الفصل الثاني: تمهيد المشهد
السياق وتصميم السيناريوهات
ملخص
ازدادت جميع مصادر الطاقة عام 2024 لتلبية الاحتياجات المتنامية للعالم من الطاقة. واتسع استخدام الكهرباء بسرعة عبر طيف من القطاعات، وحطم نشر توليد الكهرباء من المصادر المتجددة الأرقام القياسية مجدداً عام 2024، ملبياً أكثر من 70% من الزيادة في الطلب على الكهرباء. وارتفع استهلاك كل نوع من أنواع الوقود الأحفوري، وبلغت الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة مستوى قياسياً جديداً.
ويواجه قطاع الطاقة حالات كثيرة من عدم اليقين. فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل متوسط قدره 3% خلال الفترة من 2024 إلى 2030، لكن التغيرات في بيئة السياسات العالمية وتوقعات التجارة قد تفضي إلى نتائج مختلفة. وبالتوازي مع ذلك، قد يكون للانجراف نحو مزيد من التشرذم وتصاعد التنافس الجيوسياسي تبعات كبيرة على تدفقات التجارة المرتبطة بالطاقة. وتؤكد حالات عدم اليقين هذه قيمة تنويع الإمدادات وسلاسل التوريد المرنة، ولا سيما للمعادن الحرجة.
وتواصل سياسات الطاقة تطورها. فقد عززت الولايات المتحدة دعمها للوقود الأحفوري المحلي والطاقة النووية، بينما قلصت دعمها لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية. كما أطلقت دول كثيرة أخرى مبادرات سياساتية جديدة خلال العام الماضي، بما في ذلك تعزيز السياسات الرامية إلى ترسيخ أمن الطاقة. وفي الوقت ذاته، لا تزال فجوات كبيرة قائمة في توفير الطاقة على مستوى العالم، إذ لا يزال 730 مليون شخص محرومين من الكهرباء، وقرابة ملياري شخص محرومين من الطهي النظيف.
وتنعكس هذه الظروف الانطلاقية الجديدة في مجموعة سيناريوهات منقحة ومحدثة بالكامل في هذا التقرير، تنطلق جميعها من افتراضات الناتج المحلي الإجمالي والسكان ذاتها، وليس أي منها توقعاً.
ويأخذ سيناريو السياسات الحالية لقطة للسياسات واللوائح المعمول بها فعلاً، ويقدم منظوراً حذراً عموماً بشأن سرعة نشر تقنيات الطاقة الجديدة في منظومة الطاقة.
ويأخذ سيناريو السياسات المعلنة في الحسبان تطبيق طيف أوسع من السياسات، بما فيها تلك التي طُرحت رسمياً ولم تُعتمد بعد، فضلاً عن الوثائق الاستراتيجية الرسمية الأخرى التي تشير إلى الوجهة المنشودة. والعوائق أمام إدخال التقنيات الجديدة فيه أقل مما هي عليه في سيناريو السياسات الحالية، لكنه لا يفترض تحقيق الأهداف الطموحة.
وتتضمن سيناريوهات أخرى عناصر معيارية وتعمل نحو نتائج محددة. فسيناريو صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 يرسم مساراً عالمياً محدثاً لقطاع الطاقة لبلوغ صافي انبعاثات صفري من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. ويُقدَّم في هذا التقرير سيناريو إضافي، هو سيناريو تسريع خدمات الطهي النظيف والكهرباء، يضع خارطة طريق مستندة إلى البيانات لتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء والطهي النظيف.
2.1 مقدمة
يتكشف تقرير توقعات الطاقة العالمية 2025 على خلفية غير مؤكدة ويصعب التنبؤ بها. فبعض الدول الرئيسية المنتجة للطاقة إما أطراف في نزاعات جارية، ولا سيما روسيا في أعقاب غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022، وإما عرضة لتداعيات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته، تظل التوقعات الاقتصادية ملبدة بالتوترات التجارية ومواطن الضعف المالي والمستويات المرتفعة من الديون. وقد بلغت المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها ذروتها خلال أزمة الطاقة العالمية عام 2022، والحكومات تصل إلى استنتاجات مختلفة بشأن أفضل سبل الاستجابة. وفي غضون ذلك، يتواصل التغير التقني السريع، مسرّعاً نشر تقنيات الطاقة كالبطاريات وتقدم الذكاء الاصطناعي.
ورغم هذه الاضطرابات، يرتفع الطلب على خدمات الطاقة مع نمو الاقتصاد العالمي وتزايد سكان العالم، وتؤدي الكهرباء دوراً متزايد الأهمية في تلبية الطلب المتنامي. ومن الواضح أيضاً أن تحديات صعبة تنتظرنا. فكثير من الناس حول العالم لا يزالون لا ينعمون بالمنافع التي يمكن أن تجلبها الطاقة الحديثة، بينما ترتبط الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة ارتباطاً وثيقاً بمخاطر تغير المناخ وآثاره، التي تزداد وضوحاً عاماً بعد عام.
ولا يمكن أن تكون هناك رؤية واحدة أو بسيطة لكيفية تطور توقعات الطاقة العالمية. ولهذا يتضمن التقرير مجموعة محدثة من السيناريوهات، يقوم كل منها على مجموعة مختلفة من الافتراضات حول السياسات والتقنيات وغيرها من العوامل التي تشكل التوقعات. ولا ينبغي النظر إلى أي من هذه السيناريوهات بوصفه توقعاً. فغايتنا ليست التنبؤ بما سيحدث، بل توفير إطار دقيق مستند إلى البيانات يتيح لصانعي القرار النظر في خياراتهم وعواقب الخيارات المختلفة.
ويمهد هذا الفصل المشهد للتقرير من خلال تقديم السياق العام للطاقة والاقتصاد الكلي، وبيان السياسات الجديدة والتطورات الجيوسياسية التي تشكل نقطة انطلاق التحليل. ثم يقدم مجموعة سيناريوهات التقرير المنقحة، التي تعكس طيفاً من النتائج الممكنة، ويناقش المدخلات والافتراضات التي تقوم عليها.
وثمة سيناريوهان استكشافيان، هما سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة، يتناولان الطرق المختلفة التي تؤثر بها السياسات القائمة والإعلانات السياساتية في تطور منظومة الطاقة، ولا يفترضان تحقيق الأهداف أو الغايات الطموحة.
وثمة أيضاً مسارات ذات عناصر معيارية ترسم سبلاً لتحقيق أهداف محددة للطاقة أو المناخ. فسيناريو صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 يقدم مساراً محدثاً يُوصل انبعاثات قطاع الطاقة إلى الصفر الصافي بحلول منتصف القرن. ويقدم الفصل السادس لأول مرة سيناريو تسريع خدمات الطهي النظيف والكهرباء، الذي يرسم مساراً طموحاً لكنه قابل للتحقيق نحو الوصول الشامل إلى الطهي النظيف والكهرباء.
2.2 سياق تقرير توقعات الطاقة العالمية 2025
2.2.1 اتجاهات الطلب على الطاقة والاستثمار والتقنية والانبعاثات
الطلب على الطاقة وتوليد الكهرباء
يواصل إجمالي الطلب العالمي على الطاقة ارتفاعه، إذ زاد بنسبة 2% عام 2024 ليتجاوز 650 إكساجول. ومثّل الوقود الأحفوري قرابة أربعة أخماس إجمالي الطلب على الطاقة، وهي حصة لم تنخفض إلا هامشياً منذ عام 2000. وحدثت تغيرات أكبر في التوزيع الجغرافي للطلب. ففي عام 2000، استأثرت الاقتصادات المتقدمة بأكثر من نصف الطلب العالمي على الطاقة، لكن طلبها بلغ ذروته عام 2007، وانخفضت حصتها من الطلب العالمي إلى الثلث عام 2024، وهي أدنى بكثير من حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقاساً بأسعار الصرف السوقية. وفي المقابل، تضاعف الطلب على الطاقة في الاقتصادات الناشئة والنامية، بقيادة الصين، بأكثر من مرتين منذ عام 2000. وارتفع الطلب الإجمالي على الطاقة بأكثر من 20% منذ عام 2010. وقد بلغ متوسط الانخفاض في كثافة استخدام الطاقة نحو 2% سنوياً بين عامي 2010 و2019، مما خفف من أثر ارتفاع الطلب، لكن السنوات الأخيرة شهدت تباطؤاً، إذ لم تنخفض كثافة الطاقة إلا بنسبة 1.1% عام 2024.
وواصل الطلب على الوقود الأحفوري ارتفاعه، وإن اتبع الفحم والنفط والغاز الطبيعي مسارات مختلفة. فقد نما الطلب على الفحم نمواً قوياً جداً حتى نحو عام 2010، ثم تباطأ تباطؤاً حاداً مع إعادة هيكلة اقتصاد الصين بعيداً عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومع بدء الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في أداء دور أكبر في توليد الكهرباء العالمي. واليوم، يُدفع نمو الطلب على الفحم بالاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا، في حين انخفض الطلب في الاقتصادات المتقدمة إلى النصف عن ذروته عام 2007. ونما كل من النفط والغاز الطبيعي بمعدل ثابت نسبياً منذ عام 2010، بزيادات سنوية متوسطة قدرها 1.4 إكساجول و2.4 إكساجول على التوالي. وتسارع نمو الطلب على الطاقة المتجددة، إذ ازداد بنحو 3 إكساجول سنوياً في المتوسط خلال العقد الماضي من حيث الطاقة الأولية.
وارتفع إجمالي الطلب العالمي على الطاقة عام 2024 بأكثر من 2%، أي أكثر بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4% للفترة من 2010 إلى 2023، ويعود ذلك جزئياً إلى القفزة في الطلب على التبريد وسط موجات حر قياسية. ولبّت الطاقة المتجددة جزءاً كبيراً من هذا النمو، إذ ارتفعت بمقدار 5 إكساجول بفضل إضافات القدرة الكبيرة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتعافي الدوري بعد عام ضعيف للطاقة الكهرومائية عام 2023. كما ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بوتيرة أسرع مما كان عليه في السنوات الأخيرة.
وكان القفز في الطلب على الطاقة عام 2024 مدفوعاً بوجه خاص بطفرة قدرها 1,100 تيراواط ساعة في الطلب على الكهرباء، أي قرابة ضعف المتوسط طويل الأجل. وجاء أكثر من نصف هذه الطفرة عام 2024 في قطاع المباني. وكانت الزيادة القياسية في توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية عام 2024، التي بلغت إجمالاً قرابة 700 تيراواط ساعة، كافية لتلبية 60% من نمو الطلب على الكهرباء. كما وسّعت مصادر الطاقة المتجددة الأخرى إنتاجها بما يفوق الاتجاهات الأخيرة بكثير. وأظهرت الطاقة النووية زيادة قوية نتيجة إعادة تشغيل المفاعلات في الاقتصادات المتقدمة ودخول محطات نووية جديدة الخدمة في الاقتصادات الناشئة والنامية. وتشير الاتجاهات طويلة الأجل لتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري إلى تباطؤ في زيادة التوليد بالفحم والغاز الطبيعي على حد سواء.
وارتفع إجمالي الاستهلاك النهائي عبر قطاعات الاستخدام النهائي بنحو 2% عام 2024، أي بوتيرة أسرع من المتوسط منذ عام 2010، متجاوزاً 450 إكساجول لأول مرة. ويعكس ذلك جزئياً ارتفاعاً حديثاً في الاستهلاك العالمي للطاقة في الصناعة، ولا سيما التصنيع كثيف الاستهلاك للكهرباء واللقائم النفطية للبتروكيماويات. غير أن نمو استهلاك الطاقة في الصناعة تباطأ تباطؤاً ملحوظاً خلال العقد الماضي، ليس أقله نتيجة إعادة الهيكلة الاقتصادية في الصين، حيث بلغ استهلاك الفحم الصناعي ذروته عام 2014. كما ارتفع استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وإن كان نمو استهلاك النفط في النقل يتباطأ مع إحلال المركبات الكهربائية والوقود الحيوي محل نمو الطلب على النفط. واستأثر الطيران والشحن البحري بكامل الزيادة البالغة إكساجول واحداً في استهلاك النفط في النقل عام 2024، بينما استقر الطلب على النفط في النقل البري. ويتمثل الاتجاه طويل الأجل في قطاع المباني في زيادات خطية نسبياً في الطلب، بمتوسط يزيد قليلاً على إكساجول واحد سنوياً منذ عام 2010. غير أن عام 2024 شهد زيادة أكبر في الطلب على الطاقة من المباني، معظمها في صورة كهرباء، إذ رفعت درجات الحرارة القياسية احتياجات التبريد، وارتفع الطلب على استخدامات كمراكز البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي.
ولا تزال فجوات كبيرة قائمة في الوصول العالمي إلى الطاقة، مع مجتمعات كثيرة تعاني نقص الخدمات أو تفتقر تماماً إلى الوصول إلى الطاقة الحديثة. وقد استؤنف بعض التقدم منذ الاضطراب الذي سببته جائحة كوفيد وأزمة الطاقة العالمية، لكن أحدث بيانات الرصد تشير إلى أن 730 مليون شخص حول العالم لا يزالون محرومين من الكهرباء، معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء. ولا يزال قرابة ملياري شخص يفتقرون إلى الطهي النظيف، ويعتمدون بدلاً منه على المواقد التقليدية والنيران المكشوفة، التي تعرض الأسر لدخان ضار وتسهم في نحو 3 ملايين وفاة مبكرة سنوياً. كما يقيد الافتقار إلى الطاقة الحديثة جهود زيادة الرخاء الاقتصادي وتحسين الوصول إلى التعليم وتحقيق طائفة من الأهداف الأخرى.
الاستثمار في الطاقة
ارتفع الاستثمار في قطاع الطاقة إلى 3.2 تريليون دولار عام 2024، مقارنة بمتوسط سنوي قدره 2.6 تريليون دولار خلال العقد السابق. وارتفعت حصة الاستثمار في القطاعات غير الوقود الأحفوري بسرعة، إذ استأثرت الكهرباء منخفضة الانبعاثات والشبكات والوقود منخفض الانبعاثات والكفاءة والإنفاق في قطاعات الاستخدام النهائي معاً بتريليون دولار قبل عشر سنوات، أي أقل من 40% من الإجمالي العالمي، لكنها ارتفعت إلى أكثر من تريليوني دولار عام 2024، مستأثرة بأكثر من 60% من الإجمالي.
وقد تضاعف الإنفاق على توليد الكهرباء منخفض الانبعاثات، ولا سيما الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية. ويرتفع الاستثمار في شبكات الكهرباء أيضاً، لكنه يكافح لمواكبة النمو في الطلب على الكهرباء والنشر السريع للطاقة المتجددة. والاستثمار النووي على نطاق أصغر، لكنه يعود إلى الواجهة، إذ ارتفع بأكثر من 70% خلال السنوات الخمس الماضية. كما ارتفعت الموافقات على محطات الكهرباء الغازية الجديدة، بقيادة الولايات المتحدة والشرق الأوسط، بينما حفز الاستخدام المتنامي بسرعة للكهرباء والمخاوف بشأن أمنها موجة من الموافقات على محطات الفحم في الصين. وقد أثقل ضعف أسعار النفط وتوقعات الطلب على الاستثمار في التنقيب عن النفط وإنتاجه، الذي لا يزال دون المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد 19 بكثير.
والتوزيع الجغرافي للاستثمار في الطاقة متفاوت ومتغير. فالصين هي أكبر مستثمر في الطاقة في العالم بفارق كبير، وقد ارتفعت حصتها من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة من نحو 25% قبل عشر سنوات إلى قرابة 30% اليوم. وفي الطرف الآخر من الميزان، يكافح كثير من الاقتصادات النامية، ولا سيما في أفريقيا، لتعبئة رأس المال اللازم للبنية التحتية للطاقة.
تقنيات الطاقة
شهدت تقنيات طاقة عدة انخفاضات كبيرة في التكاليف وتحسينات في الأداء خلال السنوات الأخيرة. فقد انخفض المتوسط العالمي لأسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية وبطاريات المركبات الكهربائية بأكثر من 80% بين عامي 2014 و2024. ونتيجة لذلك، أصبحت التكلفة المستوية للكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية اليوم من أدنى التكاليف لأي تقنية كهرباء في التاريخ، وإن كان التقييم الأشمل للتنافسية ينبغي أن يشمل أيضاً القيمة التي تضيفها التقنيات المختلفة إلى منظومات الكهرباء. وتقدم تكاليف المنظومة الإجمالية، بما فيها البنية التحتية للشبكات، رؤية شاملة لأثر اختيار التقنية على القدرة على تحمل تكلفة الكهرباء. ومع انخفاض أسعار البطاريات، كثيراً ما تكون التكلفة الإجمالية لامتلاك السيارات الكهربائية أدنى من نظيراتها العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي. وفي بعض الأسواق، ولا سيما الصين، كثيراً ما تكون تكلفة شرائها الأولية أدنى أيضاً من الطرازات المماثلة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي. وفي المقابل، كانت التخفيضات في التكاليف الرأسمالية لطاقة الرياح متواضعة في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع وقيود سلاسل التوريد. ولا يزال قطاع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما يواجه بعض الضغوط الصعودية على التكاليف، ناجمة جزئياً عن نفقات تطوير التقنيات ونشرها، وإن قابل ذلك إلى حد ما زيادة في كفاءة رأس المال.
وقد زادت إضافات قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية عشرة أضعاف من عام 2015 إلى عام 2024، إذ أضيف قرابة 540 غيغاواط عام 2024. وزادت إضافات قدرة طاقة الرياح من 65 غيغاواط عام 2015 إلى نحو 115 غيغاواط عام 2024، وإن أظهرت الاتجاهات السنوية بعض التقلب في سنوات بعينها. وانخفضت إضافات قدرة محطات الكهرباء العاملة بالفحم والغاز الطبيعي إلى النصف من إجمالي 160 غيغاواط عام 2015 إلى نحو 80 غيغاواط عام 2024. غير أن قائمة المشاريع المعلنة لمحطات الكهرباء الغازية الجديدة قفزت في السنوات الأخيرة. كما ارتفعت قوائم المشاريع المعلنة لمحطات الفحم بعد عدة سنوات تجاوزت فيها إلغاءات المشاريع الإعلانات الجديدة. وظلت إضافات قدرة الطاقة الكهرومائية والنووية مستقرة إلى حد كبير عند نحو 26 غيغاواط سنوياً و8 غيغاواط سنوياً على التوالي منذ عام 2015.
وواصلت مبيعات السيارات الكهربائية توسعها عام 2024، مستأثرة بأكثر من 20% من سوق السيارات العالمية. وانخفضت المبيعات العالمية للسيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بنسبة 1.5% عام 2024، وهي الآن أدنى بنحو الربع من مستواها عام 2017، العام الذي بلغت فيه مبيعات هذه السيارات أعلى مستوياتها. وبلغت مبيعات المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات حصراً أكثر من 10 ملايين عام 2024، بزيادة خمسة أضعاف منذ عام 2020. واستناداً إلى انخفاضات التكاليف الكامنة المماثلة، كانت إضافات قدرة تخزين البطاريات في قطاع الكهرباء عام 2024 أعلى بأكثر من 60 ضعفاً مما كانت عليه عام 2015، إذ بلغت قرابة 80 غيغاواط.
ولم تسفر مشاريع احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة إلا عن قدرة احتجاز تشغيلية تبلغ نحو 50 مليون طن سنوياً، وتتطلع المشاريع قيد الإنشاء إلى أكثر من مضاعفة هذه القدرة بحلول عام 2030. وارتفع إنتاج الهيدروجين عالمياً بنحو 20% منذ عام 2015، وإن كان أقل من 1% منه إنتاجاً للهيدروجين منخفض الانبعاثات. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات من المشاريع العاملة أو قيد الإنشاء أو الحاصلة على قرار استثمار نهائي 4.2 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، أي زيادة بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بعام 2024، لكنه يظل أدنى بكثير من طموحات الحكومات والصناعة في مطلع هذا العقد.
الانبعاثات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ
بلغت الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة مستوى قياسياً على الإطلاق قدره 38.2 غيغاطن عام 2024، بينما بقيت انبعاثات الميثان المرتبطة بالطاقة عند نحو 4.4 غيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتباطأت الوتيرة السنوية لزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى أقل من 1% عام 2024، مع استمرار انفصال الانبعاثات عن النمو الاقتصادي على المستوى العالمي. وجاء معظم الزيادة في الانبعاثات عام 2024 من الغاز الطبيعي، يليه الفحم. وتمنع تقنيات الطاقة منخفضة الانبعاثات المنشورة منذ عام 2019، وهي الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة النووية والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، انبعاث 2.6 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل 7% من الانبعاثات العالمية.
وفي الاقتصادات المتقدمة، انخفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بنسبة 1% عام 2024، أي أدنى بنسبة 20% من مستوى الذروة عام 2007، لكن هذا الانخفاض قوبل بأكثر منه من زيادات في أماكن أخرى. وجاء معظم الزيادة العالمية عام 2024 من الاقتصادات الناشئة والنامية غير الصين، حيث ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 2.4%. وتباطأ نمو الانبعاثات في الصين عام 2024، لكن انبعاثاتها للفرد باتت أعلى بنسبة 16% منها في الاقتصادات المتقدمة بوصفها مجموعة.
ومن اللافت أن عام 2024 كان الأشد دفئاً على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية قرب السطح نحو 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. كما تأكد أنه أول عام تقويمي يزيد فيه متوسط درجة الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية على مستواه قبل الحقبة الصناعية، علماً بأن هدف اتفاق باريس المتمثل في حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية ينطبق على الاحترار طويل الأجل، الذي يُقاس عادة على مدى 20 عاماً، لا على فترات أقصر قد تتأثر بقوة بالتقلب المناخي الطبيعي. ويمكن لدرجات الحرارة المتطرفة وتغير المناخ أن تؤثر في منظومة الطاقة بطرق عدة، كرفع الطلب على الكهرباء للتبريد، وزيادة مخاطر حرائق الغابات على البنية التحتية للطاقة، والتأثير في كفاءة محطات الكهرباء وخطوط النقل. وقد رفع الحر الشديد الطلب على الكهرباء عام 2024، ولا سيما للتبريد، مسهماً في ارتفاع الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. ولو كان الطقس عام 2024 مماثلاً لطقس عام 2023، لأمكن تجنب نحو نصف الزيادة في الانبعاثات العالمية.
2.2.2 السياق الاقتصادي الكلي والجيوسياسي
الاتجاهات الاقتصادية الكلية
عُدّلت توقعات النمو الاقتصادي العالمي صعوداً منذ مطلع عام 2025. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% عام 2025 و3.1% عام 2026. وتأتي هذه الزيادة رغم الرياح المعاكسة الناجمة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، مما يبرز متانة الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 4.2% عام 2025 و4% عام 2026، والاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.6% في كلا العامين. وقد تباطأ الحد من الفقر في الاقتصادات الناشئة والنامية خلال جائحة كوفيد 19، وسيكون النمو الشامل الأقوى حاسماً لعكس ذلك.
وواصلت الضغوط التضخمية انحسارها في دول كثيرة، في أعقاب القفزات المرتبطة بتخفيف إجراءات الإغلاق استجابة لجائحة كوفيد 19 وبالغزو الروسي لأوكرانيا. ومن العوامل المساهمة المهمة استمرار اعتدال أسعار الطاقة العالمية رغم التوترات الجيوسياسية. ويعكس ذلك جزئياً تعديلات في موازين أسواق النفط والغاز، كما أبرز تقرير 2024. وقد أتاح هذا التباطؤ في التضخم تخفيف السياسة النقدية في ولايات قضائية كثيرة.
وثمة حالات كثيرة من عدم اليقين قصير الأجل تمس التوقعات الاقتصادية، أبرزها مسار التضخم وأسعار الفائدة، ونتائج المفاوضات التجارية الجارية، وتوقعات أسواق الأسهم التي يُتداول بعضها بتقييمات مرتفعة تاريخياً، ومسار التطورات السياسية والجيوسياسية. وثمة أيضاً حالات كثيرة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي على المدى الأطول، لكن عدداً من الاتجاهات الهيكلية الرئيسية له تبعات على المستقبل.
ومن هذه الاتجاهات أن منافع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العقد الماضي جاءت متفاوتة. فالاقتصادات الناشئة والنامية غير الصين، بوصفها مجموعة، لم تلحق بالاقتصادات المتقدمة عبر نمو أسرع. وسيكون لمدى إمكانية عكس هذا الاتجاه تبعات مهمة لا على الحد من الفقر فحسب، بل أيضاً على اتجاهات الطلب العالمي على الطاقة في العقود المقبلة.
ومن الاتجاهات اللافتة الأخرى ارتفاع الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية. وينطوي ذلك على خطر إعاقة جهود الاستثمار في البنية التحتية الرئيسية وتنفيذ سياسات الطاقة التي تتطلب إنفاقاً مالياً، كدعم الطاقة. كما قد تكون له آثار متتابعة كارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وفي غضون ذلك، واصلت معدلات المواليد تراجعها في أجزاء كبيرة من العالم في السنوات الأخيرة، وفي بعض الحالات بأسرع بكثير مما كان متوقعاً استناداً إلى التوقعات الرسمية. ويُرجّح أن يشكل تراجع معدلات المواليد وارتفاع نسب الإعالة عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي ويزيد الضغوط المالية.
وثمة قضية اقتصادية كلية أخرى تتعلق بتوقعات الجغرافيا السياسية وأثرها المحتمل على التجارة والنمو. فرغم استمرار توسع أحجام التجارة، ثمة ارتفاع ملحوظ في استخدام التدابير التجارية التقييدية، بما فيها التدابير التي تقيد الوصول إلى التقنيات. وقد يكون للتطورات المستقبلية في هذا المجال تبعات مهمة على توقعات الاقتصاد الكلي وقطاع الطاقة.
حالات عدم اليقين السياسية والجيوسياسية
في بيئة دولية هشة، باتت التجارة المرتبطة بالطاقة خاضعة على نحو متزايد للاعتبارات الجيوسياسية. وأوضح الأمثلة على ذلك إعادة توجيه واردات الطاقة الأوروبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حين سعت روسيا إلى كسب نفوذ سياسي عبر حجب إمدادات الغاز الطبيعي وتعريض المستهلكين الأوروبيين لفواتير طاقة أعلى. ورداً على ذلك، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً حاداً، ولا سيما من الولايات المتحدة التي استأثرت بـ 55% من واردات الاتحاد من الغاز المسال في النصف الأول من عام 2025. كما شهدت فترة تقلب أسواق الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي تسارعاً في نشر الطاقة المتجددة وجهود زيادة كفاءة الطاقة في بعض الأسواق الرئيسية مع سعي الحكومات إلى خفض فواتير استيراد الوقود.
وفي الوقت ذاته، يتجه الاهتمام إلى المخاطر في بعض سلاسل القيمة الأحدث المتعلقة بالمعادن الحرجة وتقنيات الطاقة الرئيسية. وتشمل هذه المخاطر تلك الناشئة عن تركّز الأسواق، إذ ارتفع متوسط الحصة السوقية لأكبر ثلاث دول تتولى تكرير معادن الطاقة الرئيسية من نحو 82% عام 2020 إلى 86% عام 2024. وبينما لا ترتبط كثير من قضايا سلاسل التوريد بالسياق الجيوسياسي، فقد تفاقمت مواطن ضعف لافتة بفعل التطورات السياساتية الأخيرة. فمنذ مطلع عام 2025 مثلاً، أدخلت الصين طيفاً من ضوابط التصدير على مغانط العناصر الأرضية النادرة، التي تعد أساسية لمكونات المحركات والمولدات الكهربائية المستخدمة في تقنيات طاقة متنوعة وفي قطاعات اقتصادية استراتيجية أخرى. ونتيجة لهذه القيود، انخفضت صادرات الصين من هذه المكونات الرئيسية بنسبة 75% بين أبريل ويونيو 2025، مما أثر في أنشطة التصنيع في أوروبا والولايات المتحدة. وتفضي المخاوف بشأن سلاسل التوريد، في قطاع الطاقة وعلى نطاق أوسع، إلى تصاعد السياسات والاستراتيجيات الصناعية، فضلاً عن سلسلة من الشراكات الدولية الجديدة.
كما تزيد البيئة الدولية الهشة من المخاطر المحتملة المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة ومسارات العبور، ومنها المخاطر المتعلقة بالممرات البحرية الرئيسية والبنية التحتية تحت سطح البحر وشبكات الكهرباء. ويظل الشحن البحري الدولي لمنتجات الطاقة شديد الحساسية للاضطرابات المحتملة عند الممرات الحيوية، ومنها مضيق ملقا ومضيق هرمز وقناة السويس والبحر الأحمر وقناة بنما. وثمة أيضاً مخاطر على البنية التحتية للطاقة ناشئة عن مواطن ضعف في العالم الرقمي، فمع ازدياد كهربة منظومات الطاقة وتكاملها وترابطها، ازدادت عرضتها للهجمات السيبرانية.
وعلى هذه الخلفية، تواجه الحكومات عملية موازنة صعبة وهي تسعى إلى إدارة المفاضلات المحتملة مع محاولة المواءمة قدر الإمكان بين أهداف أمن الطاقة وتحولات الطاقة وأمن سلاسل التوريد والقدرة على تحمل التكاليف والسياسة الصناعية. وسيكون للنهج الذي تتبعه والنتائج التي تحققها أثر حاسم في توقعات الطاقة.
2.2.3 تطورات سياسات الطاقة
لسياسات الطاقة ولوائحها تأثير حاسم في وجهة قطاع الطاقة. غير أن أثرها ليس دائماً واضح المعالم، فقد تكون أهداف السياسات غير محددة أو ملتبسة، وقد تتجاوز غاياتها الأصلية أو تقصر عنها، وهي عرضة للتغيير بمرور الوقت، وقد لا تركز إلا على المدى القريب. كما تؤدي عوامل أخرى كاتجاهات الأسواق والأسعار والتقنيات أدواراً حاسمة في تشكيل وجهة قطاع الطاقة. ومع ذلك، ونظراً لأهميتها، ترصد الوكالة الدولية للطاقة سياسات الطاقة عن كثب، وتحتفظ بقاعدة بيانات محدثة للسياسات والتدابير تغطي 85 دولة.
ويشير رصد الوكالة إلى أن العام الماضي شهد ظهور سياسات رئيسية جديدة في 48 دولة، تغطي طيفاً واسعاً من الأهداف والأدوات، من معايير أداء الطاقة إلى الحوافز المالية الحكومية ونظم التسعير. ونستعرض في هذا القسم مبادرات سياساتية عبر دول وقطاعات متعددة، بما في ذلك الوجهة الجديدة لسياسة الطاقة في الولايات المتحدة، ونتضمن قسماً خاصاً يتناول التبني المتنامي للتدابير المتعلقة بأمن الطاقة والاستجابة للطوارئ.
وقد أجرت الولايات المتحدة تغييرات كبيرة في أولوياتها الاتحادية للبحث والاستثمار وتطوير الموارد في مجال الطاقة. وتتركز هذه التغييرات على إزالة العقبات أمام تطوير النفط والغاز الطبيعي والفحم المحلي واستخدامها، ودعم الطاقة النووية وتقنيات أخرى كالطاقة الحرارية الجوفية، مع التراجع عن تدابير كفاءة الطاقة وتقليص دعم توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية.
وشهد العقد الثاني من القرن زيادة ملحوظة في عدد الدول التي تتبنى لوائح لمعايير أداء الطاقة، منها معايير الانبعاثات والاقتصاد في استهلاك الوقود للمركبات ومعايير الحد الأدنى لأداء الطاقة للأجهزة والمحركات الصناعية. وقد تبنت الدول الكبرى المستهلكة للطاقة هذه المعايير مبكراً، لكن مستوى التغطية استقر في العقد الحالي. ويقلص الإلغاء الأخير لتدابير الكفاءة في الولايات المتحدة نطاق تغطية السياسات في قطاعات عدة. وشهدت سياسات الطاقة المتجددة اتجاهات مماثلة، مع ارتفاع كبير في تبني السياسات الخاصة بتوليد الكهرباء منذ عام 2010، وتحول من استخدام تعرفات التغذية إلى دور متزايد للمناقصات والمزادات.
وقد ازداد حجم الالتزامات التمويلية والمدفوعات لبرامج متنوعة متعلقة بالطاقة زيادة كبيرة منذ عام 2020، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أحكام خطط التعافي بعد جائحة كوفيد 19 التي وضعتها الاقتصادات المتقدمة. ويبلغ إجمالي الدعم الحكومي الجديد المخصص لنشر تقنيات الطاقة النظيفة وبنيتها التحتية منذ الجائحة أكثر من تريليوني دولار، وإن تفاوتت المدفوعات الفعلية بين الدول والقطاعات.
إطار 2.1: سياسة الطاقة في الولايات المتحدة تغير مسارها
شهدت الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية تغييرات كبيرة جداً في سياسة الطاقة الاتحادية. ويمثل قانون "مشروع القانون الواحد الكبير الجميل" لعام 2025 من جوانب عدة تغييراً جوهرياً في الاتجاه لقطاع الطاقة مقارنة بتشريعات مثل قانون خفض التضخم لعام 2022.
ويمكن لتغييرات السياسات في الولايات المتحدة أن يكون لها أثر كبير على اتجاهات الطاقة طويلة الأجل عالمياً ومحلياً. فعلى سبيل المثال، أعادت ثورة النفط والغاز الصخري وإلغاء الحظر الأمريكي على صادرات النفط الخام عام 2015 معاً تشكيل أسواق النفط العالمية والجغرافيا السياسية تشكيلاً جذرياً، فوضعتا الولايات المتحدة في موقع أكبر منتج للنفط في العالم، وجلبتا في الوقت ذاته أسعاراً أدنى وصموداً أكبر في مواجهة اضطرابات إمدادات النفط. كما أن صعود النفط الصخري الأمريكي مثال على تعدد العوامل التي تحرك التغيير في قطاع الطاقة، إذ أدت سياسات الطاقة دوراً مهماً، لكن ابتكار القطاع الخاص وأسواق رأس المال المستعدة للمخاطرة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية ساعدت أيضاً على دفع النمو.
ومن المقرر أن تعيد تدابير السياسات المعلنة والمسنونة مؤخراً، التي تمس التجارة والتنظيم والتمويل، تشكيل إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة وطلبها واستخداماتها النهائية وصادراتها. وقد صُممت التغييرات لتحفيز الإنتاج المحلي عبر طيف من مصادر الطاقة، مع التركيز على النفط والغاز الطبيعي والفحم، فضلاً عن الطاقة النووية والحرارية الجوفية والهيدروجين والوقود الحيوي. وتنعكس التغييرات على الإعفاءات الضريبية والمنح المتعلقة بالطاقة في هذا القانون في الإسقاطات الأمريكية المحدثة في كل من سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة، اللذين يأخذان في الحسبان أيضاً السياسات على مستوى الولايات.
ومن أبرز التغييرات في برامج الحوافز الاتحادية المتعلقة بالطاقة ما يلي. ففي مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، كان قانونا الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021 وخفض التضخم لعام 2022 قد رفعا قيم الإعفاءات القائمة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والاحتجاز المباشر من الهواء والاستخلاص المعزز للنفط حتى عام 2033، أما القانون الجديد فيرفع قيمة الإعفاء للاستخلاص المعزز للنفط لتعادل التخزين الدائم، ويفرض قيوداً جديدة على الكيانات الأجنبية المحظورة في ما يخص المكونات وتمويل إعفاءات عزل ثاني أكسيد الكربون.
وفي توليد الكهرباء، كان القانونان السابقان قد استبدلا إعفاءات الإنتاج والاستثمار القائمة بإعفاءات محايدة تقنياً للانبعاثات الصفرية حتى عام 2033 أو حين تبلغ انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي مستوى أدنى بنسبة 75% من مستويات عام 2022، أما القانون الجديد فينهي إعفاءات الرياح والطاقة الشمسية للمنشآت التي يبدأ إنشاؤها اعتباراً من يوليو 2026 أو تدخل الخدمة بعد ديسمبر 2027، ويطبق قيوداً جديدة على الكيانات الأجنبية في ما يخص المكونات وتمويل إعفاءات إنتاج الطاقة النووية، ويخفف شروط الأهلية للإعفاءات الضريبية لخلايا الوقود العاملة بالغاز الطبيعي.
وفي المركبات الكهربائية وبنيتها التحتية، كان القانونان السابقان قد أدخلا إعفاءات للمركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة والتجارية، وللبنية التحتية للشحن والتزود بالوقود حتى ديسمبر 2032، أما القانون الجديد فينهي إعفاءات المركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة والتجارية في سبتمبر 2025 وإعفاءات البنية التحتية للشحن في يونيو 2026.
وفي كفاءة الطاقة، كان القانونان السابقان قد وضعا إعفاءات بقيم متنوعة للمباني التجارية والمساكن الجديدة والأجهزة وأنظمة التوليد والتخزين السكنية الصغيرة العاملة بالطاقة الشمسية والرياح والحرارة الجوفية حتى ديسمبر 2032، أما القانون الجديد فألغى في يونيو 2025 الإعفاءات المتعلقة بزيادة كفاءة الطاقة وببعض أجهزة التدفئة وتدقيق الطاقة.
وفي تصنيع معدات الطاقة وإنتاج المعادن الحرجة، كان القانونان السابقان قد أنشآ إعفاءات جديدة للإنتاج المحلي لمعدات الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات والمعادن الحرجة حتى ديسمبر 2032، أما القانون الجديد فينهي الإعفاءات الضريبية لمكونات طاقة الرياح عام 2027، ويمدد إعفاءات المعادن الحرجة حتى ديسمبر 2033 مع تطبيق قيود جديدة على الكيانات الأجنبية في ما يخص المكونات والتمويل، ويمدد الإعفاءات الضريبية لإنتاج فحم التعدين حتى ديسمبر 2029، ويحظر إعادة تخصيص إعفاء الاستثمار في تصنيع معدات الطاقة.
وفي الوقود منخفض الانبعاثات، كان القانونان السابقان قد أدخلا إعفاء إنتاج الهيدروجين النظيف، ودمجا إعفاءات الوقود الحيوي القائمة في إعفاء محايد تقنياً بقيمة أعلى لوقود الطيران المستدام حتى ديسمبر 2027، أما القانون الجديد فيمدد إعفاء إنتاج الوقود النظيف حتى ديسمبر 2029، ويوفر إعفاء إنتاج الهيدروجين للمشاريع التي تبدأ قبل عام 2028، ويخفف متطلبات الانبعاثات.
وقد وضعت خمس عشرة دولة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية خططاً وطنية للطاقة بأشكال مختلفة، تتضمن في حالات كثيرة أهدافاً محدثة لأمن الطاقة وخفض الانبعاثات. فعلى سبيل المثال، حددت الخطة الاستراتيجية السابعة للطاقة في اليابان مبادئها المتمثلة في السلامة وأمن الطاقة والكفاءة الاقتصادية والبيئة، إلى جانب توجيهات بشأن مزيج الطاقة المنشود حتى عام 2040. وفي البرازيل، يضع برنامج تسريع تحول الطاقة طموحات جديدة لقطاع الطاقة لتعزيز التوظيف في الطاقة النظيفة والابتكار والتحول في مناطق تعدين الفحم. وفي نوفمبر 2025، أقر وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي تعديلاً على قانون المناخ الأوروبي يحدد هدفاً لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
وإلى جانب تطورات السياسات الجارية، اعتمدت أربع عشرة دولة ومنطقة أهدافاً جديدة لتوليد الكهرباء خلال العام الماضي. فعلى سبيل المثال، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أهداف جديدة لقدرة طاقة الرياح البحرية لأعوام 2030 و2040 و2050، وحددت كوريا هدفاً لرفع حصة الطاقة المتجددة والنووية بحلول عام 2038، وأشارت اليابان إلى جانب خطتها الاستراتيجية السابعة إلى هدف لحصة التوليد التي ستلبيها الطاقة المتجددة عام 2040، وحددت كل من إندونيسيا وفيتنام أهدافاً لقدرة الطاقة المتجددة والنووية.
وفي قطاع المباني، وضعت دول عدة منها نيجيريا والمغرب وماليزيا معايير كفاءة جديدة لمكيفات الهواء أو أعلنت عنها. وتعمل دول ذات احتياجات تبريد متوسعة كالهند والمملكة العربية السعودية على تحديث أكواد الطاقة في المباني لضمان أن تكون المباني الجديدة أكثر صموداً في مواجهة موجات الحر وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة. ويتخذ كثير من الدول التي تعاني عجزاً في الوصول إلى الطهي النظيف والكهرباء، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، خطوات لتحقيق تحسينات. وقد رصدت الوكالة 25 سياسة جديدة للوصول إلى الطهي النظيف سُنّت أو أعلنت منذ عام 2024 في دول تضم أكثر من ثلث المحرومين من الطهي النظيف.
وفي قطاع النقل، أُدخلت بعض الحوافز الجديدة للمركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن. فقد بدأت نيجيريا إعفاء المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن من ضريبة القيمة المضافة، بينما أطلقت الهند خطة حوافز للمركبات الكهربائية. وفي المقابل، أدخلت دول قليلة كالمملكة المتحدة مزيداً من المرونة في الوفاء بتفويضاتها الخاصة بالمركبات عديمة الانبعاثات عبر السماح بحصص أعلى للسيارات الهجينة القابلة للشحن. وعلقت كندا تفويضها لعام 2026 لإتاحة وقت إضافي لصناعة السيارات للاستعداد. وتطبق أستراليا أول معيار لكفاءة الوقود لديها، ورفعت إندونيسيا تفويضات خلط الديزل الحيوي.
وفي قطاع الصناعة، أُعلنت خلال العام الماضي تغييرات على أنظمة تداول الانبعاثات المتعلقة بتسعير الكربون فضلاً عن خطط دعم جديدة. ففي فبراير 2025 مثلاً، أطلقت المفوضية الأوروبية صفقتها الصناعية النظيفة الرامية إلى تعزيز تنافسية الصناعة الأوروبية وإزالة الكربون منها عبر جهود توفير طاقة أيسر تكلفة، وتحفيز الطلب على المنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات، وتعبئة دعم تمويلي كبير، وتعزيز الوصول إلى المواد الخام الحرجة.
وتأتي بعض التحولات السياساتية على شكل موجات، كثيراً ما تكون استجابة لأحداث أو صدمات بعينها. وقد كان هذا هو الحال مع سياسات أمن الطاقة في السنوات الأخيرة، إذ استجابت الدول لأزمة الطاقة العالمية ولمواطن الضعف الأمنية الناشئة. غير أن الوجهة التي تتطور نحوها إعدادات السياسات ليست محددة مسبقاً ولا موحدة، ويعكس تبني سياسات بعينها ظروفاً وأولويات وطنية مختلفة. والغاية من تحليل السيناريوهات في هذا التقرير ليست استباق التغييرات أو فرضها، بل وضعها ضمن إطار تحليلي واسع يساعد على فهم تبعاتها.
تسليط الضوء: هل الحكومات أقدر على الاستجابة لصدمات أمن الطاقة مما كانت عليه في الماضي؟
مع تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي وتجدد التقلب في أسواق الطاقة، عاد أمن الطاقة ليصبح أولوية قصوى للحكومات في أنحاء العالم. وهي تنشر طيفاً واسعاً من السياسات لتكون أكثر استعداداً في حال وقوع حالة طوارئ في مجال الطاقة.
فمنذ أزمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي، تبنت حكومات الدول المستوردة الصافية للنفط سياسات وتدابير استجابة للطوارئ للتخفيف من آثار الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، مع تنويع محافظها من الطاقة وزيادة كفاءتها. وباتت جميع الدول المستوردة الرئيسية للنفط تقريباً تطبق تدابير التخزين وكبح الطلب التي تدعو إليها الوكالة. وقبل أزمة النفط الأولى عام 1973، لم يكن لدى سوى حفنة من الدول، تمثل أقل من 1% من صافي واردات النفط، مثل هذه التدابير الطارئة. أما اليوم، فإن الدول المسؤولة عن 99% من صافي واردات النفط تطبق تدبيراً واحداً أو أكثر لأمن النفط، وأدخلت 61 دولة متطلبات لمخزونات النفط الطارئة.
وقد نما عدد تدابير أمن الغاز الطبيعي القائمة بسرعة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2015، لم تكن متطلبات التخزين تغطي سوى الدول المسؤولة عن 10% من صافي واردات الغاز، وارتفع هذا الرقم الآن إلى 34%، معظمها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأصبحت تدابير كبح الطلب على الغاز الطبيعي، كالتحول بين أنواع الوقود والعقود القابلة للقطع وفصل الأحمال، أكثر شيوعاً منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014. ولدى أكثر من 40 دولة مستوردة صافية للغاز الآن تشريعات لتطبيق مثل هذه التدابير، أدخلتها 15 دولة منها خلال السنوات العشر الماضية، بما فيها معظم دول الاتحاد الأوروبي ودول البلقان.
ويتسع نطاق السياسات ليشمل تهديدات أمن الطاقة الناشئة، بما فيها تلك المتعلقة بإمدادات المعادن الحرجة وسلاسل توريد التقنيات وأمن الكهرباء والأمن السيبراني والصمود المناخي. ومن الأمثلة المهمة أن تزايد عدد القيود التجارية على المعادن الحرجة والمنتجات المصنعة ذات الصلة يفضي إلى جهود لتعزيز الصمود في مواجهة الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، ولا سيما عبر إنشاء احتياطيات استراتيجية من المعادن الحرجة، كما فعلت الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا، وعبر تبني تدابير لتنويع الإمدادات. ويمثل العدد المتزايد من الهجمات السيبرانية والمادية على البنية التحتية للكهرباء تهديداً مهماً آخر، ولا سيما على خلفية النمو السريع في الطلب على الكهرباء. وتتخذ الدول على نحو متزايد خطوات لدمج التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل وإصلاح الأطر التنظيمية وتصميم الأسواق لتحسين الأمن التشغيلي والصمود. وتدعم الوكالة النقاشات التنظيمية في كل من مجالات الأمن الناشئة هذه، وقد أنشأت برنامجاً طوعياً لأمن المعادن الحرجة عام 2022 ومجلساً استشارياً لأمن الكهرباء عام 2024 للمساعدة على مواجهة هذه التحديات.
2.3 سيناريوهات تقرير توقعات الطاقة العالمية
يوفر التحليل في تقرير توقعات الطاقة العالمية إطاراً لفهم مستقبل الطاقة، لا عبر رسم رؤية واحدة للمستقبل، بل عبر دراسة عدة سيناريوهات محتملة لتطوره. ولكل سيناريو نقطة الانطلاق ذاتها، ويستند إلى أحدث البيانات المتعلقة بعرض الطاقة والطلب عليها والأسواق وتكاليف التقنيات والسياسات، فضلاً عن المسارات ذاتها للنمو السكاني والاقتصادي المستقبلي. ولا ينبغي اعتبار أي من سيناريوهات التقرير توقعاً.
وتتطور منظومة الطاقة الموصوفة والمستكشفة في كل سيناريو وفق مسار مميز يوفر خدمات الطاقة بمزيج مختلف من التقنيات وأنواع الوقود، بتبعات متفاوتة على أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها والانبعاثات. ويعود ذلك أساساً إلى اختلاف الافتراضات بشأن كيفية تنفيذ سياسات الطاقة وتطورها، وكيفية تفاعلها مع تطور تقنيات الطاقة وأسواقها.
وتتناول هذه الطبعة من التقرير توقعات منظومة الطاقة عبر مجموعة محدثة من السيناريوهات. فالسيناريوهان الأولان، سيناريو السياسات الحالية وسيناريو السياسات المعلنة، لا يستهدفان نقطة نهاية أو غاية محددة، بل يضعان مجموعات مختلفة من الظروف الانطلاقية ويستكشفان ما قد تفضي إليه.
ومن بين العوامل الكثيرة التي يمكن أن تؤثر في تطور قطاع الطاقة، تؤدي السياسات دوراً عميقاً، وهي العامل التمييزي الرئيسي بين هذين السيناريوهين. غير أن السياسات ليست في العادة سوى دليل جزئي على وجهة السير، فهي أحياناً غير دقيقة، وقد تكون لها عواقب غير مقصودة، وهي عرضة للتغيير. وللتعبير عن التعقيد الأوسع للعوامل التي قد تشكل تطور منظومة الطاقة، يعكس تصميم السيناريوهين أيضاً سرعة التغلب على التحديات التقنية وعوائق التغيير في قطاع الطاقة ومداه.
ويعود سيناريو السياسات الحالية في هذا التقرير، راسماً مساراً لمستقبل منظومة الطاقة لا يُفترض فيه أي تغيير في السياسات المتعلقة بالطاقة بما يتجاوز ما هو قائم بالفعل. ومن ثم يقوم هذا السيناريو على قراءة ضيقة لإعدادات السياسات الحالية، فلا يأخذ إلا بتلك المعتمدة في التشريعات واللوائح، ويفترض عدم حدوث أي تغيير حتى حيث أبدت الحكومات نيتها في ذلك. وحيث تستهدف السياسات القائمة نطاقاً من النتائج، يُفترض تحقيق الطرف الأدنى من النطاق. وفي هذا السيناريو، لا تُعزز السياسات المحددة بإطار زمني أو المستهدفة لسنوات بعينها بعد انتهائها. وإلى جانب هذه الرؤية لمشهد السياسات، يقدم السيناريو منظوراً حذراً عموماً بشأن سرعة نشر تقنيات الطاقة الجديدة ودمجها في منظومة الطاقة، ويميل إلى توقع نمو أبطأ في اعتماد التقنيات الجديدة مما شهدته السنوات الأخيرة أو مما يتوقعه سيناريو السياسات المعلنة.
أما سيناريو السياسات المعلنة فيقوم على قراءة لمشهد السياسات أوسع من قراءة سيناريو السياسات الحالية، آخذاً في الحسبان أيضاً السياسات التي طُرحت رسمياً ولم تُعتمد بعد، فضلاً عن الوثائق الاستراتيجية الرسمية الأخرى التي تشير إلى الوجهة المنشودة. وقد تشمل هذه مثلاً خطط تطوير قطاع الكهرباء الرامية إلى تحقيق مزيج معين من أصول التوليد بحلول تاريخ محدد، أو خطط إصلاح الإطار التنظيمي لجزء من قطاع النقل، أو تحقيق مستوى معين من الكفاءة للمباني الجديدة أو المجددة. ولا يُفترض تلقائياً تحقيق هذه الأهداف، بل تخضع توقعات تحققها وتوقيته لتقييم قيود السوق والبنية التحتية والتمويل ذات الصلة.
ويتعلق فرق آخر عن سيناريو السياسات الحالية بالسياسات المحددة بإطار زمني. فبينما يفترض سيناريو السياسات الحالية عدم حدوث أي تغيير في السياسة بعد انتهائها، يفترض سيناريو السياسات المعلنة تمديد هذه السياسات في المستقبل مع الحفاظ على وتيرة تغيير مماثلة. وفضلاً عن ذلك، يقدم سيناريو السياسات المعلنة منظوراً أكثر ديناميكية لاتجاهات تقنيات الطاقة والأسواق، ويتيح إدخالاً أسرع قليلاً لتقنيات الطاقة الجديدة مقارنة بسيناريو السياسات الحالية. غير أنه، كسيناريو السياسات الحالية، لا يفترض تحقيق الأهداف الطموحة كتلك الواردة في اتفاق باريس.
وإضافة إلى ذلك، نُدرج سيناريوهات ذات عناصر معيارية تتعلق بالوصول إلى الطاقة أو بتحقيق أهداف متنوعة مرتبطة بالانبعاثات. ويعني ذلك أن هذه السيناريوهات تعمل نحو نتيجة محددة وترسم سبيلاً لتحقيقها.
فسيناريو صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 يرسم مساراً عالمياً عملياً لكنه طموح لقطاع الطاقة لبلوغ صافي انبعاثات صفري من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، ويتسق مع هدف طويل الأجل يتمثل في حصر ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية في 1.5 درجة مئوية باحتمال قدره 50%. وخلافاً للطبعات السابقة من التقرير، لم يعد هذا السيناريو سيناريو محدود التجاوز، إذ يبلغ الاحترار ذروته فوق 1.6 درجة مئوية ويتجاوز 1.5 درجة مئوية لعدة عقود قبل أن يعود إلى ما دونها بحلول عام 2100. وتعكس هذه التغييرات في مسار السيناريو واقع الانبعاثات المرتفعة باستمرار في السنوات الأخيرة والزخم البطيء أو المتفاوت وراء نشر بعض السياسات والتقنيات. وإضافة إلى التقدم السريع جداً في تحويل قطاع الطاقة، تتطلب إعادة ارتفاع درجة الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 أيضاً نشراً واسعاً لتقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون التي لم تثبت جدواها بعد على نطاق واسع.
أما سيناريو تسريع خدمات الطهي النظيف والكهرباء، وهو سيناريو إضافي يُدرج لأول مرة في هذا التقرير، فهو خارطة طريق مستندة إلى البيانات لتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2035 والطهي النظيف بحلول عام 2040. ويرتكز على قيود وحلول عملية، فيدرس معدلات التقدم التاريخية التي تحققت في الماضي، ثم يمنح الأولوية لوسائل مجربة وفعالة من حيث التكلفة لمحاكاة تلك النجاحات. ويستكشف جميع أنواع الوقود والتقنيات ذات الصلة اللازمة لتحقيق الوصول الشامل، فضلاً عن البنية التحتية والسياسات والتمويل اللازمة لتوسيع نطاقها.
ولا يتضمن تقرير هذا العام سيناريو التعهدات المعلنة، الذي يصوّر مستقبلاً لمنظومة الطاقة تتحقق فيه جميع الأهداف الوطنية للطاقة والمناخ، كالمساهمات المحددة وطنياً، وهي خطط العمل المناخي الوطنية التي تقدمها كل دولة بموجب اتفاق باريس كل خمس سنوات وينص الاتفاق على أن تمثل كل منها تقدماً عن سابقتها وأن تعكس أعلى طموح ممكن، فضلاً عن استراتيجيات التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، كاملة وفي مواعيدها. وسيصدر تقييمنا للجولة الجديدة من المساهمات المحددة وطنياً المقرر تقديمها هذا العام، والتي تغطي عموماً الفترة حتى عام 2035، حين تتضح صورة هذه التعهدات بصورة أكمل.
2.3.1 الناتج المحلي الإجمالي والسكان
يُفترض أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في المتوسط سنوياً حتى عام 2050 في جميع السيناريوهات. وحتى عام 2030، تستند افتراضاتنا للناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدول والمناطق إلى تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2025، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% سنوياً خلال هذه الفترة، وهو توقع مماثل لمعدل النمو في تقييم الصندوق في أكتوبر 2025. وبعد عام 2030، تستند افتراضات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى توقعات أكسفورد إيكونوميكس وإلى تطبيق نموذج سولو للنمو. ويقدّر هذا النموذج الناتج المحلي الإجمالي المستقبلي على أساس كل دولة ومنطقة عبر احتساب عرض العمالة ومخزون رأس المال والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. ويعكس نمو هذه الإنتاجية ديناميكيات اللحاق في الدول الأدنى دخلاً والتقارب نحو مستويات الاقتصادات المتقدمة. وتُثبَّت الافتراضات الاقتصادية عبر السيناريوهات المختلفة لتيسير المقارنة بينها، وإن كنا ندرك أن للقرارات التي يتخذها صانعو السياسات في قطاع الطاقة تبعات اقتصادية أوسع.
ومن المتوقع أن يتوسع سكان العالم، وهم محرك رئيسي آخر لاتجاهات الطاقة العالمية، من 8.1 مليار نسمة عام 2024 إلى 9.6 مليار عام 2050، استناداً إلى الإسقاط السكاني المتوسط في توقعات سكان العالم الصادرة عن الأمم المتحدة. ويمثل ذلك تباطؤاً في النمو السكاني العالمي السنوي من نحو 1% خلال العقد الماضي إلى 0.6% بحلول عام 2050، وإن كان عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء يزداد بنسبة 70% خلال هذه الفترة. وتؤثر التغيرات الديموغرافية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم في الطلب على الطاقة. فالمناطق التي يتزايد فيها السكان في سن العمل، كالهند وإندونيسيا، مهيأة لنمو أقوى في الطلب على الطاقة، بينما يُرجّح أن تشهد المجتمعات المسنّة، كاليابان وكوريا، نمواً أبطأ أو تراجعاً في الطلب على الطاقة. كما تؤثر هذه التحولات الديموغرافية في بنية استخدام الطاقة، إذ يدفع السكان الأصغر سناً الطلب على الطاقة في النقل والبناء والتصنيع، بينما يميل السكان الأكبر سناً إلى زيادة الاستهلاك السكني للطاقة.
وفي ما يخص متوسطات النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي المفترضة للفترة من 2024 إلى 2050، يبلغ النمو 1.9% في أمريكا الشمالية والولايات المتحدة، و2.3% في أمريكا الوسطى والجنوبية و2.2% في البرازيل، و1.4% في أوروبا و1.1% في الاتحاد الأوروبي، و4% في أفريقيا و2.2% في جنوب أفريقيا، و2.8% في الشرق الأوسط، و1.6% في أوراسيا و0.7% في روسيا، و3.3% في آسيا والمحيط الهادئ، منها 2.7% في الصين و4.9% في الهند و0.6% في اليابان و3.5% في جنوب شرق آسيا، و2.6% على مستوى العالم.
وقد خُفضت إسقاطات الأمم المتحدة للنمو السكاني العالمي المستقبلي على التوالي في السنوات الأخيرة. ويتركز النمو السكاني حتى عام 2050 في الاقتصادات الناشئة والنامية، التي يُتوقع أن تستأثر بأكثر من 95% من الزيادة العالمية خلال الفترة، وقد شهدت هذه المناطق أكبر التخفيضات. وتستند الإسقاطات في هذا التقرير إلى رقم للنمو السكاني لهذه الاقتصادات بين عامي 2019 و2050 يقل بمقدار 161 مليوناً عما ورد في تقرير عام 2022.
وأكبر تغيير هو في الصين، إذ يُفترض الآن أن يقل عدد سكانها عام 2050 بمقدار 51 مليوناً عما قُدّر في تقرير 2024، وبمقدار 127 مليوناً عما قُدّر في تقرير 2022. وقد بلغ عدد سكان الصين ذروته عام 2021 وهو الآن في تراجع طويل الأجل. والواقع أن الصين مهيأة لتشهد أكبر تراجع مطلق بين جميع الدول بين عامي 2024 و2050، إذ ينخفض عدد سكانها بنحو 160 مليوناً إلى مستويات شوهدت آخر مرة عام 1999. ويتضمن تحديث هذا التقرير أيضاً تخفيضات في سكان أفريقيا وجنوب شرق آسيا عام 2050، وزيادات أصغر للشرق الأوسط. وللتحول نحو الانخفاض في افتراضات النمو السكاني العالمي حتى عام 2050 تبعات على استخدام الطاقة على المدى الطويل، إذ يعني عدداً أقل من السيارات الإضافية على الطرق والمنازل التي تحتاج إلى تدفئة وتبريد، وطلباً إضافياً أقل على السلع المادية.
2.3.2 الأسعار
أسعار النفط
تعمل أسعار النفط في سيناريوهاتنا آلية موازنة بين العرض والطلب العالميين، بما يضمن استقرار السوق. ومن ثم تكون المسارات سلسة وتُظهر توازناً مستداماً، وإن كان التقلب وعدم اليقين في الواقع سمتين حاضرتين دائماً في أسواق النفط.
ففي سيناريو السياسات الحالية، يؤدي النمو القوي والمستدام في الطلب على النفط إلى بلوغ أسعاره 106 دولارات للبرميل عام 2050 لتحفيز الإنتاج اللازم من الموارد. وتتوقف موازين السوق في هذا السيناريو على كيفية حفاظ المنتجين الرئيسيين في المناطق المختلفة على مستويات إنتاج مرتفعة وكيفية إدارتهم لتكاليفهم. وفي سيناريو السياسات المعلنة، يخفض تراجع الطلب على النفط السعر الذي تجد عنده الأسواق توازنها، لكن مستويات عالية من الاستثمار تظل لازمة لتعويض تراجع الإنتاج من الحقول القائمة وتطوير موارد جديدة. وتظل الأسعار قرب مستويات عام 2024 خلال العقد المقبل، ثم تنخفض انخفاضاً متواضعاً حتى عام 2050. وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، تلزم سياسات قوية لتحييد أي زيادة في الطلب قد تنجم عن انخفاض الأسعار، بما يضمن بقاء الأهداف المناخية على المسار الصحيح. وتنخفض أسعار النفط في هذا السيناريو إلى 33 دولاراً للبرميل بحلول عام 2035 و25 دولاراً للبرميل بحلول عام 2050 مع تراجع الطلب على النفط.
وفي ما يخص الأسعار المفترضة، يبلغ سعر النفط الخام المرجعي للوكالة 79 دولاراً للبرميل عام 2024، ويرتفع إلى 89 دولاراً عام 2035 و106 دولارات عام 2050 في سيناريو السياسات الحالية، ويبلغ 80 دولاراً عام 2035 و76 دولاراً عام 2050 في سيناريو السياسات المعلنة. أما أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة فترتفع من 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2024 إلى 4.5 دولار عام 2035 في سيناريو السياسات الحالية و3.9 دولار في سيناريو السياسات المعلنة، بينما تنخفض في الاتحاد الأوروبي من 10.3 دولار عام 2024 إلى 9.1 دولار عام 2035 في سيناريو السياسات الحالية و6.5 دولار في سيناريو السياسات المعلنة، وفي اليابان من 13.5 دولار إلى 11.2 دولار و8.4 دولار على التوالي.
أسعار الغاز الطبيعي
خلافاً للنفط، لا يوجد سعر عالمي للغاز الطبيعي، بل سلسلة من الأسعار الإقليمية المترابطة ترابطاً فضفاضاً عبر سوق متزايدة السيولة للغاز المتداول دولياً، أساساً في صورة غاز طبيعي مسال. ويُسلَّم نحو 60% من الغاز المسال حالياً بموجب عقود طويلة الأجل بصيغ تسعير مرتبطة بالنفط أو مؤشرة على أسعار سوق الغاز، أما الباقي فيُتداول في السوق الفورية.
ومعاييرنا المرجعية لأسعار الغاز أسعار متوسطة مرجحة تدمج طرق التسعير المختلفة هذه. وهي تمثل توازناً بين العرض والطلب يضمن دخول المشاريع الجديدة حيز التشغيل في الوقت المناسب وقدرتها على تغطية تكلفتها الحدية طويلة الأجل للإمداد. كما تراعي ظروف السوق في السنوات المقبلة، ففي فترات وفرة الإمدادات قد تعكس الأسعار لفترة التكلفة الحدية قصيرة الأجل للإمداد. فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر الغاز المسال في الاتحاد الأوروبي عام 2035 في سيناريو السياسات المعلنة نحو 6.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، استناداً إلى سعر هنري هب الأمريكي مضافاً إليه 15%، وبعض استرداد رأس المال لمحطات التسييل، ورسوم شحن متغيرة، ورسوم إعادة تغويز. ويبلغ سعر الربط بالنفط ما يزيد قليلاً على 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويُسعّر نحو 90% من الغاز عام 2035 على أساس الربط بمراكز تداول الغاز و10% على أساس الربط بالنفط، مما يعني أن المتوسط المرجح لسعر استيراد الغاز يبلغ نحو 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ومن المتوقع أن تواصل تجارة الغاز العالمية تحولها نحو الغاز المسال. فخلال الفترة حتى عام 2030، يُتوقع أن تدخل الخدمة قدرة تصدير جديدة للغاز المسال تبلغ نحو 300 مليار متر مكعب، بقيادة الولايات المتحدة وقطر وكندا، وهي أكبر موجة من إضافات القدرة العالمية على الإطلاق. وسيضغط ذلك على الأسعار باتجاه الانخفاض خلال السنوات المقبلة، لكن الآثار تتفاوت بحسب السيناريو.
ففي سيناريو السياسات الحالية، يُستوعب المعروض الجديد بسرعة نسبية عبر زيادات قوية في الطلب. ومع النمو القوي في الطلب المحلي وطفرة صادرات الغاز المسال، يرتفع سعر الغاز المحلي في الولايات المتحدة من 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2024 إلى 4.5 دولار عام 2035، ثم تشهد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان أيضاً زيادات متواضعة في الأسعار حتى عام 2050 مدفوعة بتزايد تعرضها لموازين الغاز المسال الآخذة في الضيق. وفي سيناريو السياسات المعلنة، تستمر الضغوط الهبوطية على الأسعار وسوق الغاز العالمية جيدة الإمداد حتى ثلاثينيات القرن. وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، يكون الطلب العالمي والأسعار أدنى بكثير طوال فترة التوقعات، إذ تظل أسعار الغاز أدنى بكثير من مستويات عام 2024 بحلول عام 2035 مع حد التوسع السريع للطاقة المتجددة والكهربة من نمو الطلب على الغاز، رغم وفرة الغاز المسال.
أسعار الفحم
بمرور الوقت، يتراجع الطلب على الفحم البخاري في جميع سيناريوهات تقرير 2025، مما له تبعات على مسارات الأسعار. ففي سيناريو السياسات الحالية، يجب أن تكون الأسعار مرتفعة بما يكفي للحفاظ على المناجم القائمة وتحفيز فتح مناجم جديدة، مما يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً، وإن شهدت بعض الجهات المستوردة الرئيسية انخفاضات كبيرة عن المستويات الحالية. وفي سيناريو السياسات المعلنة، يخفض تراجع الطلب المبكر في الصين الأسعار العالمية بسرعة أكبر. وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفري، يخفض تراجع الطلب الأسعار إلى مستويات متدنية جداً، فتُجبر المناجم الأعلى تكلفة على الإغلاق، ولا تلزم مناجم جديدة. وأكثر من أي وقود آخر، يتحدد المسار العالمي للفحم بحفنة من الدول المستهلكة الرئيسية، ولا سيما الصين والهند، اللتين يمثل استهلاكهما للفحم لتوليد الكهرباء قرابة نصف الاستخدام الحالي للفحم في العالم.
أسعار المعادن الحرجة
تزداد أهمية أسعار المعادن الحرجة في قطاع الطاقة اليوم. فليس لها التأثير الاقتصادي ذاته الذي لأسعار الوقود على أسعار الطاقة قصيرة الأجل، لكنها تؤثر تأثيراً كبيراً في التكلفة الإجمالية لتقنيات الطاقة الرئيسية. فعلى سبيل المثال، للليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت أثر كبير في تصنيع البطاريات، والنحاس في صميم منظومة طاقة أكثر كهربة. وقد انتعشت أسعار المعادن الأساسية كالنحاس والألمنيوم والزنك عام 2024 وواصلت ارتفاعها عام 2025، مدفوعة بتزايد الطلب وضيق ديناميكيات العرض. وفي المقابل، تجاوز نمو المعروض الجديد نمو الطلب على كثير من معادن البطاريات، مما خفض أسعارها خفضاً حاداً، إذ انخفضت أسعار الليثيوم، التي كانت قد قفزت خلال عامي 2021 و2022، بأكثر من 85% منذ مطلع عام 2023.
ولا نولّد بعد أسعار توازن تحقق التوازن بين العرض والطلب على المعادن الحرجة بالطريقة ذاتها المتبعة مع الوقود، إذ تأتي مصادر طلب كثيرة من خارج قطاع الطاقة، لكن تحليلنا لاتجاهات التقنيات الحالية وموازين الأسواق المستقبلية يقدم مع ذلك رؤى بشأن ضغوط الأسعار المحتملة. فوفرة العرض تعني أن أسعار معادن البطاريات يُرجّح أن تظل منخفضة على المدى القريب، وإن كان تحليلنا لإمدادات الليثيوم مشروعاً بمشروع يشير إلى أن مزيداً من تطوير المشاريع سيلزم لمواكبة نمو الطلب القوي. ويقدم النحاس صورة أكثر إثارة للقلق، إذ كان نمو الإنتاج المعدني بطيئاً نسبياً بسبب تراجع جودة الموارد، وتزايد تعقيد المشاريع وكثافتها الرأسمالية، وطول فترات إنجاز المشاريع، وهي عوامل يُرجّح أن تستمر في المستقبل. ورغم إمكانية بعض الإحلال بين المواد ومزيد من إعادة التدوير، ثمة خطر كبير لضيق أسواق النحاس مع تزايد الطلب على استخدامه لا في تقنيات الطاقة وشبكات الكهرباء فحسب، بل أيضاً في البناء والتطبيقات الصناعية. كما ترتبط مخاطر الأسعار والأحجام للمعادن الحرجة في حالات كثيرة بالطبيعة شديدة التركّز للإمدادات، مع تمتع الصين بموقع قوي استثنائياً في تكرير كثير من المعادن ومعالجتها.
أسعار الكربون
تُستخدم أدوات تسعير الكربون على نحو متزايد للحد من الانبعاثات في قطاع الطاقة. فثمة الآن ثمانون أداة مباشرة لتسعير الكربون، بزيادة خمس أدوات عن عام 2024. وارتفعت تغطية هذه النظم إلى نحو 28% من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، وجاء معظم الزيادة من توسيع نظام تداول الانبعاثات في الصين ليشمل قطاعات الإسمنت والصلب والألمنيوم الفرعية. ورغم هذه التغطية المتزايدة، كانت الإيرادات الحكومية البالغة 102 مليار دولار عام 2024 أدنى بنسبة 1.9% مما كانت عليه عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض الطفيف في الإيرادات تراجع أسعار التصاريح في أنظمة تداول الانبعاثات الكبيرة، بما فيها نظاما الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما يعكس إلغاء كندا اعتباراً من مارس 2025 لرسوم الوقود الاتحادية، التي أُدخلت عام 2019 لتسعير انبعاثات الكربون في قطاعي النقل والمباني، وإن ظل نظام التسعير القائم على الإنتاج في كندا للكهرباء والصناعة دون تغيير.
ولا يأخذ سيناريو السياسات الحالية إلا بالقوانين واللوائح القائمة بالفعل، فيستبعد ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات والإصلاحات الرامية إلى توسيع الأنظمة القائمة التي لم تُنفذ بعد. أما سيناريو السياسات المعلنة فيدمج أنظمة تسعير الكربون القائمة والمجدولة. ويفترض ارتفاع أسعار التصاريح باستمرار، وثبات ضرائب الكربون وغيرها من الآليات غير السوقية ما لم يكن مقرراً رفعها. كما يشمل الإصلاحات المخطط لها لتوسيع التغطية والتخلص التدريجي من التصاريح المجانية. ويفترض سيناريو صافي الانبعاثات الصفري إدخال أسعار الكربون في جميع المناطق ومعظم قطاعات الطاقة، وأن تتفاوت بحسب مستوى التخفيف المطلوب في كل منطقة ومستوى التنمية. وتبلغ الأسعار 250 دولاراً لكل طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2050 للاقتصادات المتقدمة، و200 دولار لاقتصادات ناشئة مختارة، و55 دولاراً لسائر الاقتصادات الناشئة والنامية، على افتراض أن المناطق تتبع أيضاً سياسات أكثر مباشرة لتكييف منظومات الطاقة لديها وتحويلها.
وينبغي تفسير مستوى أسعار الكربون الواردة في سيناريوهاتنا بحذر. فطيف واسع من سياسات الطاقة والتدابير المصاحبة، بما فيها معايير أداء الطاقة وبرامج الحوافز، يتفاعل مع تسعير الكربون، مما يقلل الحاجة إلى سعر مرتفع لثاني أكسيد الكربون لخفض الانبعاثات. ونتيجة لذلك، لا تمثل أسعار ثاني أكسيد الكربون في سيناريوهاتنا التكلفة الحدية للتخفيف.
2.3.3 تكاليف التقنيات
يُدمج تطور تكاليف التقنيات في سيناريوهات تقرير 2025 ضمن إطار النمذجة عبر عملية مستمرة من التحسين التقني والتعلم بمرور الوقت، تقابلها في بعض الحالات، ولا سيما الوقود الأحفوري، ضغوط صعودية على التكاليف بسبب استنزاف الموارد. وتتطور هذه العمليات تطوراً مختلفاً في كل سيناريو. وتختلف تكاليف التقنيات عن الأسعار التي يدفعها المستخدمون النهائيون في نهاية المطاف، إذ لا تتشكل هذه الأسعار بفعل التكاليف الكامنة فحسب، بل أيضاً بفعل تصميم الأسواق والأطر التنظيمية والسياسات المؤثرة في التجارة والقدرة على تحمل التكاليف.
وفي حالة تقنيات الطاقة، ترتبط التكاليف بالنشر التراكمي، فتنخفض بسرعة أكبر في السيناريوهات التي يكون فيها النشر أسرع. وفي حالة الوقود الأحفوري، تميل سيناريوهات الطلب المرتفع إلى تكاليف أعلى مع دخول موارد أبعد وأصعب جيولوجياً وأغلى ثمناً إلى الساحة. ولا نفترض أي اختراقات تقنية جديدة كبرى في سيناريوهات التقرير، لكن إطار النمذجة يتضمن تمثيلاً غنياً جداً لتقنيات الطاقة عبر جميع أجزاء قطاع الطاقة، بما فيها تلك التي يُقدّر أنها تقترب من مرحلة التسويق.
ويرصد مؤشر الوكالة لأسعار معدات الطاقة النظيفة تحركات الأسعار لسلة عالمية من وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح وبطاريات الليثيوم أيون للمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات، مرجحة بحصص الاستثمار. وقد رفعت أسعار المعادن الحرجة المرتفعة ومشكلات سلاسل التوريد تكلفة عدد من تقنيات الطاقة النظيفة الرئيسية عامي 2021 و2022، لكن أسعار معظم تقنيات الطاقة انخفضت انخفاضاً كبيراً منذ ذلك الحين. وبلغ المؤشر أدنى مستوى له على الإطلاق عام 2024، بفضل تخفيضات الأسعار في البطاريات والطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى حد كبير. ويأتي ذلك بعد عقد من انخفاضات التكاليف لهاتين التقنيتين، انخفضت خلاله أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية وبطاريات المركبات الكهربائية بأكثر من 80% لكل منهما.
وبلغت أسعار البطاريات أدنى مستوى قياسي لها عند 115 دولاراً لكل كيلوواط ساعة عام 2024، مع انخفاض متوسط أسعار حزم البطاريات بنسبة 20%، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017. وكان ذلك مدفوعاً إلى حد كبير بانخفاضات كبيرة في أسعار الليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت. ومن العوامل الأخرى المنافسة الشرسة في الأسعار مع تسابق مصنعي البطاريات على الحصص السوقية وسط طاقة تصنيعية فائضة كبيرة، ولا سيما في الصين؛ وتزايد اعتماد بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم، الأرخص بنحو 30% من بطاريات أكسيد النيكل والمنغنيز والكوبالت الليثيوم؛ وتحسن وفورات الحجم. وانخفضت أسعار البطاريات في جميع الأسواق، لكن مدى الانخفاض تفاوت بين المناطق. ففي الصين، انخفضت الأسعار بنحو 30% عام 2024، مقارنة بما بين 10% و15% في الولايات المتحدة وأوروبا، بسبب المنافسة الأقوى في الأسعار والاعتماد الأسرع لتقنيات بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم.
وبلغت أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية أدنى مستوياتها التاريخية عام 2024، إذ كانت أدنى بنحو 45% مما كانت عليه عام 2023 مع الانخفاض السريع في تكلفة الألواح. وكما في البطاريات، وكما ورد في طبعات سابقة من التقرير، شكلت الطاقة التصنيعية الفائضة الكبيرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أساس منافسة حادة بين كبار المصنعين الصينيين، دفعت الهوامش إلى المنطقة السالبة عبر سلسلة التوريد من إنتاج البولي سيليكون حتى تصنيع الوحدات. وقد دفع الاضطراب المالي الناتج إلى سلسلة من الجهود في الصين لتحقيق استقرار السوق، لكنها لم تحقق سوى نجاح محدود حتى الآن، ويُرجّح أن يبقي فائض الطاقة التصنيعية الضغط الهبوطي على أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
ورغم انخفاض تكاليف توربينات الرياح عالمياً بنسبة 2% عام 2024 مقارنة بعام 2023، أبقى المصنعون الغربيون على أسعار أعلى للتعافي من الصعوبات المالية في السنوات السابقة التي تراجعت فيها ربحية المشاريع. وتثبت المشاريع البرية صموداً عموماً في مواجهة ارتفاع أسعار التوربينات، لكن السوق البحرية عانت انتكاسات كبيرة تفاقمت في بعض الحالات بتغيرات السياسات، إذ قُلص الاستثمار والمشاريع، وفصلت بعض شركات النفط الكبرى محافظها من طاقة الرياح البحرية.
وشهدت التوربينات الغازية، شأنها شأن التقنيات الناضجة الأخرى، تغيرات محدودة نسبياً في التكاليف الكامنة خلال العقد الماضي، إذ استفادت بالفعل من نوع تخفيضات التكلفة التي تشهدها التقنيات مع نضجها. غير أن ثمة مؤشرات على ضغوط صعودية حديثة على أسعار بعض التوربينات الغازية، ولا سيما للطلبيات الجديدة التي تتحمل علاوات لتجنب الطابور الطويل أصلاً. ففي الولايات المتحدة مثلاً، تبلغ تكاليف الإنشاء المعلنة للتوربينات الغازية الكفؤة الجديدة المقرر إضافتها عام 2030 نحو ضعف التكاليف الأخيرة. ورغم أن ذلك قد يؤثر في الاتجاهات قصيرة الأجل، فإنه أقل احتمالاً أن يشير إلى تبعات طويلة الأجل على أسعار التوربينات الغازية.
وشهدت الطاقة النووية تأخيرات وتجاوزات كبيرة في التكاليف في السنوات الأخيرة للمفاعلات الكبيرة في أوروبا والولايات المتحدة، التي أُنجزت في المتوسط بعد ثماني سنوات من الموعد المخطط وبتكلفة تعادل 2.5 ضعف التقديرات الأصلية. غير أن بعض المشاريع النووية أُنجزت أقرب إلى الجداول الزمنية وتقديرات التكاليف الأصلية في دول أخرى، منها الصين وروسيا وكوريا.
وقد ارتفعت تكاليف الاستثمار في الشبكات بفعل الزيادات الأخيرة في أسعار المحولات والكابلات الجديدة، غير أن منشآت تصنيع جديدة يجري التخطيط لها وبناؤها ينبغي أن تخفف هذه القيود بمرور الوقت، ومنها مشاريع كبيرة كمصنع لكابلات الجهد المتوسط في المغرب يُتوقع أن يبدأ تشغيله عام 2026.
وتواجه عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بعض الضغوط الصعودية على التكاليف مدفوعة بارتفاع معدلات استخدام المعدات المتخصصة كسفن الحفر والمنصات شبه الغاطسة. وفضلاً عن ذلك، رفعت الاحتكاكات التجارية في الولايات المتحدة سعر الصلب والألمنيوم المستوردين، وكلاهما مدخل حاسم لخطوط الأنابيب والمنصات وغيرها من البنية التحتية لحقول النفط، مما زاد الضغوط على التكاليف.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تواصل التكاليف المركبة للطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية والبحرية انخفاضها، وكذلك تكاليف تخزين البطاريات. ويتفاوت مدى هذه الانخفاضات بحسب الدولة والمنطقة والسيناريو، تبعاً لنقاط الانطلاق واتجاهات النشر العالمية. ويدمج نموذج الطاقة والمناخ العالمي التابع للوكالة عملية تعلم بالممارسة محلية خاصة بكل تقنية للتكاليف الرأسمالية المتوقعة، ولا سيما للتقنيات التي تنضج أسواقها كالطاقة المتجددة، فضلاً عن التعلم العالمي عبر الابتكار التقني. وفي المقابل، يُتوقع عموماً أن تصبح موارد النفط والغاز أغلى استخراجاً بمرور الوقت، مع تجاوز آثار استنزاف الموارد للابتكار المستمر والتحسينات التقنية في مجال التنقيب والإنتاج. غير أن التجربة الحديثة تذكّر بأن مسارات التكاليف يُستبعد أن تكون سلسة وخطية، وأن على الحكومات أن تولي اهتماماً وثيقاً لمواطن الضعف والاختلالات المحتملة في سلاسل التوريد.
الجزء الثاني: توقعات قائمة على الاتجاهات والسياسات القائمة
يصف الجزء الثاني اتجاهات الطلب على الطاقة والانبعاثات وتوليد الكهرباء والوقود في سيناريوينا الاستكشافيين، اللذين لا يعد أي منهما توقعاً أو تنبؤاً.
ويستكشف الفصل الثالث سيناريو السياسات الحالية، الذي يأخذ لقطة للسياسات واللوائح المعمول بها فعلاً، ويقدم منظوراً حذراً عموماً بشأن سرعة نشر تقنيات الطاقة الجديدة ودمجها في منظومة الطاقة.
ويتناول الفصل الرابع سيناريو السياسات المعلنة، الذي يأخذ في الحسبان تطبيق طيف أوسع من السياسات، بما فيها تلك التي طُرحت رسمياً ولم تُعتمد بعد، فضلاً عن الوثائق الاستراتيجية الرسمية الأخرى التي تشير إلى الوجهة المنشودة. والعوائق أمام إدخال التقنيات الجديدة فيه أقل مما هي عليه في سيناريو السياسات الحالية، لكنه لا يفترض تحقيق الأهداف الطموحة.
ويقارن الفصل الخامس نتائج سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو السياسات الحالية، متناولاً عناصر الاستمرارية والتغيير عبر جميع أنواع الوقود والتقنيات. ويقيّم تبعات السيناريوهين على أمن الطاقة والانبعاثات والبيئة، فضلاً عن اتجاهات الاستثمار والقدرة على تحمل التكاليف
