- مع إمكانية وصول قيمة الاقتصاد الإيجابي للطبيعة إلى 10 تريليونات دولار سنويًا، أصبحت الجدوى الاقتصادية للاستثمار الأخضر واضحة.
- ويعرض تقرير “فرص استثمارية لاقتصاد جديد قائم على الطبيعة” 50 مجالًا واعدًا تم تقييمها بدقة للمستثمرين.
- وسيعتمد تحقيق كامل إمكاناتها على قدرة المؤسسات المالية على تحديد هذه الفرص وتمويلها وتوسيع نطاقها.
بالنسبة للمؤسسات المالية، أصبحت الطبيعة بشكل متزايد قضية مالية جوهرية. إذ تعتمد الأنشطة الاقتصادية عبر مختلف القطاعات بشكل كبير على الأنظمة الطبيعية، بما في ذلك الأراضي والمياه العذبة والمحيطات والتنوع البيولوجي. ومع تعرض هذه الأنظمة لضغوط متزايدة نتيجة استنزاف الموارد والتلوث وتغير المناخ وتغير استخدام الأراضي، تواجه الشركات مخاطر تشغيلية متزايدة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الإيرادات وسلاسل التوريد وقيمة الأصول على المدى الطويل. وتنعكس هذه الضغوط في نهاية المطاف على أداء الشركات ومحافظ الاستثمار.
في الوقت نفسه، أصبحت الفرص الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار في الطبيعة أكثر وضوحًا. تشير الأبحاث إلى أن الاقتصاد الإيجابي للطبيعة يمكن أن يولد أكثر من 10 تريليونات دولار من القيمة التجارية السنوية بحلول عام 2030. أما الاقتصاد الأخضر الأوسع، الذي يركز بشكل كبير على إزالة الكربون والتحول في مجال الطاقة، فيمثل بالفعل ما يقرب من 8 تريليونات دولار من قيمة الأسهم المدرجة في الأسواق، وقد تفوق على الأسهم العالمية بنسبة تقارب 59% منذ عام 2008. وبالتالي، لم يعد السؤال ما إذا كان الاستثمار في الطبيعة منطقيًا من الناحية المالية، بل أصبح السؤال الحقيقي هو أين تكمن هذه الفرص داخل الاقتصاد الحقيقي وكيف يمكن توجيه رأس المال لاغتنامها.
""الطبيعة هي البنية التحتية الأساسية التي تنظم نظام كوكبنا، وبالتالي اقتصادنا أيضًا. العلم واضح جدًا بشأن ضرورة إعادة التفكير في اقتصادنا حول الطبيعة – رأس مالنا الأهم وأساس صحة الإنسان ورفاهيته. وهذا يتطلب فهم الطبيعة وتقديرها والاستثمار فيها لتحويل اقتصادنا، وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الواقع الجديد الذي دخلناه، بدلًا من محاولة تعويض إخفاقاته. نحن ملتزمون بتعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع قبل أن نصل إلى نقاط تحول لا رجعة فيها.""
— هوبرت كيلر، الشريك الإداري الأول، بنك لومبارد أودييه وشركاه، سويسرا
الاختراق: 50 فرصة قابلة للاستثمار
هذا بالضبط ما سعى تقرير “فرص استثمارية لاقتصاد جديد قائم على الطبيعة” إلى معالجته. حيث يحدد التقرير 50 فرصة تحقق عوائد مالية قوية أو وفورات كبيرة في التكاليف. وتنتشر هذه الفرص عبر 13 قطاعًا تلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي ولها تأثيرات كبيرة على الطبيعة، وهي: الزراعة والأغذية والغابات؛ السيارات؛ مواد البناء؛ المواد الكيميائية والأدوية والبلاستيك؛ الطاقة؛ الأزياء والمنسوجات؛ التعدين؛ التكنولوجيا؛ الترفيه؛ المعادن والصلب؛ النقل والخدمات اللوجستية؛ وإدارة النفايات.
وقد تم تقييم كل فرصة بدقة بناءً على آفاق السوق، ونضج التكنولوجيا، وكثافة رأس المال، وقابلية التوسع، إلى جانب النتائج البيئية والمالية. كما شمل التحليل تحديد موقع كل فرصة ضمن سلاسل القيمة الصناعية، وتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية، ودراسة أين تكون الحاجة إلى رأس المال وما هي أدوات التمويل التي يمكن أن تدعم التنفيذ. وهذا يجعل هذه الفرص أكثر وضوحًا وواقعية بالنسبة للمستثمرين الذين يقيّمون المخاطر والعوائد ومسارات التنفيذ.
ولزيادة توضيح المشهد، يصنف التقرير الفرص ضمن أربعة أنماط رئيسية: تحسينات تشغيلية، وفرص قابلة للتوسع، وابتكارات ناشئة، وممكنات للأنظمة البيئية. ويساعد هذا التصنيف المؤسسات المالية على فهم كيف يمكن لأنواع مختلفة من رأس المال دعم أنواع مختلفة من الفرص. فبعضها جاهز للتوسع اليوم ويمكن تمويله من خلال الإقراض التقليدي أو استثمارات الشركات، بينما قد يتطلب البعض الآخر رأس مال مغامر أو تمويلًا مختلطًا أو تنسيقًا عبر سلاسل القيمة للوصول إلى نطاق تجاري.
قائمة بأكثر من 50 فرصة استثمارية لاقتصاد جديد قائم على الطبيعة
الزراعة والأغذية والغابات
الزراعة الحرجية
البروتينات البديلة
المبيدات الحيوية
المحفزات الحيوية
إنتاج خالٍ من إزالة الغابات والتحويل
إعادة صياغة الأغذية
تقنيات الري المبتكرة
تقنيات وممارسات الزراعة الدقيقة
إعادة استخدام/تدوير النفايات الزراعية والغذائية
زراعة وحصاد الأعشاب البحرية
الأسمدة المستدامة
إدارة الغابات المستدامة
إنتاج المأكولات البحرية المستدامة
المواد الكيميائية والأدوية والبلاستيك
تقنيات متقدمة وفرز البلاستيك باستخدام الذكاء الاصطناعي
بوليمرات ومواد متقدمة محسّنة للاستخدام الدائري
معالجة مستدامة لمياه الصرف الدوائية
عمليات التصنيع الحيوي للمواد الكيميائية
عمليات تحويل البلاستيك المستدامة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام
التكنولوجيا
إعادة استخدام الحرارة من مراكز البيانات
إدارة المياه في مراكز البيانات
التعدين
التحليلات المتقدمة ودمج الذكاء الاصطناعي لاستكشاف التعدين
الطائرات بدون طيار وتقنيات الاستشعار عن بعد لاستكشاف التعدين
الاستخراج المباشر لليثيوم
تقنيات مراقبة الأرض والتصوير لإدارة مواقع التعدين
الاستخلاص في الموقع مباشرة من رواسب الخام
استعادة المعادن من مياه التحلية البحرية
طرق جديدة للحد من الغبار في عمليات التعدين
أنشطة التحول بعد التعدين
إعادة تعدين المخلفات لاستخراج المعادن
إدارة النفايات
استعادة المغذيات من مياه الصرف
المعادن والصلب
إعادة تدوير خبث الصلب
النقل والخدمات اللوجستية
سلاسل تبريد مستدامة للسلع القابلة للتلف
الأزياء والمنسوجات
عمليات إعادة تدوير المنسوجات الحيوية
إنتاج منسوجات قابلة للتحلل والتسميد
عمليات صباغة وتشطيب بدون ماء أو منخفضة المياه
الطاقة
الزراعة الشمسية (Agrivoltaics)
منصات الرياح البحرية العائمة
الألواح الشمسية العائمة
هياكل تصميم مبتكرة للطاقة المتجددة
مواد البناء
الأسطح الخضراء والبنية التحتية الحضرية
إعادة تدوير نفايات البناء والهدم
خلطات إسمنت وخرسانة مستدامة
السيارات
مواد حيوية للسيارات
مواد معاد تدويرها ومتجددة
الترفيه
السياحة البيئية
عبر القطاعات
تقنيات كشف التسرب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
إعادة تدوير البطاريات
إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
أنظمة إدارة المياه الصناعية
أنظمة حرارية متكاملة
تقنيات معالجة مياه الصرف
""في بنك ING، ندرك الترابط بين الطبيعة والمناخ والقضايا الاجتماعية. لذلك نعمل على دمج الاعتبارات المرتبطة بالطبيعة في قراراتنا التجارية، وندعم عملاءنا لتقليل الضغوط على الطبيعة مثل إزالة الغابات والتلوث. وفي الوقت نفسه، نهدف إلى استخدام تمويلنا لمساعدة العملاء على تطوير حلول قائمة على الطبيعة تحمي التنوع البيولوجي وتستعيده، وتساعد المجتمع على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.""
— آن-صوفي كاستيلنو، المديرة العالمية للاستدامة، مجموعة ING، هولندا
دراسات حالة
بالنسبة للمؤسسات المالية، تمثل هذه الفرص الخمسون نقاط دخول عملية لفرق الاستثمار والمقرضين والمتخصصين في الاستدامة الذين يسعون إلى إنشاء صفقات، وهيكلة التمويل، ودمج الفرص الإيجابية للطبيعة ضمن المحافظ والاستراتيجيات. لنلقِ نظرة على مثالين:
تُعد إدارة المياه في مراكز البيانات أحد مجالات التركيز. ومع تسارع الرقمنة والذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي العالمي على مراكز البيانات تريليون دولار بحلول نهاية العقد. وتعتمد هذه المنشآت بشكل كبير على أنظمة تبريد كثيفة الاستخدام للمياه، مما يخلق ضغطًا متزايدًا على موارد المياه العذبة في العديد من المناطق. ويسلط التقرير الضوء على التقنيات والممارسات التشغيلية التي تحسن كفاءة التبريد وتقلل من سحب المياه، مما يساعد الشركات على خفض التكاليف التشغيلية مع تقليل مخاطر الموارد. وبالنسبة للمؤسسات المالية، يخلق ذلك فرصًا لتمويل تحديث البنية التحتية، وتقنيات الكفاءة، وحلول التبريد الجديدة مع استمرار نمو الطلب على سعة البيانات.
وتكمن فرصة أخرى في تقنيات الزراعة الدقيقة. لا تزال الزراعة واحدة من أكبر المساهمين في تدهور الأراضي والإجهاد المائي وفقدان التنوع البيولوجي، لكنها في الوقت نفسه تمثل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي. تدمج الزراعة الدقيقة تحليلات البيانات وأجهزة الاستشعار والأنظمة المؤتمتة لتحسين استخدام الأسمدة والمبيدات والمياه. ومن خلال تحسين كفاءة المدخلات وزيادة إنتاجية المحاصيل، يمكن لهذه التقنيات تعزيز ربحية المزارع مع تقليل الضغط البيئي. وبالنسبة للمستثمرين والمقرضين، يمثل نمو شركات التكنولوجيا الزراعية ومنصات الزراعة الرقمية سوقًا سريع التوسع يمكن أن يدعم مكاسب الإنتاجية وأنظمة غذائية أكثر مرونة.
تحويل 50 فرصة إلى استثمارات: دور المؤسسات المالية
يُعد تحديد الفرص مجرد الخطوة الأولى. إذ يعتمد إطلاق كامل إمكاناتها على كيفية قيام المؤسسات المالية الفردية بتحديد هذه الفرص وتمويلها وتوسيع نطاقها. ويحدد التقرير خمسة إجراءات ذات أولوية للمؤسسات المالية: دمج الفرص الإيجابية للطبيعة في استراتيجيات الاستثمار والإقراض الأساسية؛ تطوير خطوط مشاريع قابلة للاستثمار عبر مختلف القطاعات؛ تعبئة رأس المال باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات المالية؛ التعاون عبر سلاسل القيمة لتوسيع نطاق الحلول الناشئة؛ وبناء خبرات داخلية لتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالطبيعة بشكل أفضل.
في جوهره، يهدف التقرير إلى سد فجوة قائمة منذ فترة طويلة من خلال إظهار الفرص المحددة التي يمكن أن تتقاطع فيها التأثيرات الإيجابية على الطبيعة مع القيمة التجارية وفرص الاستثمار ضمن الأنشطة الاقتصادية الأساسية. فالفرص موجودة، والجدوى الاقتصادية أصبحت أكثر وضوحًا، وأدوات التمويل متاحة بالفعل. والخطوة التالية هي تحويل التحليل إلى عمل من خلال دمج هذه الفرص في خطوط الصفقات، وهيكلة حلول التمويل، وتوجيه رأس المال نحو الصناعات والتقنيات التي تدعم اقتصادًا إيجابيًا للطبيعة.
""بصفتنا مستثمرًا طويل الأمد، نرى أن الاستثمار الإيجابي للطبيعة يعني دعم نماذج أعمال أكثر ذكاءً وكفاءة تنمو من خلال استخدام أقل — أراضٍ أقل، ومياه أقل، واستخراج أقل. مثل هذه الفرص تقلل من مخاطر الطبيعة من المصدر، مع تمكين المحافظ الاستثمارية من تحقيق عوائد مرنة وطويلة الأجل في عالم محدود الموارد الطبيعية.""
— فرانزيسكا زيمرمان، المديرة التنفيذية للاستدامة، تيماسيك
