناعة قرابة ثلاثة أضعاف نظيره في الاقتصادات المتقدمة. ويعكس ذلك إلى حد كبير دور الصين مركزاً صناعياً عالمياً، وقوة الصناعات التحويلية في الهند وجنوب شرق آسيا، وصناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط. وبحلول عام 2035، يحدث نمو استهلاك الطاقة بأكمله تقريباً في الاقتصادات الناشئة والنامية، وتستأثر الصين بنحو ربع الإجمالي. وفي الاقتصادات المتقدمة، ورغم التعافي الاقتصادي والتدابير السياساتية الداعمة للإنتاج المحلي، لا يزداد استهلاك الطاقة في الصناعة زيادة كبيرة، إذ تكاد مكاسب الكفاءة تفوق التوسع المحدود في نمو الإنتاج الصناعي.

وينخفض الطلب على الفحم في الصناعة بنسبة 6%، أساساً بسبب بطء النمو والإحلال في القطاعات الفرعية كثيفة الاستخدام للفحم، أي الصلب والإسمنت أساساً. ويزداد استخدام الخردة في إنتاج الصلب بدعم سياساتي، وتستفيد المصانع الجديدة من ارتفاع توافر الخردة. وكثيراً ما تستخدم المصانع الجديدة لإنتاج الحديد الغاز الطبيعي بدلاً من الأفران العالية العاملة بالفحم، مما يخفض حصة الأخيرة في إنتاج الحديد من 90% اليوم إلى 84% عام 2035 في هذا السيناريو. وتنخفض نسبة الكلنكر كثيف الاستهلاك للطاقة المستخدم في إنتاج الإسمنت من 0.72 اليوم إلى 0.71 عام 2035 مع إحلال مواد أخرى محله جزئياً. وفي غضون ذلك، ينتقل إنتاج الإسمنت من الصين إلى اقتصادات ناشئة ونامية أخرى حيث تبلغ الحصة المتوسطة للفحم في عملية الإنتاج نحو 40%، وهي أدنى بكثير من حصته البالغة 70% في الصين.

ويتوسع الطلب على الطاقة في قطاع الصناعة لجميع أنواع الوقود باستثناء الفحم حتى عام 2035. وتقود الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة والكيماويات نمو الطلب على الكهرباء، الذي يرتفع بمتوسط سنوي قدره 2.1% حتى عام 2035، متجاوزاً نمو الطلب على أنواع الوقود الأخرى. ويزداد الطلب على الغاز الطبيعي بمتوسط 1.4% سنوياً ليبلغ قرابة 1,100 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، مواصلاً اتجاهه في الأسواق ذات الموارد المحلية كالشرق الأوسط والولايات المتحدة، وفي المناطق المستوردة كالصين والهند وجنوب شرق آسيا. ورغم الزيادات في الولايات المتحدة، يبلغ الطلب على الغاز الطبيعي في الصناعة ذروته في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2030، ويعود ذلك أساساً إلى الكهربة المتوسعة للصناعة في الاتحاد الأوروبي ضمن تدابير كالصفقة الصناعية النظيفة. ويرتفع الطلب على النفط في الصناعة بنحو 1.6% سنوياً ليبلغ 24 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035، ويعكس قرابة 90% من الزيادة تزايد الطلب على البلاستيك، رغم ارتفاع معدل جمع البلاستيك لإعادة التدوير من 19% عام 2024 إلى 24% عام 2035.

التحولات الهيكلية وتحسن استخدام المواد والكفاءة الفنية تكبح نمو الطلب على الطاقة في الصناعة

رغم استمرار ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية، ينمو الطلب على الطاقة المرتبط بها ببطء أكبر في هذا السيناريو مما نما خلال العقد الماضي. إذ تتحسن الكثافة الصناعية، مقاسة بالطاقة لكل وحدة من القيمة المضافة الصناعية، بمعدل 1.6% سنوياً حتى عام 2035، وهو أسرع من المعدل المتوسط البالغ 1.1% منذ عام 2015، وأسرع بشكل ملحوظ من المعدل منذ عام 2021 البالغ 0.8%. وثمة ثلاثة عوامل رئيسية فاعلة.

أولاً، التحولات الهيكلية من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي تحتاج إلى طاقة أقل لإضافة قيمة إلى الاقتصاد. فوحدة الطاقة الواحدة التي تستهلكها الصناعات غير كثيفة الاستهلاك تضيف في المتوسط قرابة عشرة أضعاف القيمة النقدية التي تضيفها وحدة تستهلكها الصناعات كثيفة الاستهلاك. وقد بدأ هذا التحول الهيكلي منذ عام 2014 بقيادة الصين. ولو ظلت الحصة العالمية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في القيمة المضافة الصناعية وبنيتها ثابتة من اليوم حتى عام 2035، لكان الطلب على الطاقة في الصناعة أعلى بنحو 37 إكساجول، أي 19%، مما في هذا السيناريو.

ثانياً، تحسينات الكفاءة الفنية، المدفوعة بالسياسات كمعايير الحد الأدنى لأداء الطاقة للمحركات وتدقيق الطاقة والدعم التمويلي، وبالتحسينات التقنية الفعالة من حيث التكلفة معاً. وتحفز الطاقة الفائضة في بعض القطاعات والمناطق المنافسة وتشجع التحسينات، بينما تكون إضافات المصانع الجديدة أكثر كفاءة من المنشآت القائمة. وإجمالاً، تتجنب تدابير الكفاءة الفنية نحو 5 إكساجول من الطلب على الطاقة في الصناعة عام 2035.

ثالثاً، الاستخدام الأكفأ للمواد الخام يخفض طلب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ففي الصلب، تستخدم أفران القوس الكهربائي طاقة أقل بما يصل إلى عشر مرات من الإنتاج في الأفران العالية التي تهيمن حالياً على الإنتاج، وتتوقف الوفورات الدقيقة على حصة الخردة المعاد تدويرها المستخدمة. ويخفض إحلال مواد أخرى محل الكلنكر الطلب على الطاقة الحرارية في إنتاج الإسمنت. وتتسارع تحسينات كفاءة المواد مقارنة بالمعدلات التاريخية، مدعومة بسياسات في الصين والهند لاستخدام خردة الصلب، وأهداف لإعادة تدوير البلاستيك، وتوافر مزيد من المواد التي تبلغ نهاية عمرها وتصبح متاحة لإعادة التدوير. ولولا هذه التحسينات، لكان الطلب على الطاقة عام 2035 أعلى بنحو 5 إكساجول مما في هذا السيناريو.

ما الذي يدفع عصر الكهرباء في قطاع الصناعة؟

كما في قطاعات الاستخدام النهائي الأخرى، يسهم نمو الطلب على الكهرباء في قطاع الصناعة في عصر الكهرباء. إذ يضيف قطاع الصناعة نحو 260 تيراواط ساعة سنوياً إلى طلبه الحالي على الكهرباء حتى عام 2035، وهو ما يعادل تقريباً الطلب الحالي على الكهرباء في إسبانيا. ويعكس بعض هذا النمو في الطلب، نحو 15%، استخدام تقنيات كهربائية جديدة في الصناعة، لكن معظمه، نحو 85%، ينبع من نمو النشاط والتحولات الهيكلية نحو الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة. فهذه الصناعات تستخدم حصة أعلى من الطاقة الميكانيكية وتتطلب طاقة حرارية عند درجات حرارة أدنى، مما يسهّل كهربتها، وتستأثر بثلاثة أرباع نمو الطلب الصناعي على الكهرباء بحلول عام 2035، أي 2,100 تيراواط ساعة.

وفي قطاع الآلات الفرعي، يعكس معظم الزيادة في الطلب على الكهرباء ارتفاع الإنتاج لا زيادة الكهربة. فللآلات أعلى حصة من الكهربة وأعلى نمو في الطلب بين جميع القطاعات الصناعية الفرعية، إذ يزداد الطلب على الكهرباء بنسبة 50% بحلول عام 2035 بينما لا تزداد حصة الكهربة إلا بنقطتين مئويتين. غير أن ثمة مجالاً لمزيد من الكهربة حتى في قطاع الآلات، فمعدلات الكهربة تتجاوز بالفعل 70% في الصين واليابان وكوريا، لكنها أدنى في أماكن أخرى، منها أوروبا بنسبة 55% والولايات المتحدة بنسبة 60%.

وتميل تدابير تحسين استخدام المواد إلى استبدال الطلب على الطاقة الحرارية ببدائل كهربائية، كإعادة التدوير الميكانيكية للبلاستيك بدلاً من وحدات التكسير البخاري، وأفران القوس الكهربائي لخردة الصلب بدلاً من الأفران العالية، مما له أثر كبير في بعض المناطق. ففي الهند، يتضاعف استخدام الكهرباء في قطاع الكيماويات الفرعي بأكثر من مرتين بحلول عام 2035، بينما يزداد إجمالي طلبه على الطاقة بأقل من 50%. وفي الصين، تزداد حصة الكهرباء في قطاع الصلب الفرعي بخمس نقاط مئوية. ولما كانت المسارات التقليدية كثيفة الاستهلاك للطاقة تظل مهيمنة، فإن الأثر العالمي لهذه التحولات محدود، لكنها ترفع حصة الكهرباء في إنتاج الصلب بثلاث نقاط مئوية بحلول عام 2035 في هذا السيناريو.

كما يكون للسياسات الداعمة لكهربة الصناعة أثر، كالصفقة الصناعية النظيفة للاتحاد الأوروبي، وعقود الكربون مقابل الفروق في دول عدة، ودعم المضخات الحرارية الصناعية في الصين. فتزداد حصة الكهرباء في الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة بأربع نقاط مئوية في الاتحاد الأوروبي وسبع نقاط مئوية في الصين بحلول عام 2035. غير أن لنمو الطلب على الكهرباء تبعات على البنية التحتية، إذ تتطلب المصانع وصلات جديدة بالشبكة أو زيادة في قدرة الوصلة، وعلى توفير المرونة اللازمة لإطلاق الفرص التي تتيحها الكهربة.

4.4 الكهرباء

4.4.1 الطلب

ارتفع الطلب العالمي على الكهرباء بنحو 3% سنوياً في السنوات الأخيرة، وارتفع ذلك إلى أكثر من 4% عام 2024. وكانت الصين المحرك المهيمن لنمو الطلب على الكهرباء، إذ استأثرت بقرابة ثلثي الزيادة منذ عام 2015. وشهدت مناطق أخرى، منها الهند والشرق الأوسط وأجزاء من جنوب شرق آسيا، ارتفاعاً حاداً في الطلب، بما يعكس تزايد النشاط الاقتصادي والتحولات الهيكلية نحو زيادة الكهربة معاً.

ويبلغ النمو السنوي في الطلب على الكهرباء البالغ قرابة 3% سنوياً خلال العقد الماضي نحو ضعف معدل نمو إجمالي الطلب على الطاقة. وبين عامي 2024 و2035، يُتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الكهرباء بأكثر من أربعة أضعاف معدل نمو إجمالي الطلب على الطاقة في هذا السيناريو. وفي بعض الاقتصادات المتقدمة، كالاتحاد الأوروبي واليابان، انخفض الطلب على الكهرباء في السنوات الأخيرة، وإن كان يُتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه خلال فترة التوقعات.

وتستأثر الاقتصادات الناشئة والنامية بنحو ثلاثة أرباع الطلب العالمي الإضافي على الكهرباء بحلول عام 2035 في هذا السيناريو. والصين وحدها مسؤولة عن 40% من هذا النمو، محافظة على موقعها أكبر مستهلك للكهرباء في العالم. كما تشهد الهند ارتفاعاً سريعاً في الطلب، إذ يبلغ الطلب على الكهرباء نحو 5,000 تيراواط ساعة بحلول عام 2050 بفضل نمو مستدام يتجاوز 4% سنوياً بين عامي 2024 و2050 في هذا السيناريو.

ومن الأسباب الرئيسية للارتفاع القوي في الطلب على الكهرباء في الاقتصادات الناشئة والنامية انخفاض مستوى نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء نسبياً. فاليوم، يبلغ نصيب الفرد من الطلب على الكهرباء في المتوسط نحو 2,600 كيلوواط ساعة سنوياً في الاقتصادات الناشئة والنامية، أي أقل بنحو ثلاث مرات من المتوسط في الاقتصادات المتقدمة. غير أن هذه الفجوة تضيق تدريجياً، فبحلول عام 2035 يُتوقع أن يكون نصيب الفرد في الاقتصادات الناشئة والنامية أدنى بمقدار 2.5 مرة منه في الاقتصادات المتقدمة. ويعكس هذا التضيق عدداً من التغيرات في الاقتصادات الناشئة والنامية، منها ارتفاع مستويات الدخل، وزيادة الوصول إلى الكهرباء، وتزايد استخدام الأجهزة الكهربائية، واستمرار كهربة قطاعي الصناعة والنقل.

ويزداد الطلب العالمي على الكهرباء بقرابة 1,000 تيراواط ساعة سنوياً حتى عام 2035، وهو ما يعادل إضافة الطلب على الكهرباء لجميع الاقتصادات المتقدمة مجتمعة خلال العقد المقبل. وتعكس هذه الطفرة تزايد الطلب على الأجهزة وأنظمة التبريد، وارتفاع مستويات الإنتاج في القطاع الصناعي المكهرب، وتسارع وتيرة الكهربة في قطاع النقل. ويظل الاستخدام الصناعي للكهرباء محركاً رئيسياً، إذ يستأثر بنحو 30% من النمو، يليه عن كثب ارتفاع الطلب من الأجهزة والتبريد. وفضلاً عن ذلك، يضيف التوسع في إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي نحو 400 تيراواط ساعة إلى الإجمالي بحلول عام 2035، أي ما يعادل نحو 1.5% من الطلب العالمي الحالي على الكهرباء. ويُدفع هذا التوسع بأدوات سياساتية متنوعة، كالمنح والحصص في الاتحاد الأوروبي، والمزادات في الهند واليابان وكوريا، والحوافز الضريبية كما في البرازيل، وعقود الفروق كما في ألمانيا واليابان.

إطار 4.3: الاستجابة من جانب الطلب: إطلاق المرونة في عصر الكهرباء

يُدفع نمو الطلب على الكهرباء حول العالم جزئياً بتزايد استخدام تقنيات قادرة على استهلاك الكهرباء بمرونة، كالمركبات الكهربائية ومكيفات الهواء الذكية. ومع توافر الأطر التنظيمية والفنية الملائمة، يمكن لهذه الأصول أن توفر استجابة من جانب الطلب، أي القدرة على نقل استخدام الكهرباء أو خفضه خلال فترات الذروة، وأن تقدم مرونة قيّمة، فتعمل حاجزاً سريعاً وفعالاً من حيث التكلفة حين تشح الإمدادات. واليوم، نقدّر وجود نحو 100 غيغاواط من الاستجابة من جانب الطلب عالمياً، أساساً في القطاع الصناعي وفي دول ذات برامج راسخة كالولايات المتحدة. وتتوسع الاستجابة من جانب الطلب بسرعة في دول ومناطق أخرى كالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تدعم اللوائح مشاركة قطاعي المباني والنقل، ولا سيما عبر المجمّعين والتعرفات الديناميكية للتجزئة. وفي هذا السيناريو، يتضاعف تفعيل الاستجابة من جانب الطلب، أي القدرة المستخدمة فعلاً، بأكثر من ثلاث مرات بحلول عام 2035، مدفوعاً بمشاركة أعلى من قطاعي المباني والنقل عبر مكيفات الهواء الذكية والمضخات الحرارية والمركبات الكهربائية. ويمكن لمراكز البيانات أيضاً أن توفر مرونة عبر التخزين الحراري ونقل أعباء العمل أو الكهرباء الاحتياطية، لكن ارتفاع التكاليف الرأسمالية والقيود التنظيمية والحاجة إلى الحفاظ على موثوقية عالية لتقنية المعلومات تحد من مدى إمكانية تعديل استخدامها للكهرباء دون المخاطرة بانقطاع الخدمة.

كما يُتوقع أن تتطور طبيعة الاستجابة من جانب الطلب. فهي تُفعّل اليوم أساساً خلال فترات ذروة الطلب، بتحفيز ديناميكي من مشغلي المنظومات. وبحلول عام 2035 في هذا السيناريو، تُعبأ المرونة يومياً استجابة لإشارات أسعار قابلة للتنبؤ لنقل الاستهلاك بعيداً عن ذروات المساء إلى فترات أرخص ومنخفضة الطلب في وقت أبكر من اليوم. ومع اعتماد تعرفات وقت الاستخدام والمعدات الذكية، يستأثر هذا الشكل من المرونة الروتينية، ولا سيما من التدفئة والتبريد والنقل، بمعظم الطاقة المنقولة عبر العام في هذا السيناريو. غير أن الاستجابة الموجهة تظل حاسمة، إذ تواصل الاستجابة الصناعية من جانب الطلب في أوقات الذروة توفير حصة كبيرة من القدرة المرنة. ومعاً، تعزز طبقات المرونة هذه صمود المنظومة ويمكنها خفض الحاجة إلى قدرة الذروة.

وتتفاوت محركات الطلب على الكهرباء تفاوتاً كبيراً بين الدول والمناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، يمثل اعتماد المركبات الكهربائية أكبر مساهم، إذ يستأثر بأكثر من 30% من الطلب الإضافي على الكهرباء بحلول عام 2035 في هذا السيناريو. ويأتي الطلب من مراكز البيانات، المدفوع بزيادة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في المرتبة الثانية بحلول عام 2035، تليه الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء والأجهزة وتكييف الهواء. وفي المقابل، يقود قطاع المباني نمو الطلب حتى عام 2035 في الاقتصادات الناشئة والنامية. إذ يمثل ارتفاع مستويات امتلاك الأجهزة المنزلية وتزايد الطلب على التبريد مساهمين رئيسيين، إلى جانب الكهربة في الصناعة، ولا سيما في الصين والهند وجنوب شرق آسيا.

وفي هذا السيناريو، تستأثر الكهرباء بأكثر من ربع إجمالي الاستهلاك النهائي بحلول عام 2035، صعوداً من 21% عام 2024. والتقنيات الكهربائية أكثر كفاءة بكثير من غيرها، فالسيارات الكهربائية مثلاً أكفأ بما يتراوح بين مرتين وأربع مرات من بدائل الوقود الأحفوري، والمضخات الحرارية أكفأ بما يتراوح بين ثلاث وخمس مرات تقريباً. ويعني ذلك أن مساهمة الكهرباء في الطاقة المفيدة المقدمة للمستخدمين النهائيين أكبر مما توحي به حصتها من إجمالي الاستهلاك النهائي، إذ توفر فعلياً نحو 40% من الطاقة المفيدة للمستخدمين النهائيين بحلول عام 2035.

وتظل بعض التطبيقات صعبة أو مكلفة الكهربة بالتقنيات الناضجة الحالية. ففي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، يُستخدم قرابة ثلثي استخدام الطاقة لإنتاج حرارة عالية تتجاوز 400 درجة مئوية، وتعتمد عمليات الإنتاج على مواد بعينها، ومن ثم يلزم تطوير تقنيات مصممة خصيصاً لكهربة العمليات المعنية إما مباشرة أو عبر استخدام الهيدروجين المنتج بالتحليل الكهربائي. وفي قطاع النقل، تصعّب القيود على كثافة طاقة البطاريات كهربة الطيران والشحن البحري، اللذين يمثلان معاً نحو 25% من الطلب على الطاقة غير الكهربائية في النقل عام 2035.

4.4.2 توليد الكهرباء

يواصل مزيج الكهرباء العالمي تحوله الهيكلي في هذا السيناريو، وإن بوتيرة متسقة إلى حد كبير مع الاتجاهات الأخيرة. ففي هذا السيناريو، يُفترض تمديد أهداف السياسات وتوسيعها توسيعاً متواضعاً بعد جداولها الزمنية الحالية، بينما يشهد تسعير الكربون زيادات كبيرة لكن مدروسة. وتدعم الجهود المستمرة لنشر تخزين الطاقة وإصلاح أسواق الكهرباء وتبسيط إجراءات الترخيص النمو المطرد في نشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في معظم المناطق. وخلال السنوات الخمس الماضية، ازدادت إضافات القدرة السنوية للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح بنحو 25% سنوياً، وتتوسع أسواق هذه التقنيات في هذا السيناريو بنسبة 25% أخرى حتى عام 2035، مع إضافات قدرة سنوية تبلغ نحو 820 غيغاواط. ويستند توسع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في هذا السيناريو إلى استمرار وجود أطر سياساتية داعمة، وتحسينات في تشغيل منظومات الكهرباء، والاستثمار في تحديث الشبكات وتوسيعها، وزيادة استخدام موارد الطاقة الموزعة للمساعدة على خفض التقليص وتعزيز مرونة الشبكات.

وفي هذا السيناريو، يواصل التوليد العالمي بالفحم توسعه على المدى القريب، ويظل أكبر مصدر للكهرباء حتى مطلع ثلاثينيات القرن. ثم يبدأ تراجعاً مطرداً يعكس التزام أكثر من 55 دولة بالتخلص التدريجي من استخدامه غير المخفف. وبحلول عام 2035، يكون التوليد بالفحم أدنى بنحو 20% من مستواه الحالي، ولا يعود المصدر المهيمن للكهرباء. وبحلول عام 2050، ينخفض إلى قرابة 60% دون مستواه الحالي، وإن ظل جزءاً كبيراً من المزيج في كثير من الاقتصادات الناشئة والنامية. ويحافظ الغاز الطبيعي على دور محوري في مزيج توليد الكهرباء، إذ يزداد استخدامه بأكثر من 15% حتى عام 2035 قبل أن يتراجع تدريجياً، ويواصل توفير مرونة المنظومة الحاسمة والقدرة الاحتياطية. ويتراجع التوليد بالنفط باطراد مع انتقال الدول، بما فيها دول الشرق الأوسط، إلى مصادر بديلة. وتشهد الطاقة النووية انتعاشاً ملحوظاً، إذ يرتفع إنتاجها بقرابة 40% بحلول عام 2035 وبنسبة 40% أخرى بحلول عام 2050، مدعومة بالتزامات سياساتية في أكثر من 40 دولة.

ونتيجة لهذه الاتجاهات، يخضع مزيج توليد الكهرباء العالمي لتحول كبير في هذا السيناريو. إذ تنخفض حصة الوقود الأحفوري بسرعة من 60% عام 2024 إلى أقل من 40% بحلول عام 2035 و20% فقط بحلول عام 2050، وترتفع حصة المصادر منخفضة الانبعاثات ارتفاعاً حاداً. فالطاقة المتجددة، التي تستأثر حالياً بنحو ثلث توليد الكهرباء العالمي، تتوسع لتوفر أكثر من النصف بحلول عام 2035 وأكثر من الثلثين بحلول عام 2050. والطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح هما المساهمان الرئيسيان، إذ ترتفع حصتهما المشتركة من التوليد من 15% اليوم إلى 40% عام 2035 و55% عام 2050. وتحافظ الطاقة النووية على حصة أقل قليلاً من 10% طوال الفترة.

وفي الاقتصادات المتقدمة، يرتفع التوليد منخفض الانبعاثات بوتيرة أسرع بنسبة 50% من الطلب على الكهرباء حتى عام 2035، إذ تتجاوز طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدهما نمو الطلب الإجمالي. وبينما ينخفض التوليد بالوقود الأحفوري انخفاضاً كبيراً، إذ ينخفض استخدام الفحم بنسبة 60% حتى عام 2035 والغاز الطبيعي بنسبة 5%، يظل الغاز الطبيعي أكبر مصدر منفرد للكهرباء حتى عام 2035. وتلبي الطاقة النووية قرابة 10% من نمو الطلب حتى عام 2035، ويتوسع دورها نتيجة رفع قدرات المفاعلات القائمة والإنشاءات الجديدة وإعادة تشغيل المفاعلات، ولا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان.

وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، يزداد الطلب على الكهرباء بنسبة 50% حتى عام 2035 في هذا السيناريو، لكن المصادر منخفضة الانبعاثات تتوسع أسرع، إذ تزداد بأكثر من 10,500 تيراواط ساعة بين عامي 2024 و2035. والصين وحدها تستأثر بثلثي هذه الزيادة، إذ يواكب النمو السريع في توليدها منخفض الانبعاثات احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء. وتلبي الطاقة الشمسية الكهروضوئية 60% من نمو الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية، وتسهم أيضاً طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والنووية، إذ يتضاعف التوليد النووي في هذه الاقتصادات بحلول عام 2035. كما تزداد الكهرباء المولدة بالغاز زيادة كبيرة، ويظل الفحم أكبر مصدر للكهرباء عبر الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2035، وإن تراجع خلال الفترة.

وفي هذا السيناريو، ترتفع الحصة العالمية للكهرباء منخفضة الانبعاثات من 40% عام 2024 إلى أكثر من 60% بحلول عام 2035، مدفوعة بالسياسات الداعمة ونضوج سلاسل التوريد وتحسن التنافسية من حيث التكلفة. فبحلول عام 2024، كانت 143 دولة قد وضعت أهدافاً لتعزيز توسع الكهرباء المتجددة، مما يمهد خلفية الدعم السياساتي. وتشهد معظم المناطق ارتفاع حصة المصادر منخفضة الانبعاثات في الكهرباء إلى أكثر من 50% بحلول عام 2035، مع استثناءين لافتين في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وإن أحرزت كلتاهما تقدماً كبيراً. ويشهد الاتحاد الأوروبي مساهمات كبيرة من الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما تستفيد أمريكا الوسطى والجنوبية بوصفها المنطقة ذات أعلى حصة من الطاقة الكهرومائية في العالم. وتتحقق أبرز المكاسب في حصص المصادر منخفضة الانبعاثات، التي تتجاوز 25 نقطة مئوية، في أستراليا والهند والصين وأفريقيا واليابان وكوريا.

وتتوسع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسرعة في معظم الأسواق، فتوفر ربع إجمالي توليد الكهرباء أو أكثر في أستراليا والصين والهند والاتحاد الأوروبي عام 2035، وتحرز تقدماً سريعاً في أفريقيا والشرق الأوسط. كما تتوسع طاقة الرياح البرية والبحرية بسرعة، ولا سيما في أوروبا. وتواصل الطاقة الكهرومائية أداء دور محوري في أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وإن كان يُتوقع أن ينخفض إنتاج كثير من المشاريع المنفردة مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة. وتظل الطاقة الحرارية الجوفية جزءاً صغيراً من مزيج الكهرباء حتى عام 2035، وإن كان الابتكار يوسع إمكاناتها. وفي غضون ذلك، يبدأ الهيدروجين والأمونيا منخفضا الانبعاثات في اكتساب زخم في توليد الكهرباء في صورة هيدروجين ممزوج بالغاز الطبيعي وأمونيا محروقة مع الفحم، ولا سيما في اليابان وكوريا.

وتشهد الطاقة النووية انبعاثاً جديداً، إذ تتبع أكثر من 40 دولة الآن سياسات لتوسيع دورها في مزيج توليد الكهرباء. فالاستثمار في ارتفاع، ومن المرتقب أن يكون عام 2025 عاماً قياسياً للتوليد النووي العالمي، ويولّد الابتكار في المفاعلات المعيارية الصغيرة تفاؤلاً متجدداً. ويأتي هذا الزخم عقب فترة صعبة اتسمت بالتأخيرات وتجاوزات التكاليف في عدة مشاريع بارزة في أوروبا والولايات المتحدة. وعالمياً، يتضاعف الإنتاج النووي حتى عام 2050 في هذا السيناريو، محافظاً على حصة مستقرة قدرها 9% من توليد الكهرباء، لكنه يقصر كثيراً عن المبادرات العالمية لمضاعفة القدرة ثلاث مرات. وفي الاتحاد الأوروبي، انخفضت حصة التوليد النووي من الثلث في أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى 23% عام 2024، ويُتوقع أن تنخفض إلى 17% بحلول عام 2035. وتشهد الولايات المتحدة ثباتاً في الإنتاج النووي حتى عام 2030، يعقبه نمو قوي يرفع حصته من 18% اليوم إلى أكثر من 20% على المدى الطويل. كما ترتفع الحصة النووية في مزيج التوليد في اليابان وكوريا والهند وأفريقيا وروسيا والشرق الأوسط والبرازيل. وفي الصين، تزداد الحصة النووية أيضاً، متجاوزة الطلب المتنامي على الكهرباء، إذ يصبح أسطولها النووي الأكبر في العالم في مطلع ثلاثينيات القرن، ويستأثر بقرابة نصف التوسع النووي العالمي حتى عام 2050.

إطار 4.4: تنافسية الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات

منذ عام 2010، انخفضت التكلفة المستوية للكهرباء بنسبة 90% للطاقة الشمسية الكهروضوئية، و70% لتوليد الرياح، و90% للبطاريات، مدفوعة بالابتكار ومكاسب التصنيع وتحسن الأداء. ومن المتوقع أن تنخفض التكاليف بنحو 40% أخرى للطاقة الشمسية الكهروضوئية، و30% للبطاريات، ونحو 10% لطاقة الرياح البرية من عام 2024 إلى عام 2035.

وفي هذا السيناريو، تُظهر التكاليف المستوية المتوقعة للكهرباء لعام 2035 أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة وطاقة الرياح البرية والبحرية لها متوسط تكاليف توليد مماثل أو أدنى من الفحم والغاز والطاقة النووية الجديدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. غير أن تقييم تنافسية تقنيات الكهرباء يتطلب النظر إلى ما وراء التكلفة المستوية، إلى القيمة التي تقدمها هذه التقنيات لمنظومات الكهرباء. فبينما تشمل التكلفة المستوية جميع تكاليف التقنية، أي الإنشاء والتشغيل والصيانة والوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون حيث يكون لها سعر، فإنها لا تعكس وقت إنتاج الكهرباء، ولا مساهمتها في كفاية المنظومة واستقرارها، ولا قدرتها على توفير المرونة. وتأخذ التكلفة المستوية المعدلة حسب القيمة، التي طُورت لنموذج الوكالة واستُخدمت فيه، هذه العوامل في الحسبان، فتقدم مقياساً أكمل، وإن كانت لا تنسب تكاليف توسيع الشبكات إلى تقنيات بعينها ولا تشمل الانبعاثات غير المسعّرة في الأسواق. كما يمكن مقارنتها بمتوسط تكاليف توليد المنظومة مؤشراً على القدرة على تحمل التكاليف.

وقد أدت التنافسية المتزايدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح دوراً مهماً في توسعهما السريع في أسواق كثيرة. ويتوقف التقييم الكامل لتنافسيتهما على القيمة التي تقدمانها للمنظومة، التي تتأثر بتقلب الطقس وأثر الالتهام الذاتي. وهذا الأثر، الذي يضغط فيه الإنتاج المتزامن من مشاريع كثيرة على أسعار السوق باتجاه الانخفاض ومن ثم على قيمتها السوقية، واضح بالفعل في عدة أسواق مع تزايد ساعات الأسعار السالبة. ونتيجة لذلك، وبحلول عام 2035، يصبح إقران الطاقة الشمسية الكهروضوئية بتخزين بطاريات لمدة أربع ساعات، أي 20 ميغاواط مقابل 80 ميغاواط ساعة من تخزين البطاريات مقرونة بـ 100 ميغاواط من الألواح الشمسية، أكثر تنافسية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في الأسواق الرئيسية، إذ تتجاوز القيمة المضافة لقابلية التوزيع التكلفة الإضافية.

ومن الممكن فنياً الجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات لتعمل بعامل سعة متوسط قدره 95% على مدار العام، فتوفر الكهرباء فعلياً على مدار 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع، على غرار ما يمكن أن تقدمه المصادر القابلة للتوزيع. ويتطلب تحقيق هذا المستوى من الموثوقية من منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح تضخيم المنظومة والتخزين لإدارة تقلب الطقس. فعلى سبيل المثال، لتوفير 100 ميغاواط من القدرة المأمونة، قد يتضمن مشروع ما 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و400 ميغاواط مقابل 1,600 ميغاواط ساعة من تخزين البطاريات خلف العاكس ذاته. ورغم وجود كميات كبيرة من الكهرباء الفائضة فوق 100 ميغاواط، تُقلص في هذا المثال لكنها قد تكون متاحة لاستخدامات أخرى إن توافرت وصلة بالشبكة، يمكن لمثل هذه المنظومة أن تبلغ تكلفة مستوية معدلة حسب القيمة قدرها نحو 75 دولاراً لكل ميغاواط ساعة في الصين، و135 دولاراً في الولايات المتحدة، و180 دولاراً في الاتحاد الأوروبي، وهي مماثلة لبعض المصادر القابلة للتوزيع. ومن شأن إدراج طاقة الرياح البرية في المشاريع الهجينة أن يخفض هذه التكاليف بنسبة تتراوح بين 10% و45%، مما يجعلها منافسة للفحم والغاز والطاقة النووية، ومماثلة لمتوسط تكاليف التوليد عام 2035. ومن شأن هذا المستوى من التوافر والتكلفة أن يجعل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع التخزين والمشاريع الهجينة جذابة للشبكة أو للمستهلكين الذين يحتاجون إلى كهرباء على مدار الساعة، بما في ذلك التطبيقات الصناعية ومراكز البيانات.

ويُظهر التوليد بالغاز الطبيعي اتجاهات إقليمية متباينة. ففي الولايات المتحدة، يواصل استخدام الغاز في قطاع الكهرباء ارتفاعه على المدى المتوسط قبل الدخول في تراجع تدريجي طويل الأجل، بينما يشهد الاتحاد الأوروبي تخفيضات كبيرة في التوليد بالغاز مع سعيه إلى أهداف طموحة للطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الغاز المستورد. وفي المقابل، يواصل استخدام الغاز الطبيعي ارتفاعه في الاقتصادات الناشئة والنامية، مع نمو قوي بوجه خاص في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، حيث يؤدي دوراً رئيسياً في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

والكهرباء المولدة بالفحم تقترب من نقطة تحول بعد عقود من النمو، مع تشكل الاتجاهات العالمية على نحو متزايد بفعل التطورات في آسيا. ففي الصين، أكبر مستهلك للفحم في العالم، يؤدي التوسع السريع في الطاقة المتجددة والنووية إلى بلوغ التوليد بالفحم ذروته بحلول عام 2030. والهند على مسار مماثل، إذ يضعها النشر السريع للطاقة المتجددة على طريق بلوغ استخدام الفحم ذروته في الوقت ذاته تقريباً. غير أنه يُتوقع أن يواصل التوليد بالفحم في جنوب شرق آسيا ارتفاعه حتى عام 2040. وفي غضون ذلك، تتخلص دول أخرى كثيرة بنشاط من التوليد غير المخفف بالفحم. فقد أنهته المملكة المتحدة عام 2024. وأحرز الاتحاد الأوروبي تقدماً ملحوظاً نحو هذا الهدف، إذ انضمت سلوفاكيا إلى بلجيكا والنمسا والسويد والبرتغال في تحقيق توليد كهرباء خالٍ من الفحم، بينما تستهدف أيرلندا التخلص التدريجي منه بحلول نهاية عام 2025. وفي جنوب شرق آسيا، تستهدف خطة الكهرباء المحدثة في فيتنام التخلص الكامل من الفحم بحلول عام 2050 عبر التحول إلى الكتلة الحيوية أو الأمونيا، بينما حظرت إندونيسيا محطات الفحم الجديدة غير المخطط لها بالفعل وتستهدف التخلص الكامل منه بحلول منتصف القرن. وتبرز خطط ائتمانات التحول أداة مالية لدعم جهود التحول من المصادر عالية الكربون، بما فيها الفحم، إلى مصادر منخفضة الكربون.

واستخدام النفط في قطاع الكهرباء عند مستوى منخفض نسبياً بالفعل، ومن المرتقب أن يتراجع بسرعة في السنوات المقبلة في هذا السيناريو، مع تخفيضات حادة بوجه خاص في الشرق الأوسط مع سعي دول كالمملكة العربية السعودية إلى أهداف تحول الطاقة لعام 2030. وعبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يحرر هذا التحول أحجاماً كبيرة من النفط والغاز للتصدير، بتبعات كبيرة على الأسواق العالمية والإيرادات الإقليمية. غير أن النفط يظل في أفريقيا مصدراً مهماً لتوليد الكهرباء، ولا سيما لتوسيع الوصول في المجتمعات النائية والمحرومة. وفي معظم المناطق الأخرى، يكون التوليد بالنفط محدوداً ومقتصراً عادة على المناطق المعزولة حيث لم تصبح البدائل مجدية بعد.

وتواصل المصادر القابلة للتوزيع أداء دور حيوي في ضمان موثوقية منظومة الكهرباء ومرونتها في وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء بسرعة. وتظل الكهرباء المولدة بالفحم أكبر مصدر قابل للتوزيع في العالم حتى عام 2035، مع بلوغ القدرة ذروتها عند نحو 2,500 غيغاواط في مطلع ثلاثينيات القرن، مدفوعة بالإنشاءات الجديدة في الصين والهند وجنوب شرق آسيا. وتشهد قدرة الغاز الطبيعي أيضاً نمواً قوياً وتتجاوز الفحم، وإن كانت قيود الإمداد وطول أوقات انتظار التوربينات تبرز في بعض أسواق مراكز البيانات سريعة النمو. ومن بين الخيارات منخفضة الانبعاثات، تظل الطاقة الكهرومائية أكبر مصدر قابل للتوزيع، تليها الطاقة النووية والطاقة الحيوية. ويشهد تخزين البطاريات اختراقاً كبيراً في هذا السيناريو، إذ يضيف 1,700 غيغاواط حتى عام 2035، وهو ما يقترب من مضاهاة القدرة الجديدة لجميع المصادر القابلة للتوزيع الأخرى مجتمعة. ويؤدي دوراً حاسماً في توفير المرونة قصيرة الأجل، بينما يظل التوازن الموسمي معتمداً على الطاقة الكهرومائية والتوليد الحراري.

ومن المرتقب أن تتوسع الطاقة المتجددة توسعاً كبيراً في هذا السيناريو، إذ تتضاعف قدرتها المركبة ثلاث مرات تقريباً بحلول عام 2035، فترتفع حصتها من توليد الكهرباء العالمي من الثلث عام 2024 إلى أكثر من النصف. وتواصل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح تصدر المشهد، إذ يُتوقع أن تزداد قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأكثر من أربعة أضعاف حتى عام 2035 مع بلوغ الإضافات السنوية نحو 650 غيغاواط. ويمكن لبرامج إعادة التأهيل المعجلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أن تمكّن من زيادة إنتاج الطاقة أكثر. وتزداد قدرة الرياح 2.5 ضعف بحلول عام 2035، مع نمو قوي بوجه خاص في قطاع الرياح البحرية في الاتحاد الأوروبي وتركيبات الرياح البرية في الصين. وثمة أيضاً فرص لإعادة تأهيل مشاريع الرياح البرية، ولا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تضمان منشآت متقادمة عديدة، قد تعزز القدرة والإنتاج في المواقع القائمة، وإن كان قد يلزم تبسيط إجراءات الترخيص.

إطار 4.5: إعادة التأهيل المعجلة للطاقة الشمسية قد تعزز السوق

تشير إعادة تأهيل منشآت الطاقة الشمسية إلى عملية استبدال أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتقادمة أو ضعيفة الأداء لزيادة إنتاج الكهرباء وتمديد العمر التشغيلي للمنظومة وتحسين العائد على الاستثمار. وثمة أدلة متزايدة على أن الألواح الشمسية المركبة في مطلع العقد الثاني من القرن، ولا سيما في المشاريع واسعة النطاق، تُستبدل الآن في حالات كثيرة بعد 10 إلى 15 عاماً فقط من التشغيل لأن تقنيتها باتت متقادمة أو تدهور أداؤها. فالألواح الشمسية اليوم أكفأ بنسبة 40% من ألواح عام 2010، ومن ثم فإن استبدال الألواح القديمة مع إعادة استخدام البنية التحتية القائمة يمكن أن يزيد إنتاج الطاقة بطريقة فعالة من حيث التكلفة. فاستبدال الألواح الشمسية مرة واحدة بعد 10 إلى 15 عاماً بدلاً من تشغيلها 20 إلى 30 عاماً يمكن أن يخفض التكلفة المستوية الإجمالية للكهرباء بما يصل إلى 20% في الظروف الجيدة.

ووفق تحليلنا، يمكن لجدول إعادة تأهيل معجل أن يفضي إلى زيادة كبيرة في حجم سوق الألواح الشمسية الكهروضوئية، مستفيداً من الفائض الحالي في المنتجات الشمسية. فدون زيادة إجمالي القدرة المركبة في فترة الإسقاط حتى عام 2050، يمكن لجدول إعادة تأهيل معجل لمنشآت الطاقة الشمسية حول العالم أن يزيد حجم سوق الألواح الشمسية الكهروضوئية بما يصل إلى 60% عام 2035 مقارنة بالمستوى في هذا السيناريو، وأن يضاعفه بحلول عام 2040، بما يدعم نمواً مستمراً طويل الأجل للسوق.

كما سيرفع جدول إعادة التأهيل المعجل متوسط أداء أسطول الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بفضل الإحلال الأسرع للمخزون وانتشار الألواح ذات الكفاءة الأعلى. فعلى سبيل المثال، تؤدي زيادة مطلقة بنسبة 2% في متوسط كفاءة اللوح إلى إنتاج كهربائي أعلى بأكثر من 10% من كل لوح بالقدرة الاسمية ذاتها. وبحلول عام 2035، يعني ذلك إنتاجاً كهربائياً أعلى بما يصل إلى 15% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالمياً. كما يمكن لإعادة تأهيل المشاريع الشمسية أن تزيد القدرة الإجمالية لمساحة معينة، وإن كان ذلك قد يتطلب ترقيات للعواكس والكابلات واتفاقيات الشبكة، أو قد تقيده حدود القدرة التنظيمية. وقد تتطلب إعادة التأهيل أيضاً مراجعة العقود القائمة، مما قد ينطوي على خطر فقدان التعرفات التفضيلية.

4.4.3 شبكات الكهرباء

شبكات الكهرباء هي العمود الفقري لمنظومات الكهرباء الحديثة، وستظل أساسية لضمان أمن الطاقة، ولا سيما في عصر الكهرباء الناشئ. فمع ارتفاع الطلب على الكهرباء وتسارع تحولات الطاقة، يتعين تحديث الشبكات وتوسيعها لربط مصادر التوليد الجديدة كالطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح بمراكز الطلب على نحو موثوق وفي الوقت المناسب. وبينما تظل خطوط التوزيع تشكل أكثر من 90% من إجمالي طول الشبكات، فإن خطوط النقل محل تركيز خاص لأنه يتعين توسيعها لاستيعاب الطاقة المتجددة، التي كثيراً ما تقع بعيداً عن البنية التحتية القائمة. وفي هذا السيناريو، تزداد أطوال الشبكات العالمية بنسبة 30% بين عامي 2024 و2035 لتبلغ 110 ملايين كيلومتر، وبنسبة 35% أخرى بحلول عام 2050. وتشهد الاقتصادات المتقدمة توسعاً في الشبكات بنسبة 10% بحلول عام 2035، بينما توسع الاقتصادات الناشئة والنامية شبكاتها بنسبة 40% خلال الفترة ذاتها. وبالتوازي، يتعين استبدال البنية التحتية المتقادمة، أي قرابة 20 مليون كيلومتر بحلول عام 2035 و30 مليوناً أخرى بحلول عام 2050، مع مواجهة الاقتصادات المتقدمة أشد الاحتياجات إلحاحاً بسبب عمر أصولها القائمة.

وتحقيق هذا التحول لا يخلو من تحديات. فالشبكات تزداد تعقيداً، وتتسبب فترات الإنجاز الطويلة لتطوير الشبكات، التي كثيراً ما تتجاوز عقداً لمشاريع النقل الكبرى، في تأخيرات بالفعل، مع تضخم طوابير ربط الطاقة المتجددة وطول أوقات انتظار الوصلات الجديدة بالشبكة. ويمكن لعمليات تخطيط أكثر استباقية، وأطر تنظيمية تدعم الاستثمار الاستباقي، وتوسيع التنظيم القائم على الأداء أن تساعد جميعها على معالجة المشكلات. وفي غضون ذلك، تضيق سلاسل التوريد، ولا سيما للمكونات الحاسمة كالمحولات، التي شهدت تضاعف أسعارها وأوقات تسليمها تقريباً في السنوات الأخيرة. وتمتد هذه القيود أيضاً إلى المواد الخام، فتوسع الشبكات محرك رئيسي للطلب على النحاس، وتشير قوائم المشاريع الحالية إلى عجز محتمل في إمدادات النحاس بنسبة 30% بحلول عام 2035. ويعد التغلب على هذه العقبات أمراً حيوياً لضمان قدرة شبكات الكهرباء على دعم إمدادات كهرباء آمنة وميسورة التكلفة ومستدامة.

4.5 الوقود

كانت حصة الوقود الأحفوري في الطلب العالمي على الطاقة نحو 87% في سبعينيات القرن الماضي، وهي الآن نحو 79%. وفي هذا السيناريو، تنخفض إلى نحو 70% عام 2035 وإلى أقل من 60% عام 2050. وقد انخفض استخدام الوقود الأحفوري في الاقتصادات المتقدمة بنحو 10% خلال العقد الماضي، بينما ازداد بنحو 25% في الاقتصادات الناشئة والنامية. وفي هذا السيناريو، ينخفض الطلب بنحو 15% في الاقتصادات المتقدمة حتى عام 2035 ويزداد بنحو 1% في الاقتصادات الناشئة والنامية، والأثر الصافي أن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري ينخفض بأكثر من 4% حتى عام 2035.

وبلغ الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يومياً عام 2024. وفي هذا السيناريو، يزداد إلى مستوى ذروة قدره نحو 102 مليون برميل يومياً نحو عام 2030، ثم ينخفض تدريجياً، فيعود بحلول عام 2035 قرب مستواه عام 2024، مع تخفيضات ملحوظة في الطلب من السيارات الخاصة وقطاع الكهرباء تقابلها بأكثر منها زيادات من البتروكيماويات والطيران وسائر الأنشطة الصناعية. ومن جانب العرض، تقابل الزيادات من الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية وأمريكا الشمالية حتى عام 2035 إلى حد كبير التراجعات لدى المنتجين الناضجين، منهم أوروبا وروسيا والمكسيك.

ويتوسع الطلب على الغاز الطبيعي من 4,250 مليار متر مكعب اليوم إلى 4,750 مليار متر مكعب عام 2035 ويظل قرب هذا المستوى بعد ذلك في هذا السيناريو. وحتى عام 2035، يقابل تراجعَ الطلب في الاقتصادات المتقدمة بأكثر منه زيادةُ الطلب في قطاعي الصناعة والكهرباء في الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا والشرق الأوسط.

وارتفع الطلب على الفحم إلى نحو 6,100 مليون طن من مكافئ الفحم عام 2024، وهو مستوى قياسي. ويظل قرب هذا المستوى لسنوات قليلة قبل أن يبدأ التراجع. وبحلول عام 2035، يكون الطلب أدنى بنحو 20% مما كان عليه عام 2024، أي انخفاضاً قدره 1,200 مليون طن. وينخفض الطلب على الفحم في الصين بأكثر من 800 مليون طن حتى عام 2035، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي مستوى الطلب على الفحم في الاقتصادات المتقدمة عام 2024.

4.5.1 النفط

الطلب

يرتفع الطلب على النفط من 100 مليون برميل يومياً عام 2024، ويبلغ ذروته نحو عام 2030، ثم ينخفض إلى 100 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035. ثم يتراجع بنحو 0.2 مليون برميل يومياً كل عام في المتوسط من عام 2035 إلى عام 2050.

واستأثرت الصين بأكثر من 75% من الزيادة في الطلب العالمي على النفط بين عامي 2015 و2024، وتستهلك اليوم نحو 16 مليون برميل يومياً. وكهربة النقل البري في الصين هي السبب الرئيسي لذروة الطلب العالمي على النفط في هذا السيناريو، فنصف مبيعات السيارات الخاصة في الصين اليوم كهربائية، وتبلغ هذه الحصة 90% بحلول عام 2035. ونتيجة لذلك، يبلغ الطلب على النفط في الصين ذروته في هذا السيناريو قبل عام 2030 وينخفض إلى نحو 15 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035.

ويزداد الطلب على النفط في الهند بمقدار مليوني برميل يومياً حتى عام 2035، وهي أكبر زيادة لأي دولة، ويواصل الارتفاع حتى عام 2050. وتأتي الزيادات التالية في الحجم حتى عام 2035 في أفريقيا بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وجنوب شرق آسيا بمقدار مليون برميل يومياً. وفي الشرق الأوسط، يقابل تراجعَ استخدام النفط في قطاع الكهرباء، البالغ 1.4 مليون برميل يومياً، بأكثر منه النمو في لقائم البتروكيماويات والنقل البري.

وانخفض الطلب على النفط في الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.5 مليون برميل يومياً بين عامي 2015 و2024، وينخفض بمقدار 5.3 مليون برميل يومياً أخرى حتى عام 2035 في هذا السيناريو. ويكون التراجع في الطلب أبطأ ما يكون في أمريكا الشمالية، بنسبة 6% حتى عام 2035، وأسرع ما يكون في الاتحاد الأوروبي بنسبة 30%.

وأكبر الزيادات في الطلب العالمي على النفط حتى عام 2035 هي في استخدامه لقيماً للبتروكيماويات، بارتفاع قدره 3.3 مليون برميل يومياً، وفي الطيران بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً. وأكبر التراجعات في الطلب على النفط تعكس إزاحته في السيارات، بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً، وفي قطاع المباني بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً.

العرض

تبلغ إمدادات النفط ذروتها نحو عام 2030 في هذا السيناريو وتعود إلى مستويات عام 2024 عام 2035. وتقابل الزياداتِ في الإنتاج من دول الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية وأمريكا الشمالية حتى عام 2035 إلى حد كبير التراجعاتُ لدى المنتجين الناضجين، منهم أوروبا وروسيا والمكسيك. وتظل حصة تحالف أوبك بلس من إمدادات النفط العالمية قرب مستواها الحالي البالغ 50% حتى عام 2035 في هذا السيناريو، ثم ترتفع إلى 53% عام 2050 نتيجة تزايد الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتزداد إجمالي إمدادات النفط في الشرق الأوسط بمقدار مليوني برميل يومياً حتى عام 2035، مع زيادة إنتاج سوائل الغاز الطبيعي بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً خلال هذه الفترة. ويأتي نصف الزيادة في إمدادات النفط من المملكة العربية السعودية، وهي مشتقة من حقول الغاز الغنية بالسوائل، بما فيها حقل الجافورة غير التقليدي، ومن حقولها البرية العملاقة التقليدية للنفط الخام. وتزيد قطر إنتاجها بقرابة مليون برميل يومياً، معظمها سوائل غاز طبيعي من حقل الشمال العملاق. وتزيد الإمارات العربية المتحدة إمداداتها بنحو 0.5 مليون برميل يومياً حتى عام 2035 انطلاقاً من 4 ملايين برميل يومياً عام 2024، عقب توسيع حقولها القديمة واستخلاص كميات متزايدة من سوائل الغاز الطبيعي من معالجة الغاز الطبيعي.

وفي أمريكا الوسطى والجنوبية، يعني استمرار تطوير منطقة ستابروك في غيانا، ومواصلة توسيع الحقول فائقة العمق تحت طبقة الملح في البرازيل، وتصاعد موارد النفط المحكم في الأرجنتين، أن إمداداتها الإجمالية تزداد من 5 ملايين برميل يومياً عام 2024 إلى 7.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035. وتبدأ سورينام الإنتاج من حقولها البحرية في أواخر عشرينيات القرن، ويرتفع الإنتاج إلى 0.3 مليون برميل يومياً عام 2035.

وفي الولايات المتحدة، تبلغ إمدادات النفط عام 2035 نحو 21.5 مليون برميل يومياً، أي أعلى قليلاً مما كانت عليه عام 2024 البالغ 21 مليون برميل يومياً. وتظل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم حتى عام 2050. وتضيف كندا 0.8 مليون برميل يومياً حتى عام 2035، مدعومة بتوسعات خطوط الأنابيب التي تيسر إزالة الاختناقات وزيادة أحجام سوائل الغاز الطبيعي من التكوينات الصخرية.

وانخفضت الإمدادات في المكسيك انخفاضاً هامشياً عام 2024 إلى مليوني برميل يومياً. ورغم أن مشاريع جديدة كتريون وبولوك تشينول وزاما يُتوقع أن تبدأ بحلول عام 2030، فإن الإنتاج الإجمالي يظل ينخفض بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً حتى عام 2035. وتنخفض الإمدادات في فنزويلا بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً حتى عام 2035 لتبلغ 0.6 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى إنتاج مستدام لها على الإطلاق.

وتنخفض الإمدادات في أوروبا من 3.8 مليون برميل يومياً عام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً حتى عام 2035. فرغم بدء حقل يوهان كاستبرغ عام 2025، تنخفض الإمدادات من النرويج من مليوني برميل يومياً عام 2024 بنحو 40% حتى عام 2035. وينخفض الإنتاج في المملكة المتحدة بنسبة 35% مع مواجهة الحقول المتقادمة معدلات تراجع مرتفعة.

وتنخفض الإمدادات في نيجيريا من 1.6 مليون برميل يومياً عام 2024 بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً حتى عام 2035. كما تنكمش الإمدادات في الجزائر بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً. وتسجل ناميبيا وأوغندا أكبر الزيادات في أفريقيا، بمقدار 0.3 و0.2 مليون برميل يومياً على التوالي، مع توقع أن تحقق أوغندا أول إنتاج نفطي لها عام 2027 من مشاريع في حوض صدع بحيرة ألبرت.

وانكمشت الإمدادات الروسية بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً عام 2024 إلى قرابة 11 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مما كانت عليه قبل غزوها لأوكرانيا. وأحدثت الانخفاضات الحادة في عائدات النفط عام 2024 تحديات كبيرة في الربحية تقوض الالتزامات الرأسمالية الجارية، إذ يواجه بعض المشاريع الكبيرة تأخيرات بالفعل، كمشروع فوستوك أويل. وينخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً حتى عام 2035.

والصين حالياً خامس أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج يبلغ 5 ملايين برميل يومياً، بعد أن زادت إمداداتها بنحو 7% خلال العقد الماضي. وقاعدة مواردها تنضج، وينخفض الإنتاج بمقدار 0.7 مليون برميل يومياً حتى عام 2035 لأن سعر النفط في هذا السيناريو لا يكفي لتحفيز تطوير واسع النطاق لموارد النفط المحكم لديها.

وزادت إيران إمداداتها بأكثر من 0.4 مليون برميل يومياً عام 2024 لتبلغ 4.7 مليون برميل يومياً، لكن الإنتاج ينكمش انكماشاً هامشياً إلى 4.5 مليون برميل يومياً عام 2035.

التكرير

في هذا السيناريو، يبلغ الطلب على المنتجات المكررة ذروته قبل عام 2030 عند 86 مليون برميل يومياً، أي أعلى بنحو 0.7 مليون برميل يومياً من مستويات عام 2024، ويبلغ الطلب عام 2035 نحو 85 مليون برميل يومياً. وبحلول عام 2050، يتجاوز التراجع المتسارع في استهلاك البنزين والديزل استمرار النمو في لقائم البتروكيماويات المكررة ووقود الطائرات. ويمثل ذلك تحدياً كبيراً لصناعة التكرير، إذ يضع حداً لسنوات طويلة من الارتفاع المطرد في الطلب على وقود النقل البري الذي كان حجر الأساس لربحية المصافي. ويُبلغ الطلب على البنزين والديزل للمركبات ذروته في السنوات القليلة المقبلة. ويكون الطلب على المقطرات الوسطى أكثر متانة مع استمرار نمو الطلب على كيروسين الطائرات. وتقلل الزيادات في إمدادات سوائل الغاز الطبيعي المجزأة والوقود الحيوي من الحاجة إلى طاقة تكرير جديدة لتلبية نمو الطلب حتى عام 2035. فمن أصل الزيادة البالغة 3.3 مليون برميل يومياً في الطلب على لقائم البتروكيماويات حتى عام 2035، يُلبى أكثر من نصفها بوقود غير مكرر. وبعد عام 2035، يعني انكماش إمدادات سوائل الغاز الطبيعي أن الطلب سيُلبى على نحو متزايد بالمنتجات المكررة.

ورغم ضعف نمو الطلب على المنتجات المكررة في هذا السيناريو، تدخل 6 ملايين برميل يومياً من طاقة التكرير الجديدة الخدمة خلال الفترة حتى عام 2035، يقابلها إلى حد كبير إغلاق 5 ملايين برميل يومياً. وتقع هذه الطاقة الجديدة أساساً في آسيا، ولا سيما الصين والهند، وبدرجة أقل في الشرق الأوسط. ويستمر التحول الجاري نحو مجمعات التكرير والبتروكيماويات الكبيرة المتكاملة، المستفيدة من وفورات الحجم وانخفاض تكاليف التشغيل. وتتركز إغلاقات المصافي إلى حد كبير في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تواجه المنشآت المتقادمة تكاليف تشغيل أعلى. وفي الصين، تظل الطاقة ثابتة حتى عام 2035، إذ يقابل تشغيلَ المصافي الكبيرة المتكاملة التخلصُ التدريجي من المصانع الأصغر والمتقادمة.

التجارة

في هذا السيناريو، تتحول تدفقات التجارة على نحو متزايد نحو الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا. فقد ذهب أقل من 60% من صافي التجارة العالمية للنفط إلى هذه الدول عام 2024، ويبلغ هذا الرقم 65% عام 2035 ويتجاوز 75% عام 2050.

وتظل الصين أكبر مستورد صافٍ للنفط حتى عام 2050، مستوعبة أكثر من ربع تجارة النفط العالمية، لكن وارداتها تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً حتى عام 2035. وتبرز الهند مركزاً قوياً للطلب، بزيادة قدرها 50% في وارداتها لتبلغ نحو 7 ملايين برميل يومياً عام 2035. وترتفع واردات جنوب شرق آسيا بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً بين عامي 2024 و2035، بينما تنخفض واردات اليابان وكوريا بمقدار 0.6 مليون برميل يومياً.

ويحافظ الشرق الأوسط على موقعه مصدّراً صافياً مهيمناً في هذا السيناريو، إذ يصدّر عام 2035 قرابة ثلاثة أضعاف ما يصدّره ثاني أكبر مصدّر. فتزداد الإمدادات بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035، وتتجنب الجهود الرامية إلى خفض الطلب المحلي لتوليد الكهرباء استخدام نحو 1.5 مليون برميل يومياً من النفط تُحرر للتجارة الدولية. وتزداد صادرات أمريكا الشمالية بأكثر من مليوني برميل يومياً حتى عام 2035، وإن كانت المكسيك تصبح سريعاً مستورداً صافياً. كما تصبح أفريقيا في مجملها مستورداً صافياً للنفط، إذ يقابل زيادةَ الإنتاج من المنتجين الجدد، ومنهم أوغندا وناميبيا، بأكثر منها تراجعُ الإنتاج لدى المنتجين الناضجين، أساساً الجزائر وأنغولا ونيجيريا، وزيادةُ الطلب. وتشهد روسيا ومنطقة بحر قزوين انخفاضاً بنحو 20% في أحجام الصادرات حتى عام 2035.

4.5.2 الغاز الطبيعي

الطلب

في هذا السيناريو، ينمو الطلب على الغاز الطبيعي بمتوسط 50 مليار متر مكعب سنوياً بين عامي 2024 و2035. ويبلغ الطلب أقل قليلاً من 4,800 مليار متر مكعب عام 2035 ثم يظل قرب هذا المستوى حتى عام 2050. ويُبقي التوسع في نشر الطاقة المتجددة ومكاسب الكفاءة وكهربة الاستخدامات النهائية نمو الطلب على الغاز الطبيعي على المدى الطويل أدنى مما كان عليه في العقود الأخيرة.

وينخفض الطلب على الغاز الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة من 1,850 مليار متر مكعب عام 2024 إلى 1,750 مليار متر مكعب عام 2035. ففي الاتحاد الأوروبي، بلغ الطلب على الغاز الطبيعي ذروته عام 2010، وانخفض بنحو 20% منذ الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022، ليبلغ نحو 330 مليار متر مكعب عام 2024. وينخفض الطلب بنسبة 20% أخرى بين عامي 2024 و2035 ليبلغ 260 مليار متر مكعب مع سريان التدابير السياساتية المعلنة التي تخفض واردات الغاز وحصة الغاز في مزيج توليد الكهرباء. وبلغ الطلب على الغاز في اليابان ذروته مطلع العقد الثاني من القرن ويبلغ الآن نحو 90 مليار متر مكعب، وينخفض بمقدار 3 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035. وبلغ الطلب المحلي على الغاز في الولايات المتحدة 940 مليار متر مكعب عام 2024 ويستقر قبل عام 2035.

ويزداد الطلب على الغاز في الاقتصادات الناشئة والنامية من 2,400 مليار متر مكعب عام 2024 إلى 2,950 مليار متر مكعب عام 2035. ويأتي نصف هذا النمو من الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا، بقيادة الصين بنمو قدره 160 مليار متر مكعب، ومعظم الباقي من الشرق الأوسط. وبحلول عام 2035، يستأثر الشرق الأوسط بأقل قليلاً من 20% من استخدام الغاز العالمي في قطاع الكهرباء، صعوداً من 15% اليوم.

العرض

يقود الشرق الأوسط والولايات المتحدة نمو إمدادات الغاز الطبيعي في هذا السيناريو حتى عام 2035، إذ يزداد إنتاجهما المشترك بقرابة 450 مليار متر مكعب. ويشهد عدد من الدول المنتجة للغاز، منها أستراليا والنرويج، تراجع إنتاجها مع نضوج الحقول خلال الفترة حتى عام 2035.

وتحافظ الولايات المتحدة على موقعها أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي في العالم. فيرتفع الإنتاج بمقدار 150 مليار متر مكعب حتى عام 2035 قبل أن يتراجع حتى عام 2050. ويزداد الطلب المحلي بوتيرة أبطأ من الإمدادات حتى عام 2035 ثم ينخفض أسرع من الإمدادات حتى عام 2050، مما يترك مجالاً لتطوير قدرة تصدير إضافية، إذ ترتفع حصة الغاز الطبيعي الأمريكي المنتج للتصدير من 12% اليوم إلى 20% عام 2035 و30% عام 2050.

ويشهد الشرق الأوسط أكبر نمو في الإمدادات في هذا السيناريو حتى عام 2035، بقيادة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويزداد إنتاج قطر من الغاز الطبيعي بنسبة 70% بين عامي 2024 و2035، ويُخصص النمو البالغ 120 مليار متر مكعب بأكمله تقريباً للتصدير.

وينخفض إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا من 680 مليار متر مكعب عام 2024 إلى 670 مليار متر مكعب عام 2035، بينما تنخفض صافي الصادرات بنسبة 10% خلال الفترة ذاتها. ويحد تراجع الأرباح من الاستثمار في التنقيب والإنتاج، وتنخفض الإنتاجية في الحقول الناضجة كأورنغوي ويامبورغ.

وينخفض إنتاج الغاز في أوروبا بنسبة 20%، أي بمقدار 50 مليار متر مكعب، حتى عام 2035، إذ يقابل تشغيلَ التطويرات البحرية الجديدة في البحر الأسود ومنطقة شرق المتوسط بأكثر منه التراجعُ في حقول أخرى، ولا سيما في النرويج، حيث ينخفض الإنتاج بأكثر من 30% بين عامي 2024 و2035.

التجارة

يُداول نحو 1,100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر مسافات طويلة كل عام، وهو ما يعادل ربع الطلب العالمي على الغاز. ويُداول أكثر قليلاً من نصف هذا الإجمالي في صورة غاز مسال.

ومن المتوقع أن تدخل موجة جديدة كبيرة من إمدادات الغاز المسال الخدمة خلال السنوات القليلة المقبلة. فبعد احتساب التراجعات المتوقعة في الإمدادات من مشاريع تصدير الغاز المسال القائمة، يُتوقع أن ترتفع قدرة تصدير الغاز المسال المتاحة عالمياً من 565 مليار متر مكعب عام 2024 إلى 830 مليار متر مكعب عام 2030. وهذا أعلى بكثير من نمو الطلب، مما يعني ارتخاءً كبيراً في أسواق الغاز العالمية، ويضغط على أسعار الغاز الطبيعي باتجاه الانخفاض، ويضيّق الفوارق بين المعايير المرجعية الإقليمية الرئيسية لأسعار الغاز. ويفضي ذلك إلى استجابة كبيرة من جانب الطلب في المناطق الحساسة للأسعار كالهند وجنوب شرق آسيا. ومع ذلك، يظل نحو 65 مليار متر مكعب من قدرة الغاز المسال المتاحة فائضاً عن الحاجة عام 2030 في هذا السيناريو. واستناداً إلى المشاريع المعلنة حالياً، التي يدخل بعضها الخدمة بعد عام 2030، يُصرّف هذا الفائض تدريجياً بحلول عام 2035، وبحلول عام 2040 تلزم نحو 65 مليار متر مكعب سنوياً من قدرة تصدير الغاز المسال الجديدة.

إطار 4.6: تقييم القدرة المتاحة من الغاز الطبيعي المسال

كثيراً ما تعلن محطات تسييل الغاز عن قدرتها الاسمية السنوية، وهي الإنتاج المصنف الأقصى للمحطة. وعملياً، لا تعمل محطات الغاز المسال دائماً بنسبة 100% من القدرة الاسمية، بسبب أعمال الصيانة أو الانقطاعات غير المخطط لها أو مشكلات في المنشآت الواقعة في مراحل الإنتاج الأولى، وبسبب الوقت الذي تستغرقه المحطات المشغلة حديثاً لبلوغ طاقتها الكاملة، وبسبب تقلبات الطلب، كما بين المواسم أو نتيجة انخفاض طلب السوق.

ففي عام 2024، بلغت القدرة الاسمية العالمية للغاز المسال 665 مليار متر مكعب على أساس سنوي، بينما بلغ الطلب الفعلي على الغاز المسال نحو 560 مليار متر مكعب، مما يعني معدل استخدام عالمي للقدرة الاسمية لتصدير الغاز المسال قدره 85%. وخلال العقد الماضي، تفاوت معدل الاستخدام هذا بين 75% و85%.

وفي سيناريوهاتنا، نستخدم قيمة 85% لتخفيض القدرة الاسمية لمحطات الغاز المسال القائمة لمراعاة الصيانة والانقطاعات غير المخطط لها، ونفترض معدلات استخدام قدرها 95% لمحطات الغاز المسال قيد الإنشاء متى أصبحت عاملة بالكامل. وتخفض هذه العوامل القدرة الاسمية لمحطات الغاز المسال إلى القدرة المتاحة.

ويجري حالياً إنشاء نحو 290 مليار متر مكعب من قدرة الغاز المسال الاسمية الجديدة، ومن المقرر أن تدخل الخدمة بحلول عام 2030، ويُرجّح إغلاق نحو 10 مليارات متر مكعب من القدرة بحلول عام 2030 مع بلوغ المحطات نهاية عمرها الفني أو الاقتصادي. ونتيجة لذلك، تتوسع قدرة الغاز المسال المتاحة بنحو 265 مليار متر مكعب بين عامي 2024 و2030، مقارنة بنمو قدره 200 مليار متر مكعب في الطلب على الغاز المسال خلال هذه الفترة.

وفي عام 2035، تتدفق أكثر من 75% من إجمالي صادرات الغاز المسال إلى آسيا في هذا السيناريو، صعوداً من أقل قليلاً من 70% عام 2024. وكانت الصين أنشط مشترٍ للغاز المسال في العالم في السنوات الأخيرة، إذ استأثرت بنحو 25% من عقود الغاز المسال طويلة الأجل الجديدة الموقعة منذ عام 2020. وتزيد الصين وارداتها من الغاز المسال بنحو 55 مليار متر مكعب حتى عام 2035، ويُستورد 20 مليار متر مكعب إضافية من الغاز عبر الأنابيب من خلال توسيع خط قوة سيبيريا الأول وخط الشرق الأقصى من روسيا. ويبلغ إجمالي واردات الصين عام 2035 نحو 250 مليار متر مكعب، أي أكثر من ضعف أحجام الهند، ثاني أكبر دولة مستوردة. وتصبح الصين على نحو متزايد ذات تأثير في موازنة أسواق الغاز العالمية حتى عام 2035 مع إدارتها النشطة لمحفظتها من أصول خطوط الأنابيب والغاز المسال والإنتاج المحلي والتخزين، مدعومة بمزيج من عقود الغاز طويلة الأجل وقصيرة الأجل والمرنة.

وفي الهند، يُلبى نمو الطلب على الغاز الطبيعي حتى عام 2035 إلى حد كبير بواردات الغاز المسال، التي تتضاعف قرابة ثلاث مرات بين عامي 2024 و2035. وثمة أيضاً زيادات كبيرة في واردات الغاز المسال في مناطق أخرى من آسيا تحتاج إلى واردات الغاز لتعويض تراجع الإنتاج المحلي وتلبية نمو الطلب الإضافي. ومنها جنوب شرق آسيا، حيث ترتفع واردات الغاز المسال من 35 مليار متر مكعب اليوم إلى 135 مليار متر مكعب عام 2035، وسائر آسيا النامية، أساساً باكستان وبنغلاديش، حيث تزداد واردات الغاز المسال من 45 مليار متر مكعب إلى 80 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها.

وترتفع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال من 110 مليارات متر مكعب عام 2024 إلى 145 مليار متر مكعب عام 2035 لتعويض تراجع الإنتاج المحلي وانخفاض الإمدادات عبر الأنابيب. وينخفض إجمالي الواردات بمقدار 65 مليار متر مكعب عن مستويات عام 2024، متتبعاً انخفاض إجمالي الطلب في الاتحاد الأوروبي. وفي اليابان وكوريا، تظل واردات الغاز المسال ثابتة عند نحو 90 مليار متر مكعب و60 مليار متر مكعب على التوالي.

والولايات المتحدة اليوم أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم، وتقود نمو القدرة الجديدة، إذ تستأثر بنحو 160 مليار متر مكعب من المشاريع قيد الإنشاء، أي 50% من الإجمالي العالمي. وترفع هذه المشاريع قدرتها الاسمية الإجمالية للغاز المسال إلى 300 مليار متر مكعب سنوياً عام 2030. وتبلغ صادراتها من الغاز المسال 240 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، وصادراتها عبر الأنابيب 80 مليار متر مكعب.

ويأتي نحو 20% من الزيادة في قدرة الغاز المسال الجديدة حتى عام 2035 من قطر، التي وافقت على ثلاثة مشاريع توسع كبرى للغاز المسال منذ عام 2021، آخرها مشروع غرب حقل الشمال البالغة قدرته 22 مليار متر مكعب المعلن عام 2024. ومن المرتقب أن تتوسع قدرتها على إمداد الغاز المسال من نحو 100 مليار متر مكعب عام 2024 إلى نحو 200 مليار متر مكعب عام 2035. وتظل قدرة تصدير الغاز المسال في أستراليا ثابتة، وتحافظ على موقعها ثالث أكبر مصدّر للغاز المسال طوال فترة التوقعات. وفي كندا، بدأ تشغيل مشروع إل إن جي كندا البالغة قدرته 19 مليار متر مكعب سنوياً عام 2025، بينما من المقرر أن يبدأ مشروعان أصغر قبل عام 2030. وفي أفريقيا، يجري تطوير مشاريع جديدة بنحو 40 مليار متر مكعب، منها مشروع موزمبيق للغاز المسال البالغة قدرته 18 مليار متر مكعب سنوياً، الذي شهد تأخيرات متعددة ولا يُتوقع أن يدخل الخدمة قبل نحو عام 2030. وبأخذ إحالات القدرة إلى التقاعد في الحسبان، تبلغ صادرات الغاز المسال من أفريقيا نحو 75 مليار متر مكعب عام 2035.

ولا تتمكن روسيا من تعويض أحجام صادرات الغاز التي فقدتها في أوروبا. فثمة زيادة صغيرة في صادراتها عبر الأنابيب إلى آسيا الوسطى، لكن صادراتها الإجمالية تنخفض بمقدار 7 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035، مع استقرار صادراتها عبر الأنابيب إلى الصين عند مستوى يبلغ نحو 50 مليار متر مكعب سنوياً، صعوداً من 30 ملياراً اليوم. وتدعم هذه الصادرات إلى الصين زيادة في الإمدادات السنوية من خط قوة سيبيريا الأول وتشغيل خط الشرق الأقصى. ويعني استقرار الطلب على الغاز في الصين في أواخر ثلاثينيات القرن أنه لا حاجة إلى خط أنابيب إضافي واسع النطاق من روسيا إلى الصين. ويبلغ إنتاج روسيا من الغاز المسال ذروته عند قرابة 55 مليار متر مكعب نحو عام 2040، وهو أدنى بكثير من الهدف الحكومي البالغ أكثر من 150 مليار متر مكعب بحلول عام 2036.

4.5.3 الفحم

الطلب

ارتفع الطلب على الفحم عالمياً بنحو 65 مليون طن من مكافئ الفحم في المتوسط كل عام منذ عام 2015. وبلغ مستوى قياسياً عام 2024، ويعود ذلك جزئياً إلى طفرة في الطلب على الكهرباء مدفوعة بزيادة احتياجات التبريد في الصين والهند وغيرهما من الاقتصادات الناشئة والنامية التي شهدت موجات حر حادة. وثمة نمو إضافي محدود في الطلب على الفحم في هذا السيناريو، إذ يبلغ ذروته سريعاً عند نحو 6,100 مليون طن، ويكون الطلب عام 2035 أدنى بنسبة 20% مما كان عليه عام 2024.

والصين مسؤولة عن أكثر من 3,550 مليون طن من مكافئ الفحم من الطلب اليوم. وفي هذا السيناريو، ينخفض طلبها بنحو 25% حتى عام 2035، وهذا الانخفاض البالغ أكثر من 800 مليون طن يعادل عموماً كل الفحم المستخدم في الاقتصادات المتقدمة عام 2024. وينخفض استخدام الفحم في جميع القطاعات الرئيسية في الصين، بقيادة قطاع الكهرباء. وتشهد الهند وإندونيسيا وغيرهما من الاقتصادات الناشئة والنامية في جنوب شرق آسيا زيادة في الطلب على الفحم تتراوح بين 10% و35% حتى عام 2035 مع استفادتها من جميع البدائل المتاحة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء. ويستقر استخدام الفحم في منطقة بحر قزوين. وفي أفريقيا، ينخفض الطلب على الفحم بنحو 20%، مع انخفاض الطلب في جنوب أفريقيا بنسبة 30%، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض استخدام الفحم في الكهرباء بنسبة 45%.

وينخفض الطلب على الفحم في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 50% حتى عام 2035 في هذا السيناريو، مرسخاً اتجاهاً بدأ قبل أكثر من عقد. وأكبر انخفاض مطلق في الولايات المتحدة، حيث ينخفض الطلب على الفحم بقرابة 140 مليون طن، أي ما يعادل استخدام اليابان للفحم عام 2024. ويشهد قطاع الصناعة أيضاً انخفاضاً في استخدام الفحم، لكنه أكثر اعتدالاً بكثير.

العرض

تستأثر الصين بنصف إمدادات الفحم العالمية اليوم. وفي هذا السيناريو، ينخفض إنتاجها عموماً بما يتماشى مع الطلب المحلي، فيتراجع بنحو 25% حتى عام 2035 و60% حتى عام 2050. وتظل الصين مسؤولة عن نحو نصف الإنتاج العالمي للفحم حتى عام 2035، لكن حصتها تنخفض إلى أقل من 45% بحلول عام 2050.

وكان نحو 80% من الفحم المنتج عام 2024 فحماً بخارياً، يُستخدم أساساً لإنتاج الحرارة أو توليد البخار في محطات الكهرباء. وتنخفض الحصة العالمية للفحم في توليد الكهرباء من 35% عام 2024 إلى أقل من 20% عام 2035، أساساً لأن توسع التوليد المتجدد يتجاوز نمو الطلب على الكهرباء، وينخفض إنتاج الفحم البخاري بنحو 25% بين عامي 2024 و2035، أي انخفاضاً قدره قرابة 1,200 مليون طن.

وكان معظم الفحم المتبقي المنتج عام 2024 فحم كوك، يُستخدم أساساً في صناعات الحديد والصلب. ويرتفع إنتاج الصلب بأكثر قليلاً من 10% بين عامي 2024 و2035 في هذا السيناريو. وثمة بعض البدائل لاستخدام فحم الكوك لصنع الصلب من خام الحديد، منها الغاز الطبيعي والفحم الحيوي والهيدروجين والكهربة المباشرة. وتُستخدم هذه البدائل في نحو 10% من إنتاج الحديد اليوم، ويُتوقع أن يزداد استخدامها خلال السنوات العشر المقبلة. ونتيجة لذلك، ينخفض إنتاج فحم الكوك بقرابة 20% حتى عام 2035.

وينخفض إنتاج الليغنيت والخث، المستخدمين في الغالب لتوليد الكهرباء، بأكثر من 50% إلى نحو 100 مليون طن من مكافئ الفحم بحلول عام 2035 في هذا السيناريو. ويحدث ثلثا هذا الانخفاض في أوروبا مع استمرار تراجع الطلب من قطاع الكهرباء وبلوغ عدة مناجم ليغنيت نهاية أعمارها.

وفي الهند، يزداد إنتاج الفحم بنحو 50 مليون طن حتى عام 2035 مع مواصلتها استراتيجيتها طويلة الأجل لخفض واردات الفحم وتعزيز أمن الطاقة. ويقصر ذلك عن الزيادة البالغة نحو 75 مليون طن في طلبها على الفحم خلال الفترة، لكنه يساعد على الحد من نمو واردات الفحم. ففي عام 2024، حصلت شركة كول إنديا المحدودة على الموافقة البيئية لمنجم غيفرا لتوسيع الإنتاج إلى 70 مليون طن سنوياً، مما سيجعله أكبر منجم فحم في آسيا. كما أعلنت إطلاق 36 منجماً جديداً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشهد الدول التي تنتج الفحم البخاري للتصدير أساساً انخفاضات كبيرة في الإنتاج. فعلى سبيل المثال، ينخفض الإنتاج في إندونيسيا بنحو 25% بحلول عام 2035، إذ يزداد الطلب المحلي على الفحم لكنها تواجه سوق تصدير متقلصة، فنحو 50% من صادرات الفحم الإندونيسية تذهب إلى الصين اليوم. وينخفض الإنتاج في كولومبيا بنحو 70% بحلول عام 2035 مع انخفاض الصادرات بأكثر من 85%. وينخفض الإنتاج في روسيا بأكثر من 20% حتى عام 2035 مع تراجع الطلب المحلي والصادرات معاً.

وفي الاقتصادات المتقدمة، ينخفض إنتاج الفحم بنحو 40% حتى عام 2035، وهو أقل من الانخفاض البالغ 50% في الطلب خلال الفترة ذاتها. ويقتصر الانخفاض على أقل قليلاً من 25% في أستراليا، أكبر مصدّر لفحم الكوك في العالم. وينخفض الإنتاج في الاتحاد الأوروبي بمقدار 80 مليون طن حتى عام 2035، وفي الولايات المتحدة بقرابة 160 مليون طن، وهو أقل بكثير من الانخفاض البالغ 330 مليون طن المشهود خلال السنوات العشر الماضية.

التجارة

جرى تداول نحو 1,200 مليون طن من مكافئ الفحم عالمياً عام 2024. وتستأثر الصين والهند واليابان بنحو 60% من الواردات اليوم، بينما تستأثر إندونيسيا وأستراليا وروسيا بقرابة 70% من الصادرات.

وفي هذا السيناريو، تنخفض صادرات الفحم بأكثر من 30% بين عامي 2024 و2035، وهو انخفاض أكبر من الانخفاض الإجمالي في الطلب على الفحم خلال الفترة. وتنخفض واردات الصين من الفحم بنحو 220 مليون طن، وهذا الانخفاض البالغ 50% يفوق التخفيضات في الواردات لدى جميع الدول الأخرى مجتمعة. كما تنخفض تجارة الفحم داخل حوض الأطلسي، مع انخفاض الصادرات من الولايات المتحدة بنحو 35% حتى عام 2035، أساساً نتيجة انخفاض الطلب الإجمالي في أوروبا. وتزداد واردات الفحم بنحو 30% عن مستويات عام 2024 في الهند، فبحلول عام 2035 تستورد الهند من الفحم ما تستورده الصين.

ويشهد مصدرو الفحم البخاري انخفاضات أسرع من مصدري فحم الكوك. فعلى سبيل المثال، تنخفض صادرات الفحم البخاري حتى عام 2035 بأكثر من 85% في كولومبيا ونحو 45% في إندونيسيا، بينما تنخفض صادرات فحم الكوك من منغوليا بأكثر قليلاً من 25%. وتنخفض صادرات أستراليا من الفحم البخاري بقرابة 20% بينما تزداد صادراتها من فحم الكوك بنحو 5%. وموزمبيق من الدول القليلة التي تزيد صادراتها من الفحم زيادة كبيرة، إذ ترتفع إلى أكثر من 15 مليون طن من مكافئ الفحم بحلول عام 2035 مع تصاعد تطويرات المناجم الجديدة.

4.5.4 الوقود منخفض الانبعاثات

الهيدروجين منخفض الانبعاثات

بلغ الإنتاج العالمي للهيدروجين قرابة 100 مليون طن عام 2024، أُنتج نحو 85% منه من الوقود الأحفوري غير المخفف، ونحو 15% منتجاً ثانوياً لعمليات في التكرير وصناعة الكيماويات. وأُنتج أقل من 1% من مصادر منخفضة الانبعاثات، أساساً من المحللات الكهربائية العاملة بالكهرباء منخفضة الانبعاثات ومن الوقود الأحفوري المزود باحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. وجاء نحو 80% من الهيدروجين منخفض الانبعاثات المنتج عام 2024، البالغ 0.7 مليون طن، من منشآت وقود أحفوري قائمة جُهزت بتقنيات الاحتجاز، و20% من التحليل الكهربائي. ويُستخدم الهيدروجين المنتج اليوم بأكمله تقريباً في تكرير النفط وتصنيع الكيماويات.

وفي هذا السيناريو، يزداد إجمالي إنتاج الهيدروجين إلى نحو 125 مليون طن عام 2035. ويظل الوقود الأحفوري غير المخفف مسار الإنتاج المهيمن، وإن انخفضت حصته من نحو 85% عام 2024 إلى نحو 75% عام 2035. وترتفع القدرة المركبة للمحللات الكهربائية من 1.5 غيغاواط عام 2024 إلى قرابة 100 غيغاواط عام 2035. وإجمالاً، يُنتج 10 ملايين طن من الهيدروجين عام 2035 بالتحليل الكهربائي العامل بالكهرباء منخفضة الانبعاثات، معظمها في الصين والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي. ويرتفع إنتاج الهيدروجين باستخدام الوقود الأحفوري المزود بالاحتجاز إلى 3 ملايين طن عام 2035، أي زيادة بخمسة أضعاف عن عام 2024، ويجري أساساً في أمريكا الشمالية. وتساعد الزيادات في الهيدروجين منخفض الانبعاثات على تلبية مصادر جديدة لنمو الطلب بدلاً من الحلول محل الإنتاج من المصادر الأحفورية، إذ يستأثر قطاعا النقل وتوليد الكهرباء معاً بنحو نصف استخدام الهيدروجين منخفض الانبعاثات عام 2035.

الطاقة الحيوية الحديثة

ارتفع الاستهلاك العالمي للطاقة الحيوية ارتفاعاً هامشياً عام 2024 ليتجاوز قليلاً 60 إكساجول. وشكّل الاستخدام التقليدي للكتلة الحيوية الصلبة الثلث، وتألف الباقي من الطاقة الحيوية الحديثة، التي تشمل الطاقة الحيوية الصلبة الحديثة والوقود الحيوي السائل والغاز الحيوي.

واليوم، تستأثر الطاقة الحيوية الصلبة بـ 85% من الطلب على الطاقة الحيوية الحديثة، وتنخفض هذه الحصة انخفاضاً هامشياً إلى 75% بحلول عام 2050 في هذا السيناريو. وهي تضم طيفاً من اللقائم من بقايا الغابات إلى النفايات الصلبة البلدية، وتُستخدم أساساً في قطاعي الكهرباء والصناعة، حيث يُنشئ وجود بقايا العمليات في الموقع قاعدة استخدام طبيعية. ويستهلك هذان القطاعان معظم الزيادة في إنتاج الطاقة الحيوية الصلبة حتى عام 2035، إذ يستأثر توليد الكهرباء في الصين والصناعة في الهند بنسبة 30% من الزيادة الإجمالية.

وارتفع إنتاج الوقود الحيوي السائل إلى نحو 2.5 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً عام 2024، يُستهلك نحو 95% منه في النقل البري، وتمثل أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والجنوبية أكبر مراكز الطلب. ويزداد الطلب في البرازيل بنحو 0.2 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً ليبلغ 0.7 مليون بحلول عام 2035 في هذا السيناريو، مدعوماً بقانون وقود المستقبل الذي يضع تفويضات خلط جديدة للإيثانول مع البنزين والديزل الحيوي مع الديزل. ومع ذلك، يظل استخدام الوقود الحيوي السائل في النقل البري ثابتاً عموماً بعد عام 2030 مع ازدياد مبيعات المركبات الكهربائية. غير أن الاستخدام الإجمالي للوقود الحيوي السائل يواصل الارتفاع، إذ يُستهلك نحو 0.3 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً في الطيران و0.15 مليون في الشحن البحري عام 2035، صعوداً من مستويات تكاد تكون معدومة عام 2024. وأكبر الزيادات في أمريكا الشمالية وأوروبا، بما يعكس تدابير كمبادرة ريفيول للطيران ولائحة فيول البحرية ونظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تمديد الإعفاءات الضريبية للوقود الحيوي السائل في الولايات المتحدة. ويعد تنويع مسارات جمع النفايات واللقائم أمراً أساسياً مع تزايد الطلب على اللقائم التي تفي بمعايير الاستدامة.

والغاز الحيوي هو أسرع أشكال الطاقة الحيوية نمواً، إذ يبلغ 95 مليار متر مكعب من مكافئ الغاز الطبيعي عام 2035 في هذا السيناريو، علماً بأن هذه الوحدة مقياس للطاقة يعادل 36 بيتاجول على أساس القيمة الحرارية الدنيا. ويُرقّى جزء متزايد من الغاز الحيوي إلى ميثان حيوي، يشهد إنتاجه زيادة بثلاثة أضعاف حتى عام 2035 ليبلغ 45 مليار متر مكعب من المكافئ، وباثني عشر ضعفاً حتى عام 2050 ليبلغ 160 ملياراً. ويُدفع ذلك بسياسات داعمة في دول عدة تعكس جاذبية الميثان الحيوي بديلاً مباشراً للغاز الطبيعي ومنافعه لأمن الطاقة.

إطار 4.7: منافع الغاز الحيوي لأمن الطاقة: تركيز على الاتحاد الأوروبي

الغازات الحيوية، التي تشمل الغاز الحيوي والميثان الحيوي، موارد محلية المنشأ تُستهلك في الدولة التي تُنتج فيها. وبالنسبة للدول المعتمدة على الغاز المستورد، يمكن لتطوير إنتاج الغازات الحيوية أن يجلب منافع لأمن الطاقة. ويعتمد تطويره على الدعم السياساتي، إذ تبلغ تكاليف الإنتاج حالياً ضعف أسعار الغاز الطبيعي.

وخلص تحليل مكاني عالمي حديث للوكالة لإمكانات الغاز الحيوي إلى أن قرابة تريليون متر مكعب من مكافئ الغاز الطبيعي من الغاز الحيوي يمكن إنتاجها على نحو مستدام كل عام. ولا يُستخدم حالياً إلا نحو 5% من الإمكانات العالمية للإنتاج المستدام للغاز الحيوي والميثان الحيوي. غير أن الاتحاد الأوروبي يستفيد حالياً من نحو 40% من إمكاناته من الغاز الحيوي، أكثر من أي منطقة أو دولة أخرى، وقد وضع أهدافاً طموحة للميثان الحيوي ضمن جهوده لتطوير مصادر طاقة محلية والقضاء على واردات الغاز الروسي. ففي الدنمارك، يستأثر الغاز الحيوي بنسبة 40% من الطلب الإجمالي على الغاز، وينمو إنتاج الغاز الحيوي في فرنسا بسرعة. وفي الاتحاد الأوروبي، ترتفع الوفورات السنوية في واردات الوقود الأحفوري المخفضة من استهلاك الميثان الحيوي إلى ملياري دولار بحلول عام 2035 في هذا السيناريو، كما يخفض تزايد استخدام الميثان الحيوي الانبعاثات ويخلق فرص عمل.